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成都匯陽投資關于人形機器人進程加速,磁材+組件迎來百億級空間賽道

話說科技 ? 來源:話說科技 ? 作者:話說科技 ? 2025-03-27 09:31 ? 次閱讀

工業機器人市場穩定增長 ,人形機器人蓬勃發展

工業機器人增長穩定 , 為人形機器人奠定基礎 。 國際機器人聯合會( IFR)預計 ,2024-2027年全球工業機器人新增裝機增長0%、2.6%、3.6%、4.7% ,分別達到54.1、55.5、57.5、60.2 萬臺 。全球人形機器人整機制造領域蓬勃發展, 2025或為人形機器人量產元年 。多家機器人廠商規劃未來量產時間點,例如特斯拉形成了月度 2025 年千臺,2026年萬 臺,2027年十萬臺量級的規劃,1X 規劃 2028 全年達到百萬量級 。據高工機器人,預計2024年全球人形機器人市場規模為10.17億美元, 到2030年全球人形機器人市場規模將達到150億 美元 ,2024-2030年 CAGR將超過56%,全球人形機器人銷量將從1.19萬臺增長至60.57萬臺 。

機器人關節制造的核心材料,磁材+組件有望打開百億級賽道

人形機器人關節部分整體成本占比60% 以上 ,主要包括旋轉關節 、直線關節以及靈巧手。以特斯拉 optimus Gen2為例,每臺包含16 個旋轉執行器( 占比 22%),14個線性執行器( 占比 21.5%),以及2個靈巧手( 占比 17.5%)。 每個旋轉執行器和線性執行器配備1個無框 電機 ,每個靈巧手配備 6 個空心杯電機,一共需要30個無框電機和12個空心杯電機。經測算,預計 2025-2027年電機轉子市場規模 2.03、3.58、5.73 億美元 ,永磁材料市場規模1.22、2.15、 3.44 億元 。遠期若機器人銷量達到 100 萬臺時 ,假設每臺成本均價降至2萬美金 ,轉子市場規模達到20億美元 ,對應永磁材料市場規模12億美元 ,釹鐵硼需求量有望達到 3500 噸。

投資建議

國內高性能釹鐵硼產能主要集中在金力永磁 、正海磁材、 中科三環、 寧波韻升等上市公司中。 多家磁材公司已經明確進入人形機器人賽道 ,如金力永磁已經配合特斯拉做人形機器人用組件研發 , 已有小批量交付; 寧波韻升給智元機器人供貨, 已經達到量產狀態 。 建議關注在當前新能源汽車領域拓展順利, 以及未來有望繼續拉動需求增長的人形機器人領域布局的稀土永磁公司金力永磁和寧波韻升。

相關公司

參考資料:20250320-華福證券 -磁性材料行業專題報告:人形機器人進程加速, 磁材+組件迎來百億級空間賽道

免責聲明:以上信息出自匯陽研究部,內容不做具體操作指導,客戶亦不應將其作為投資決策的唯一參考因素。據此買入,責任自負,股市有風險,投資需謹慎。


審核編輯 黃宇

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