自從2015年底國家發改委、能源局提出配網智能化改造五年目標之后，到2018年正好行至中途。在強有力的國家政策引導下、電網公司高效的執行力推動下，配網改造如火如荼。本文將從量化角度對過去兩年的配網自動化設備市場進行總結，并依照市場邏輯角度展望未來2~3年的配網自動化設備市場。

上篇：招標數量明顯井噴，多家供貨商收益

從歷史數據來看，相對于2015年和2016年，2017年配網招標數量明顯井噴。2015年配網終端招標總數量為92917套，2016年招標總數量為50858套，而2017年招標數量為184028套，比之前兩年總和還多。

表1：近三年配網終端招標數量明細

數據顯示，配網終端招標數量明顯進入井噴狀態。

一、2017年省網公司招標數量分布

2017年國網系統的配網自動化終端設備招標既有“總部統一組織監控，省公司具體實施”的協議庫存招標，又有各網省自主組織的批次招標；而南方電網所屬的廣東、廣西、深圳和貴州四家網省級公司均采取的是自主框架招標的招標模式。

各省網公司的FTU、DTU招標金額統計如下：

表2：各省網公司配網終端（FTU、DTU）招標數據統計

除了傳統意義上的配網終端（FTU、DTU）之外，故障指示器的招標量爆發更加引入注目。2017年一共有27個網省公司進行了配網線路故障指示器招標，招標總金額9.5億元萬元，江蘇、遼寧和湖南三省招標總量位列三甲，占全國招標總量的近41.63%（詳見下表）。

表三：2017年故指招標統計表

二、廠家中標情況分布

2017年，總量近25億元的饕餮盛宴最終由91家公司分享，其中排名第一的科大智能金額超過1.9億元，超越傳統優勢的二次設備廠家，值得關注。在排名前列的公司中，魯能智能和國電南瑞均屬于國網系公司，積成電子、東方電子是傳統意義上的自動化優勢企業，而科陸、威勝等則屬于用電信息采集領域的巨頭，由此可見，配網自動化設備供貨商組成結構更加多元化，供應主體更加分散。

表四：各設備廠家中標情況統計

下篇：市場規模繼續放量，設備向智能化和一二次融合深入發展

根據能源局的部署，2018年正值五年配網改造的承上啟下之年，巨量投資已經投放，但是還有后續海量資金有待投放。

一、投資規模增長并可持續

根據發改委的的安排，“十三五”期間，農、配網網國家專項建設基金及地方政府專項融投資合計應該不會少于5000億元之巨。而電網公司投資規模更大，綜合各省網級公司投資計劃，配網投資計劃約1.7197萬億元。

在本輪配網投資中，除傳統的東南沿海的江蘇、山東和浙江投資額繼續領先外，中西部放量更加值得關注。其中四川、河南、湖北、湖南、遼寧、陜西等省投資額計劃投資額均超過700億元，安徽計劃投資額也過500億元。

從行動上看，2018年，國網公司增大了配網網建設的招標頻次，其中配網設備協議庫存的招標由2017年的兩次增加到了四次，預計這樣的頻次安排將會繼續延續到2020年，據保守的估計2018年國網系統配網自動化終端的招標量將達到40億元，南方電網預計5億元。

表五：“十三五”國家電網智能化投資

表六：“十三五”配網投資規劃

二、一二次成套繼續推進

可以預期，由于一二次成套帶來的設備集成化和質量水平管控的收益，并有效減少工程協調，提升供應效率，配網設備一二次成套將持續推進。2018年開始，國網公司在配網工作會議上明確提出，將會在技術規范、源頭設計等基礎層面來推動配網一二次設備融合的有效實現。

一二次成套能夠有效的解決配網規?；ㄔO改造中配網自動化覆蓋及配網一二次設備不匹配問題，并明確列入了能源局配網改造計劃設備提升的有關要求，后續將不斷實施各項促進措施，并持續出臺其相關標準建設。

三、設備持續向智能化深入發展

除了一二次成套繼續推進之外，設備智能化水平提高也持續深入。以故障指示器為例，更加智能化的架空暫態錄波型遠傳故障指示器需求量快速增長；而無論FTU還是DTU， “三遙”類型的招標數量都遠遠超過“二遙”類型，其中“二遙”標準型的需求量未來將會進一步萎縮，這也是和配網建設日趨自動化、智能化的發展方向相一致。

表七：2016-2017年各型故障指示器占比比較

相對于輸配電領域的平穩，從2016年以來，配網建設規模異軍突起，而放量增長的姿態將繼續持續。相對于輸配電領域的高度集中，配網供貨商更加分散、多元化。這是配網建設項目分散、數量多，需求多樣化的特點決定的。同樣，更多的創新也預計出現在配網領域，緊隨用戶需求是市場制勝的王道，更加智能化、高效的設備將在配網涌現。深刻解讀配網領域的發展趨勢和特點，才會在激烈的市場競爭中脫穎而出。