1.報告摘要

隨著全球移動產業邁向5G，邊緣計算在全球獲得空前關注

相比完全基于云的傳統模型，新的場景需要更為去中 心化的計算和組網方式，這推動了邊緣計算從概念階 段向早期部署過渡。美國、歐洲、中國和亞太發達市 場的電信運營商、網絡供應商和云服務公司正在試點 并發行早期商用產品。目前，邊緣技術試點大多在4G 或早期5G網絡上進行，但移動生態圈希望借助5G的逐 步部署，推動更大規模的邊緣部署。

部分算力從云端遷移到邊緣，很大程度上可以視為以 運營商為中心的技術轉移，這種技術轉移基于以往網絡軟件化和虛擬化等的發展成果，并在5G部署中發揮 作用。繼協力定義移動邊緣計算（MEC）及相關標準 之后，業界開始大力探索MEC技術在各種行業應用中 的價值，并希望通過MEC和5G技術進一步加深連接和 計算的融合。

盡管邊緣計算各項試點持續有所進展，但圍繞最佳邊 緣位置、邊緣投資規模以及實際商業模式，仍有一些 關鍵問題亟待解決。

中國的獨特前景：在邊緣計算、5G和物聯網領域均處于領先地位

根據實驗網和早期商用部署的速度，顯然，中國產 業生態力求在邊緣計算發展中發揮主導作用。眾多 公司正全力推動邊緣計算的發展，其中三大電信運 營商以及華為、中興、諾基亞、愛立信等主要網絡供 應商發力最大。邊緣計算生態的合作也在本地產業 組織（ECC、CAICT、CCSA、5G DNA）和國際組織 （ETSI、3GPP、GSMA）的推動下不斷擴大。

中國政府致力于將中國打造為新型技術強國，而工業 4.0是推動數字化進程的主要驅動力，為5G和物聯網 的發展提供支撐。中國擁有全球最大、最發達的物聯 網市場，三大運營商制定了宏大的5G規劃，包括計劃 從2020年推出的5G SA網絡。中國在5G和物聯網領域 的領先地位為邊緣計算產業發展創造了良好的產業環 境，運營商處于該產業的核心地位。

中國的技術視角：5G的確定性和邊緣位置的不確定性

盡管各方一致認為5G將是推動中國邊緣計算部署的 關鍵接入技術，但就邊緣的具體位置以及不同行業 場景所需的邊緣技術看法不一。

許多受訪公司表示，針對智能工廠、智慧港口和智慧 園區等，應就近部署邊緣技術以支撐關鍵應用，為其 提供超低時延、實時處理分析、安全可靠網絡等一 體的最優運行環境。如果需要覆蓋更廣范圍的應用場 景，包括智慧城市、自動駕駛、云/邊緣沉浸式游戲 以及通過移動終端接入和使用的其他服務，那么以區 或市為顆粒度來部署邊緣基礎設施將更加經濟有效， 在這些場景下，中國運營商通過快速部署5G并結合網 絡切片技術，可以提供所需的網絡能力。

關于邊緣位置并沒有統一的答案。邊緣位置的確定取 決于多種因素，諸如各種邊緣計算應用的具體要求 （時延、帶寬、實時分析能力、傳輸數據量、安全 性）、技術（邊緣配置、云和設備之間的距離等）以 及業務需求（實際需求、經濟性）。

中國邊緣計算應用：自動駕駛、智能制造、游戲將引領潮流

邊緣計算最適用的場景需至少滿足以下一項（或全 部）：超低時延（通常小于10毫秒的往返時間），實 時計算、渲染和分析的實時處理，大容量數據傳輸， 確定性組網。除了技術要求之外，安全和數據保護也 是推動邊緣計算的關鍵因素。眾多場景需要具備上述 網絡能力，但應用時間有所不同。

? 受訪公司反映，真正的自動駕駛汽車對邊緣計算 的需求最大。然而，要達到4級或5級自動駕駛， 需要進一步完善立法層面和提高車輛技術，并大 量投資道路基礎設施建設，因此預計在中國，自 動駕駛相關的邊緣計算會于2023~2025年才開始初 具商用規模。

? 工業4.0提供了一系列有發展潛力的邊緣應用場 景。中國經濟高度依賴工業領域發展（占GDP的 41%），因此提高生產率至關重要。高度自動化 的成功取決于能夠滿足高精確度閾值和實時分析 的低時延網絡連接。要實現這一目標，需要結合 5G、切片以及部署在工廠附近（理想情況是部署 在工廠內部）的邊緣計算基礎設施。目前，智能 工廠和智慧港口已經初顯發展勢頭。

? 基于邊緣和AR/VR技術的游戲和電子競技預計會 在2021~2022年間得到強勁發展，但這需要更廣 泛地部署邊緣計算基礎設施。考慮到游戲的實時 性，要保障固定用戶體驗所需的時延則需相應的 5G技術和邊緣計算能力。云對于一些沉浸體驗 要求更高的應用來說可能太遠，另一方面從空間 和設計的角度將所有計算能力內置在設備中也是 不可行的。考慮到所涉及的內容，在邊緣節點存 儲內容還會提升回傳網的利用效率。現場活動直 播（如智慧體育場）、現場電視制播也能從5G 和邊緣計算中受益，且不需要進行大范圍的邊緣 側部署。

邊緣計算為中國生態帶來新的機遇和挑戰

近90%的受訪公司認為邊緣計算是5G時代創收的機 會。但就邊緣計算帶來的機遇和挑戰而言，各公司考 慮的出發點不盡相同。

? 電信運營商——中國移動、中國電信和中國聯通 認為，邊緣計算發揮了5G優勢，是面向行業和 企業數字化轉型的下一個超越連接的市場機會。 三大運營商的云市場份額比阿里、騰訊小，因此 可通過網絡切片來探索新的應用場景，以及發揮 云、邊緣、核心電信網絡的集成優勢從而為運營 商提供更廣闊的發展空間。此外，向第三方開發 者開放5G網絡也是一種商業機會，在網絡邊緣孵 化5G業務生態。

? 網絡設備供應商——隨著邊緣計算、人工智能 （AI）等新技術與核心網和接入網的融合規模不斷 加大，復雜性不斷增長，華為、中興、諾基亞、 愛立信等企業將日漸成為中國運營商和有意部署 邊緣計算的云服務公司的關鍵合作伙伴，特別是 針對基于現有電信基礎設施設計的符合3GPP標準 的邊緣計算基礎設施。供應商面臨的挑戰在于， 不僅要設計真正無縫的端到端網絡轉型解決方 案，還要在更大范圍內創造新的 B2B2B 市場模式 （供應商-運營商-企業），促進 ICT 和垂直行業之 間的聯接。

? 主要云服務提供商——對于阿里、騰訊和其他云 服務公司而言，邊緣計算是對其云能力和云服務 產品的擴展。這些公司與中國各行各界企事業廣 泛建立了合作關系，并擁有豐富的云資源以供使 用。然而，緊緊圍繞5G技術構建的邊緣計算架構也帶來了新的挑戰，將云服務企業帶入一個分布 式計算的新領域，特征包括大規模的移動互聯設 備以及需要邊緣/云深度協同編排。與此同時，云 服務提供商正在尋求將邊緣計算技術應用到基于 互聯網的消費者業務中（例如云游戲）。

中國運營商的商業模式：仍在探索

中國運營商預計分三步部署邊緣計算，這也反映了5G 網絡逐步部署的態勢以及行業和企業的數字化速度。

? 第一波（2018~2020年）：實驗網及定制化小規模 部署。在這一階段，邊緣部署主要涉及專門的場 景，旨在滿足智慧港口、智慧園區和智能工廠的 需求，邊緣基礎設施大多就近部署在現場。市場 教育是吸引企業的關鍵。

? 第二波（2021~2023年）：初具商用規模。隨著中 國運營商大規模部署5G網絡（GSMA智庫預測，截 止2023年底5G網絡將覆蓋中國60％的人口），自 動駕駛、體育賽事和游戲等邊緣計算應用也將進 行更多探索，邊緣基礎設施部署在基站匯聚點附 近、區縣/市區、區域數據中心。

? 第三波（2024年以后）：成為主流。隨著5G技術 的成熟，5G設備成本的降低，以及移動行業和企 業之間的協作加深，邊緣計算部署的規模將逐漸 得到擴大。自動駕駛和智能制造技術的進一步發展創造了更有利的環境，邊緣部署的需求也隨之 增加。隨著規模增長，邊緣計算的經濟性以及效 率都得到提高（如納米處理），市場接受度也隨 之提升。

邊緣計算的收入模式仍在摸索階段。對中國運營商來 說，提供僅具備連接功能的邊緣計算場景能帶來的收 入不高。一種更有趣（也更可能）的發展方向是，運 營商來負責部署和管理解決方案所需的邊緣基礎設 施，并提供相應的網絡連接、設備和IT服務。此外， 運營商也可以向其他公司提供邊緣托管或共享業務。 向價值鏈上游延伸，運營商可以選擇全棧模式（連 接、設備、IT服務、平臺和智能分析），成為全面覆 蓋企業客戶邊緣相關業務的合作伙伴。擁有領先的邊 緣計算平臺，意味著運營商可以向第三方提供邊緣 IaaS和邊緣PaaS解決方案，以及各種終端用戶應用所 必需的連接、計費和網絡相關服務。這是價值高地， 同時也是競爭最激烈的領域，云和ICT公司都瞄準了 這個產業機會。

推動中國邊緣計算的發展和規模：關鍵措施

邊緣計算的最新進展，加上中國生態定位新技術前沿 的明確目標，為進一步發展邊緣計算奠定了堅實的基 礎。然而，要發掘邊緣計算的長期潛力，還需要開展 大量工作。我們已經確定了 7 項關鍵措施，如果這些 措施付諸實施，將推動未來 5 年中國邊緣技術的發展 和應用。其中許多措施涉及整個邊緣計算生態，而有 些措施則針對特定種類的公司。

2.推動邊緣計算發展的背景和全球趨勢

2.1 邊緣技術的驅動因素

在過去40年里，算力和處理在集中式架構和分布式 架構之間交替往復。21世紀，隨著互聯網、企業IT和 智能手機的大規模商用，激起了以大型集中服務器群 為基礎的云計算浪潮。一些公司成為這個領域的領軍 者，即所謂的超大規模云計算玩家，包括亞馬遜、微 軟和谷歌。近年來，其他公司也加入了這一市場，并 正在迅速擴大規模，包括IBM、Oracle以及中國的阿里 巴巴和騰訊。

盡管邊界很難嚴格定義，但可信跡象表明，邊緣計算 這一新浪潮正在發展，這標志著算力和資源靠近客戶 部署的分布式轉型將成為趨勢。本質上講，這表示業 務模式從以網絡為中心轉變為以工作負載為中心，本 地化成為首要原則。但這并不是非此即彼的情況，集 中式云數據中心將繼續存在，且整體容量仍可能繼續 擴大，但新的需求（如物聯網和企業）以及5G時代超 低時延業務的潛力正在將計算拉近最終用戶。

邊緣計算的發展綜合考慮以下幾個方面：

? 容量——如果將大量連接設備產生的越來越多的 數據傳輸到位置較為集中的云服務上，需要超大 帶寬和回傳容量。1 而邊緣計算和本地數據處理可 以減少需要傳輸的數據量。

? 成本——就帶寬問題而言，遠距離傳輸大量數據 也會產生成本。此外，很多設備產生的大量數據 可能無關業務，因此不需要傳輸到中央處理。

? 分析——數據是數字經濟的基礎資產。要具備 將數據轉換為實時（或近實時）分析和操作的能力，需要將處理和計算功能的位置轉移到更接近 生成或使用數據的設備。

? 安全——許多公司可能不希望敏感數據離開現場 或自有服務器。圍繞數據隱私的國家法律法規也 是一個影響因素。

? 時延——雖然5G比4G時延更低，但要在遠距離和 多跳網絡中實現極低時延會很困難。

? 彈性——邊緣計算能比集中模式提供更多的通信 路徑。這種分布可以更好地保障數據通信的彈性。

2.2 邊緣計算的定義

計算向本地化、分布式的整體轉型趨勢會影響整 個ICT生態。從電信行業或者更具體地從電信運營 商的角度來看，邊緣計算最初被稱為移動邊緣計算（MEC）。歐洲電信標準協會（ETSI）對MEC的定義 如下：

移動邊緣計算在移動網絡的邊緣、無線接入網（RAN）的內部以及移動用戶的近處提供了一個IT服務環 境以及云計算能力。

2017年，MEC的定義被修正為“Multi Access Edge Computing”，這反映的一個事實是，邊緣部署實際 上可以利用包括固網在內的一系列接入技術。雖然本 報告的重點是5G網絡中的邊緣計算潛力，但邊緣應用 的前景并不僅限于未來5G的發展。

MEC使網絡功能更靠近最終用戶，使運營商能夠將網絡逐漸開放給第三方，使企業可以在智能工廠、智慧 港口、智慧醫院等場所構建專網環境。這些業務場景 通常涉及多種應用，要求網絡在邊緣位置提供超低時 延和強大的處理、計算和存儲能力。數據無需回傳至 網絡中心，而是在本地完成處理、存儲和下發。5G MEC技術還支持連接和計算集成，提高與最終用戶的 交互效率。

移動網絡中邊緣計算部署的“邊緣”在哪里？

與完全基于云的傳統模式相比，邊緣系統架構將存 儲、計算、處理和組網等云功能推近生成或使用數據 的設備。對于移動網絡來說，“接近”是一個相對概 念，它可以是比較近的位置（即在傳輸網中），也可 以是客戶所處的位置（無論在用戶設備內部還是在用 戶駐地）。圖2-2為移動網絡中邊緣的簡化圖。

關于邊緣位置并沒有統一的答案。邊緣位置的確定取 決于多種因素，諸如各種邊緣計算應用的具體要求 （時延、帶寬、實時分析能力、傳輸數據量、安全 性）、技術（邊緣配置、云和設備之間的距離）以及 業務需求（實際需求、經濟性）。邊緣計算的模式 可能因市場而異，反映了如頻譜許可或數據隱私法 規等地方因素。第3章深入分析了決定邊緣位置的各 項因素。

2.3 全球新興邊緣計算生態

邊緣計算仍處于起步階段。然而，在美國、中國、歐 洲和亞太地區的一些發達市場，正在擴大相關的試點 和小規模部署。鑒于邊緣計算的潛在影響和轉型性 質，移動和云生態中的許多公司正在探索早期階段的 邊緣計算，宣布各自的試點計劃和項目。

世界上越來越多的電信運營商有些正在開展邊緣計算 試點，有些則在推行邊緣商用產品和解決方案（見表 2-3）。2 盡管當前試點大多在4G或早期5G網絡上進行，但移動行業希望借助5G的逐步部署，推動更大規 模的邊緣部署。

理論上，邊緣計算可以和運營商部署的5G網絡以及軟 件定義網絡（SDN）、網絡功能虛擬化（NFV）等軟 件控制技術適配地非常好，這些技術以分布式的方式 運行某些虛擬網絡功能（包括在網絡邊緣）。得益于 此，邊緣技術也可能受益于5G時代虛擬網絡的網絡能 力，從而充分挖掘分布式計算的潛力。

各大云業務公司也在努力推動全球邊緣計算的發展 （見表2-4）。略為諷刺的是，曾經推崇向集中計算 轉型的大型云服務提供商現在則在尋求向分布計算模 式轉型。但有一點很重要的區別是，云從業者并不希望基于云的業務被取代。相反，他們是對本節前面概 述的一些驅動因素做出反應，尤其是將海量數據的傳 輸和處理從客戶位置轉移到中央云的挑戰。

Ericsson、華為、Nokia、中興和Cisco等主要電信網絡 廠商在邊緣計算領域非常活躍，一方面扮演試點和部 署所需的邊緣計算技術供應商的角色，另一方面作為 尋求邊緣部署的運營商和云服務公司的合作伙伴。4 對于運營商而言，這種合作是更大層面上網絡轉型戰 略的一部分，旨在構建5G時代智能、自動化和高效的 網絡。

除了規模較大的廠商以外，許多小公司也開始部署 邊緣網絡和解決方案。EdgeMicro是一家邊緣計算公 司，目前正在美國開發邊緣微型數據中心，未來可能 擴展到歐洲、中東、非洲以及拉丁美洲。公司初期的重點是開發可外場部署的集裝箱式六機柜微型數據中 心。公司的愿景是，讓成千上萬個與網絡無關的小型 模塊化數據中心站在通信鐵塔和市區屋頂上提供多租 戶共享業務。

基礎設施公司Vapor IO組織創建了動態邊緣聯盟 （KEA），KEA是一個由硬件、軟件和網絡公司組成 的行業工作小組，致力于實現邊緣計算易用性，將邊 緣計算利益相關者與最終用戶聯系起來。Vapor IO正 在搭建邊緣共享節點的分布式網絡，這些節點處于微 型模塊化數據中心，可以部署在網絡中的關鍵位置， 包括通信鐵塔和天線站點。

2.4 全球挑戰：從商業模式到物理位置

由于現在處于發展前期，越來越多的試點和項目仍聚 焦于開發邊緣計算的潛力。而實際商業模式和實際的 應用場景在很多情況下則仍不明確。邊緣的完整定義 依然不明確，特別是關于計算資源的部署位置和邊緣 基礎設施的規模沒有統一觀點。

當然，很多運營商和云從業者的發展藍圖是不一樣 的。例如，BT目前重點關注英國市場上約100個邊緣 節點，而Google則建議，其云游戲平臺Stadia等業務 在每個市場可能需要數百個節點。歐洲某大型運營商 的一位高管表示，其公司的邊緣部署計劃不太可能覆 蓋幾百個以上節點，因為時延要求決定了沒必要在每 個本地中心局點設立邊緣節點。

運營商仍需充分確定各自的商業模式，一種選擇是向 第三方提供共站基礎設施，以滿足Google、Amazon 和Microsoft等公司的需求。然而，云從業者已經在構 建自己的邊緣基礎設施（或使用第三方供應商的設 施），同時許多小型企業和鐵塔服務商也正在開發自 己的邊緣計算解決方案，通常是相互協作，即不僅提 供物理空間和硬件，還提供業務服務。傳統上關注網 絡功能/能力的基礎設施與更關注計算和存儲性能的 基礎設施之間存在邊界模糊不清的問題，這可能加劇 邊緣生態中不同參與者之間的競爭。

除了本地對數據安全和隱私的關注和規定以外，確定 邊緣位置的關鍵因素還包括特定業務或應用所需的時 延水平，以及實時或近實時處理和分析的需求。一 些運營商表示，在選定的主要城市部署有限的邊緣設備，可以讓整個覆蓋范圍的時延控制在20ms。然而， 為保障關鍵業務的網絡時延不超過5ms（理論上通過 5G是可以實現的），必然需要更廣泛地部署邊緣節 點。為了證明所需的大量增資是合理的，又牽扯到特 定用例和商業模式的問題。

要部署邊緣基礎設施，就需要大量投資，但在應用場 景和商業模式仍然較為模糊的情況下，要確定這種投 資是否合理是對運營商的一個挑戰。從邊緣互聯到全 虛擬化5G網絡，可能需要協同考慮經濟和戰略因素。 兩者都需要更分散的處理能力，而要實現5G超低時延 的潛力，則需要算力靠近設備。邊緣計算的發展可能 分多個階段，而我們目前正在經歷邊緣部署的初始階 段。隨著需求和應用場景的發展，區域和城域數據中 心已經在許多市場得到更廣泛的建設，并逐步向更多 邊緣位置轉移。

隨著計算向邊緣發展，一些實際存在的挑戰亟待解 決，尤其是目標站點更具挑戰性的時候，比如遷向信 號發射塔而非企業站點。這些挑戰包括供電、安全、 業務保障和缺乏具備適當技能的現場工作人員（這個 問題對當地企業局點和信號發射塔來說都可能是個挑 戰）。諷刺的是，這些同時也是導致公司將其服務器 和軟件從自有的、本地的數據中心遷移到遠程服務器 群的原因。雖然目前有一些舉措來應對這些挑戰，但 這可能會成為實現完全分布式、真正本地化的邊緣基 礎設施的最大障礙。但同時，它也可能是電信運營商 （擁有大量駐地工作人員和一系列安全的物理站點） 能夠獲取明顯競爭優勢的領域。

3.中國邊緣計算： 為全球領先地位奠定基礎

3.1 邊緣計算發展勢頭在中國生態中日漸強勁

雖然邊緣計算在中國還處于起步階段，但發展迅速， 特別是近兩年來進展更加明顯，使得中國在試點、早期部署和生態合作方面領先于其他主要國家和地區。

邊緣計算試點和項目展露勢頭

目前，國內各從業者積極投身尚在起步階段的邊緣 計算，其中包括三大運營商、主要網絡設備提供商 （Ericsson、華為、Nokia和中興）以及中國大型云服 務企業（阿里巴巴、騰訊和百度）。眾多小型ICT公 司、云和邊緣技術專業公司、垂直行業也紛紛加入， 尋求邊緣新業務和解決方案的機會。這份名單很長， 而且成員會越來越多。本文 關于本報告 一節羅列了參 與我們調查的所有成員。

中國運營商是這個領域最活躍參與者之一。中國移動2019年邊緣計算藍圖涵蓋了300項具體的邊緣措施， 包括測試節點評估、開放API接口以及攜手合作伙伴 推廣邊緣商業應用。自2018年以來，中國聯通在20個 省市開展了60多項MEC試點和商用項目。中國邊緣 計算產業聯盟（ECC）5 數據顯示，分布在40個城市 的100多個MEC試點項目覆蓋多個行業和應用場景， 包括智慧園區、智能制造、AR/VR、云游戲、智慧港 口、智慧礦山、智慧交通，這充分證實了發展的迅猛 勢頭。

生態合作呈上升趨勢

中國國內不乏邊緣計算論壇和行業工作小組，參與 者包括運營商、網絡廠商、其他生態參與者、政 府機構以及全球/本地行業協會，如歐洲電信標準 協會（ETSI）、邊緣計算產業聯盟（ECC）、第三 代合作伙伴計劃（3GPP）、中國信息通信研究院 （CAICT）、中國通信標準協會（CCSA）、5G確定 性網絡聯盟（5G DNA）和GSMA。 ECC在促進產業協作、促進創新、提升邊緣計算意 識和早期應用方面發揮著重要作用。

ECC成立于2016 年，成員單位超過230家，覆蓋幾乎所有主要行業， 同時成立技術標準、測試、安全、市場推廣等工作組。2019年9月，ECC與網絡5.0產業與技術創新聯盟 （N5A）簽署合作協議，共同成立邊緣計算基礎網絡 聯合工作組（ECNI），推動邊緣計算產業發展。

開源項目也在增加。2017年11月，中國移動、中國電 信、中國聯通以及其他科技公司聯合在開放數據中心 標準推進委員會（ODCC）上發布了面向電信應用的 開放電信IT基礎設施（OTII），旨在構建適合5G網絡 邊緣計算部署的開放、統一的服務器解決方案。6 OTII 邊緣服務器將分布于大量邊緣局點和接入中心局點， 并已在一些實際試點中投入使用。

2018年10月，中國移動成立了邊緣計算開放實驗室， 旨在提供行業合作平臺，促進邊緣計算生態的跨行業 發展。截至2019年初，開放實驗室共有34家合作伙 伴，與各領域合作伙伴共開展15個測試平臺項目，其 中包括4個智慧城市項目、6個智能制造項目、4個直播和游戲項目、1個車聯網項目。Akraino和StarlingX 是另外兩個主要的開源邊緣計算項目，由運營商、企 業和開發人員組成的開放社區提供支持，他們試點軟 件并通過文檔和用例參與社區活動。

中國企業對邊緣計算的認知日益提高

GSMA智庫全球企業物聯網調查顯示，76%的中國企 業計劃在未來部署物聯網時采用5G技術。7 雖然在許 多國家，5G的速度增益似乎是其最引人注目的能力， 但中國企業（相對于其他區域）對5G能夠提供的其他 網絡能力（包括網絡切片、邊緣計算、低時延）有更 強的認知（見圖3-1）。中國企業規模越大，5G的物聯 網能力對其就越有吸引力。

中國運營商早期的合作和試點促進了這種認知的提 高，企業廣泛使用邊緣計算能力的意愿就證明了這 一點。約有一半的中國企業認為其未來物聯網部署 需要具備邊緣能力，而在美國和歐洲，這一比例不 到40%。制造業和運輸業尤為突出，與平均水平相 比，這些行業的公司更期望通過探索邊緣計算技術 助力業務發展。

3.2 中國邊緣計算的獨特背景

盡管美國、亞太地區發達市場及歐洲正呈現強勁的邊 緣計算試點勢頭，但以下因素使得中國的前景尤為引 人注目。這些因素將決定邊緣計算在未來5年是否會 規模商用。

5G取得重大進展——接入技術將推動邊緣部署和應用場景

中國將5G列為國之重事，5G網絡將推動經濟更大范圍 的數字化轉型。中國三大運營商繼2018年底獲得全國 5G中頻頻譜（2.6GHz、3.4-3.6GHz、4.8-4.9GHz）， 并于2019年6月獲得5G商用牌照之后，正在迅速推進 5G建設。2019年已建成超過13萬個5G基站（中國移動 5萬、中國聯通4萬、中國電信4萬），覆蓋中國50多 個城市，其中北京、上海、廣州等城市核心城區實現 連續覆蓋。2020年，三大運營商將繼續擴展5G覆蓋 到所有地市。

GSMA智庫預測，到2025年，中國將擁有全球最大的 5G消費用戶市場，5G用戶數將接近8億，占全國移動 連接數的50%。為滿足5G業務對網絡的需求，2018年 至2025年，中國運營商將投資2500億美元用于移動 網絡資本支出，其中1800億美元將用于5G網絡。中國 將占全球近20%的5G網絡投資。

三大運營商也明確表示，將推出5G SA網絡來支持一 系列行業應用，這將推動中國成為SA部署和商用市 場的領導者，推動全球設備和終端兼容SA的生態建 設。5G是邊緣計算的關鍵，不僅將成為邊緣部署的主 要接入技術，而且是探索應用場景的強大驅動力。第 3.5節中討論的許多邊緣計算應用場景都要求超低時 延、實時處理和實時分析能力以及大量的數據傳輸， 由此可見建設5G SA網絡為邊緣計算在中國的部署提 供了良好環境。

中國政府致力將中國打造為新技術和工業4.0的領先國家

“中國制造2025”戰略計劃是推動數字化演進的重要 力量。近幾年來，中國已經成為測試和使用新技術的 領先國家，這包括早期的邊緣計算應用。得益于全球 最大的數字消費群體（截止2019年年底，全國移動互 聯網用戶近9億）、具有競爭力的成本優勢和巨大的 經濟體量，中國生態系統正在提升其技術領導力和創 新能力，在移動和移動領域之外催生了大量初創企業 和創新公司。與其他新興技術一樣，邊緣計算需要一 個創新和合作的生態系統。

許多國家政府都希望本國在21世紀20年代達到技術創 新的前沿水平，但中國工業的規模（中國GDP的41% 來自制造業，而美國為19%）以及以移動為中心的服 務與商業生態系統的建立，使中國擁有部署5G時代邊 緣計算的有利環境。

運營商計劃更大規模地超越連接服務

對于全球大部分主要運營商而言，核心移動業務和固 定業務占收入的80~90%，而非傳統電信業務占收入 的10~20%。也存在一些例外情況，例如AT&T、韓國 電信和日本軟銀SoftBank（非傳統電信業務的收入占 比分別約為40%、30%），其非傳統電信業務收入源 于并購而非來自有機增長。

中國運營商在非傳統電信業務收入增長率上保持領 先。2018年，非傳統電信業務（消費者和企業）為中國三大運營商創造了1440億人民幣（折合220億美 元）的總收入，同比增長約30%。這其中包括付費電 視、節目和廣告、物聯網、企業解決方案以及包括金 融、支付和生活方式在內的更廣泛的數字業務領域。 中國移動、中國電信和中國聯通都寄希望于行業和企 業的數字化轉型，以期在連接之外增加未來收入，將 核心網、云和邊緣的融合定位為企業數字化運營和服 務的關鍵使能技術。

物聯網全球領先，邊緣計算解決方案市場前景廣闊

中國是目前全球最大、最發達的物聯網市場。中國授 權蜂窩物聯網連接約占全球三分之二（2019年），即 超過10億。此外，四分之三的中國企業已經部署了物 聯網，全球占比最高。中國也是推動全球物聯網市場 發展和增長所需技術的主要供應商，包括傳感器、微 芯片和其他組件。

從收入來看，2018年中國三大運營商共創造物聯網收 入110億人民幣（折合17億美元），其中三分之二來自 中國移動。物聯網收入以本幣計增長約50%，主要來 自于連接持續增長和NB-IoT的推動。雖然這在中國運 營商總收入中占比很小（2018年約為1%），但企業物 聯網是超越連接邊界的重要驅動力。中國在物聯網和 邊緣計算領域的領先地位為部署邊緣技術提供了有利 環境，特別是對于需要將大量數據進行存儲、處理和 分析而更接近用戶的物聯網場景，以加快分析和響應 的速度。

3.3 推動中國邊緣計算發展的關鍵角色

許多中國企業投入項目、建立合作關系并參與行業論 壇和倡議，積極推進邊緣計算的發展。

企業調研發現，由于5G和邊緣計算緊密關聯，網絡設 備供應商（華為、中興、諾基亞、愛立信等）和中國 三大運營商在邊緣計算早期階段起到了顯著推動作 用（見圖3-5）。

中國云收入排名前兩位的云公司（阿里巴巴、騰 訊），以及百度等正在采取重大舉措，尋求在新興的 邊緣計算中擴展云能力和云產品。許多邊緣計算平臺 已投入商用，阿里主推邊緣節點服務（ENS），百度和 騰訊也分別推出OpenEdge和Smart Edge Connector。 阿里占據云市場最大份額，百度創新推出ABC（人工 智能、大數據和云計算）發展戰略，即以人工智能為 中心，廣泛應用邊緣技術。此外，百度重點打造自動 駕駛，融合了邊緣云計算以及人工智能的廣泛應用。

跨行業組織發揮關鍵作用，積極推動行業發展與協 作，在中國邊緣計算推動力調查中斬獲4.5高分，其中 多數調研企業已意識到行業論壇及工作組對新型生態 系統的重要價值。

中國移動

中國移動正在實施網絡轉型計劃，旨在將人工 智能、物聯網、大數據、云和邊緣計算等技術 融入5G網絡，實現聯接與數字化服務的結合， 提供定制服務能力。

中國移動的電信云架構分為核心云和邊緣云， 覆蓋了從核心集中到邊緣分布的數據中心/機 房。根據業務需要，邊緣云可以部署在地市、 區縣兩級，甚至更低地區層級。為了結合5G 網絡，跨場景、跨行業開展邊緣計算業務的試 點，中國移動已經預留了上百個邊緣節點。

從商業角度來看，中國移動物聯網公司（中國 移動全資子公司）推出了OneNET集中式云平 臺，支持匯聚多種網絡環境和協議下物聯網設 備的數據。第三方應用程序和分析服務可通過 一系列API和應用程序模板訪問存儲數據。許多 增值服務功能允許將不同類型的服務集成到端 到端解決方案中，其中包括應用于工業場景的 OneNET Edge。OneNet Edge為企業客戶提供大 規模低時延應用。物聯網設備和應用可在本地實時監控和管理，實現實時決策，免受數據采 集和存儲位置的約束。

2019年2月，在MWC Barcelona（巴塞羅那世界 移動大會）上，中國移動發布了《邊緣計算技 術白皮書》，從運營商的角度闡述了邊緣計算 及其技術路標。8 中國移動邊緣計算“Pioneer 300”先鋒行動展示了2019年邊緣計算具體措 施和目標：1）評估100個可部署邊緣計算設備的 測試節點；2）面向邊緣云計算能力開放100個 API；3）引進100家邊緣計算合作伙伴，推動商 業應用落地。

如圖3-6所示，中國移動的邊緣計算系統規劃 包含服務與應用（SaaS）、PaaS能力、IaaS設 施、硬件設備、站點規劃、邊緣網絡演進。邊 緣計算的PaaS、IaaS和硬件平臺需要設計成兼 容兩種應用生態系統，即公有云應用和原生邊 緣應用。對于邊緣計算部署的不同位置，上述 領域均有望自定義地選擇所用技術。

中國電信

云網一體化是中國電信在5G時代的重要戰略支 柱。中國電信正在建設新一代云網一體化操作 系統，包括全云化5G核心網和多接入邊緣計算 （MEC）。

從商業角度看，中國電信面向企業客戶推出了 全云化、全纖化的5G云網一體化解決方案。中 國電信2019年上半年云收入（50.30億人民幣， 約7.2億美元）高于2018年全年（44.80億人民 幣，約6.8億美元），同比增長近100%。

中國電信大力推動邊緣計算在各領域移動網絡 的發展，參與國際標準的制定，攜手華為、中 興、騰訊等合作伙伴開展研發和測試，并在石 油、天然氣、港口、媒體和娛樂等領域，進行 試點和小規模部署。

過去12個月中，中國電信投資建設邊緣計算和 網絡切片平臺，使其與云資源及5G網絡充分融 合，幫助有本地化需求的企業客戶構建專用網絡。5G將成為核心驅動力。運營商正在快速建 設5G網絡，2019年底共建成4萬座5G基站，利 用5G網絡升級到獨立組網（SA），使能5G網 絡能力，例如基于SA的邊緣計算和網絡切片 等。5G+“云邊協同”為企業提供卓越的網絡和 計算能力。運營商已呈現多種邊緣計算應用場 景，如工業互聯網、車聯網、校園/企業園區以 及VR直播等。

中國電信提供廣泛的移動和固網業務（二者收 益相當），并規劃將邊緣計算應用于移動和 固網業務。更具體地說，為緩解網絡流量造成 的回傳壓力，并保證固網和移動網用戶體驗一 致，中國電信正在構建統一的MEC，通過利用 現有固網資源優勢，實現固定和移動網絡的邊 緣融合（傳輸和內容交付網絡-CDN）。中國電 信面向FMC的MEC架構如圖3-7所示。9 平臺可以 根據服務類型或需求，靈活地將流量分配到不 同的網絡，從而通過多網絡共享邊緣CDN資源 提升用戶體驗，實現內容的智能分發。

中國聯通

作為5G時代集約化、敏捷化、開放化戰略的 一部分，中國聯通圍繞“貼近用戶、云化、連 接、協同、計算、能力”的“6C”理念，推 出“CUBE-Edge”智能邊緣業務平臺。

10 1.0版本于2018年發布，后續升級到2.0。如圖 3-8所示，CUBE-Edge業務平臺包括硬件資源 層、虛擬化層和平臺能力層，為開發者提供靈 活的平臺能力和豐富的API接口，使其應用于各 行各業。

中國聯通正在以DC為中心的全云化網絡上構 建MEC邊緣云架構，實現邊緣技術與云的融 合。管理面集中部署，業務面下沉，與通信云 融合。邊緣云與公有云和私有云對接，實現云 邊協同。市級邊緣DC應用于廣覆蓋業務，如 VCDN、AR、VR、視頻監控、云游戲等。區級 邊緣DC滿足大規模數據本地化和低時延需求， 適用于車聯網、智能體育場等應用。

云邊融合是關鍵。云計算（公有云、私有云） 聚焦于非實時、長周期的大數據分析，而邊緣 計算聚焦于實時、短周期的數據分析，將大部 分數據推送到網絡邊緣，加快處理速度，減少 等待時間和網絡帶寬消耗。

中國聯通參與了從智能制造到智慧城市和港 口等多個行業的邊緣相關項目和舉措，并與 百度、騰訊、中興、英特爾等多家公司建 立了邊緣合作關系。2018年，中國聯通在中 國15個省市開展MEC邊緣云試點項目，包括 北京、上海、浙江、福建、廣東、湖北、重 慶、山東、河南、河北、江蘇、四川、天 津、遼寧、湖南等地。自2018年以來，MEC 在20個省份啟動了60多個試點和商用項目， 旨在與全國31個省份的更多行業伙伴合作。

網絡設備供應商

華為

華為提供多種邊緣計算產品和能力，例如MEC 技術，Intelligent EdgeFabric（IEF）和邊緣專用 COTS等。邊緣計算屬于廣泛的網絡產品組合， 并與這些產品日益集成，包括RAN、核心網 絡、公有云和IT基礎設施等。

華為將MEC定位為實現5G邊緣計算的關鍵解決 方案。華為的MEC技術融合互聯和計算，通過 動態網絡資源調整，保障以應用程序為中心的 邊緣計算體驗。實現邊緣應用程序的靈活、簡 易部署和管理，使能高性能計算。通過云-網絡邊緣協同，各MEC節點均與控制面互連，實現 集中資源管理和業務編排。

華為的5G MEC支持多種邊緣業務場景，應用于 一系列商業應用和試點中，包括智慧園區，智 慧工廠，智慧港口，智慧農業和智慧交通等。 隨著5G網絡覆蓋范圍擴大，5G MEC解決方案 將協助更快、更便捷地構建專網，加快智慧港 口、智慧采礦、智慧制造和AR/VR等應用的商 業化步伐。

除了在2016年推進邊緣計算產業聯盟（ECC）建 立和2019年構建5G DNA之外，華為還采用了開 放源代碼計劃，包括KubeEdge，一個將本地應 用程序編排功能擴展到邊緣主機的開放平臺。 云和邊緣都是完全開源的，即使與云斷連，邊 緣也可以運行。

中興通訊

2019年10月，中興通訊推出全融合邊緣云平臺 Common Edge，包括MEC能力開放平臺、輕量 級邊緣云、全系列邊緣服務器。它支持并集成 移動和固定網絡（4G、5G和Wi-Fi），構建統一 的固定和移動融合平臺。Common Edge解決方 案已經應用于智慧電網、工業制造、車聯網、 媒體與娛樂、公共安全、農業等眾多領域。

中興通訊還憑借其Slice Store for MEC解決方案 在邊緣計算大會上榮獲“最具商用潛力的邊緣 計算概念”大獎。Slice Store幫助運營商將邊緣基礎設施和邊緣網絡能力開放給垂直行業和 OTT供應商。此外，中興已經宣布計劃將10%以 上的收入投入研發，重點投入5G芯片和邊緣計 算上。

在中國，中興通訊與運營商在不同領域有著廣 泛的合作關系和項目，例如制造、娛樂直播、 游戲、沉浸式旅游等領域。在制造領域，2019 年10月中國電信浙江分公司和中興通訊使用5G 獨立站點，開展5G網絡切片、邊緣計算和智慧 制造試點，幫助Bluetron新建5G智能工廠。

電信網絡供應商

愛立信

愛立信成立了Edge Gravity（全資）公司，旨在 為運營商和邊緣技術供應商打造生態系統的邊 緣計算解決方案。Edge Gravity邊緣云平臺將服 務供應商的最后一公里網絡接入專用的全球愛 立信網絡，快速部署低時延的本地化計算和存 儲的新服務及應用程序。該生態系統支持技術 試驗，幫助篩選出最佳的未來邊緣計算服務技 術。Edge Gravity生態圈涵蓋中國電信、中國聯 通在內的全球85家運營商。

愛立信還推出了基于NFVI的邊緣解決方案Edge NFVI，旨在優化分布式工作負載和邊緣計算應 用。Edge NFVI允許流量通過分布式網絡移動， 在低成本和高吞吐率前提下，滿足低時延要 求。統一管理云原生應用，單一平臺運行虛擬 網絡功能。

在中國，愛立信攜手生態伙伴，在智慧工廠和 智慧交通等行業，測試并部署早期的邊緣技 術。2019年上海MWC期間，愛立信和中國移 動聯合演示了5G獨立網絡下的遠程手術演示和 AGV原型機。

諾基亞

諾基亞2018年推出首個邊緣云數據中心解決方 案。Nokia AirFrame Open Edge服務器屬于廣 泛的AirFrame數據中心解決方案組合，促進 運營商根據數據流量類型、時延和吞吐量需 求，優化網絡資源并智能分配全網負荷。Nokia AirFrame Open Edge服務器采用開放架構，采 用超小型化結構，支持在站點部署。

諾基亞與中國邊緣計算生態圈合作多年，在多 領域測試新技術能力，如工業自動化、智慧城 市、物聯網、AR/VR等面向消費者的應用等。 在汽車領域，諾基亞、中國聯通、騰訊和英特 爾在2017年上海梅賽德斯-奔馳文化中心共同

打造了網絡邊緣云系統。在游戲領域，2019年 MWC Barcelona期間，諾基亞和中國移動通過基 于AI的5G網絡，以及O-RAN架構和諾基亞邊緣 云計算平臺，聯合展示了云VR游戲的應用。

諾 基亞和中國移動尋求廣泛合作，持續構建一個 集成AI和邊緣云計算能力、開放、智能的無線 網絡架構。 諾基亞和中國聯通共同協作，為沈陽寶馬工廠 打造了專用LTE網絡，將諾基亞虛擬化MEC解決 方案部署在中國聯通的4G網絡，為智慧制造提 供低時延支撐。

中國云企業

阿里巴巴

阿里云已推出邊緣計算平臺邊緣節點服務 （ENS），旨在推動阿里云CDN邊緣的消費者和 企業用例。ENS依靠部署在靠近終端和用戶的 邊緣節點來提供計算分發平臺服務。這使客戶 能夠在邊緣上運行其業務模塊，并通過云邊緣 協同效應建立分布式邊緣架構。它提供了低時 延和低成本，并減輕了中心的壓力。

阿里云正在與合作伙伴共同努力，在中國開展 邊緣計算試點和落地，覆蓋智慧城市、物流、自動駕駛等多個行業。2018年9月，阿里巴巴 和英特爾宣布推出聯合邊緣計算平臺，該平臺 是面向物聯網應用的開放架構，將英特爾的軟 件、硬件和最新的AI技術與阿里云的物聯網產 品（包括Link Edge和AliOS物聯網）相結合。

2019年，阿里云宣布已完成中國30個省份300 多個邊緣計算節點的部署，正在部署邊緣芯 片、邊緣設備、邊緣計算平臺和操作系統。

騰訊

2019年6月，在上海KubeCon期間，騰訊云發布 了可自定義的邊緣計算解決方案TSEC（Tencent Smart Edge Connector），為應用提供從邊緣到 云的智能協同。TSEC采用MEC技術，與5G網 絡融合，為消費者和行業應用提供低時延和高 帶寬。

鑒于騰訊在游戲領域的地位，其重點發展云和 邊緣游戲、AR/VR、超高清視頻和直播。2019 年8月，騰訊云在中國國際數碼互動娛樂展覽會 發布騰訊云游戲解決方案，為全球游戲開發者和平臺提供一站式工具。IaaS層的邊緣技術使得 騰訊通過國家邊緣計算數據中心進一步縮短玩 家與服務之間的距離。

騰訊一直在與多家中國公司合作，發展邊緣計 算技術。2019年MWC上海展期間，騰訊、中興 和中國移動聯合展示了基于3GPP 5G SA標準的 5G云游戲端到端切片和MEC系統。騰訊的微信 團隊與英特爾合作，優化了其在車內和車內語 音識別系統中使用的語音識別工作負載。

百度

百度云采用ABC（即AI、大數據和云計算）發 展策略，幫助企業實施數字化計劃。邊緣計算 作為云資源和更接近最終用戶的處理的擴展， 適合這種策略。

2019年初，百度發布了開源邊緣計算平臺 OpenEdge，允許開發者構建自己的邊緣計 算系統，將云計算延伸到自己的邊緣設備上。OpenEdge旨在收集和分發數據，執行AI推 理，并與云同步。OpenEdge是百度智能邊緣平 臺BIE的一部分，運行在百度云上。

百度和中國移動已形成戰略合作伙伴關系，在 AI、大數據、5G等新技術領域展開合作，并共 同探索自動駕駛和物聯網領域的機會。此外， 還與華為和中國移動合作開展5G試驗。

許多其他公司和機構，如小型網絡供應商、ICT企業、專業云&邊緣技術公司、以及研究機構，正在共同推進 云計算在制造、自動駕駛、媒體等領域發展。

3.4 技術視角：在移動網絡中部署邊緣計算的 關鍵問題

從技術角度來看，中國生態系統正在從第一波試驗網 和小規模部署中汲取經驗。解決最優邊緣部署架構關 鍵問題仍需時間，其中包括邊緣的位置和跨行業服務 應用所需的邊緣技術的規模等關鍵問題。還需要實現 云、邊緣和電信網絡的無縫集成，以及邊緣技術與其 企業應用程序的集成。鑒于中國邊緣生態系統顯示出 了向前推進的明確意圖，當下需要做的是做好基礎性 工作。

得益于網絡軟件化和網絡虛擬化等發展成果，在中國 移動、中國電信和中國聯通的移動網絡中部署邊緣技 術，是與其更高層面的網絡轉型戰略相關的。過去幾 年，三家運營商都在加速網絡云化轉型，增強軟件定 義組網（SDN）和網絡功能虛擬化（NFV）能力。在 5G時代，核心網虛擬化進程將加速，讓運營商得以 支持更快的業務發放速度，增強一系列網絡操作。

云和邊緣在某種程度上看似是競爭關系，需要爭奪運 營商網絡投資預算和資本支出分配。但實際上，這兩 種技術是相輔相成的。構建云邊協同的云邊基礎設 施，將助力5G時代新服務交付模式，實現計算和智能 能力在網絡各層之間的最優分配。最終目標是以低成 本的方式提供端到端的5G網絡，滿足客戶對可靠性、 時延和帶寬的要求，讓應用開發者和內容供應商輕松 訪問業務。

在中國，哪些接入技術將最廣泛地應用于邊緣計算應用？

在調查中，5G被視為關聯最密切的邊緣計算接入 網絡（見圖3-9）。受訪者一致認為，5G將廣泛應 用于邊緣用例，支持率遠遠高于其他網絡接入技 術。GSMA智庫全球邊緣計算調查（2018年）也曾強 調，5G是邊緣用例的領先技術，但是與4G和固網差 異較小。這個調查結果不僅反映了中國5G網絡部署 的快速，也反映了中國將利用5G技術推動行業和企 業數字化轉型的雄心。

早期的邊緣技術是在4G背景下進行探索的，但在中 國生態系統中，人們普遍認為5G網絡的逐步部署將 在未來邊緣部署和應用方面發揮關鍵作用。未來4G 和5G網絡將在中國長期共存和互補。在建設5G的同 時，4G將繼續支持邊緣的試點和落地，并可用于不需 要超低時延或實時（或近實時）數據處理的邊緣計算 場景。

盡管5G是最相關的接入技術，但分布式邊緣在蜂窩之 外也有其作用。超過70%的受訪公司認為，固定網絡 也將（廣泛地）用于邊緣計算場景。由于接入技術和 應用場景的多樣性，固定網絡、短距離接入技術（如 Zigbee、LoRa）、時延敏感網絡（TSN）和其他以太 網技術（PROFINET IRT和EtherCAT）可以作為5G接 入技術的重要替代或補充。接入技術也可能不是排他 性的，對于特定的邊緣計算節點，不同接入技術的業 務可以共享相同的IT資源。

邊緣在哪里部署？

對于移動網絡的最佳邊緣位置，沒有一刀切的答案。 各網絡設備供應商（及運營商）對最佳位置有不同的 見解，側面反映了場景的多樣性。影響因素眾多， 包括邊緣計算應用的具體要求（時延、帶寬、實時分 析、傳輸數據量、安全性）以及技術（邊緣配置、與 云和設備的距離）和業務（實際需求、經濟性）等因 素。圖3-10提供了需要衡量的因素，具體項取決于 實際用例。

許多受訪公司表示，一些邊緣應用應該于本地部署， 例如智慧工廠、智慧港口、智慧電網和智慧園區的邊 緣應用。鑒于需要本地化服務的行業應用是中國邊緣 計算的重要場景（這也是中國獨有的），這個調查結 果在預想之中。這也許反映出這樣一個事實，即許多 早期的邊緣計算業務都是為私有企業定制化部署的。 智慧工廠、智慧園區等大型場所也涉及大量設備入 網，需要密切關注并協同控制。當企業擴展設備數量 時會涉及邊緣計算，需要多個具備邊緣計算能力、支 持海量數據實時處理、且擁有增強分析能力的平臺。

在大多數情況下，在終端設備上部署邊緣技術是不可行的，因為大量的應用處理會使終端設備（尤其是低 端設備）過載，還會影響電池壽命。終端設備可以對 數據進行預處理，但隨后需要將數據發送到最近的本 地邊緣計算中心或核心網進行進一步處理。

區級或市級邊緣基礎設施部署不僅更經濟，且應用 范圍更廣，包括智慧城市、自動駕駛、云/邊緣沉浸 式游戲以及其他移動接入和消費業務。在此類場景 下，邊緣基礎設施將部署在靠近基站的位置（部分場 景中，基站與MEC都部署在智慧園區中），或者匯聚 點（靠近基站群）。邊緣本地部署或靠近基站/匯聚 點部署，符合MEC部署模型。中國運營商結合網絡切 片，快速推出5G，為邊緣計算應用提供所需的一系列 能力，包括大帶寬、高速率、低時延以及安全可靠的 網絡。

在許多應用中，相比超低時延要求的關鍵應用或實時 處理分析場景，邊緣技術也許離最終用戶較遠。即使 定制化本地部署邊緣基礎設施和技術，也不應將專用 場景視為必然，而需考慮若干因素，包括部署成本及 效益。

推動邊緣計算在中國的部署和應用有哪些最重要的增益？

超低時延是最大增益。超過90%的受訪公司表示，在 移動網絡的邊緣技術背景下，網絡時延至關重要（見 圖3-12）。這符合人們對于5G將成為中國最相關的邊 緣接入技術的普遍期望。LTE平均時延達25ms，而5G 標準要求響應時延降低至1ms，甚至低于1ms。

用戶體驗質量是一個有關低時延、網絡韌性以及處理 分流的指標。其重要性體現在AR/VR的沉浸式游戲等 消費娛樂場景和企業需求中，在工業和醫療領域中尤 為明顯。傳輸分流也是一項主要增益。5G大帶寬伴 隨著海量回傳需求，通過從邊緣交付服務，即從邊緣 （與核心相對）直接將流量路由到互聯網，有效降低 回傳流量。

開放應用排在最后，但這種情況可能會隨著著邊緣技 術和5G規模的擴展而相應發生改變。開放應用可推 動公網和專網用戶訪問應用。傳統上，運營商核心網 不像公有云資源一樣支持開放接入，而5G技術聚焦 這一問題，承諾為豐富的第三方用戶提供接入服務。 邊緣計算可以實現該能力，尤其是在企業部署場景 下。MEC技術允許開放網絡，其中包括在用戶附近運 行外部API。在媒體和娛樂領域，內容不屬于提供服 務的運營商（如社交網絡的AR內容），而邊緣服務器上 一定存在互聯點，供第三方托管或緩存內容。這也是 開放邊緣計算API的原因。

誰是中國邊緣硬件、工作負載和應用的部署者/管理者？

邊緣硬件包括使能邊緣服務和應用程序的邊緣節點、 云邊緣、邊緣云和邊緣網關。由于節點可以駐留在多 個位置，需要多方共同部署。單個公司也許需要與其 他利益相關方合作來建立節點。在中國邊緣計算生態 系統中，中國三大運營商被認為將部署和管理大多數 的邊緣硬件，且云公司和網絡設備供應商也將大規模 參與其中（見圖3-13）。

根據企業調研發現，中國運營商坐擁龐大的移動基礎 設施和網絡資源，再加上成熟的網絡運營團隊，使其 處于領導邊緣硬件的部署和管理的有利地位。運營商 期望在2020年加速推出獨立組網的5G網絡，這也被 視為一種優勢。實際上，許多其他技術和業務因素將 決定運營商（或其他邊緣利益相關者）在多大程度上 部署和管理邊緣硬件及其位置。運營商也需要一個有 利的生態系統來做到這一點，而網絡設備供應商是其 最密切的合作伙伴。

中國的運營商和公有云公司都被視為部署和管理邊緣 工作負載以及應用的最佳候選者，這使得形勢更加平 衡。對于運營商而言，履行這一職責，并提供端到端 的解決方案將是部署邊緣節點的自然擴展。中國云提 供商（阿里、騰訊）已經是事實上的企業云服務提供 商，擁有眾多優勢，例如他們擁有豐富的云資產，在 以往中心云提供服務的經驗，以及大量的企業用戶。

中國未來將部署多少個邊緣節點？

未來部署邊緣節點的數量（這也取決于前文分析的邊 緣位置）是確定邊緣計算中整個生態系統投資的關鍵 因素。由于該技術仍處于早期階段，且所需的邊緣 硬件數量最終受邊緣計算應用場景發展的影響，中國 （與其他主要國家）目前還沒有明確的數據信息。

即便在五年的時間內，這種不確定性依然存在，調研 結果分布在四個選項中（見圖3-14）。近半數的公司 期望一個邊緣節點支持6到50個基站，表明從長遠來 看許多邊緣節點將部署在靠近基站或匯聚點（基站 群）的地方。許多小區/聚集/城市核心站點的物理空 間是有限的，為附加設備供電可能較為困難。部分地區，MEC設備的失竊風險也會更高，因此安全成本可 能會上升。從成本角度來看，一個邊緣站點支持更多 的基站，可以顯著降低部署邊緣技術的總成本，但是 如果分布式邊緣云深入到企業內部，邊緣節點的數量 可能會超過基站的數量。

有一種潛在場景（反映部署成本、應用和業務環境的 考慮因素）是一個邊緣節點支持有限數量的基站（如 少于10個基站）用于智慧園區或類似“封閉”環境的 應用，而一個邊緣節點支持50個以上（或100個）的 基站則可供公共使用。

對于中國的邊緣計算應用，哪些移動網絡功能最重要？

如圖3-15所示，大多數移動網絡能力對于大量邊緣計 算應用來說都很重要。這就解釋了為什么大多數能力 得分都很高，從3.2到4.3不等（等級1~5）。然而，受 訪公司強調以下能力和服務質量（更普遍地被應用）， 對于邊緣計算應用而言最重要。

? 下行吞吐率（4.3分）排名高于其他所有能力。在 移動網絡中，保證下行鏈路高速率非常重要，特 別是對于自動駕駛（L4級和L5級）及其周圍的駕 駛基礎設施、遠程駕駛（遠程操作）以及媒體和 娛樂應用程序（現場電視制作和廣播，以及AR/ VR提供支持的沉浸式游戲和電子競技等）。

? 確定性通信（4.2分）對于自動駕駛、工業和車輛 自動化、遠程手術和關鍵任務應用等對時延和可 靠性敏感的用例日趨重要。這些應用屬于更廣泛 類別的超高可靠性超低時延通信（URLLC），要求 提升上層功能的時間精度和確定性，使時延、丟 包率和抖動保持在一定區間內。

? 時延敏感性（4.2分）對于云/邊緣游戲和電子競 技、遠程手術、高精度制造、自動駕駛（自動駕 駛車輛、遠程駕駛）等場景至關重要。然而，有 些服務具有時延容忍度（例如，一些與自動駕駛 決策無關的聯網車輛特性），這意味著實時或近 實時數據傳輸和處理不是特別重要。時延容忍度 使服務交付更具靈活。例如，一旦移動網絡系統 具有足夠的資源，就可以在非高峰時間，甚至以 固定的間隔（例如每日或每周的特定時間）交付 服務。

? 隔離級別（4.2分）尤其是與網絡切片關聯，是5G 網絡的重要性能。對于通過公共網絡基礎設施在 私有網絡切片上運行的業務，隔離或成為主要的 網絡要求。在這種場景下，每個虛擬網絡切片都 應該與其他網絡切片隔離運行。某些邊緣計算應 用也可能具有特定的安全和隱私要求，例如存儲 或傳輸機密數據（個人數據或企業數據）的應用 程序。在這些情況下，隔離的網絡切片可以最大 限度地降低數據外泄的風險，確保受保護（加密 和認證）數據的有效傳輸。隔離對于工業應用案 例尤其重要，典型案例可以參照在能源和石油及 天然氣領域的應用。

3.5 邊緣計算在中國的應用：主要應用場景和 初具商用規模時間表

中國的生態系統正在測試各種場景和各垂直行業的邊 緣技術。但是，更大規模部署邊緣計算將取決于對邊 緣計算能力的實際需求。

5G和邊緣計算應用場景似乎是重疊且相互支撐的。事 實上，一些邊緣計算的主要應用場景將在很大程度上 依賴5G，而許多5G應用將獨立于邊緣計算而發展，因 為它們可能不需要邊緣能力。大規模使用邊緣計算仍 然存在不確定性，但我們的調查幫助闡明了中國生態 系統內的期望。

中國對邊緣計算需求最多的場景

邊緣計算最適用的場景需至少滿足以下一項（或全 部）：超低時延（通常小于10毫秒的往返時間），實 時計算、渲染和分析的實時處理，大容量數據傳輸， 確定性組網。除了技術要求之外，安全和數據保護也 是推動邊緣計算的關鍵因素。

邊緣計算縮短了通信節點間的物理距離，顯著降低時 延，使能實時渲染和分析，并大幅提高帶寬。將核心 功能置于邊緣還可以更高效地傳輸海量數據，從而減 少網絡運營支出。然而，對于一些對時延不太敏感的 場景，聚合分析比實時分析更重要，或者當高質量數據傳輸比海量數據傳輸更重要時，使用傳統的全云化 方案更經濟有效。

我們邀請了中國企業就10多個行業中近50個潛在的邊 緣計算應用場景分享他們的觀點。圖3-16所示為10個 對邊緣計算需求最大的應用場景（基于中國的生態 系統），以及這些應用場景初具商用規模的時間表。 排名前十的場景多數來自汽車和制造行業，此外還包 括智慧園區，游戲和電子競技，遠程手術指導以及智 慧城市的應用。圖3-18展示了所有應用的分析結果。

自動駕駛汽車最需要邊緣計算，但要具有商用規模需要一定時間

自動駕駛汽車得分高于其他邊緣計算場景，獲4.9分 （總分1至5分）。4級或5級自動駕駛汽車依靠車載計 算機持續處理大量數據并做出自動駕駛決策，如亞秒 級決策。基于云的解決方案不支持緊急情況下的實時 處理，因此將通過邊緣計算和C-V2X技術，增強車載 計算機，提供自動駕駛所需的能力，從而實現與更廣 泛的生態系統的交互（請參見圖3-17）。

中國是首批部署C-V2X的國家之一，已啟動20多個 C-V2X項目。雖然在早期階段由4G網絡支撐C-V2X的 試點和發布，但5G將增強C-V2X并支持更大規模部 署。然而，仍存在一些待解決的邊緣位置相關問題。 車輛本身也可作為一個小型邊緣節點，但比較昂貴且 難以實現規模化部署。由于自動駕駛的汽車只能在預設或預測試區域內應用，因此大多數討論都著眼于管 制區域內的邊緣節點，例如，5G互聯的區級邊緣計算 中心。

自動駕駛汽車是邊緣計算的主要場景，但初具商用規 模預計將在2023年至2025年實現。4級和5級自動駕駛 汽車（自動駕駛出租車、自動公共汽車和自動貨車） 要實現大規模商業化部署，將面對許多挑戰，包括立 法和公眾認知。11 中國的交通環境比較復雜，應用時 間可能會延緩。除了自動駕駛之外，邊緣計算正在 車聯網背景下進行探索，如車載娛樂設施內容緩存 （包括車載AR/VR服務）和智能城市中的實時交通 監控和分析。

制造業的數字化和自動化為邊緣計算提供了一系列應用場景

中國排名前十的邊緣計算應用場景中，兩項來自制 造領域，即現場工業機器人和柔性制造。12 這些都是 中國工廠數字化轉型大趨勢的一部分，旨在提高生 產效率和質量檢測的準確性，并降低工廠運營和管 理成本。中國經濟高度依賴工業領域發展（占GDP的 41%），因此提高生產率至關重要。

高科技制造（工業4.0）向自動化流程的轉變，關鍵依 賴于低時延連接，以實現精確閾值和實時分析。5G的 理論往返時延標準為低于1毫秒，且網絡切片可以有效 保障QoS，這對工廠而言具有吸引力。為了實現該時延標準，邊緣計算基礎架構的服務器應部署在工廠附 近（工廠內最佳）。此外，工廠中應用各種設備（攝 像頭、機器人、機器和傳感器等），大多數設備需要 相互協同。在邊緣場景中，工廠設備收集的數據通過 無線網絡傳輸到邊緣平臺，邊緣平臺與工廠管理系統 對接。

最終目標是建立自動化工廠。長盈精密技術公司作為 一家中國手機廠商，為這種目標提供了早期模板，其 90%的生產線已實現自動化機器人操作。

2021年至2022年游戲和電競將成為首批初具商用規模的邊緣計算應用場景

企業調研發現，對邊緣計算相關消費者的兩大增益是 通過AR/VR增強了游戲體驗（4.5分，總分1至5分）， 帶來了更強大、更豐富的電子競技能力（4.2分）。隨 著游戲和電子競技的沉浸性、交互性和數據密集性提 升，對邊緣計算的需求來自三方面：超低時延降低延 遲，實時處理使能實時內容，以及更接近用戶位置的 海量處理數據。

沉浸式游戲具有實時性，最佳的用戶體驗需要5G和邊 緣負載帶來的低時延。云功能對于一些更具沉浸性的 應用來說也許傳輸距離長、延時久，從空間和設計的 角度來看，在設備中放置所有的計算能力也是不可行 的。此外，如果將大部分計算任務分流到邊緣，VR/ AR設備無需要求很高的質量。考慮到所涉及的內容， 在邊緣存儲內容也可提高回傳效率。

媒體與娛樂

制造業與港口

汽車

其他行業

3.6 中國邊緣計算生態面臨的機遇和挑戰

從試驗和初步部署的速度來看，很多中國公司正在探 索邊緣計算早期商機。然而，不同類別的公司會從不 同的角度來看待邊緣計算的機遇和挑戰。

按公司類型劃分的機遇和挑戰

主要云服務提供商：阿里巴巴、騰訊和百度

對于主要云提供商來說，邊緣技術非常適合用于延伸 其云能力和產品，以便為一些場景提供服務。這些場 景要求存儲、計算和網絡更靠近產生或處理數據的設 備。三家云公司均具備商用的邊緣計算平臺（阿里巴 巴ENS、百度OpenEdge和騰訊TSEC），其中阿里云 已在全國30個省份成功部署300多個邊緣計算節點。 各大云提供商在著手邊緣計算之前，已經與中國各行 業的企業有過合作，積累了經驗和豐富的云資源。然 而，邊緣計算生態圈越來越多地以5G作為建設基礎， 對云公司提出了新的挑戰，并將這些公司帶入一個涉 及更大規模移動連接和設備的分布式計算新世界。

從技術角度來看，云-邊協同是新挑戰之一。云提供 商需要加入去中心化的生態圈，而這種生態圈為分 布式存儲/處理和更加本地化的數據訪問提供動力。 云-邊高度協同才能將云處理擴展到不同的邊緣站 點，這對云提供商為終端用戶提供無縫體驗的能力 提出了挑戰。

這種云-邊協同對于遠程手術、高精制造、自動駕駛 等依賴實時數據處理和決策的應用來說極為重要。因 此，云提供商需要與邊緣基礎設施提供商和運營商密切合作，構建集成的云-邊-網接口，確保為企業提供 一致的服務質量。在某些場景下，可以選擇將提供商 的設備放在一個地方，或將應用托管在電信運營商的 云-邊-網基礎設施中。

主要網絡設備供應商：愛立信、華為、諾基亞和 中興

對中國電信市場的龍頭設備商而言，邊緣計算為提高 他們在5G生態圈的市場地位提供了新的機會，為未 來網絡架構增添了額外一層技術。隨著邊緣計算、AI 等新技術融入核心和接入網絡的規模和復雜度不斷提 升，對于希望將邊緣計算以更大規模融入到網絡轉型 路線圖的中國運營商而言，愈發需要把設備商視為其 合作伙伴。

愛立信、華為、諾基亞和中興正與中國運營商、云公 司、應用開發商等密切合作，推動邊緣計算在各垂直 行業的部署。設備商面臨的挑戰是，不僅要設計出真 正無縫、端到端且適用所有云和邊緣場景的網絡轉 型解決方案，而且要發展出更大規模的B2B2B（設備 商-運營商-企業）新模式，助力ICT行業與垂直行業的 合作。

運營商：中國移動、中國聯通和中國電信

由于擁有優質網絡和平臺資源以及部署5G網絡的決 心，中國運營商是探討邊緣計算的核心參與者。在很 大程度上，從云到邊緣的部分算力遷移可以被視為以 運營商為中心的技術轉變。如果對生態系統的期待得 以實現，中國三大運營商將部署和管理最大數量的邊 緣硬件，并承擔絕大多數邊緣工作量，那么運營商將 有機會在邊緣價值鏈中發揮越來越大的作用。邊緣計 算還非常契合正在實施的網絡云化戰略，讓中國運營 商在云市場中的地位得以增強。以中國移動為例，其 目標是在三年內成為中國一流的云服務提供商。

找到合適的邊緣計算商業模式，是中國運營商面臨的 最大挑戰之一。下一章節會就這項挑戰以及邊緣部署 和收入模型所要考慮的因素進行討論。

其他邊緣計算玩家：小型網絡設備商、云和邊緣 專業公司、初創企業和開發者

對于許多正處于邊緣價值鏈中的其他中國公司而言， 通過為特定場景提供所需的邊緣技術（硬件、軟件）， 甚至提供新的服務模式，邊緣計算可以給這些公司帶 來新的機遇，讓他們能和省市級中小企業以及國內運 營商進行合作。盡管那些完全專注于計算（邊緣、云 或二者兼具）的企業具備更好的敏捷度和創新性，但 對他們而言，提供端到端的解決方案可能依然是一項 挑戰。未來五年，這些企業成功與否，很大程度上取 決于他們在邊緣計算上開發的速度和規模。

邊緣計算為開發者帶來了新的機遇和挑戰。機遇，不 僅在于開發標準邊緣API（即MEC API）上運行的新應 用程序，還在于開發與端和云協同的定制應用程序。 與設計在中心化架構上運行的傳統編程模型相比，邊 緣計算需要轉向能兼容多種系統的新工具和編程語 言。與傳統的、完全基于云的開發相比，邊緣計算的 開發可能會更復雜，因為開發者需要處理新的邊緣參 數、設備類型和網絡需求。

新收入與運營效率的對比

中國關于邊緣技術的思考中，新收入占據主導，近 90%的受訪公司將邊緣計算視為5G時代創造增量收入 的機會（圖3-19）。大多數公司期望通過提供邊緣計 算所需的邊緣技術（硬件、軟件和平臺），向終端用 戶提供邊緣服務和應用程序來產生新的收入。邊緣計 算除了對新收入有直接貢獻外，它對傳統核心業務而 言，無論是云還是電信，都有間接益處。技術生態系 統正在不斷發展，通過構建可運用的新技術能力，提 供更廣泛的服務，有助于強化市場競爭力。

邊緣計算作為創造運營效率的工具似乎機會不大，但 只是相對而言。有創造新收入的希望通常是所有新技 術存在的理由，這并不意外。然而，三分之二的受訪公司也期待邊緣計算能在運營效率提升上創造價值。

對中國運營商而言，網絡資本支出和網絡運營成本是 最大的單項現金支出源，約占總收入的45%（三家運 營商合計）。其中，約20%是資本支出，約25%是運 營成本。因此，部署邊緣來輔助優化網絡運營并以經 濟有效的方式提供服務，與實施增加收入的新舉措一 樣重要。一個明顯的基本原理就是要提升網絡成本效 率。隨著物聯網和5G時代流量負載的增加，可在邊 緣處理的數據量越大，到中心云服務器的傳輸成本越 低。實際上，這不是二選一的問題，增量價值將同時 來自新收入和運營效率。

中國邊緣計算創收：誰受益，何時受益？

中國邊緣業界有著廣泛共識，那就是許多業內人士能 在新生的邊緣計算收入中分一杯羹，而運營商、網絡設備商和公有云公司將站在最前列。不過一致認為， 利用邊緣產生大規模收入仍需要時間。

要把中國邊緣計算相關的長期收益機會按大小進行排 列是很困難的。該技術仍處于早期階段，圍繞應用和 商業模式存在一系列開放式問題。另外，關于邊緣計 算收入，主要有兩方面的考慮——其中一方面是邊緣 計算基礎設施的初始部署（大部分是一次性組件加維 護），另一方面則是邊緣平臺所交付的相關邊緣服務， 如分析、安全和存儲（經常性收入來源）。

通過對中國云計算市場 13 規模以及受訪公司分享的觀 點和數據進行深層次分析后顯示，到2025年，中國邊 緣計算產業年收入規模可能達到70-130億人民幣（1020億美元），不到云計算收入的5%。從長遠來看，其 中一家受訪公司認為在最佳情形下，邊緣計算產生的年收入將達到云計算年收入的30%。假設這種情景在 15-20年后實現，可以推測邊緣收入將在21世紀30年代 初達到400-500億人民幣（60-70億美元）。

還有一個問題，邊緣計算到底是增量，還是云的替代 品？鑒于邊緣計算是為了在邊緣支持新應用，至少在 起初五年內，它最有可能成為一種補充，并且替代作 用僅限于幾個領域。云計算（公有云和私有云）側重 于非實時、周期長的大數據分析，而邊緣計算側重于 實時、周期短的數據分析。

也很難預測中國運營商能夠在這一潛在邊緣收入（即 21世紀30年代初達到400-500億人民幣或60-70億美元的預計）中占多少比例。在云市場，中國運營商整 體收入占比可能達到10%左右（其中中國電信占比最 大）。由于邊緣計算生態圈將主要以5G為中心，運營商在新生邊緣收入中扮演著重要角色，其占比可能會 高于10%。

按行業細分收入機會

中國業界將媒體娛樂業和制造業排在邊緣應用的前兩 位，智慧城市產業和汽車業緊隨其后（圖3-21）。這 可能反映了一系列行業特定因素或宏觀經濟因素，這 些因素將成為邊緣計算部署的基本驅動力（例如5G網 絡覆蓋和應用以及工業物聯網的增長）或行業數字化 轉型勢頭擴大的標志。

中國政府躊躇滿志，立志要在新技術和工業4.0時代中 領跑全球，這對邊緣計算的發展同樣起到了至關重要 的作用：在“中國制造2025”戰略規劃中，制造業和 汽車業是關鍵行業。產業聯盟的出現，促進了跨領域 合作，形成另一種驅動力。值得一提的產業聯盟有邊 緣計算產業聯盟（ECC）、5G汽車協會（5GAA）和 工業互聯網產業聯盟（AII）。

在中國實現邊緣計算落地的主要障礙

正如其他新興技術，中國業界自然會將邊緣計算生態 系統的不成熟性視為最大的障礙之一（見圖3-22）。 邊緣計算技術仍處于早期階段，邊緣計算利益相關方 正在從第一波試驗中學習，許多應用也仍在探索研究 中。價值鏈也是分散的，不同類別的利益相關方針對 邊緣技術有不同的戰略和路線圖。將ICT行業與垂直 行業連接起來需要時間，特別是能源和醫療等監管嚴 格的行業。

變現和商業模式的不確定性是另一個關鍵障礙。邊緣 計算為5G時代增加了額外的網絡投資，未來5年甚至 更長時間內將有可能迎來收入規模性增長。

邊緣計算相關應用的市場接受度還將取決于一些關鍵 應用場景（如自動駕駛和沉浸式現實）的技術發展。 車輛自動駕駛從第3級到第4級的緩慢發展或缺乏專門 為AR、VR設計的商業化可用內容是明顯拖慢邊緣計 算部署的因素。從技術角度來看，存在一系列障礙和 開放式問題，但總體而言，與變現和生態系統/市場 發展有關的障礙相比，這些障礙得分更低。這表明， 業界普遍有信心利用現有的技術和人工技能，推動 與其他技術的融合，同時，這其實也是中國更廣泛 生態推動5G網絡作為邊緣計算賦能技術和驅動因素 的結果。

3.7 中國運營商邊緣計算的商業模式

對中國三大運營商而言，邊緣計算商機主要來自企業 和行業的數字化趨勢逐漸擴大。

在很大程度上，邊緣計算的商機可被視為更廣闊的5G 垂直行業市場機遇的子集，而5G在邊緣計算應用中扮 演著使能者和驅動者的雙重角色。從實踐角度來看， 中國運營商為此不僅需要部署高速、低時延的5G網 絡，還需要部署一些服務5G時代相關應用所需的邊緣 計算技術。在某些商機中，可能需要在企業內部署本 地邊緣硬件以便實現定制化應用（如智能工廠、智慧 園區及智慧港口），而在其他情況下，可能需要從更 接近中心區域的邊緣節點交付企業特定的服務和應用 程序（如沉浸式游戲、智慧城市和自動駕駛）。

從收入角度來看，企業市場對中國運營商來說并不 陌生。然而，迄今為止，運營商主要致力于為企業 提供固定和移動連接，并輔以一系列管理服務和ICT 解決方案。中國移動稱其占運營商企業市場近40%的 份額（2018年數據），而其企業收入占其業務總收 入的12%，但大部分企業收入來自語音和數據流量。 中國市場近期趨勢表明，企業連接收入增長緩慢， 新業務產生的收入仍然過低，不足以影響運營商整 體財務狀況。

展望未來10年，中國運營商需要一個新的企業市場增 長點。5G為各行業和各企業實施更大規模的數字化轉 型提供了契機，從而擴展業務邊界，不再局限于連接 業務。這就涉及提供優質的基礎設施，如邊緣計算和 網絡切片，以及連接業務以外的其他新業務，新的挑 戰應運而生。首先，對于中國運營商來說，連接業務 以外的企業業務是一個相對較新的市場，因此，部署 好用于全面服務企業的各種能力（5G獨立網絡、網絡 切片、邊緣計算、頻譜）需要時間。一些更有前景的 邊緣計算應用，如自動駕駛和智慧制造，在連接業務 和平臺范圍外也需要更成熟的技術。

其次，對于尋求提高自身運營及服務數字化比例的中 國企業而言，邊緣計算將ICT領域中基于基礎設施的 兩大產業（云計算和電信）推上了競爭的舞臺。提供 定制的網絡功能是服務不同垂直行業的關鍵所在， 但阿里巴巴、騰訊、百度和其他云廠商正在瞄準同一 個商機。中國三大運營商的云市場規模小于阿里巴巴 和騰訊，因此從云、邊緣和核心電信網絡（移動及固 定）的融合中提煉出新的應用場景更有前景。網絡切 片通過為特定企業客戶（如智慧工廠或智慧港口）保 留已定義的網絡容量切片從而提供更多可能性。中國 已經有此類措施的先例。將5G網絡本身開放給第三方 開發者則是另一個商機，目的是在網絡邊緣催生5G業 務開發的生態系統。

邊緣計算將分階段部署

中國運營商的邊緣部署可能會分為三個階段進行，反 映了5G網絡的逐步部署情況、行業和企業數字化轉型速度以及邊緣計算成熟度。

第一波（2018年-2020年）：試驗及小規模定 制部署

中國移動、中國電信和中國聯通在2018-2019年進 行了大量邊緣計算試驗，為進一步商用打下重要基 礎。2020年各行業邊緣計算部署驗證增多，部分測試 轉為小規模部署。在這個階段，邊緣計算的部署大多 是私有及定制化應用，專門設計用于滿足企業需求， 如智慧港口、智慧園區或智能工廠，而且邊緣技術主 要在本地部署。像現場直播（智慧體育場）這類公共 應用的測試驗證及示范也會出現在這一階段，不過規 模有限。

市場教育是這個階段的關鍵所在。這不僅要用一種中 國企業可理解的技術語言解釋邊緣計算的優勢，而且 要闡述邊緣計算的部署是如何令一些公司受益，例如 邊緣計算可解決一些技術痛點。邊緣計算的有用性不 是既定的，而是在每個應用場景下才能得以彰顯。從 網絡角度來看，中國運營商需要把5G作為邊緣計算應 用的主導接入技術，展示5G相比固定網絡（Wi-Fi 6） 等替代技術的諸多優勢。

第二波（2021年-2023年）：初具商用規模 階段

在這個階段，5G網絡的普及程度越來越高（預計截止 2023年底，5G網絡覆蓋率超過60%的人口），第一階 段的私有邊緣計算設施部署開始在更大規模上產生效 益。除了本地定制的邊緣計算應用之外，自動駕駛、體育賽事和游戲等公共應用也將進行更多探索，邊緣 計算基礎設施部署在區域或城市，靠近基站或匯聚基 站。在這個階段邊緣計算應用程序的成本較高，因為 要在分散計算負載的可用租戶較少的情況下運營大量 微型數據中心。

第三波（2024年及以后）：成為主流

到2025年末，中國5G人口覆蓋率預計將超過70%。5G 技術的成熟、5G設備成本的降低、移動產業與企業的 良好合作將推動擴大邊緣計算部署規模。隨著5G基站 數量增加，可以更廣泛地部署邊緣計算，并且可以越 來越多地用于公共邊緣計算應用場景。

自動駕駛（自動駕駛從3級躍升至4級）和智能制造 （AI賦能場景）的進一步技術發展會創造更有利的環 境以及對邊緣部署的需求。例如，當自動駕駛車輛作 為一種新型移動即服務模型（位于預定義駕駛區域內 的自動駕駛出租車）興起時，部署和使用邊緣計算的 商機顯著增加。

在這個階段，隨著規模的擴大，邊緣計算的經濟性得 到提升，為了提高效率而進行升級（如納米處理）， 并且市場接受度也有所提高。盡管中國運營商比云廠 商擁有更多的網絡資源，但由于邊緣站點部署數量大 幅增加，他們也面臨著挑戰，那就是如何在保證應用 不斷發展和終端用戶應用程序可用性的同時，確保低 成本上線（如自主維護和能耗成本）。

邊緣計算收入模式仍在制定中

在邊緣計算發展早期，很少有（即使有也很少披露） 運營商邊緣計算業務定價和收入分成模式。這里我們 通過一個增量路徑來考察中國運營商面臨的三種可能 場景：

僅提供連接——在此場景下，運營商不參與邊緣計算 基礎設施部署（即云、邊緣計算服務公司和/或電信 網絡供應商為特定邊緣計算應用構建基礎設施），運營 商仍然有機會提供邊緣計算應用所需的連接，以及一 些可能需要的設備。對于這些中國運營商來說，這是 一個低收入場景，他們在整個邊緣計算業務收入商機 中所占份額相對較低。連接費用可以按設備、數據使 用量或兩者的組合進行收取。在所有場景下，連接收 入都是基準線，因為中國其他大多數邊緣計算業務利 益相關方沒有能力（或意愿）在邊緣計算價值鏈的連 接層面上進行運營。

提供邊緣計算部署、連接和服務——在此場景下，中 國運營商部署和管理特定應用所需的邊緣計算基礎設 施（自行部署和管理或與其他云提供商和/或電信網 絡供應商合作），并提供所需的連接、設備和IT服務 （存儲和維護）。這里的收入模型包括與邊緣計算部 署相關的一次性費用（可能通過“成本加利潤”的方 法確定）外加服務費用。由于邊緣計算的前期成本可能很高，因此定價可能高于云計算。也可以選擇向其 他公司提供邊緣托管和共址服務，這是一些國際運營 商正在采取的做法。

全棧：邊緣計算部署、連接、服務和平臺——中國運 營商可以向價值鏈上游延伸，采用全棧模式。這是一 種全方位服務，不僅提供配套設備和連接服務，更重 要的是，還提供平臺。擁有領先的平臺意味著中國 運營商可以向第三方提供邊緣IaaS和邊緣PaaS解決方 案。連接可收取費用，也可作為更大服務包的一部分 進行提供，這種場景下，中國運營商成為管理其客戶 邊緣計算基礎設施相關運營的綜合合作伙伴。

價值更高的舉措可包括提供免費連接，并以服務打包 費名義對訪問邊緣計算平臺進行數據管理和分析的操 作進行收費。這種端到端模型涉及運營商對所有數據 傳輸和分析的處理。例如，在汽車市場，運營商可以 與第三方（如汽車制造商或車輛信息服務提供商）合 作，基于邊緣計算開發車聯網平臺和B2B協議，分享 平臺交付的部分服務（如數據分析、安全和車載信息 服務）。這是邊緣計算價值最高的領域，也是競爭最 激烈的領域，中國許多云公司和企業級軟件即服務公 司都瞄準了這同一個商機。

3.8 物聯網邊緣計算：為數字化添磚加瓦

中國擁有全球最發達的物聯網生態系統，連接數量和 企業部署規模均居全球領先地位。預計到2025年，中 國授權蜂窩物聯網連接量將達到19億。隨著中國企業 在物聯網部署方面不斷推進，邊緣計算為服務和應用 程序的數字化升級提供了新能力。具體來說，邊緣計 算將用于解鎖或增強所有需要本地計算和數據存儲的 物聯網應用，以及自動、實時或近實時分析和決策所 需收集和處理的大量數據。對于想要應用邊緣計算技 術的企業而言，雖然各類公司都可以發揮關鍵合作伙 伴的作用，但在本次調查中，最熱門的潛在合作伙伴 依然是運營商。

物聯網與非物聯網邊緣計算應用的邊界并不清晰。本 次調查表明，大多數公司并沒有明確區分邊緣計算的 通用應用場景和專門為物聯網場景設計的應用場景。 這一點并不意外，因為第3.5節中分析的許多場景都包 含了至少一個物聯網元素，不論是物聯網設備、應用 還是平臺。然而，在向邊緣計算過渡的過程中，物聯 網應用和其他應用在邊緣計算需求和設計上有著重要 的區別。

物聯網需要支持大量設備，其中很多設備非但沒有自 己專用的計算和存儲資源，還會產生大量需要處理和 存儲的數據。因此，物聯網設備與邊緣計算之間的關 系不同于其他連接設備。例如，AR、VR設備或智能 手機至少能處理最小量的數據，并且它們的算力會 繼續提高和演進。從邊緣計算設計的角度來看，這是 有影響的，因為邊緣計算必須執行更廣泛的任務。例 如，在某些應用中，物聯網應用可能需要獨享邊緣資 源，而非物聯網邊緣應用并不需要這種獨有的資源占 用。此外，許多物聯網應用都是關鍵任務，因此需要 部署邊緣計算來支持這些關鍵應用。

邊緣計算已在中國物聯網領域開始部署，預期在2020年迎來各行業的進一步 部署

從若干應用場景的技術測試，到客戶化定制項目中的 部署，許多受訪公司已經以各種形式參與了物聯網的 邊緣計算部署。其中，智能工廠、智慧港口和智慧城 市起到了帶頭作用（見表3-1）。專門為具有邊緣計算 特征的物聯網所設計的平臺也越來越多，如中國移動 物聯網公司的OneNET、中興的ThingxCloud、華為的 OceanConnect以及阿里巴巴和英特爾推出的聯合邊緣 計算平臺等。

尚未部署物聯網邊緣計算的公司預計在2020年至2022 年間進行部署。物聯網邊緣計算發展早期，試驗和小 規模部署主要依賴于4G網絡和MEC，但是現在的期望 是利用新興的5G來進行更大規模的部署。

智慧城市為邊緣計算在中國的部署提供了廣闊的市場 前景。在智慧城市相關榜單排名前兩位的邊緣計算應 用（圖3-24），同樣在跨領域綜合榜單中排名前十。 響應中國“十三五”規劃，一些關于智慧城市的倡 議應運而生。例如，2017年，深圳燃氣、中國電信、 華為、金卡聯合試點NB-IoT燃氣表，同時，中國移動 在云南、貴州成功試點智慧停車解決方案。中興上海 世博會智慧城市項目，采用中興多層物聯網平臺架 構，提供智慧路燈、空氣質量監測等解決方案。此 外，GSMA智庫正在與移動行業合作，建立物聯網大 數據生態圈，通過通用API將來自多個來源的統一數 據集提供給開發者和第三方。通過中國運營商的貢 獻，中國空氣質量和天氣數據集已可用。

關于保障、安全和監視的具體應用（4.6分），地平線 公司還闡明了在不侵犯個人隱私的情況下進行人臉識 別的可能性。它們的解決方案是將AI嵌入芯片，集成 在高清攝像機中，實現公共安全場景人臉識別的精準 和高效。通過使用邊緣計算實現行人再識別（通過使 用匿名數據集進行人臉識別），地平線做到為客戶克 服隱私顧慮，符合法律要求。

交通管理也將受益于邊緣計算能力（4.4分）。大唐 移動已經與廈門公交集團合作，共同打造了一套廈 門BRT 5G智能網絡系統，用于V2X。MEC與C-V2X融 合，提升車輛安全和交通管理水平，助力廈門智慧 交通。

推動邊緣計算在中國物聯網部署和應用所帶來的最重要價值

受訪公司認為，網絡彈性，即處理連接到同一網絡的 海量物聯網設備的一個關鍵因素，是最重要的增益所 在（圖3-25）。推動物聯網邊緣計算應用與一般邊緣 計算應用（物聯網和非物聯網）的價值最大差異在于 本地數據分析和本地數據存儲，而兩大價值在物聯網 邊緣計算應用情景下得分都較高。這一點不足為奇， 因為智能工廠、智慧港口和智慧城市中的許多物聯 網應用高度依賴大量數據接入和強大的處理能力， 以實現實時洞察和決策。與中心云相反，在物聯網 設備附近存儲和處理數據，可以增強或解鎖新的物 聯網應用。

推動邊緣計算在中國物聯網未來部署的幾個因素

中國業界普遍認為邊緣計算將在未來物聯網中發揮重 要作用。不過，有些公司強調，未來依舊面臨著若干 挑戰，而想要獲得持續成功，就得具備一些要素。

云-邊融合 企業可能要求混合部署，而不是兩種極端 情況，即完全基于云的解決方案（由公有云資源賦 能）或完全基于邊緣計算的解決方案（由私有和公共 邊緣計算資源支持）。這給邊緣計算技術的所有供應 商增加了技術復雜性，特別是在早期階段，因為云和 邊緣計算資源需要整合。隨著這些企業繼續推行各自 的數字化戰略，它們需要一條平穩的技術路線，這條 路線會在云的基礎上向外延伸，逐步涵蓋在邊緣獲取 特定收益所需的那些邊緣計算能力。

被視為促進劑的功能和數據安全 很多受訪者表示， 如果企業需要更及時、更安全地使用相關數據，那么 大多數物聯網平臺都需要將現有配置升級，實現邊緣 計算的能力。中國移動的OneNET Edge是朝著這個方 向邁出的積極一步，它能夠讓準確采集不同設備、制 造商和格式的不同數據集變得簡單，從而大規模運行 實時分析和增強型AI分析。而且，隨著AI增加了處理 更多數據并生成分析的可能性，確保邊緣賦能的物聯 網應用從一開始就滿足數據安全和隱私要求是一項重 要的事。

互通性 隨著企業越發依賴邊緣計算來進一步增強其 物聯網解決方案，邊緣計算與內部IT系統集成將進入 一個新的維度。為了加快新業務的部署和上市時間， 大多數受訪公司都參與了關于物聯網應用不同邊緣計 算接口、協議和接入技術標準化的討論。未來物聯網 平臺需要兼容各種設備，支持多協議接入、確定性網 絡接入、遠程部署和更新，甚至離線操作。

4.政策法規：為中國邊緣計算創造有利環境

此次邊緣計算調查反映出當前中國政策框架面臨的一 些共同挑戰，監管問題也是擴大邊緣計算部署的最大 障礙之一。要重點指出的是，這并非共識。一些受訪 者表示，實際上目前在部署邊緣計算方面遇到的政策 障礙其實很少。而主要挑戰包括以下幾點：

? 適用于邊緣數據中心的國家和地方政府法規幾 乎完全基于中心化云數據中心的法規而設定，這 是為了確保云數據中心合理和節能化的部署。因 此，它們通常不適用于邊緣配置。按照定義，這 些邊緣配置規模更小、數量更多，而且能耗要求 也不同。

? 邊緣計算部署的各個部分缺乏明確的標準，可 能會阻礙規模化應用。雖然有很多中國和國際機 構、行業協會和業界人士參與邊緣計算標準的制 定，但現實情況是，市場仍然高度分散，協調工 作十分繁重。

? 在處理具體垂直行業問題時，存在一個特殊的挑 戰，關于用戶和行業數據的使用、處理及傳輸， 許多行業都有自己的政策。這些障礙會鼓勵能源 或警察安防等垂直行業各自開發運行在私有網絡 上的解決方案，而不是在公共網絡上運行更開放 的解決方案。

關于最后一點，中國《網絡安全法》應該確保數據 安全和隱私方面政策法規的一致性。然而，仍舊需 要運營商、其他業界人士與垂直行業一道合作，確 保解決方案滿足任何特定業務的服務水平協議或其 他運營要求。

中國業界還強調了一些政策和監管措施，這些政策和 監管措施應該有助于應對上述挑戰：

? 政策制定者應推動邊緣計算在標準制定和監管政 策制定方面的發展。這包括在應對能效挑戰的同 時，保證更低的電費，以幫助推動邊緣計算基礎 設施的部署。

? 政策制定者應與行業協會和聯盟密切合作，開發 標準的邊緣計算技術、接口和應用程序。

綜上所述，可明顯看出，達成一致標準并形成全面 的、端到端視角的邊緣生態對于開發可擴展、與時俱 進的技術，從而確保積極可觀的長遠發展態勢而言至 關重要。盡管中國市場規模龐大，還是建議通過國際 合作建立相關標準，以進一步推動邊緣解決方案的擴 展和應用。在全球許多市場，發展邊緣計算能力的一 個共同挑戰，是需要制定更加專門性的法規，符合邊 緣計算部署的特點和挑戰。邊緣計算設施通常要遵守 適用于大型數據中心的法規和安全要求，因此即便這 些標準和法規可能不合適，甚至可能阻礙邊緣計算基 礎設施的使用，也必須要遵守相同的標準和法規。

5.未來愿景： 推動中國邊緣計 算大規模發展

邊緣計算的最新進展，以及中國業界明確希望走在新技術前沿的意圖，都是未 來發展的堅實基礎。

然而，要兌現邊緣計算的長期潛力，需要各個公司和整個 中國業界一起努力。 受訪公司強調了一些舉措。結合前文所分析的主要發 展障礙和GSMA智庫的觀點，得出七項關鍵舉措。這 七項關鍵舉措如果得以實施，將有助于推動邊緣計算 未來五年在中國的發展和應用。其中許多舉措關系大 多數邊緣計算利益相關者，而有些舉措則是針對個別 類型的公司。這些舉措可分為三大類：技術發展、市 場接受度和政策法規。

創建一個支持技術發展和促進創新的有利生態環境，將最終 決定中國乃至全球邊緣計算部署的速度與規模。2020年及 以后，GSMA將繼續聚集全球移動產業的所有利益相關方 支持產業合作，以及邊緣計算的進一步發展，工作重心包 括：標準和規范、以5G為核心的技術發展、頻譜以及政策 法規。GSMA智庫還將繼續通過行業討論和研究，密切關注 全球邊緣計算的發展進程，包括試驗、部署、應用、業界倡 議，以及其他有助于在消費者和垂直行業擴展邊緣計算的其 他工作。

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