高端裝備制造業是強國之基，工業母機作為制造業的基礎裝備，是國家工業化能力提升的重要支撐。作為金屬加工與精密制造的基礎裝備，其技術水平直接決定了汽車、航空航天、新能源等戰略領域的發展高度。當今世界，數控機床的性能、質量和擁有量已成為衡量一個國家工業化水平、綜合國力的重要標志之一。 『制造前沿』本文將全面分析我國機床行業的定義、分類、政策、市場、產業鏈、國際格局、代表企業、發展趨勢等，了解機床工業，讀這一篇就夠了！

定義與分類

機床又稱工業母機，是用來制造機器的機器，通過切削、成形、鉆孔等方式加工金屬或其他剛性材料，廣泛應用于汽車、航空航天、模具制造等領域。其技術水平直接決定制造業的競爭力和國家戰略地位，被列為國家戰略性基礎性產業。

機床類別眾多，按材料成型方式劃分，可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床等；若按控制方法分類，其又可以分為傳統機床和數控機床。

金屬切削機床和金屬成形機床是我國機床市場中的主要細分產品。

政策

機床是制造業的基礎和搖籃，是衡量裝備制造業發展水平的重要標志，在整個工業體系中處于基石的地位。對于推動我國制造業的發展起著至關重要的作用。

在一般機械制造廠中，機床所擔負的加工工作量，約占機械制造總工作量的40%~60%，機床的技術性能直接影響機械產品的質量及其制造的經濟性，進而影響著國民經濟的發展水平。

從“一五規劃”到“十四五規劃”，國家一直鼓勵和支持數控機床產業的發展，并將高檔數控機床列為國家政策鼓勵發展和扶持的重點對象。

《中國制造 2025》將“高檔數控機床”列為未來十年制造業重點發展領域之一，《〈中國制造 2025〉重點領域技術路線圖》明確了高檔數控機床未來發展目標：

到 2020 年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過 70%；

到 2025 年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過 80%，高檔數控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。

近幾年國家宏觀政策基本圍繞機床設備的以舊換新和技術升級，加快設備數字化、智能化和低碳化。相關政策整理如下：

圖：我國機床行業相關政策 來源：格物致勝

產業鏈

上游包括傳動系統、數控系統、功能部件、電氣元件等零部件。

機床成本中結構件、控制系統和傳動系統等零部件占比較高，其中結構件占總成本的 35%左右，控制系統占總成本的 22%左右，傳動系統占總成本的 20%左右。雖然上游市場整體供需較為平衡，但控制系統和傳動系統等中高端零部件存在進口依賴，限制了國內高端數控機床的發展。

行業內大型外資企業大多是集上游功能部件、數控系統、整機生產制造和產品銷售一體化的大型企業，在產品質量和產業規模上均具有較大優勢。

表：核心零部件國產替代情況

中游為機床制造與供應；

下游為應用領域，其被廣泛應用于工程機械、航空航天、3C電子、電力設備、汽車制造、模具制造等領域。

從數控機床下游應用分布來看，汽車、航空航天是主要的下游需求領域，占比分別約為 40%、17%；模具和工程機械分別為機床產品第三、第四應用領域，占比分別為 13%、10%。 在汽車工業領域，根據工信部發布的數據，我國 2024 年新能源汽車產銷量同比增長 34.40%和 35.50%，新能源汽車制造向輕量化、一體化轉型有望持續為高端數控機床應用提供機遇。

市場

我國機床行業在1949 年前后進入起步階段，經過七十余年的發展，目前形成了完備的機床產業體系，且已成為全球最大機床生產和消費國，產值和消費額常年位居全球首位。

截至2023年，中國工業母機市場規模已突破4000億元，其中數控機床市場規模達4090億元，近五年年均復合增長率為5.75%。但行業經歷周期性波動，2020年受外部環境影響，市場規模一度降至1450億元（以廣義工業母機口徑統計），隨后逐步回升。預計2024年數控機床市場規模將達4325億元，2025年-2030年增速有望提升至6%-8%，主要受益于高端制造需求釋放及國產替代加速。若以廣義工業母機（含增材制造裝備等）統計，到2027年市場規模預計恢復至2100億元，長期呈穩步增長態勢。

審核編輯 黃宇