半導體硅晶圓是制造芯片的不可或缺的材料，主要由拋光片、退火片、外延片、節(jié)隔離片和絕緣體上硅片五大類產(chǎn)品構(gòu)成。近日受疫情影響，馬來西亞全國進行封城，原本就供應(yīng)緊張的6吋硅晶圓將更加吃緊。

停產(chǎn)致產(chǎn)能緊張

眾所周知，馬來西亞是半導體生產(chǎn)重鎮(zhèn)，是亞洲最重要的半導體出口市場之一，僅次于中國大陸、日本、韓國、新加坡和中國臺灣。馬來西亞的半導體產(chǎn)業(yè)在世界半導體產(chǎn)業(yè)鏈中占有非常重要的位置。

此外，馬來西亞也是全球封測主要的中心之一，據(jù)統(tǒng)計，東南亞在全球封測的市占率為27％，其中馬來西亞獨占一半，包括日月光、通富微電、華天科技、蘇州固锝等在馬來西亞都有封測廠。

在行動管制令頒布后，賽普拉斯、安森美、瑞薩等部分廠商對其客戶發(fā)布公告稱，公司已經(jīng)停產(chǎn)，或是所有非生產(chǎn)和運營的員工都在家辦公。

在此情況下，市場擔心上述公司產(chǎn)能受到影響，恐致芯片市場將大面積缺貨。此外，目前正在處于缺貨狀態(tài)的硅晶圓、CPU、被動元件、封測代工產(chǎn)能等，是否會受到影響導致缺貨更甚，也是業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點。

供給吃緊，環(huán)球晶三座6吋廠已近滿載并漲價

硅晶圓大廠環(huán)球晶表示，6吋需求雖未明顯改變，但中國廠商產(chǎn)能受肺炎疫情影響，導致6吋市場供給吃緊，目前旗下3座6吋以下晶圓廠幾乎滿載，「有多少貨就出多少貨」，價格也已調(diào)漲，并看好未來即便疫情趨緩、供給回穩(wěn)，6吋市況也不會太差。

合晶日前透露，由于中國6吋以下晶圓廠數(shù)量不少，受肺炎疫情影響，晶圓廠憂心拿不到足夠硅晶圓，為分散風險，農(nóng)歷春節(jié)后，臺灣廠明顯感受到中小尺寸硅晶圓強勁轉(zhuǎn)單力道，推升楊梅廠、龍?zhí)稄S產(chǎn)能全線滿載，訂單應(yīng)接不暇，第1季也已調(diào)漲6吋以下價格，漲幅約5％內(nèi)。

環(huán)球晶也說，6吋需求雖沒有明顯改變，但因中國廠商供給受影響，打破供需平衡，在肺炎疫情發(fā)生后，6吋產(chǎn)能確實變得很搶手、供給吃緊。目前環(huán)球晶3座6吋以下晶圓廠，除昆山廠稼動率還未完全恢復外，臺灣、馬來西亞廠已幾乎滿載，而昆山廠現(xiàn)有產(chǎn)能也已近滿載，處于「有多少貨就出多少貨」的狀態(tài)。

環(huán)球晶認為，就算未來疫情逐漸緩和，中國6吋以下晶圓廠供給恢復正常，但近來8吋、12吋需求持續(xù)熱絡(luò)，可望同步帶動6吋需求升溫，看好即便未來供給回穩(wěn)，在車用等需求推升下，6吋市況也不會太差。

雖然近來疫情持續(xù)延燒，但環(huán)球晶表示，今年以來，12吋包括記憶體制程、邏輯制程需求仍持續(xù)強勁，客戶下單力道越趨穩(wěn)定，且合約期間越來越長，8吋也跟進12吋開始復蘇，看好12吋與8吋景氣都已在去年第4季落底。

大硅片市場緊俏，明年可能供給吃緊

環(huán)球晶董事長徐秀蘭表示，目前未有客戶取消或遞延訂單拉貨，部分客戶甚至為求庫存穩(wěn)定，增加訂單、要求提前出貨，第2季需求仍健康，預(yù)期明年市場將再度面臨供給吃緊。韓國新廠目前處于裝機階段，預(yù)計第2季末開始送樣，年底前可望全產(chǎn)能生產(chǎn)。

雖然近來疫情在全球擴散，但徐秀蘭表示，部分客戶為求庫存穩(wěn)定，增加訂單、要求提前出貨，第2季需求還是很好、仍健康。不過，疫情發(fā)展快速，情況每天都在改變，后續(xù)需求仍得觀望。

徐秀蘭表示，疫情對全球經(jīng)濟增添許多不確定性，若疫情未能有效遏止，將對全球經(jīng)濟產(chǎn)生沖擊，影響終端消費景氣。不過，長期來看，5G、人工智能等應(yīng)用，仍將驅(qū)動半導體需求成長。

從供需來看，徐秀蘭認為，原先預(yù)期今年下半年供給可能轉(zhuǎn)緊，但受到肺炎疫情影響，部分客戶擴產(chǎn)需求可能因此推遲，加上需求遞延效應(yīng)帶動，預(yù)期明年整體需求將更強勁，矽晶圓供給將再度吃緊。

環(huán)球晶韓國一廠專注于生產(chǎn)8吋與12吋晶圓，二廠去年第4季已竣工，將致力高度自動化的12吋矽晶圓制造，月產(chǎn)能約17．6萬片。徐秀蘭表示，裝機進度受到疫情影響而稍微延遲，預(yù)計第2季末開始送樣，下半年開始拉升產(chǎn)能，今年底前可望全產(chǎn)能，但仍得觀望認證速度與疫情影響程度。