RV減速器市場概況：

回顧過去幾年，減速器廠商經歷了2017年“供不應求”的黃金時代，2018年“供過于求”的白銀時代，2019年“求生存”的青銅時代，2021年后疫情時代下制造業的復蘇，工業機器人需求量增長明顯，減速器市場進入了新一輪“供不應求”的時代，2022年受實體經濟增速放緩的影響，工業機器人增長不及預期，減速器市場增速放緩。2023-2024年全球制造業和工業生產疲軟，主要國家面臨高通脹和低增長的局面，疊加地緣政治風險，全球經濟復蘇緩慢，導致工業機器人行業整體需求放緩，工業機器人用減速器的需求亦受到影響。

從需求的角度看，新增的機器人需求依然是減速器產業發展的主要驅動力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場的更換亦是需求方向之一。

可以預見的是，減速器領域的新進企業仍將持續增加，作為典型的“硬骨頭”，從國家到地方政府均在積極扶持相關企業的發展。其次，隨著《人形機器人創新發展指導意見》的發布，也將會加速資本及企業入局減速器行業，可以預見的是，未來五年減速器仍將是中國重點發展的核心零部件，機器人國產化替代進程的加快將在很大程度上帶動國產減速器的發展。

GGII數據顯示，2024年中國工業機器人減速器總需求量為136.60萬臺，同比增長14.85%，增速略有提升。

2015-2024年中國工業機器人減速器國內需求情況（萬臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

目前應用于工業機器人領域的減速器主要有兩種，一種是RV減速器，另一種是諧波減速器。GGII數據顯示，2024年中國工業機器人RV減速器消費量為57.05萬臺，同比增長9.69%。預計到2028年，中國工業機器人RV減速器消費量將增長至84.64萬臺。

2016-2028年中國工業機器人用RV減速器消費量及預測（單位：萬臺）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

RV減速器市場競爭格局：

一直以來，國內RV減速器市場基本被日本納博特斯克公司主導，國內企業作為后來者，產品與技術一直處于追趕的狀態。

2021-2022年，外資減速器廠商受疫情及物流因素影響，供貨期都出現不同程度的延長，國產廠商基于產品性能提升的前提下，市場渠道逐步打開，同時，國內入局者增多，行業競爭日趨激烈。GGII數據顯示，2022年國產RV減速器份額為41.59%，2023年國產份額提升至52.89%，首次超過外資廠商份額，2024年國產份額進一步提升至60.80%。2017-2024年，國產RV減速器市場份額呈持續上升趨勢。

2017-2027年中國工業機器人RV減速器市場內外資份額變化及預測（單位：%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

在減速器國產化進程中，RV減速器方面已有環動科技、智同科技、珠海飛馬、中大力德、南通振康、秦川機床、六環智造等多家廠商實現量產，市場接受度逐年提升。同時，經過過去數年的測試，2025年國產RV減速器廠商有望真正批量進入外資廠商的供應鏈體系，實現真正放量，這也將是國產RV減速器廠商迎來真正拐點的關鍵時刻。

GGII通過對主要RV減速器廠商的調研，結合主要工業機器人廠商的調研分析，梳理出2024年度該領域的出貨量排名如下：

注：1、以上排行基于各廠商2024年度的工業機器人用RV減速器出貨量數據（不包括未出貨訂單）；

2、以上數據由高工機器人產業研究所（GGII）調研所得；

3、部分廠商不愿意透露信息或不愿意參與排行，GGII未單獨列入排行榜中。

對比過去兩年主要RV減速器廠商出貨量份額的變化，可以看到，受益于工業機器人本體國產化率持續提升的影響，RV減速器的國產份額亦提升明顯。

2023-2024年中國工業機器人RV減速器市場出貨量份額變化（單位：%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

從具體廠商來看：

納博特斯克的份額受到進一步的擠壓，但依然占據TOP1的位置，其2024年(1-12月)精密減速器業務營收為659億日元，同比下降28%。

環動科技延續高增長態勢，市場份額進一步提升至24.98%，位列國產RV減速器TOP1、國內市場TOP2的為主，其基本覆蓋了國產主要頭部工業機器人廠商客戶，同時亦開始批量交付給部分外資廠商客戶。

智同科技系出貨量增速最高的廠商，2024年，在市場競爭加劇的背景下，全年銷量相比上一年實現翻番，過去三年產銷量復合增長247%。從過去幾年的市場份額變化來看，智同科技2022年未進前五，2023年智同科技市場份額達到5.5%，一躍躋身第四，2024年智同科技市場份額11.83%，躋身行業第三，行業黑馬屬性進一步彰顯。

當前智同科技的客戶幾乎100%覆蓋中國工業機器人一線企業。根據現有意向訂單預測，2025年的出貨量又將翻番，有望超15萬臺。同時，布局海外市場將是其未來發展的關鍵重心之一，匹配海外市場的定制化需求，開發新型高精密減速機及關節模組。另外，基于海外供應商的助力，已實現現有標準產品出海。下一步將加大投入，深耕歐洲、日韓市場。

面向人形機器人領域，智同科技推出了具有高精度、長壽命、高集成度和輕量化的傳動模塊產品。自2019年開始布局以來，智同科技作為北京國家地方共建具身智能機器人創新中心股東之一，定制化推出擺線減速機模組CT-CHR-6E。擺線模組具有精度高、承載能力大等特點，適合于大扭矩、長壽命的場景，可應用于仿生或仿真擬人機器人、行走機器人、外骨骼機器人等領域。

珠海飛馬基于中外合資的技術底蘊和成本優勢，過去幾年亦獲得快速發展，尤其在大負載RV減速器方面，已獲得客戶批量復購，產品力進一步提升。

中大力德通過技術迭代和產能擴張，在RV減速器領域逐漸形成“性價比+場景適配”雙輪驅動模式，同時在海外市場的布局進一步深化。

寫在最后：

未來RV減速器的發展主要有兩個方向：性能定制化和生產精益化。

除工業機器人外，RV減速器未來將會大量應用于其它自動化和機器人領域，這就對RV減速器提出諸多的性能要求，如半封閉結構、全封閉結構、質量輕量化和噪音低量化。

日本納博特斯克已在RV結構的基礎上逐步推出封閉式結構RD系列減速器產品和質量輕量化的N系列減速器產品。

在定制化方面，智同科技為并聯機器人定制開發了CT-CRD-EL型減速器，這是擺線行星機構成功應用于并聯機器人的一次創新。

此外，智同科技推出的機器人準雙曲面齒輪傳動減速器系行業首創。在國家重點研發計劃的有力支持下，智同科技成功攻克關鍵技術，率先實現該類產品的規模化量產，并在國內機器人頭部企業批量應用落地。目前，已推出三個型號，憑借卓越的性能表現，智同科技已成為該產品國際市場TOP2、國內市場TOP1的供應商。

在生產精益化方面，隨著RV減速器需求規模的擴大，未來，嚴控生產成本并且快速高效生產出高性能的RV減速器產品將成為未來主要發展方向，即大批量生產出更具性價比優勢的RV減速器產品。

同時，在機器人傳動方面，圍繞著工業機器人和人形機器人探索更新的傳動形式，以實現RV減速器和諧波減速器傳動形式的一體化解決方案亦是發展方向之一。