今天看到一個(gè)很驚訝的消息，LG的同志們竟然敢威脅VW了，中標(biāo)第一輪項(xiàng)目的主力竟然這么來(lái)弄，有點(diǎn)措手不及啊。

Now, the German magazine reports that the negotiations have fallen apart because LG Chem, one of the battery suppliers that VW is going to be dependent for upcoming EV production, apparently threatened to stop supplying them as a result. According to the new report, VW was planning to invest billions into 3 factories capable of producing gigawatt-hours worth of battery cells, hence the reference to “gigafactories”, but LG Chem, with whom VW is running a battery cell supply ‘task force’, “threatened, under certain circumstances, to no longer deliver when VW starts production with SK Innovation.”

這個(gè)難免有一些奇怪的感覺(jué)，LG在歐洲的主要客戶(hù)包括雷諾、捷豹路虎、沃爾沃、戴姆勒、標(biāo)致雪鐵龍，在歐洲的增產(chǎn)計(jì)劃數(shù)字比較驚人。在EV和PHEV領(lǐng)域，歐洲車(chē)企在選用東亞的電池供應(yīng)商里面能選擇的并不多，韓國(guó)兩家SDI和SK能收到挺大的訂單，而SK的供應(yīng)則局限在很小的范圍內(nèi)。而這次SK配合大眾的合作，一方面可以增加其產(chǎn)品能力，也是對(duì)LG產(chǎn)能長(zhǎng)期使用率產(chǎn)生了威脅。

在去年11月份的時(shí)候，提及VW和LG建立了工作小組來(lái)提高電池產(chǎn)能的計(jì)劃，這個(gè)時(shí)候聯(lián)系很緊密的

在產(chǎn)能沒(méi)有建立起來(lái)的過(guò)程中，涉及到車(chē)企對(duì)于電池制造的能力和問(wèn)題處理的能力的增長(zhǎng)

在產(chǎn)能建立起來(lái)以后，未來(lái)由外部電芯供應(yīng)轉(zhuǎn)向內(nèi)部電芯供應(yīng)，在整車(chē)工廠那邊就建立完整的配套，這使得產(chǎn)能的使用存在考慮

而下一步CATL要在德國(guó)建立大約100Gwh的產(chǎn)能，整個(gè)生態(tài)圈的建立，使得當(dāng)前的環(huán)境

如今國(guó)內(nèi)的情況也是相似的。在A、B級(jí)相應(yīng)的主流車(chē)型，已經(jīng)出現(xiàn)了這樣的局面，領(lǐng)先的兩個(gè)企業(yè)占到了總的供應(yīng)比的89%，如下圖所示

A＋以上的車(chē)型和A00/A0級(jí)別的市場(chǎng)占比差異很大

仔細(xì)回顧這個(gè)占比分化的原因，主要有幾個(gè)原因：

1) 2017＝>2018年的補(bǔ)貼政策變化，使得各個(gè)國(guó)內(nèi)車(chē)企都要在接近半年的時(shí)間做升級(jí)，把之前的設(shè)計(jì)來(lái)滿(mǎn)足120-140Wh/kg的要求，在能量上從原來(lái)的40kWh左右，拉高到50kWh,這個(gè)過(guò)程里面把之前能量密度在200Wh/kg以?xún)?nèi)電芯競(jìng)爭(zhēng)力打沒(méi)了，能先上的企業(yè)占了優(yōu)勢(shì)

2）在應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼變化的方面，電池企業(yè)得到消息，開(kāi)發(fā)電芯到上產(chǎn)能的執(zhí)行力差異很明顯。之前產(chǎn)能的投資很多還沒(méi)收回來(lái)，更沒(méi)有資金和動(dòng)力去投資，這就使得車(chē)企的選擇能窄

3）要做高里程的車(chē)輛，從300公里切換到400公里需要比較大的電池系統(tǒng)，超過(guò)50kWh能做的選擇確實(shí)不多，在400V系統(tǒng)下面，容量要往150Ah以上考慮，這個(gè)在50Ah的PHEV2電芯方面做3P，當(dāng)時(shí)很多企業(yè)遇到了一些瓶頸

4）A00和A0級(jí)別還是從20kWh升級(jí)到30－40kWh的電池，這個(gè)由于電耗比較低，能拼的還在拼

比較有趣的是，從2018年年底的幾批推薦目錄到2019年的第一批，車(chē)企在選擇上已經(jīng)開(kāi)始有變化了，開(kāi)始往雙供和多供，開(kāi)始供應(yīng)商分散化的方向走。但是這個(gè)過(guò)程，被接下來(lái)的補(bǔ)貼變化，特別是補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡，又一次需要考驗(yàn)在成本層面誰(shuí)能拿得出手來(lái)，也考驗(yàn)不同車(chē)企和不同車(chē)型的生存能力。

小結(jié)：哪怕是未來(lái)最牛逼的大眾的MEB平臺(tái)，這個(gè)看上去是近階段能看到的影響最深遠(yuǎn)的電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)，都會(huì)受主要的電池供應(yīng)商的影響。真不容易！