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字節(jié)跳動(dòng)的進(jìn)與退:低調(diào)發(fā)起MR市場(chǎng)攻勢(shì),TikTok國(guó)際市場(chǎng)受阻

Monika觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友 ? 作者:莫婷婷 ? 2024-03-15 00:11 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/莫婷婷)通過擴(kuò)大投資版圖,尋找第二增長(zhǎng)曲線是不少上市公司的策略。3月13日,天眼查顯示字條跳動(dòng)投資了昕原半導(dǎo)體,持股比例為9.5%。這一投資主要是為了推進(jìn)公司虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備的開發(fā)。這意味著,字節(jié)跳動(dòng)并沒有徹底放棄XR市場(chǎng),在合適的機(jī)會(huì)下還會(huì)進(jìn)行“反擊”。但另一件不得不面對(duì)的事:字節(jié)挑戰(zhàn)的TikTok正受到美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院新法案的影響,面臨退出美國(guó)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。


投資大陸唯一實(shí)現(xiàn)ReRAM量產(chǎn)的企業(yè),字節(jié)跳動(dòng)發(fā)起攻勢(shì)

字節(jié)跳動(dòng)此次投資的企業(yè)為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片公司。昕原半導(dǎo)體成立于 2019 年,官網(wǎng)顯示公司專注于ReRAM新型存儲(chǔ)技術(shù)及相關(guān)芯片產(chǎn)品的研發(fā),涵蓋高性能工控/車規(guī)SoC/ASIC芯片、存算一體IP及芯片、系統(tǒng)級(jí)存儲(chǔ)芯片三大應(yīng)用領(lǐng)域。目前已經(jīng)成為中國(guó)大陸唯一一家先進(jìn)制程ReRAM實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司。

這是字節(jié)跳動(dòng)今年第一筆公開披露的投資。要知道字節(jié)跳動(dòng)在2023年公開披露的投資僅有3項(xiàng),分別為麥田控股、醒圖、放學(xué)嗨。時(shí)隔一年,字節(jié)跳動(dòng)“高調(diào)”投資存儲(chǔ)芯片企業(yè),可以說是受到業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。

那么,字節(jié)跳動(dòng)為何會(huì)投資昕原半導(dǎo)體呢?

一是字節(jié)跳動(dòng)提到的推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備的開發(fā)。此前字節(jié)跳動(dòng)曾宣布要對(duì)PICO團(tuán)隊(duì)進(jìn)行人員縮減,這被認(rèn)為是PICO在VR行業(yè)的大撤退。如今,字節(jié)跳動(dòng)在投資昕原半導(dǎo)體之后也明確了公司還在進(jìn)行更高階的虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備研發(fā)。也就是說字節(jié)跳動(dòng)并沒有完成放棄XR市場(chǎng)。要知道字節(jié)跳動(dòng)從收購(gòu)PICO,到研發(fā)支出,預(yù)計(jì)投入近200億元。

蘋果vision pro的出現(xiàn)或許能夠在未來三到五年的時(shí)間里帶動(dòng)MR市場(chǎng)的成長(zhǎng),這也成為XR市場(chǎng)的一個(gè)變量,抓住未來的市場(chǎng)機(jī)會(huì),完成PICO的升級(jí)與反擊,這或許是字節(jié)跳動(dòng)在接下來的戰(zhàn)略之一。

能夠肯定的是,新一代更高端的虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備將需要更大的存儲(chǔ)量、更高性能的存儲(chǔ)芯片,這將讓PICO的新品提升技術(shù)性能,獲得更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。昕原半導(dǎo)體在先進(jìn)制程ReRAM方面的技術(shù)積累,將有助于PICO該項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)。據(jù)了解,昕原半導(dǎo)體已經(jīng)掌握一體化閉環(huán)技術(shù)能力,覆蓋器件材料、工藝制程、芯片設(shè)計(jì)、IP設(shè)計(jì)和中試量產(chǎn)等諸多環(huán)節(jié)。

二是戰(zhàn)略投資布局,打造第二增長(zhǎng)曲線:字節(jié)跳動(dòng)此次投資也可能是其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局之一。通過對(duì)昕原半導(dǎo)體的投資,字節(jié)跳動(dòng)不僅能夠獲得技術(shù)上的支持,保證供應(yīng)鏈安全,還能夠在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。

字節(jié)跳動(dòng)通過讓其子公司PICOHEART(SG)PTE.LTD.成為昕原半導(dǎo)體的第三大股東,持股約9.5%。這表明字節(jié)跳動(dòng)對(duì)昕原半導(dǎo)體的發(fā)展有一定的信心,通過股權(quán)投資能夠參與到公司的未來發(fā)展中。

三是看好存儲(chǔ)行業(yè)的未來發(fā)展。由于AI、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等各個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)存儲(chǔ)器的需求越來越強(qiáng)勁。昕原半導(dǎo)體作為中國(guó)大陸唯一一家實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制程ReRAM量產(chǎn)的公司,未來或許能夠成為ReRAM市場(chǎng)的主流玩家。


投資版圖持續(xù)擴(kuò)大,2021年參投了53項(xiàng)

資料顯示,字節(jié)跳動(dòng)戰(zhàn)略投資部成立于2018年,在該部門成立之前投資部與戰(zhàn)略部是涉及投資的部門。根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)顯示,從2018年開始,字節(jié)跳動(dòng)的投資數(shù)量逐年遞增,到2021年達(dá)到頂峰,創(chuàng)下了近7年的投資最高數(shù),至少參與了53項(xiàng)投資。

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圖:2017年至2024年字節(jié)跳動(dòng)投資數(shù)量(企查查)


但整理字節(jié)跳動(dòng)公開披露投資的企業(yè)可以發(fā)現(xiàn),它在半導(dǎo)體領(lǐng)域出手的次數(shù)并不多,在2021年至2024年3月期間,總計(jì)投資了8次,主要集中在2021年。這8次投資了7家企業(yè),分別為昕原半導(dǎo)體、聚芯微電子、云脈芯聯(lián)、光舟半導(dǎo)體、睿思芯科、潤(rùn)石科技、光舟半導(dǎo)體、摩爾線程。其中,光舟半導(dǎo)體在2021年投資了兩次。

在字節(jié)跳動(dòng)投資的芯片企業(yè)中,涉及了存儲(chǔ)器、模擬芯片、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)芯片、衍射光學(xué)芯片、GPU等。投資了兩次的光舟半導(dǎo)體正是致力于XR領(lǐng)域的光學(xué)顯示解決方案廠商,這也正是字節(jié)跳動(dòng)在進(jìn)軍XR市場(chǎng)所需要的技術(shù)。

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圖:2021年至2024年3月字節(jié)跳動(dòng)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資情況


從字節(jié)跳動(dòng)近幾年的投資情況也可以看到,字節(jié)跳動(dòng)的投資版圖并不局限于某一領(lǐng)域,而是伸向新的領(lǐng)域,擴(kuò)大投資版圖。進(jìn)入2024年,字節(jié)跳動(dòng)以投資昕原半導(dǎo)體作為開局,接下來在半導(dǎo)體領(lǐng)域會(huì)進(jìn)入哪些新的領(lǐng)域,又會(huì)布局哪些與XR相關(guān)的市場(chǎng)?


美國(guó)Tiktok業(yè)務(wù)或被剝離,字節(jié)跳動(dòng)未來增長(zhǎng)遇挑戰(zhàn)

今年3月份,字節(jié)跳動(dòng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行新一輪布局,以期在虛擬顯示設(shè)備市場(chǎng)以及存儲(chǔ)器市場(chǎng)獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)力。但在國(guó)際市場(chǎng),短視頻社交平臺(tái)TikTok在國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展正在受到挑戰(zhàn)。

資料顯示,美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院以 50:0的投票結(jié)果通過一項(xiàng)名叫“保護(hù)美國(guó)人免受外國(guó)對(duì)手控制的應(yīng)用軟件威脅法”的法案,法案要求字節(jié)跳動(dòng)剝離TikTok,否則TikTok將禁止進(jìn)入美國(guó)應(yīng)用市場(chǎng)。

作為一個(gè)面向全球的APP,TikTok已經(jīng)逐漸成為字節(jié)跳動(dòng)的核心產(chǎn)品之一,相比抖音,它有著更多的市場(chǎng)、成長(zhǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示,TikTok全球月活躍訪問用戶已達(dá)到10億人,在美國(guó)的月活躍用戶超過1.7億。

可以確定的是,TikTok已經(jīng)成為字節(jié)跳動(dòng)的主要營(yíng)收來源之一,公司財(cái)報(bào)顯示由于廣告和電商收入的增長(zhǎng),字節(jié)跳動(dòng)2023年Q3的營(yíng)收達(dá)到309億美元,同比增長(zhǎng)了約43%;2023年二季度營(yíng)收達(dá) 290 億美元,同比增長(zhǎng)約40%。

但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是,由于持續(xù)投入資金、擴(kuò)張業(yè)務(wù),因此TikTok還處于虧損狀態(tài)。但這也改變不了它對(duì)字節(jié)跳動(dòng)的影響:能夠給字節(jié)跳動(dòng)帶來重要的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。一旦TikTok在美國(guó)的業(yè)務(wù)受到影響,字節(jié)跳動(dòng)未來的增長(zhǎng)也會(huì)隨之受到新的挑戰(zhàn)。


小結(jié):

今年3月份,字節(jié)跳動(dòng)的“進(jìn)”與“退”被擺在大眾視野里。以投資昕原半導(dǎo)體低調(diào)向業(yè)內(nèi)人士再次表明公司并沒有放棄XR市場(chǎng),并且還會(huì)投入成本,研發(fā)更高端的虛擬顯示設(shè)備。這是字節(jié)跳動(dòng)在PICO“大撤退”之后的“進(jìn)”。另一方面,Tiktok在美國(guó)業(yè)務(wù)上面臨的挑戰(zhàn),意味著“不進(jìn)則退”,但“退”會(huì)在一定程度上影響公司的營(yíng)收。母公司字節(jié)跳動(dòng)會(huì)有怎么樣的決定,2024年的戰(zhàn)略規(guī)劃又是怎么樣,或許字節(jié)跳動(dòng)已有答案。


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