預(yù)計到2021年，自動駕駛汽車的總量將達(dá)到44000輛。與此同時，激光雷達(dá)市場也因此受益，預(yù)計將從2018年的13億美元增長到2024年的60億美元。其中，汽車應(yīng)用占據(jù)激光雷達(dá)市場的70%份額。

激光雷達(dá)（LiDAR）市場是否正在進(jìn)入合理發(fā)展軌道？

自動駕駛汽車驅(qū)動激光雷達(dá)市場快速增長

汽車激光雷達(dá)（LiDAR）故事始于一項比賽。自2004年起，美國國防部高級研究計劃局（DARPA）開始組織一項大型無人車挑戰(zhàn)賽，旨在鼓勵開發(fā)自動駕駛汽車。2005年，激光雷達(dá)及傳感器融合技術(shù)成為贏得挑戰(zhàn)賽的利器，美國斯坦福大學(xué)Stanley自動駕駛汽車車頂安裝了多個德國西克（Sick）出品的激光雷達(dá)，并將激光雷達(dá)與攝像頭數(shù)據(jù)融合，用來構(gòu)建周圍環(huán)境的三維地圖，最終戰(zhàn)勝強勁的競爭對手（卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)）而奪冠。2007年，激光雷達(dá)進(jìn)一步滲透，完成挑戰(zhàn)賽的六輛車中有五輛都在車頂安裝了激光雷達(dá)。從此，激光雷達(dá)成為許多公司制造自動駕駛汽車原型的標(biāo)配！可見，汽車制造商已經(jīng)對這項傳感技術(shù)表現(xiàn)極大的興趣。自動駕駛汽車發(fā)展正在加速，領(lǐng)導(dǎo)廠商也逐步顯現(xiàn)！

美國斯坦福大學(xué)Stanley自動駕駛汽車

受到DARPA無人車挑戰(zhàn)賽的啟發(fā)，為了促進(jìn)中國自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，中國一批有志之士在2009年6月4日促成了第一屆“中國版DARPA挑戰(zhàn)賽”——中國智能車未來挑戰(zhàn)賽。首屆比賽由國家自然科學(xué)基金委主辦、西安交通大學(xué)承辦，地點在西安浐灞生態(tài)區(qū)。湖南大學(xué)、西安交通大學(xué)、上海交通大學(xué)、北京理工大學(xué)、清華大學(xué)、意大利帕爾瑪大學(xué)等國內(nèi)外七所大學(xué)的無人駕駛汽車同臺競技，展示了中國自動駕駛最前沿的科技魅力。

在自動駕駛產(chǎn)業(yè)化方面，（1）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：Alphabet（谷歌母公司）旗下Waymo現(xiàn)在擁有600多輛汽車，成為自動駕駛領(lǐng)域不可忽視的重量級玩家。同時，隨著Waymo開始向捷豹路虎和菲亞特-克萊斯勒集團(tuán)訂購的82000輛車陸陸續(xù)續(xù)交貨，Waymo的領(lǐng)先優(yōu)勢將會進(jìn)一步被擴(kuò)大。（2）汽車制造商：自2017年以來，奧迪（Audi）已將法雷奧（Valeo）的激光雷達(dá)集成到A8車型之中，A8是全球首款量產(chǎn)的Level 3級自動駕駛汽車。更多該激光雷達(dá)信息，請查看《法雷奧SCALA激光掃描儀》報告。令人高興的是，激光雷達(dá)還已擴(kuò)展至其它車型，如Q8、A7和A6。

激光雷達(dá)生態(tài)系統(tǒng)（2018 vs. 2021）：哪些汽車集成激光雷達(dá)方案？

激光雷達(dá)的應(yīng)用正在按計劃實施，其它汽車制造商已宣布或計劃將激光雷達(dá)技術(shù)整合到未來的汽車之中。據(jù)麥姆斯咨詢報道，寶馬（BMW）與Innoviz展開合作，計劃在2021年將基于MEMS微鏡的激光雷達(dá)集成于汽車，表明固態(tài)技術(shù)將逐漸取代機械掃描技術(shù)。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面，Waymo并不孤單，因為百度（Baidu）、優(yōu)步（Uber）、Lyft等也加入了自動駕駛戰(zhàn)局。隨著上述企業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計到2021年，自動駕駛汽車的總量將達(dá)到44000輛。與此同時，激光雷達(dá)市場也因此受益，預(yù)計將從2018年的13億美元增長到2024年的60億美元。其中，汽車應(yīng)用占據(jù)激光雷達(dá)市場的70%份額。

2018~2024年激光雷達(dá)（LiDAR）市場預(yù)測

本報告涵蓋了從激光雷達(dá)系統(tǒng)到組件的市場容量和價值，還包括對激光雷達(dá)技術(shù)、參與者和供應(yīng)鏈的深入分析。

大規(guī)模投資表明業(yè)界對自動駕駛的高度期望

自2016年以來，對激光雷達(dá)技術(shù)的大規(guī)模投資連綿不斷，已經(jīng)超過10億美元。這表明業(yè)界對激光雷達(dá)及自動駕駛功能產(chǎn)生了極大的興趣。按照光束操縱方式分類，MEMS激光雷達(dá)吸引了大多數(shù)投資，其次是光學(xué)相控陣（盡管2016年之后該技術(shù)獲得的投資大幅下降，但是仍然排名第二）?，F(xiàn)在，MEMS和Flash技術(shù)似乎更受到激光雷達(dá)制造商的青睞。這兩項技術(shù)前景廣闊，應(yīng)該迅速推向市場：寶馬將于2021年推出集成MEMS激光雷達(dá)的自動駕駛汽車；大陸集團(tuán)（Continental）正在推動Flash激光雷達(dá)進(jìn)入汽車。

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，大多數(shù)激光雷達(dá)制造商正在使用波長為905nm的光學(xué)元件，因為與1550nm的光學(xué)元件相比，它們的成本更加合理，所以獲得大量采用。邊緣發(fā)射激光器（EEL）和905nm雪崩光電二極管（APD）是目前開發(fā)激光雷達(dá)的典型組件。其它組件也有采用，如垂直腔面發(fā)射激光器（VCSEL）、單光子雪崩二極管（SPAD）和硅光電倍增管（SiPM）。然而，由于需要投入時間和資金來提升組件性能并降低成本，因此，其它組件預(yù)計將在下一代激光雷達(dá)產(chǎn)品中應(yīng)用。如今，激光雷達(dá)制造商越來越多，其中大部分都是針對汽車行業(yè)。但并不是所有廠商都有生存空間，因此有些廠商不得不改變它們的目標(biāo)領(lǐng)域，由汽車轉(zhuǎn)向風(fēng)能、測繪、工業(yè)和安防領(lǐng)域。

2018~2025年汽車激光雷達(dá)技術(shù)路線圖

本報告對激光雷達(dá)的關(guān)鍵組件進(jìn)行深入分析，包括技術(shù)路線圖、成本分析和所涉及的參與者戰(zhàn)略分析。報告還介紹了風(fēng)能、地形測繪、工業(yè)、太空、科學(xué)研究和國防軍事等激光雷達(dá)應(yīng)用場景。

其它類型傳感器是否與激光雷達(dá)競爭？

自動駕駛汽車使用多個激光雷達(dá)來映射車輛周圍環(huán)境。采用激光雷達(dá)似乎是提高汽車安全系統(tǒng)可靠性和冗余度的必要條件，也是實現(xiàn)更高等級自動駕駛的先決條件。因此，汽車制造商正致力于將“攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)”這三種傳感器集成到SAE L3級及以上的汽車中。但是，這種集成需要時間，并且極具挑戰(zhàn)性。激光雷達(dá)和其它類型傳感器產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，對計算單元的處理分析能力是一大挑戰(zhàn)。

美國汽車工程師學(xué)會（SAE）的自動駕駛等級及汽車傳感技術(shù)

與此同時，其它類型傳感器也在改進(jìn)。車載攝像頭的分辨率及相關(guān)圖像處理技術(shù)正在提升；毫米波雷達(dá)也發(fā)展到4D雷達(dá)，可以實現(xiàn)高清點云成像功能；基于微測輻射熱計的紅外熱像儀也可滿足汽車安全系統(tǒng)的冗余需求。與激光雷達(dá)相比，這些傳感器的成本并不高，并且價格在迅速下降中，因此為替代激光雷達(dá)提供了機會。

汽車制造商可能認(rèn)為在高度自動駕駛時才會使用激光雷達(dá)，而在SAE L3級以下應(yīng)用只需采用攝像頭和毫米波雷達(dá)的組合。因此，激光雷達(dá)將主要被高端ADAS和自動駕駛汽車采用，并且自動駕駛汽車是改變激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的重要力量。自動駕駛技術(shù)對提高交通效率、節(jié)省資源、減少污染、降低事故發(fā)生率、改善交通管理具有重要意義。

不同SAE等級汽車及自動駕駛汽車的市場滲透率情況