3月25日，聞泰科技公告稱，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金分別收購(gòu)合肥裕芯的4名股東之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額，交易對(duì)價(jià)63.34億元。

另外，公司擬募集配套資金總額不超58億元。此次交易前，公司已合計(jì)持有合肥裕芯74.46%的權(quán)益比例，并間接持有安世集團(tuán)的控制權(quán)。交易完成后，公司將合計(jì)持有合肥裕芯98.23%的權(quán)益比例，并間接持有安世集團(tuán)98.23%的權(quán)益比例。

具體來(lái)看，公司擬向全體交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，交易對(duì)價(jià)為63.34億元。公司擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)1.5億元，擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)61.84億元，總計(jì)發(fā)行股份數(shù)為6826.7995萬(wàn)股。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為90.58元/股。本次募集配套資金總額不超過(guò)5.8億元，配套融資的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)3.37億股。

公司表示，本次交易系上市公司收購(gòu)安世集團(tuán)上層持股結(jié)構(gòu)中的相關(guān)少數(shù)股東權(quán)益。交易前后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化，本次交易有利于上市公司與安世集團(tuán)深化整合，進(jìn)一步發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)、技術(shù)和產(chǎn)品上的協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)上市公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金以及償還上市公司債務(wù)等。

同時(shí)，公司也強(qiáng)調(diào)，本次交易前，張學(xué)政直接及間接持有 190，946，037 股上市公司股份，占總股本的16.99%，為上市公司實(shí)際控制人。本次交易前的 36 個(gè)月內(nèi)，張學(xué)政一直為本公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，無(wú)論是否考慮配套融資的影響，張學(xué)政仍將為本公司的實(shí)際控制人。
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