簡介：我們是中移（雄安）產業研究院智慧城市業務研發一部的方案組，來自孕育夢想與希冀的雄安，根植于中國移動5G建設大發展的前夕，致力于成為新型智慧城市解決方案與頂層設計咨詢的主力軍。團隊成員學歷高、素質高，集術業專攻與朝氣蓬勃于一體，有持續創新和勇于挑戰之芯，更具領域經驗與社會責任之核，成立至今智慧建設之花已遍布全國各地，在科技更迭的浪潮中，我們將秉承匠人之心，筑智慧城市之魂！

專網通信是指為政府與公共安全、公用事業和工商業等提供的應急通信、指揮調度、日常工作通信等服務。專網通信分為服務及設備，分別歸屬于通信服務業中的其他通信服務業G8599和通信相關設備制造業的通信設備制造業G8101。目前全球的專網通信有著三大標準，分別是中國的PDT和歐洲的TETRA、DMR，美國擁有自己的標準P25。

國內外行業專網市場分析

我國專網通信技術正在從傳統的MPT-1327模擬集群系統和TETRA、PDT等數字集群系統以及寬帶多媒體數字集群系統4G-LTE交叉演進階段。在融合通信大環境下，語音、數據、視頻、圖象綜合于一體的解決方案已成為專網通信的重要標準；寬帶多媒體通信系統已實現了專網通信的本質變革，成為用戶轉型?與發展的方向，推動應急通信產業多技術，多領域的融合是必然的趨勢。專網的應用覆蓋遍及鐵道、交通、民航、水利、電力、煤氣、自來水、公安、警察、監察、司法、安全、消防、偵緝、工礦、農場、油田、港口、海關、銀行、物流、保險、旅游、地鐵、輕軌、應急援救、軍隊以及市政數字化、重大事件遇突發事件等領域。隨著經濟和社會的發展，以及公共安全事件在全球范圍內受到廣泛關注，專網通信設備應用日益普及，全球專網通信市場將持續穩步發展。在公用通信網絡發展較為成熟的國家，其專網發展也已經取得一定的規模，并產生了較好的經濟效益。我國專網通信尚未形成大的產業規模，專網技術標準以引進國外技術標準為主，絕大多數國內專網廠商沒有完全掌握核心技術，位于產業鏈的低端，企業規模普遍較小，專網領域國內還沒有形成大的龍頭企業。國際專網通信行業知名企業：洲宇航防務集團、摩托羅拉解決方案公司、日本株式會社建伍、英國賽普樂公司。中國專網通信行業領先企業：東方通信股份有限公司、天津七一二通信廣播有限公司、廣州海格通信集團股份有限公司、海能達通信股份有限公司、陜西烽火電子股份有限公司、上海建伍電子有限公司、深圳鍵橋通訊技術股份有限公司、北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司、北京市萬格數碼通訊科技有限公司、科立訊通信股份有限公司。

隨著工業化與信息化的融合不斷加快，加上政府公共安全投資不斷增加，專網通信市場規模近年來不斷擴大，加上我國專網通信行業下游市場給力，我國專網通信行業前景可期。在專網通信領域，技術、品牌和渠道是決定市場的關鍵要素，以摩托羅拉、健伍、海能達為代表的前五家企業占據了全球專網通信市場80%以上的市場份額。下游主要為政府與公共安全、公用事業以及高端工商業的摩托羅拉、海能達等廠商的盈利能力均較為強勁，毛利率在50%以上。而在整個專網通信領域，市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優勢的企業占據著行業大多數市場份額。在國內市場，以摩托羅拉、健伍、海能達為代表的前4家企業占據了60%的市場份額，其他為分散的規模在1億以下的100多家企業；在全球市場，摩托羅拉、海能達、健伍等前五家企業占據了84%的終端市場份額，系統市場的份額也類似。

國外運營商也加大了對私有5G網絡市場的關注。AT&T強烈加強了他們開發企業5G網絡服務的意圖，同時繼續在其他地方積極升級5G網絡。Verizon以網絡為中心的策略一直注重靈活性和服務于多個用例。盡管歐洲可能落后，但德國電信(Deutsche Telekom)已為一家工業制造商推進了第一個5G園區，并強調了對其頻譜上的公共和私有網絡的需求。Telefonica公司也推出了面向工業4.0社區的企業專用網絡解決方案。但在5G中，他們有一套不同的度量標準——從頻率到安全性，以及現有系統中存在的標準。在美國，市民寬頻無線服務(CBRS)即將推出3.5 GHz頻寬。

5G組建專網優勢

1、與4G相比，5G網絡面向更豐富的場景：eMBB(增強型移動寬帶)、uRLLC(低時延高可靠性連接)、mLTC（海量低功耗連接），具備更強的能力。

2、5G新網絡基于服務（SBA）的模塊化定義，增強了運營商的選擇權和定制化能力，可實現從剛性網絡向柔性網絡的轉變：微服務是一系列細粒度而獨立的網絡功能，可通過組合實現靈活的網絡服務，功能可實現靈活組合、靈活定制，并可以獨立升級演進。

3、5G提供端到端網絡切片能力滿足垂直行業差異化服務，對無線、傳輸和核心網絡資源靈活調度。

4、5G邊緣計算提供四大能力：本地分流、邊緣IDC、能力開放、豐富應用。

5、5G帶來新3C，成為構筑智慧社會基礎：Connection（連接）、Control(控制)、Convergence（融通）。

專網現狀及趨勢

由于歷史原因，專網技術相比公網要落后1~2代，過去幾年在公網LTE規模建設之時，專網主要是模擬轉數字的工作，比較典型的是公安專網。按照公安部的規劃，今年要大力開展全國PDT聯網工作，2018年6月底前完成全國系統80%聯網、12月底前完成全國系統100%聯網，到2019年6月底前實現全國范圍內跨區呼叫和自動漫游。目前PDT完成了絕大部分地市網絡建設，并按公安部規劃實現省與省之間的互聯互通，成效明顯。

除了利用公網覆蓋，寬帶專網也是行業潮流。寬帶專網建設目前位于兩個頻段，分別是1.4G和1.8G。對于1.4G寬帶政務專網，相比350M頻段建設的窄帶，1.4G頻點高，同等覆蓋面積要部署更多的基站，此外還有較高的運行、維護成本，需要整個產業鏈的共同努力。預計LTE政務專網當前主要在局部熱點城市部署。基于B-TrunC標準的寬帶專網，即將進入大規模組網和互聯互通的新階段。從成本和應用角度，窄帶仍有很大價值。隨著寬帶專網成熟，專網將全面進入“寬窄帶融合、公專網結合”的時代。

從專網未來發展趨勢看，與公網的界限將會越來越模糊，當前是LTE，過幾年，劍指一網打天下的5G將規模商用，專網也將成為5G范疇內的一大應用場景。專網仍然有自身特色，尤其是對關鍵任務、安全保密的要求，程度遠高于公網。目前，公安專網PDT市場大部分已經落定，未來幾年主要是擴容和終端需求。軌道交通市場前景廣闊。目前國內擁有地鐵或城際軌道的城市不到五十個，未來幾年會增長到上百個，調度系統等專網需求將有較大的增長空間。隨著國家組建應急管理部，對應急市場行業發展無疑是一大利好，應急通信不僅要滿足互聯互通，也要做到標準一致，實現更廣泛的設備漫游應急使用，應急管理部成立后，將可以加快這一過程。

相關報告顯示，2017年全球無線專網市場規模已經超過千億元。專網行業目前處于明確的模擬轉數字及寬帶技術發展周期中，市場規模將持續保持增長。在享受5G技術帶來的好處的同時，私有網絡可以使用在公共網絡中不存在的專有技術。這些網絡有它們自己的度量標準和參數，以及保持數據安全和限制在特定區域的需求。

產業政策

2011年， 國務院發布《國家通信保障應急預案》，旨在建立健全國家通信保障和通信恢復應急工作機制，提高應對突發事件的組織指揮能力和應急處置能力，保證應急通信指揮調度工作迅速、高效、有序地進行，滿足突發情況下通信保障和通信恢復工作的需要，確保通信的安全暢通。

2017年8月，工業和信息化部規劃司發布了《國家無線電管理規劃(2016-2020年)》，該文件是無線電管理機構履行職能的重要依據,是引領未來五年我國無線電管理事業發展的綱領性文件。

2018年，我國專網通信行業受益于政策加碼推進，行業得以快速發展。由于國家公共安全需求是硬性的，未來，將繼續受益于國家對政府與公共安全的重視，以及《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》、《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》等行業政策的推動支持，我國專用通信下游應用領域需求強勁，專網通信行業發展前景廣闊。兩化融合是信息化和工業化的高層次的深度結合，是指以信息化帶動工業化、以工業化促進信息化，走新型工業化道路；兩化融合的核心就是信息化支撐，追求可持續發展模式。兩化融合的成熟結合有利于我國工業行業在生產車間、管理體系以及業務運營等多方面得到最大化提升。降低下游行業運營管理成本，提升毛利潤空間。

市場需求

據中國市場調研在線網發布的2017-2023年中國專網通信行業現狀研究分析與發展趨勢預測報告顯示，在"數字長江"、智能電網、智能交通等重大網絡工程建設的支持下，專網通信行業保持了快速地增長。隨著"兩化融合"的深入進行，專網通信行業的市場發展前景非常廣闊。未來幾年我國專網通信行業將保持在18%以上的速度增長，2017年可達187億元。隨著專網通信技術的發展和市場需求的日益多元化，模擬技術向數字技術升級、窄帶與寬帶數字技術融合、頻譜資源有效利用并提供綜合應用移動通信解決方案，將成為行業技術發展的大趨勢，而隨著人們對專網通信產品的保密性、抗干擾性、便捷性等功能要求不斷提高，數字專網通信取代模擬通信將成為必然，這也將推動了專網通信產品從模擬向數字升級。應急通信便是應對緊急情況時，能夠對外保持通信的暢通。尤其是在“報警、預警方面”、“應急聯動與調度指揮方面”、“政府間通告方面”。應急通信車使用衛星傳輸接入遠端的公共網絡，快速組建一張應急專網用于應急指揮。對于國家的政府機關、職能部門、服務部門都需要應急專用通信網來維持其穩定的需求。

許多工業企業希望擁有完全獨立的網絡，在直接分配給工業企業的頻段中，德國已經撥出3.7 GHz頻段，日本有1.9 GHz頻段，美國正在通過3.5 GHz頻段的監管，其他國家也采取了類似的做法。與此同時，運營商越來越愿意租用頻譜，以跟上快速發展的市場。圍繞MulteFire等未經授權的LTE標準技術，也有機會將這一模式應用到5G NR的5 GHz和6 GHz頻段，3GPP目前正在研究將這一模式納入第16版的可能性。

汽車制造商、石油公司和航運港口計劃建立私有5G網絡，以實現更快、更可靠的連接。奧迪、寶馬、戴姆勒和大眾都表示有興趣管理自己的5G網絡，大型化工、天然氣和石油公司也有興趣;公用事業;在接受《麻省理工學院技術評論》(MIT Technology Review)采訪時，分析人士表示，中國的主要航運港口都是如此。企業對校園5G網絡的需求也在上升，校園5G網絡及其后續創新平臺需求旺盛，Gartner最近的一項調查證實，三分之二的組織計劃在2020年前部署5G。業界正熱切地等待校園5G網絡解決方案，并將更迫切地支付溢價，使創新和加速技術在市場上獲得領先優勢。

私有5G網絡還可能為管理這些網絡或銷售相關設備的技術公司創造一個巨大的市場。愛立信(Ericsson)、華為(Huawei)、諾基亞(Nokia)和高通(Qualcomm)等巨頭，以及波無線(Wave Wireless)等規模較小的公司，已經在測試和營銷設備。總部位于美國的物聯網分析研究咨詢公司Harbor Research估計，到2028年，這個市場將以每年30%的速度增長，屆時將產生3560億美元的收入。私人5G網絡的安全頻譜仍將有成本，部署5G網絡的新模式將與目前的私人網絡模式有很大不同，后者需要與電信運營商簽訂長期協議。這種模式的不同之處在于，為IIoT部署5G專用網絡的行業參與者將能夠在未來10至15年內規劃他們的5G網絡，這是一個非常大的創新，有可能徹底改變工廠網絡的動態。

中國移動的建議

我國專網通信的建設發展仍然存在技術缺失、行業準入條件高、頻道資源配給不足等制約因素。由于專網通信應用領域大部分為公共安全、交通、工業、政府、軍隊等國家核心要害部門，一般政府主要以國產技術為主；但我國專網通信設備企業缺乏核心的設備制造能力，核心技術的缺失，擔心受制于人，這是制約行業發展的最重要的原因。長期以來，我國對專網運營商的資格和業務開展嚴格限制，目前國內僅東方通信的基站設備獲得國家TETRA牌照認證，很多專網運營商無法獲得合法執照，即便專網只服務于特定的行業，也不允許其提供內部語音通信和集群調度業務。頻段資源的供需矛盾日益加劇，只能寄希望于發展數字通信以改善當前的困局。

運營商最擅長是提供管道，但是到了5G之后肯定不僅僅是提供管道，而是在商業模式方面。首先，從2G、3G到4G，運營商做的2C模式，比較簡單也比較成功。但是到了5G，重頭戲應該放在行業上，包括工業互聯網，包括自動駕駛、智慧醫療、教育都是5G的重點服務領域。無論是網絡運維還是網絡建設以及收費模式上來看，跟2C都不一樣。這是一個大的觀點，服務對象不一樣，將導致整個商業模式以及運營模式有巨大的變化。其次，5G對整個商業模式有巨大影響的有兩個點，應該是切片和邊緣計算，具備切片以及邊緣計算的5G才是真正滿足了行業需求的5G。從切片來講，一是提供了帶寬，一是流量，以后5G除了傳統的幾樣之外，還將提供切片網絡資源，無論是頻率還是傳輸資源、網絡資源，可以用不同的切片保證不同的SOA，從而為不同的場景提供整個通訊服務。而不同的服務、不同的場景，對于網絡的帶寬要求、網絡資源消耗以及對于運營商運維體系的復雜程度要求都不一樣，這將在具體的計費模式以及商業模式上帶來改變。

2018年10月，我國確定5G試驗頻段：其中中國移動為2.6GHz(160M)+4.9GHz(100M)。未來的重點是推進終端、芯片、模組、器件、儀表等產品的研發，推進終端支持多模多頻多形態，包括NSA/SA等組網模式和2.6/3.5/4.8GHz頻段，推進終端支持兩發四收高功率，提升用戶上行下行速率。
責任編輯；zl