導(dǎo)讀

NB-IoT、LoRa受到政策因素沖擊，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然還沒有發(fā)生實質(zhì)性變化，但各類力量正在此消彼長地積聚，當(dāng)這些力量達(dá)到一定臨界點時，整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會發(fā)生一些實質(zhì)性變化。

早在2016年9月初，筆者《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典框架下的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)研究》一文中對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)出來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，繪制出NB-IoT和LoRa的產(chǎn)業(yè)集中度對照圖。經(jīng)過1年多快速的發(fā)展，目前該領(lǐng)域市場進(jìn)一步成熟，但由于外部沖擊的變化，整個產(chǎn)業(yè)組織可能會形成一些新的格局，而目前的力量正在積聚，我們可以進(jìn)一步對其進(jìn)行分析，希望對產(chǎn)業(yè)界能提供一定的參考。

政策風(fēng)云變幻，外部沖擊影響著低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)組織

筆者在之前文章中對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典分析框架“結(jié)構(gòu)-行為-績效”做過基本介紹，即由于外部環(huán)境的變化，從而讓特定行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，這種市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運(yùn)行在各個方面的經(jīng)濟(jì)績效。這個分析框架旨在觀察一個產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的過程。

基于此，我們對NB-IoT、LoRa兩種主流的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所形成的產(chǎn)業(yè)組織進(jìn)行分析。由于2017年前，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)主要是由企業(yè)自發(fā)的市場化行為來推進(jìn)的，在整個產(chǎn)業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為以及經(jīng)營績效形成方面，還是市場化主導(dǎo)形成的，所以這一時期中并未形成重大的外部沖擊，產(chǎn)業(yè)界之外的因素對行業(yè)結(jié)構(gòu)的影響甚微。在這樣背景下，基于對產(chǎn)業(yè)的觀察，選取產(chǎn)業(yè)集中度作為評價指標(biāo)，形成該產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)對比圖。

不過，進(jìn)入2017年后，政策因素開始在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)酵，尤其是對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)形成直接的效應(yīng)，在市場化自發(fā)力量之外，這一“看得見的手”正在重塑低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)格局。

毋庸置疑，在全球各國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐中，產(chǎn)業(yè)政策一直作為一個重大的外部沖擊，重塑各國具體產(chǎn)業(yè)的格局。在中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮中，這只“看得見的手”正在和市場力量競合中引導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)組織格局。

產(chǎn)業(yè)組織雖未被重塑，但力量對比正在發(fā)生變化

上文提到，過去一年中的產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)成為NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)組織的最大外部沖擊。在筆者看來，這一沖擊目前暫時還沒有使低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生實質(zhì)性變化，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中各種力量此消彼長不斷被催化。

以低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈中芯片環(huán)節(jié)為例，筆者此前對該領(lǐng)域的描述為：

當(dāng)前華為海思、高通、MTK、中興微電子、展銳等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計劃和實施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場，不過由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多，因此也不會形成大量市場參與者，市場集中度會保持在50%以下；而在LoRa陣營中，目前芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商，占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，從而形成大于80%的市場集中度。

那么，目前該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如何？進(jìn)入2018年，從整體格局來看，NB-IoT芯片的主要玩家還是那幾家，和2016年保持類似態(tài)勢，不過其中的力量對比發(fā)生一些變化。彼時這些芯片廠商所提的只是產(chǎn)品規(guī)劃，真正商用產(chǎn)品還未推出，對競爭格局并不會形成太大影響。此前，工信部領(lǐng)導(dǎo)曾公開表示，NB-IoT發(fā)展未達(dá)到預(yù)期，需要“盡快形成多廠家、多企業(yè)的規(guī)模供貨能力”。不過，目前這些玩家基本都推出了商用芯片并形成供貨，而且如移芯通信、創(chuàng)新維度等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)也進(jìn)入NB-IoT芯片設(shè)計，這一領(lǐng)域的競爭格局塑造已經(jīng)開啟。

低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)組織的研究也是一個動態(tài)化的過程，當(dāng)政策成為外部沖擊的決定性因素時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和經(jīng)營績效會發(fā)生連鎖反應(yīng)。目前，NB-IoT、LoRa受到政策因素沖擊，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然還沒有發(fā)生實質(zhì)性變化，但各類力量正在此消彼長地積聚，當(dāng)這些力量達(dá)到一定臨界點時，整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會發(fā)生一些實質(zhì)性變化。希望政策因素這個“看得見的手”與市場因素形成良性互補(bǔ)關(guān)系，讓低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。