得益于華為從資金到市場(chǎng)的支持，華為旗下的海思半導(dǎo)體在過(guò)去多年里發(fā)展神速，所涉足的多個(gè)領(lǐng)域在市場(chǎng)上也口碑良好，公司也獲得了國(guó)內(nèi)乃至國(guó)外用戶的認(rèn)可。尤其是因?yàn)榻肽暝邝梓?、鯤鵬和昇騰等多方面的接觸表現(xiàn)，海思半導(dǎo)體儼然中國(guó)集成電路實(shí)力的象征。但即使強(qiáng)如華為海思，也在面臨著強(qiáng)大的挑戰(zhàn)。

據(jù)多名業(yè)內(nèi)人士告訴半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者，海思半導(dǎo)體的IPC SoC業(yè)務(wù)在過(guò)去一年內(nèi)遭到了多方面的狙擊，尤其是聯(lián)發(fā)科旗下的Mstar，憑借極高性價(jià)比，他們已經(jīng)從華為海思手上搶下了不少的IPC SoC份額，在安防芯片這個(gè)市場(chǎng)讓國(guó)內(nèi)Fabless龍頭苦不堪言。加上雄邁這些曾經(jīng)方案商的涉足芯片領(lǐng)域，安防IPC SoC市場(chǎng)混戰(zhàn)打響。

網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)漸成主流，IPC SoC需求強(qiáng)勁

在安全等多種需求下，視頻監(jiān)控在過(guò)去幾年里快速成長(zhǎng)。據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)告，全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2018年的368.9億美元增長(zhǎng)至2023年的683.4億美元，2018年至2023年期間將以13.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率獲得增長(zhǎng)。當(dāng)中尤以網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（IPC）的成長(zhǎng)勢(shì)頭最為兇猛。

因?yàn)閾碛胁季€簡(jiǎn)單、傳輸距離遠(yuǎn)、便于數(shù)字化分析等特點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)在過(guò)去幾年一直蠶食模擬攝像機(jī)的市場(chǎng)，后者依賴于價(jià)格優(yōu)勢(shì)只保住一部分市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)現(xiàn)在的市場(chǎng)份額已高達(dá)60%，并在未來(lái)帶動(dòng)保持高速成長(zhǎng)，這就給相關(guān)的芯片帶來(lái)了需求。

典型模擬攝像機(jī)部署方案（source：富瀚微招股說(shuō)明書）

如上圖所示，在過(guò)去的模擬攝像機(jī)時(shí)代，因?yàn)榧軜?gòu)本身的設(shè)計(jì)，催生了安防ISP芯片，如富瀚微和NextChip等廠商，就是這個(gè)市場(chǎng)的王者。但網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)需求的爆發(fā)，則帶來(lái)了了IPC SoC的爆發(fā)。

典型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)部署方案（source：富瀚微招股說(shuō)明書）

在富瀚微的招股說(shuō)明書中說(shuō)到，安防視頻監(jiān)控模擬攝像機(jī)的核心部件包括一顆圖像傳感器和一顆 ISP 芯片，安防視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的核心部件包括一顆圖像傳感器和一顆 IPC SoC 芯片。龐大的市場(chǎng)容量必然帶來(lái)而來(lái)芯片的增長(zhǎng)。研究報(bào)告顯示，2013 年到2018 年，IPC SoC 芯片的出貨數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 55.9%，未來(lái)幾年的增速則會(huì)超過(guò) 30%。這一快速成長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)各大安防芯片廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，這就吸引了很多廠商投身其中。

廠商爭(zhēng)戰(zhàn)，華為海思躍升國(guó)內(nèi)龍頭

在過(guò)往，IPC SoC可選的供應(yīng)商有安霸、德州儀器和恩智浦等國(guó)外廠商，尤其是德州儀器，依賴于其“達(dá)芬奇”（Davinci）處理器平臺(tái)，這家模擬巨頭對(duì)中國(guó)IPC市場(chǎng)產(chǎn)生了不可磨滅的作用。

作為一顆單片系統(tǒng)（SOC），達(dá)芬奇平臺(tái)集成有高性能DSP和ARM核心，還包含成熟的視頻處理器和優(yōu)化的視頻加速器，并且集成了極為豐富的多功能外設(shè)，不僅包含音視頻端口、以太網(wǎng)接口，還包含USB2.0接口、高速VLYNQ接口、硬盤和多種存儲(chǔ)介質(zhì)接口等。再加上和QNX等公司的合作，德州儀器為國(guó)內(nèi)的的安防攝像頭廠商提供了更加完整的解決方案?？梢哉f(shuō)在模擬攝像機(jī)時(shí)代，德州儀器無(wú)人能敵。

但進(jìn)入IPC時(shí)代，市場(chǎng)發(fā)生了變化，尤其是華為海思的切入之后，更是加速了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的重塑。憑借其高集成度、短開發(fā)周期、低開發(fā)難度，低價(jià)格和本土的服務(wù)，幫助華為海思在IPC SoC這個(gè)市場(chǎng)快速成長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)的IPC SoC市場(chǎng)份額（source：富瀚微招股說(shuō)明書）

根據(jù)海通證券的統(tǒng)計(jì)顯示，在2014年，華為海思拿下了國(guó)內(nèi)64%的市場(chǎng)份額，遙遙領(lǐng)先于排名第二的德州儀器，后者在當(dāng)年的份額只有17%。而據(jù)統(tǒng)計(jì)，在前一年，海思在IPC SoC上的份額僅為37.3%，這就市占爬坡能力，讓所有人為之側(cè)目。值得一提的是，在另一個(gè)監(jiān)控芯片重點(diǎn)DVR SoC上，海思在2014年的份額也高達(dá)74%，同樣遙遙領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

除了華為海思外，中國(guó)大陸的北京君正、富瀚微、國(guó)科微，中國(guó)***的升邁，韓國(guó)的Nextchip、派視爾也在IPC SoC上發(fā)力，尋找新的機(jī)會(huì)。這也使得德州儀器和安霸等傳統(tǒng)IPC SoC供應(yīng)商在國(guó)產(chǎn)廠商的狙擊下，節(jié)節(jié)敗退，德州儀器甚至差不多戰(zhàn)略放棄這個(gè)市場(chǎng)了。

Mstar帶頭，芯片廠商群起而攻之

在2018年，筆者在多次和行業(yè)內(nèi)的人交流的時(shí)候都被提醒，華為海思正在IPC SoC被窮追猛打，當(dāng)中尤其以Mstar最為兇猛。

成立于2002年的Mstar是芯片領(lǐng)域的一個(gè)不可輕視的角色，他們的發(fā)展歷史就是一個(gè)挑戰(zhàn)史。他們挑戰(zhàn)過(guò)顯示器控制芯片份額超過(guò)六成的龍頭捷尼（Genesis Microchip），也叫板過(guò)市值比他大N倍的瑞昱半導(dǎo)體，***芯片設(shè)計(jì)巨頭MTK與其在電視芯片的競(jìng)爭(zhēng)中，也敗下陣來(lái)，后來(lái)MTK斥巨資收購(gòu)前者，除了mstar進(jìn)入手機(jī)基帶外，也與電視機(jī)芯片這方面的競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。

在被聯(lián)發(fā)科并購(gòu)之后，Mstar大力發(fā)展安防芯片產(chǎn)業(yè)，并在聯(lián)發(fā)科之前客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的加持下，他們正在攻城拔寨，杠上華為海思。看到了這個(gè)市場(chǎng)的廠商并不止Mstar。據(jù)行內(nèi)人士告訴半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者，之前做海思方案的杭州雄邁也開始涉足芯片領(lǐng)域，這也給華為海思帶來(lái)了更大的壓力。

面對(duì)這種情況，華為開始加大在安防攝像頭領(lǐng)域的投入，尋找另外的機(jī)會(huì)。資料顯示，華為從2012年開始就踏入了安防領(lǐng)域，但從去年開始，華為將這個(gè)業(yè)務(wù)的重要程度提升一個(gè)等級(jí)。在2018華為中國(guó)生態(tài)伙伴大會(huì)上，EBG中國(guó)區(qū)企業(yè)云通信解決方案銷售部部長(zhǎng)彭曉東接受媒體采訪的時(shí)候強(qiáng)調(diào)，他甚至表示公司的目標(biāo)是把華為安防產(chǎn)品做到全球第三的位置。

根據(jù)IHS 2018年7月發(fā)布的《2018全球視頻監(jiān)控信息服務(wù)報(bào)告》，海康威視以37.94%的市場(chǎng)份額拿下全球第一的位置，排名第二的大華股份的市場(chǎng)份額則為17.02%。這個(gè)數(shù)百億的市場(chǎng)，也的確值得華為去為之奮斗。加上華為在AI、前端芯片和云等多方面的積累，甚至在下游方面也有他們的渠道，這也許會(huì)是他們?nèi)轿惶岣吒?jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)好選擇。

但對(duì)于很多單純從事傳統(tǒng)IPC SoC研發(fā)的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境會(huì)變得更加惡劣。

一方面，頭部玩家占領(lǐng)越來(lái)越多的市場(chǎng)；另一方面，系統(tǒng)廠也開始做芯片，壓制了他們的市場(chǎng)空間；最重要的一點(diǎn)是隨著現(xiàn)在AI安防時(shí)代的到來(lái)，很多曾經(jīng)不是這個(gè)領(lǐng)域的廠商，開始?xì)⑷脒@個(gè)市場(chǎng)，這會(huì)讓那些傳統(tǒng)的老廠商應(yīng)接不暇，競(jìng)爭(zhēng)的維度也發(fā)生了變化，很多未做好準(zhǔn)備的廠商，或者就將被淘汰了。

最重要的一點(diǎn)是，面對(duì)類似Mstar這些競(jìng)爭(zhēng)，華為海思尚可以依賴于自身自上而下的供應(yīng)鏈，還有本身的渠道去化解，其他芯片商如何應(yīng)對(duì)？當(dāng)然，同樣的問(wèn)題也幾乎出現(xiàn)在其他多個(gè)領(lǐng)域的芯片廠身上。