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日韓再起摩擦,或波及全球電子及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈

h1654155971.8456 ? 來源:YXQ ? 2019-08-14 11:25 ? 次閱讀

近日,在美國對華為禁售有所松動(dòng)之時(shí),日本和韓國這兩個(gè)半導(dǎo)體強(qiáng)國再起摩擦,或?qū)⒉叭螂娮蛹鞍雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省7月1日正式宣布,自7月4日起,包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向韓國出口。作為回應(yīng),韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長成允模當(dāng)天表示,將對日本限制對韓出口半導(dǎo)體原材料等貿(mào)易措施提交世界貿(mào)易組織(WTO)訴訟,并將依照國際法以及韓國國內(nèi)法采取必要措施進(jìn)行反制

材料為什么如此重要?

從產(chǎn)業(yè)分布來看,目前韓國在半導(dǎo)體領(lǐng)域兩大核心產(chǎn)業(yè)分別是面板與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),而此次日本限制出口的3種材料恰恰是這兩大產(chǎn)業(yè)核心原材料。韓國之所以如此大的反應(yīng),也是情理之中。

在顯示面板方面,韓國是全球OLED面板的最主要供應(yīng)國。根據(jù)IHS Markit的統(tǒng)計(jì)顯示,2018年OLED的市場規(guī)模為243億美元。從市場份額(按金額計(jì)算)來看,三星電子為84%,LG顯示器為12%,韓國企業(yè)掌握了96%,牢牢地掌握著全球市場。其客戶包括蘋果、三星、華為、OV、小米等主流的智能手機(jī)廠商。

在此次日本限制出口的材料中,氟聚酰亞胺為OLED顯示器部件材料,業(yè)內(nèi)稱其為PI,含氟聚酰亞胺就是添加了氟的PI。從顯示器構(gòu)成來看,PI作為柔性O(shè)LED基板材料,類似于TFT-LCD中的玻璃基板的作用,起到載體作用,屬于OLED行業(yè)中的核心材料,具有不可替代的地位。

而光刻膠和高純度氟化氫,同樣也是半導(dǎo)體制程中非常重要的材料。光刻膠是涂覆在半導(dǎo)體基板上的感光劑,成本占芯片制造成本的7%左右,是評定半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的重要指標(biāo)。而高純度氟化氫則用于半導(dǎo)體清洗,同樣是生產(chǎn)半導(dǎo)體過程中不可或缺的材料之一。

對于半導(dǎo)體而言,韓國最具代表性的當(dāng)屬存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)。以三星和SK海力士為代表的韓國企業(yè),在DRAM和NANDFlash存儲(chǔ)器方面占據(jù)了絕大部分的市場份額。而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在韓國出口占比中更是超過了20%。由此可見,如果上游關(guān)鍵材料供應(yīng)出現(xiàn)問題,將對韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來非常大的打擊。

因此,韓國輿論也認(rèn)為,此次日本限制出口,將會(huì)打擊韓國的支柱產(chǎn)業(yè)——半導(dǎo)體,此舉無異于對韓進(jìn)行“經(jīng)濟(jì)制裁”,是日本針對去年10月韓國大法院就日本殖民時(shí)期強(qiáng)征朝鮮勞工案等判決的“報(bào)復(fù)”。

韓國有沒有替代方案?

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看,在經(jīng)歷了幾次產(chǎn)業(yè)遷移之后,已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成了很強(qiáng)的分工,產(chǎn)業(yè)鏈之間的依賴度也非常緊密。即使韓國在設(shè)備和材料方面不斷持續(xù)投入,但是也沒有完全擺脫對日本的依賴。

根據(jù)BusinessKorea報(bào)道,盡管韓國政府?dāng)?shù)十年的研發(fā)努力幫助韓國企業(yè)減少了依賴,但韓國對日本的貿(mào)易逆差及其技術(shù)依賴性仍在繼續(xù)增加。以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為例,2018年韓國進(jìn)口的日本精密化學(xué)材料,硅片和半導(dǎo)體制造設(shè)備分別增長29.3%,51%和8.1%。

全球光刻膠市場占比(資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究)

具體而言,日本廠商基本上已經(jīng)壟斷了氟化聚酰亞胺、氟化氫市場。全球氟化聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%、全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫均來自日本廠商。而在光刻膠方面,則是被日本、美國企業(yè)壟斷。JSR 市占比為28%、東京應(yīng)化占比為21%、信越化學(xué)占比為13%、富士電子材料占比為10%,這四家日本廠市占率合計(jì)達(dá)到72%。此外美國羅門哈斯市占率為15%。

從供應(yīng)鏈角度來看,在日本限售之后,韓國并不是沒有替代方案。但是國海證券化工行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為:“由于光刻膠的重要性,下游企業(yè)對供貨企業(yè)的質(zhì)量及供貨能力非常重視,通常采取認(rèn)證采購的商業(yè)模式。伴隨高采購成本與認(rèn)證成本,光刻膠生產(chǎn)廠家與下游企業(yè)通常會(huì)形成較為穩(wěn)定的合作。”

另一方面,由于原材料的變動(dòng)對于晶圓及面板生產(chǎn)良率具有較大影響,原則上是不能隨便任意切換。由此可見,韓國企業(yè)想要短期內(nèi)找到替代方案,還有一定的難度。

對產(chǎn)業(yè)將帶來哪些影響?

從日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省最新的公告來看,日本將改變對韓出口管理范疇,并從7月4日起對特定項(xiàng)目實(shí)行出口審查、要求單獨(dú)申請出口許可。

具體而言,日本將分兩個(gè)階段加強(qiáng)韓國的出口管制。首先是7月4日以后,要求對氟化聚酰亞胺、光刻膠(Resist)和蝕刻氣體(氟化氫)三個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)許可和審查,這3種材料都是顯示面板及半導(dǎo)體芯片制造過程當(dāng)中所需的關(guān)鍵材料。然后,日本計(jì)劃8月份從安全保障上的友好國家“白名單”中剔除韓國,該名單包括美國、德國、法國等27個(gè)國家,韓國將成為首個(gè)被剔除的國家。

而據(jù)相關(guān)消息表明,日本的出口審查所需時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)是約3個(gè)月,而上游材料的庫存一般是1-2個(gè)月,這也意味著韓國企業(yè)面臨著停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。SK海力士的有關(guān)人士在接受日本經(jīng)濟(jì)新聞采訪時(shí)表示,其庫存量“不足3個(gè)月”。在被問及“如果不能追加采購,3個(gè)月后工廠是否會(huì)停止生產(chǎn)”時(shí),這位受訪人也做出了“是”的回答。另外,三星電子也表示,正在詳細(xì)調(diào)查情況。

對于此次日本的突然“斷糧”,國海證券研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為:“2019年是折疊屏的風(fēng)口之年,折疊屏對PI的需求最多有3處,作為基材的PI漿料、作為觸控板的CPI薄膜和作為蓋板的CPI硬化膜。如果折疊AMOLED成為手機(jī)屏幕標(biāo)配,意味著顯示領(lǐng)域?qū)I的需求會(huì)翻倍增加?!?/p>

目前,全球氟化聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%均來自日本廠商,韓國則是最主要的采購方。如果因?yàn)槿毡鞠拗瞥隹谟绊慜LED面板產(chǎn)能,將為中國廠商提供很好的擴(kuò)大市場占比的機(jī)會(huì),如正在大力布局的京東方。

另一方面,上月發(fā)生的東芝四日市閃存工廠停電十三分鐘事件,預(yù)計(jì)造成的閃存顆粒容量損失就高達(dá)6EB,相當(dāng)于直接損失了1200萬個(gè)500GB硬盤。而作為全球存儲(chǔ)器巨頭的韓國,如果不能保證上游材料穩(wěn)定供應(yīng),那么必將進(jìn)一步加劇存儲(chǔ)器產(chǎn)能危機(jī),甚至有可能出現(xiàn)存儲(chǔ)器價(jià)格的反彈。與此同時(shí),也為其他廠商帶來了機(jī)會(huì),這其中自然也包括中國企業(yè)。

然而從目前進(jìn)展來看,日本對韓國限制出口事件剛剛爆發(fā),且韓國大廠基本上都有備貨,短期內(nèi)對產(chǎn)業(yè)鏈還不會(huì)帶來太大影響。如果長期持續(xù)下去,對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)比較帶來很大影響。同時(shí),也將加快韓國“去日本化”的進(jìn)程。

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原文標(biāo)題:日本與韓國的“小摩擦”,對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)有什么影響?

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