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回顧中國集成電路的分析和介紹

lC49_半導體 ? 來源:djl ? 2019-09-06 10:57 ? 次閱讀

2017年3月15日,在SEMICON China 2017的研討會上,來自清華大學的魏少軍教授發布了以《中國集成電路過熱了嗎?》為主題的演講。演講針對近年來中國大力投入集成電路建設,眾多設計公司和晶圓廠、封測廠拔地而起,從而引發業界廣泛討論的情況進行了深入的剖析與講解。下面就是此次演講的主要內容:

一、高歌猛進:中國集成電路產業現狀

據魏少軍教介紹,2016年中國集成電路產業繼續高速增長的勢頭,從中國半導體行業協議的統計得知,2016年中國集成電路產業銷售額高達4335.5億元,比上年增長20.1%。

回顧中國集成電路的分析和介紹

而從各大產業鏈上看,各環節都實現了快速增長,每個環節的銷售額第一次均超過1000億元。產業結構上,芯片設計也與芯片制造業所占比重呈逐漸上升的趨勢。芯片制造業繼續保存高速增長態勢,增速位列三業最高。設計業總規模第一次超過封裝測試業,位列第一。

回顧中國集成電路的分析和介紹

芯片設計業繼續保持高速增長,2016年全行業銷售收入為1644.3億元,比2015年的1325.0億元,增長24.1%,占全球集成電路設計業的比重提升至27.82%。.

回顧中國集成電路的分析和介紹

具體在封測方面,則平穩增長。2008-2016年8年間的年均復合增長率為12.31%。未來幾年,封測業的增長勢頭也將保持。

回顧中國集成電路的分析和介紹

二、長期矛盾:需求持續旺盛,供給長期不足

魏教授表示,中國電子產業占全球的比重持續增加。

回顧中國集成電路的分析和介紹

從全球狀況看來,亞太地區的持續增長。

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而從中國來看,創造芯片價值最大的產品系列依然是個人電腦,緊跟著的是移動電話。

回顧中國集成電路的分析和介紹

但是從整體上看,中國集成電路產品全球占比很小。按照國際通行的準則,僅設計業的產值可以計入產品的銷售。因此,2016年,中國集成電路產品銷售國模的全球占比僅為7.3%。

回顧中國集成電路的分析和介紹

集成電路的進口持續高位,在2016年,集成電路進口額達到2270.7億美元,比上年下降了1.2%,但是也連續四年超過了2000億美元,是價值最高的進口商品。但同期集成電路出口613.8億美元,成本下降11.1%。貿易逆差高達1657億美元。這種狀況將持續幾年。

回顧中國集成電路的分析和介紹

從集成電路進口產品來看,微處理器控制器是占比例最大的,緊接著是半導體存儲器,之后是放大器

回顧中國集成電路的分析和介紹

三、產業結構與需求之間失配

但我們需要注意的是,在計算機系統中的服務器和個人電腦MPU、通信裝備中移動通信和存儲中,有很多產品國內的占有率都是零,也就是說是沒有生產的。

回顧中國集成電路的分析和介紹

也就是說,我國所需的核心芯片,主要依賴進口。

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資源錯配造成了“兩頭在外”的困局。

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制造能力與設計能力也失配

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另外,值得一提的是,我國的制造產能嚴重不足。

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設計業能力也不足。例如缺乏自主設計流程的能力,不具備COT設計能力,IP核供給不足;設計業缺少關鍵IP核的設計能力,SoC設計嚴重依賴第三方IP核的工藝資源等等。

回顧中國集成電路的分析和介紹

在產品方面也面臨挑戰

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另外,現狀就是,集成電路的投資略顯凌亂。魏教授指出,在《綱要》的指導下,大基金和地方基金投資積極性會高漲,但是歷史的欠賬太多,短期內難以彌補。未來五年,大陸集成電路領域的投資需求預計將累計到1000億美元。

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四、國產集成電路投資過熱了嗎?

回顧中國集成電路的分析和介紹

結合近年來的各類集成電路基金投入,魏少軍教授提出了中國集成電路投資是否過熱這一問題。雖然縱觀近年的基金投資給人一種范圍大,投資大的假象,但是在魏少軍教授看來,基金投資中的很多資金有很多并沒有落到實處。除了大基金和部分地方投資以外,很多投資都嚴重縮水。所以雖然集成電路投資看上去很熱,但是并沒有達到過熱的程度。

整體而言,國內除了中央政府的1300多億基金和幾個重點城市半導體基金已經落實之外,很多地方投資落實的金額能夠達到對外宣傳金額的2成就不錯了。可以說,從基金的投資到落實,國內集成電路產業與國外都還有著很大的差距,更不要說過熱了。

回顧中國集成電路的分析和介紹

除了基金投資以外,制造產能(規劃)也沒有達到過熱的程度。在魏少軍教授看來,產能的實際情況是,中國國內目前產能嚴重不足,大部分產能都是新增還在建設中的,目前規劃的產能都是合理的,但是工藝節點的分布嚴重不均,主要集中在45-90nm。

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國內十二英寸生產線如下:

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從現狀看,我們尚未實現技術和投資平衡驅動。

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也就是說投資到位了,但研發投入嚴重不足。

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五、尚未實現技術和投資平衡驅動

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也就是說,技術研發投入不足。魏教授指出,我國一年集成電路的研發資金投入不及Intel一家的研發資金的50%。

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產業模式亟待理清

回顧中國集成電路的分析和介紹

人才團隊嚴重短缺。人才作為集成電路領域的第一資源,目前我國集成電路從業人員總數不足30萬人,但是按總產值計算需要70萬人,面臨著人才嚴重不足的情況。

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六、展望未來,對中國經濟增長有信心

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全球GDP與半導體市場成長的相關性,全球GDP的增長推動了整個半導體市場的成長

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近年來,中國經歷了完整的工業體系,是全球最大的電子信息產品生產基地,未來,中國將是全球最大的半導體市場之一。

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2015年,摩爾定律迎來了50周年的生日,但是即便如此,對摩爾定律未來的發展依然有信心。

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集成電路產業可再成長100年

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七、對中國集成電路產業有信心

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半導體存儲器的總體布局雖然意外不斷,但總體情況尚可

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但是晶圓生產廠建設沒有超出預期,局部技術節點有可能出現產能過剩。

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中國集成第電路產業未來需要戰略的判斷力,實現路徑的預見力,發展中的戰略定力以及具體實施的執行。創新是核心,人才是根本。

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