NAND Flash的價(jià)格行情接下來將如何？“今年6月份，東芝工廠斷電，我預(yù)估NAND價(jià)格會(huì)漲，沒人相信，結(jié)果漲了。。。。。。”

5G、邊緣計(jì)算、人工智能的到來，這些機(jī)會(huì)我們?cè)趺醋プ。?br />
互聯(lián)網(wǎng)公司投資數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)放緩，市場(chǎng)信心何時(shí)恢復(fù)？

海量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，需要怎樣的存儲(chǔ)技術(shù)？

在最近舉辦的2019中國(guó)閃存市場(chǎng)峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，電子發(fā)燒友網(wǎng)記者采訪了美滿電子、群聯(lián)電子、慧榮電子這三大閃存控制芯片的領(lǐng)導(dǎo)廠商。站在巨頭的肩膀上，讓我們一同窺探閃存行業(yè)未來的發(fā)展。

數(shù)據(jù)中心正被存儲(chǔ)控制新技術(shù)重構(gòu)

根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2018年企業(yè)級(jí)市場(chǎng)消耗了約26% NAND總產(chǎn)能，已成為NAND Flash主要應(yīng)用市場(chǎng)之一。根據(jù)IDC調(diào)研報(bào)告，2018年全球數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量只有5ZB，而到2023年，這個(gè)存儲(chǔ)量將增長(zhǎng)到12ZB。但真正的問題是，2023年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將超過100ZB，也就是說，在未來5G時(shí)代中，我們存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的能力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于數(shù)據(jù)增長(zhǎng)速度。

美滿電子科技閃存事業(yè)部市場(chǎng)副總裁NigelAlvares表示，隨著數(shù)據(jù)持續(xù)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)的飆升，數(shù)據(jù)中心正在努力應(yīng)對(duì)日益增大的功耗、復(fù)雜性以及更大存儲(chǔ)帶寬和容量需求帶來的成本上升等挑戰(zhàn)。“在高速運(yùn)行的數(shù)據(jù)時(shí)代——如何最大程度優(yōu)化工作負(fù)載，突破傳統(tǒng)的PCIe面臨的延遲高、功耗高、成本高，成為了當(dāng)務(wù)之急。這也是數(shù)據(jù)時(shí)代變革，不可避免的問題。”他說道。

Marvell最近推出了革命性的NVMe-oF以太網(wǎng)SSD產(chǎn)品組合，使得端到端以太網(wǎng)閃存簇架構(gòu)（EBOF）應(yīng)運(yùn)而生。



88SN2400是業(yè)界第一款NVMe-oF SSD轉(zhuǎn)換控制器，采用了一種簡(jiǎn)單、低功耗和無計(jì)算的以太網(wǎng)光纖來替代傳統(tǒng)的PCIe方法網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，專為加快SSD制造商的產(chǎn)品上市以及推動(dòng)數(shù)據(jù)中心對(duì)以太網(wǎng)連接閃存簇（EBOF）基礎(chǔ)架構(gòu)的廣泛采用而優(yōu)化設(shè)計(jì)。通過其革命性的架構(gòu)，可將NVMe SSD轉(zhuǎn)換為NVMe-oF SSD，提高數(shù)據(jù)中心SSD的利用率和可擴(kuò)展性，最終降低總體擁有成本（TCO）。

美滿電子科技閃存事業(yè)部市場(chǎng)副總裁NigelAlvares（中）

此外，另一款集成度更高的解決方案，NVMe-oF以太網(wǎng)SSD控制器88SS5000，可與Marvell的數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)（包括Prestera系列數(shù)據(jù)包處理器）完全集成，為市場(chǎng)帶來了下一代移動(dòng)、處理、存儲(chǔ)和保護(hù)全球數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，標(biāo)志著Marvell在推進(jìn)端到端以太網(wǎng)存儲(chǔ)策略方面的又一個(gè)重要的里程碑。

他還表示，以太網(wǎng)存儲(chǔ)產(chǎn)品對(duì)數(shù)據(jù)中心乃至邊緣計(jì)算都是至關(guān)重要的，順應(yīng)了存儲(chǔ)未來的趨勢(shì)。

閃存控制芯片研發(fā)開銷巨大，未來如何賺錢？

“公司開門做生意，工程師的薪水、出差費(fèi)用都需要花錢，而一顆主控芯片的研發(fā)，基本投資在4000到6000萬美金。”群聯(lián)董事長(zhǎng)潘健成先生今年又一次站在中國(guó)閃存峰會(huì)的講臺(tái)，帶來的則是更為嚴(yán)峻地閃存控制芯片廠商生存的現(xiàn)實(shí)問題。

潘健成分享，去年8月AMD希望群聯(lián)開發(fā)一顆PCIe G4閃存控制芯片，由于時(shí)間緊迫，原本從開發(fā)到驗(yàn)證需要兩年的研發(fā)時(shí)間，群聯(lián)用了9個(gè)月就完成并量產(chǎn)交貨。但是這顆芯片的訂單如果只有150K，對(duì)于研發(fā)投入的2000萬美金，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)賺不回來的。

群聯(lián)電子董事長(zhǎng)潘健成

因此，群聯(lián)的商業(yè)模式不僅有芯片業(yè)務(wù)，還有模塊、IP授權(quán)、設(shè)計(jì)服務(wù)等等一系列完整解決方案。2019年7月群聯(lián)電子在存儲(chǔ)器模塊成長(zhǎng)57%，SSD控制芯片成長(zhǎng)86%，SSD與eMMC成品成長(zhǎng)116%。各板塊業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)。

群聯(lián)電子最近推出12nm高階制程設(shè)計(jì)的最新UFS與PCIe Gen4芯片等，通過高階制程投資拉高新進(jìn)廠商的進(jìn)入障礙。潘總表示，我們的上一代工藝是28nm，經(jīng)過內(nèi)部評(píng)估后直接從28nm跳到12nm，這是一個(gè)破斧沉舟的選擇，研發(fā)投入巨大，且面臨很大挑戰(zhàn)。但群聯(lián)就是專做別人做不到的事情。據(jù)透露，群聯(lián)的另一顆12nm閃存控制芯片今年底tape out試產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年第二季度量產(chǎn)。

主控芯片到了12nm及以下研發(fā)的巨額投資與產(chǎn)出之間的矛盾更加突出。那么閃存主控芯片廠商該如何走下去？

定制化是頭部主控芯片廠商正在采用的一種方式。美滿電子NigelAlvares表示，我們?cè)谕ㄓ瞄W存控制芯片領(lǐng)域做到了市場(chǎng)第一，同時(shí)我們擁有豐富的IP庫令設(shè)計(jì)的產(chǎn)品始終保持領(lǐng)先，另一重要?jiǎng)t是我們自己的IP與客戶的IP進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)。這無疑透露出美滿電子對(duì)客戶定制化服務(wù)的重視。

“今天的存儲(chǔ)基本上已經(jīng)沒有標(biāo)準(zhǔn)品了，定制化才是未來存儲(chǔ)的必經(jīng)之路。”潘健成認(rèn)為，只有定制化才能發(fā)揮存儲(chǔ)的價(jià)格，若大家都做標(biāo)準(zhǔn)品并互相殺戰(zhàn)，這個(gè)行業(yè)就不那么賺錢了。

隨著中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的崛起，催生出不少國(guó)內(nèi)閃存控制芯片廠商，盡管他們還很弱小，但也受到了國(guó)際大廠的關(guān)注。慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章認(rèn)為，存儲(chǔ)市場(chǎng)很大，國(guó)內(nèi)新興主控芯片公司要真正扎根于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際市場(chǎng)都可大有作為。而慧榮也非常密切地與國(guó)內(nèi)閃存芯片廠商合作，與相關(guān)產(chǎn)研機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不過，這些國(guó)內(nèi)廠商大不可少?gòu)念^開始研發(fā)，潘健成呼吁當(dāng)下建設(shè)一個(gè)存儲(chǔ)共享生態(tài)更重要，利用現(xiàn)成的IP或設(shè)計(jì)服務(wù)，能夠減少重復(fù)投資，以及更快的研發(fā)產(chǎn)品。

3D NAND從96層到128層甚至更高，單顆芯片的存儲(chǔ)容量在增加，閃存控制芯片未必增加，并且未來的研發(fā)投資更大，這是擺在閃存控制芯片廠商的現(xiàn)實(shí)問題。群聯(lián)采用了不做品牌，提供技術(shù)和全系列解決方案的商業(yè)模式尚可應(yīng)對(duì)，然而，對(duì)于其他控制芯片廠商而言，又將如何呢？這個(gè)問題將越來越具有緊迫性。

5G來了，主控廠商在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)做得更多

全球正在開展5G商用規(guī)劃，尤其中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展迅速，根據(jù)目前三大運(yùn)營(yíng)商的5G基站建設(shè)數(shù)量，中國(guó)移動(dòng)今年預(yù)計(jì)花費(fèi)240億元建設(shè)超過5萬個(gè)5G基站，中國(guó)聯(lián)通預(yù)計(jì)今年底共建設(shè)4.2萬個(gè)5G基站，中國(guó)電信今年預(yù)計(jì)建設(shè)4萬個(gè)5G基站，基站數(shù)量總和達(dá)到13萬之多。

在5G網(wǎng)絡(luò)的帶動(dòng)下各類終端設(shè)備將產(chǎn)生更大的數(shù)據(jù)量，因應(yīng)5G市場(chǎng)的需求，在企業(yè)級(jí)、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，谷歌、亞馬遜、微軟正在加快數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，中國(guó)還有百度、騰訊、阿里三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭。中國(guó)閃存市場(chǎng)總經(jīng)理邰煒預(yù)計(jì)2019年企業(yè)級(jí)SSD出貨量達(dá)3110萬臺(tái)，平均容量達(dá)到2.3TB，消耗了25%的全球NAND Flash產(chǎn)能，2020年將持續(xù)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章

慧榮科技作為擁有超過20年閃存控制芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，自2015年至今SSD主控累計(jì)出貨已經(jīng)超過2.1億顆，憑借對(duì)NAND市場(chǎng)及技術(shù)的深入了解，慧榮科技更為注重企業(yè)級(jí)SSD存儲(chǔ)市場(chǎng)的成長(zhǎng)，推出完整的企業(yè)級(jí)SSD主控芯片及存儲(chǔ)解決方案。包括支持標(biāo)準(zhǔn)NVMe及Open Channel的企業(yè)級(jí)SSD主控芯片、專為服務(wù)器開機(jī)硬盤提供的PCIe NVMe單芯片SSD解決方案。

搭載第6代NANDXtend技術(shù)，融合慧榮科技獨(dú)有專利的高性能LDPC糾錯(cuò)碼（ECC）引擎和RAID的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，即使在極端操作環(huán)境下也能提供高性能并延長(zhǎng)數(shù)據(jù)保存，進(jìn)而提升QoS，為企業(yè)及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用提供高性能、大容量、高可靠性和低延遲等卓越表現(xiàn)。

慧榮科技2015年收購(gòu)上海寶存科技打入企業(yè)級(jí)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)，正是看好大型數(shù)據(jù)中心未來對(duì)SSD的需求將超越消費(fèi)類市場(chǎng)，大容量存儲(chǔ)需求更加可觀。茍嘉章表示，慧榮科技已經(jīng)與阿里、百度、字節(jié)跳動(dòng)以及美國(guó)大廠等達(dá)成了合作。

過去三十年以CPU為中心的底層架構(gòu)，正因?yàn)?G、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心的到來，變成如今的以存儲(chǔ)為中心。“如何存儲(chǔ)和連接，快速地找到所需要的內(nèi)容，利用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，就好比淘寶和螞蟻金服所需要的云服務(wù)是完全不一樣的，那么他所使用的存儲(chǔ)架構(gòu)也將不同。我們閃存控制芯片廠商的價(jià)值就在于幫助客戶更好地解決這些問題，達(dá)到更佳的應(yīng)用效能。”茍嘉章說道。

估明年第三季度NAND供應(yīng)緊張？

受到全球經(jīng)濟(jì)下滑以及中美貿(mào)易等因素的影響，諸多互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張謹(jǐn)慎，儲(chǔ)備的存貨較多，采購(gòu)放緩；市場(chǎng)層面，5G、車聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用未完全鋪開，加之閃存芯片大廠紛紛向外清理庫存，因此閃存控制芯片廠商在今年上半年感受到了較為疲軟的壓力。茍嘉章向電子發(fā)燒友網(wǎng)記者講明上述形勢(shì)。

在此次峰會(huì)上，邰煒表示，2019年主要的NAND Flash供應(yīng)商三星、東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、英特爾、SK海力士等已基本實(shí)現(xiàn)了從2D NAND向3D NAND技術(shù)的切換，2019上半年92/96層3D NAND大量用在自家的品牌產(chǎn)品上，也包括QLC的產(chǎn)品，不過市面上仍以64層/72層為主，到下半年各家原廠陸續(xù)計(jì)劃出貨92/96層3D NAND，容量主要是256Gb和512Gb，同時(shí)美光的N28A 1Tb QLC也出貨在即，勢(shì)必對(duì)市場(chǎng)后續(xù)NAND Flash供應(yīng)和價(jià)格產(chǎn)生影響。

比如，在2016年和2017年，由于原廠由2D向3D過渡時(shí)期導(dǎo)致產(chǎn)能減少，以至于市場(chǎng)供不應(yīng)求，且NAND Flash持續(xù)2年的漲勢(shì)。如今原廠已完成技術(shù)的過渡，再加上市場(chǎng)需求受到外圍因素的影響，產(chǎn)業(yè)不景氣，NAND Flash行情再次進(jìn)入下滑的通道。據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket報(bào)價(jià)，僅僅是2019上半年NAND Flash價(jià)格就已跌了32%，在原廠采取減少資本支出、降低NAND bit產(chǎn)出、延遲新工廠投產(chǎn)計(jì)劃、按需投產(chǎn)等策略的影響下，下半年下跌幅度趨勢(shì)明顯。

走在一線的控制芯片廠商更深知市場(chǎng)的冷暖。潘健成說，經(jīng)過6月底東芝斷電以至7，8兩月閃存價(jià)格上漲，現(xiàn)在閃存的價(jià)格走兩個(gè)極端，OEM需求很強(qiáng)，受關(guān)稅政策影響希望在關(guān)稅實(shí)施前出口美國(guó)；渠道也在拉貨但動(dòng)能不足，9，10月份需求相對(duì)旺盛。但明年初整個(gè)行業(yè)比較辛苦。直到明年第三季度預(yù)計(jì)閃存將漲價(jià)，這主要是受到5G產(chǎn)業(yè)對(duì)存儲(chǔ)需求的大爆發(fā)，但存儲(chǔ)的供應(yīng)并未明顯放量造成的供需矛盾引發(fā)的，預(yù)計(jì)第四季閃存的供應(yīng)將更加緊張。慧榮茍總也認(rèn)為，今年存儲(chǔ)價(jià)格跌得快，整個(gè)行業(yè)的步伐都放緩，目前閃存價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，寄希望于明年市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。