電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/劉靜）CMOS圖像傳感器是當(dāng)今應(yīng)用最普遍的傳感器之一，在智能手機(jī)、安防監(jiān)控、機(jī)器視覺(jué)和汽車電子等領(lǐng)域都能看到它的身影。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，CMOS圖像傳感器國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模前幾年持續(xù)快速增長(zhǎng)，直到2022年市場(chǎng)才出現(xiàn)七年來(lái)的首次收縮。

2023年，CMOS圖像傳感器市場(chǎng)下行觸底了嗎？去年消費(fèi)電子的復(fù)蘇、華為Mate60手機(jī)爆火是否給國(guó)內(nèi)CMOS圖像傳感器廠商帶來(lái)了實(shí)際效益？我們來(lái)看下，專注這一領(lǐng)域的上市公司2023年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

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韋爾股份：圖像傳感器解決方案收入155.36億，智能手機(jī)、汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)亮眼增長(zhǎng)

2018年，韋爾股份在收購(gòu)北京豪威和思比科后，正式進(jìn)入CMOS圖像傳感器領(lǐng)域。這次收購(gòu)讓韋爾股份一舉成為國(guó)內(nèi)最大的CMOS圖像傳感器廠商。

財(cái)報(bào)顯示，2023年韋爾股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入210億元，同比增長(zhǎng)4.69%；取得歸母凈利潤(rùn)5.56億元，同比減少43.89%。

其中，韋爾股份7成營(yíng)收來(lái)自圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)在2023年實(shí)現(xiàn)155.36億元收入，同比增長(zhǎng)13.61%，表現(xiàn)較為亮眼。韋爾股份的圖像傳感器收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)主要來(lái)自2023年下半年CMOS圖像傳感器導(dǎo)入高端智能手機(jī)以及汽車市場(chǎng)。

韋爾股份的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品最大應(yīng)用領(lǐng)域是智能手機(jī)，其次是汽車電子和安防監(jiān)控，這三大應(yīng)用領(lǐng)域收入占比分別為50%、30%和11%。

2023年韋爾股份圖像傳感器業(yè)務(wù)來(lái)源于智能手機(jī)市場(chǎng)的收入從2022年53.97億元增長(zhǎng)至77.79億元，同比大幅增長(zhǎng)44.13%。在智能手機(jī)領(lǐng)域，2023年韋爾股份5000萬(wàn)像素以上圖像傳感器新產(chǎn)品在2023年第三季度順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，為圖像傳感器業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。韋爾和思特威是中國(guó)智能手機(jī)OEM 5000萬(wàn)像素圖像傳感器的主要供應(yīng)商，在更高像素，比如6400萬(wàn)像素、一億像素等韋爾具有更為領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

有爆料稱華為手機(jī)的CMOS傳感器已經(jīng)不再跟索尼續(xù)約了，而是計(jì)劃自研高端CMOS傳感器以及采用國(guó)產(chǎn)廠商的產(chǎn)品。目前華為CMOS圖像傳感器主要是由豪威供應(yīng)，華為最新的P70系列新機(jī)主攝也是采用豪威的OV50H傳感器。去年豪威智能手機(jī)的CMOS圖像傳感器收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，也主要是受益華為手機(jī)的訂單。

在汽車電子市場(chǎng)，去年韋爾的CMOS圖像傳感器也賣得不錯(cuò)。財(cái)報(bào)顯示，2023年韋爾股份圖像傳感器業(yè)務(wù)來(lái)源于汽車市場(chǎng)的收入從2022年的36.33億元提升至45.47億元，較上年同期增長(zhǎng)25.15%。

不過(guò)，去年韋爾的圖像傳感器在安防、筆記本電腦這兩大應(yīng)用市場(chǎng)的收入出現(xiàn)雙位數(shù)的下滑。2023年韋爾共銷售了11.46億顆圖像傳感器，同比增長(zhǎng)11.93%；圖像傳感器毛利率為24.03%，較上年減少9.58個(gè)百分點(diǎn)。隨著消費(fèi)市場(chǎng)需求逐漸回暖走強(qiáng)，2024年一季度韋爾股份營(yíng)收和凈利重回雙增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)更是實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。


格科微：低像素手機(jī)CMOS圖像傳感器收入下滑，汽車后裝市場(chǎng)超2億銷售額

格科微在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域擁有多年的技術(shù)積累，最初其CMOS圖像傳感器是從PC攝像頭產(chǎn)品切入市場(chǎng)的，2007年轉(zhuǎn)向手機(jī)攝像頭領(lǐng)域，成為國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展的受益者之一。在前幾年其智能手機(jī)應(yīng)用的CMOS圖像傳感器收入年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在50%以上的高速增長(zhǎng)。

在智能手機(jī)市場(chǎng)，格科微在低像素產(chǎn)品供應(yīng)中占主導(dǎo)地位，收入大部分來(lái)自低像素CMOS圖像傳感器產(chǎn)品。

財(cái)報(bào)顯示，2023年格科微CMOS圖像傳感器來(lái)自智能手機(jī)市場(chǎng)的收入從2022年的39.76億元下降至22.42億元，下滑幅度達(dá)43.6%。

值得一提的是，格科微CMOS圖像傳感器——手機(jī)收入中有8成是來(lái)自1300萬(wàn)像素以下產(chǎn)品線的，僅有不到2成的收入來(lái)自1300萬(wàn)像素以上產(chǎn)品線。而且2023年，格科微在新品中也主要推出的是1300萬(wàn)、1600萬(wàn)及3200萬(wàn)等低像素CMOS圖像傳感器。

在智能手機(jī)領(lǐng)域，CMOS圖像傳感器的需求增長(zhǎng)已轉(zhuǎn)向高像素。低像素的CMOS圖像傳感器不僅需求在持續(xù)下降，且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，這也是為什么去年格科微CMOS圖像傳感器來(lái)自智能手機(jī)市場(chǎng)收入大幅下滑的原因。2023年格科微手機(jī)領(lǐng)域CMOS圖像傳感器銷量同比下滑35.95%。

在非手機(jī)領(lǐng)域，去年格科微的CMOS圖像傳感器還是實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)增長(zhǎng)的，全年收入12.1億元，同比增長(zhǎng)13.43%。在汽車電子領(lǐng)域，格科微的CMOS圖像傳感器在后裝市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)超過(guò)2億元的銷售額。

非手機(jī)領(lǐng)域，2023年格科微重磅發(fā)布了一款寬動(dòng)態(tài)、低功耗4K圖像傳感器 GC8613，該產(chǎn)品像素尺寸為 1.5μm，可在 1/2.7 英寸光學(xué)格式中實(shí)現(xiàn)高解析力，具備優(yōu)異的動(dòng)態(tài)范圍，可實(shí)現(xiàn)星光級(jí)夜視全彩成像。

2023年格科微在手機(jī)和非手機(jī)全領(lǐng)域CMOS圖像傳感器合計(jì)收入34.53億元，受手機(jī)市場(chǎng)拖累，同比下滑-31.53%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的73.5%。

思特威：安防市場(chǎng)弱復(fù)蘇，手機(jī)CMOS圖像傳感器收入高增長(zhǎng)50%

思特威是一家相對(duì)年輕的CMOS圖像傳感器廠商，成立于2017年。在其快速發(fā)展中，思特威獲得了多輪融資，包括聯(lián)想創(chuàng)投、大華股份、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、小米產(chǎn)業(yè)投資基金、華為哈勃等機(jī)構(gòu)或公司投資。

發(fā)展不到4年，思特威的CMOS圖像傳感器就在安防監(jiān)控領(lǐng)域拿下全球第一的位置。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，在安防監(jiān)控領(lǐng)域，2020年思特威實(shí)現(xiàn)1.46億顆CMOS圖像傳感器出貨，出貨量位居全球第一。

最新的財(cái)報(bào)顯示，2023年思特威CMOS圖像傳感器實(shí)現(xiàn)銷售收入28.57億元，同比增長(zhǎng)15.08%，CMOS圖像傳感器收入增速高于韋爾股份。全年銷售5.54億顆CMOS圖像傳感器，同比大幅增長(zhǎng)44.5%。

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在應(yīng)用領(lǐng)域方面，2023年思特威CMOS圖像傳感器58%的收入來(lái)自智慧安防領(lǐng)域，來(lái)自該領(lǐng)域的收入為16.71億元，較上年同期增長(zhǎng)0.41%，基本持平。韋爾股份去年CMOS圖像傳感器在安防市場(chǎng)也表現(xiàn)不佳，可見(jiàn)去年安防市場(chǎng)總體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇。

思特威2023年CMOS圖像傳感器收入的增長(zhǎng)主要來(lái)自智能手機(jī)領(lǐng)域。除了韋爾股份外，思特威也是中國(guó)智能手機(jī)OEM 5000萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器的主要供應(yīng)商。2023全年思特威CMOS圖像傳感器來(lái)自智能手機(jī)市場(chǎng)的收入為8.92億元，較上年同期增長(zhǎng)50.4%，占主營(yíng)收入的比例為31.21%。

針對(duì)高端旗艦機(jī)產(chǎn)品賽道，思特威推出的數(shù)顆用于旗艦機(jī)主攝、輔攝（包括長(zhǎng)焦和廣角）的XS系列高端產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨，成為思特威營(yíng)收增長(zhǎng)的第二大曲線。

在汽車電子領(lǐng)域，思特威的CMOS圖像傳感器也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。財(cái)報(bào)顯示，2023年，思特威汽車電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入2.94億元，較上年同期增長(zhǎng)30.45%，占主營(yíng)收入的比例為10.3%。

2023年思特威新發(fā)布了5MP高分辨率車規(guī)級(jí)RGB-IR全局快門圖像傳感器新品——SC533AT，這款背照式全局快門圖像傳感器在高分辨率、高快門效率、低噪聲、色彩等方面有優(yōu)異表現(xiàn)，可以為高端駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)、乘客監(jiān)控系統(tǒng)(OMS)帶來(lái)了更精確、可靠的艙內(nèi)視覺(jué)感知能力。

2024年一季度思特威實(shí)現(xiàn)了更亮眼的業(yè)績(jī)，營(yíng)業(yè)收入8.37億元，同比增長(zhǎng)84.31%；歸母凈利潤(rùn)0.14億元，同比增長(zhǎng)154.62%。思特威的營(yíng)收幾乎100%全來(lái)自CMOS圖像傳感器產(chǎn)品，一季度業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)，說(shuō)明思特威的CMOS圖像傳感器在迎來(lái)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

小結(jié)：

通過(guò)梳理，2023年國(guó)內(nèi)CMOS圖像傳感器在安防市場(chǎng)呈弱復(fù)蘇，在低像素智能手機(jī)領(lǐng)域需求持續(xù)低迷，5000萬(wàn)像素及以上的高像素手機(jī)CMOS圖像傳感器需求強(qiáng)勁，在汽車電子領(lǐng)域需求仍在高增長(zhǎng)。