來源:半導(dǎo)體投資聯(lián)盟,謝謝
編輯:感知芯視界 萬仞
集微網(wǎng)報(bào)道 那邊廂國際大廠在接力裁員,這邊廂國內(nèi)“富二代”IC設(shè)計(jì)公司則相繼爆雷。繼TCL摩星半導(dǎo)體之后,復(fù)星集團(tuán)旗下復(fù)睿微電子被傳出解散。加上前不久的OPPO哲庫“失聯(lián)”,不禁要問:“富二代”為何如此命比紙薄?
盡管“幸福的家庭總是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”但總結(jié)這些“富二代”隕落的緣由,既要看企業(yè)自身的小循環(huán)問題,也要看行業(yè)的大環(huán)境影響。
北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長朱晶近日在朋友圈中分享了這些“富二代”企業(yè)突然解散呈現(xiàn)的特點(diǎn):一是都是“攢局”式發(fā)展。核心團(tuán)隊(duì)是用遠(yuǎn)高于市場合理的薪水?dāng)€起來的,非整建制,無凝聚力也缺乏使命感,容易派系林立。二是都是背靠金主“輸血”。金主無論是喂資源,還是喂訂單,或者直接喂錢,一旦停止了也就散了。三是都是無法被并購。本就是背靠大企業(yè)孵化的公司,被并購的約束太多,所以原地解散是最簡單粗暴直接的。四是都沒活過一個(gè)周期。半導(dǎo)體行業(yè)3~4年一個(gè)周期,這幾家企業(yè)成立時(shí)間都不超過4年,最短的不超過兩年,都是生于安樂死于憂患。
這些特點(diǎn)無疑也道出了諸多“富二代”的通病,看似背靠大樹好乘涼、有錢有資源有人才,但也導(dǎo)致生命力不頑強(qiáng)、戰(zhàn)斗力羸弱。從深層次來看,這些廠商難以維系的原因除團(tuán)隊(duì)內(nèi)耗、躺平思想嚴(yán)重之外,定位或是一大主因。
以摩星為例,其產(chǎn)品方向涉及智能感知交互、AI圖像處理、智能連接以及新型顯示驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)。一個(gè)初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)本應(yīng)集中火力盡快實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)突破打開局面,而四面出擊的結(jié)果也只能是遭受“十面埋伏”。復(fù)睿微電子主要聚焦于車規(guī)大算力芯片,包括智能座艙、ADAS芯片開發(fā),盡管金主爸爸貴為復(fù)星集團(tuán),但在汽車市場缺乏資源和洞察,對車規(guī)級芯片的開發(fā)難度、認(rèn)證周期、落地挑戰(zhàn)認(rèn)識不足,加之面臨高通、Mobileye等巨頭以及國內(nèi)布局多年的地平線、黑芝麻、芯擎等的激烈競爭,最終折戟沉沙。
從大環(huán)境來看,近年來的經(jīng)濟(jì)衰退、下行周期、需求不振、地緣政治……半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了波詭云譎的變革和多重因素導(dǎo)致的周期性下滑,引發(fā)全球半導(dǎo)體市場格局的重塑,在這一過程中,行業(yè)內(nèi)部的調(diào)整和重組已成為必然。
就連叱咤風(fēng)云的國際巨頭也不得不放下身段,選擇余波不斷的裁員作為應(yīng)對行業(yè)下行期的策略。對于處于初創(chuàng)階段的“富二代”IC設(shè)計(jì)企業(yè)來說,由于主業(yè)表現(xiàn)欠佳,自身又融資困難、需求低迷、造血無望,那么也就來不及在夾縫中求生存,就被“雨打風(fēng)吹去”。
盡管不斷有“先烈”在前,但進(jìn)入芯片設(shè)計(jì)業(yè)的系統(tǒng)級廠商名單仍在拉長,昆侖芯、平頭哥、小米芯、vivo芯、字節(jié)芯、騰訊芯、蔚來芯、理想芯等等,而要想“活”得長久,從上述“富二代”IC設(shè)計(jì)公司的隕落中得到的啟示值得“細(xì)思量”。
首先要有長線思維。IC設(shè)計(jì)需要跑“馬拉松”,除了圍繞芯片加強(qiáng)研發(fā)、持續(xù)迭代之外,還需要持續(xù)投入,長期作戰(zhàn),以穿越產(chǎn)品周期、組織周期、行業(yè)周期和宏觀周期。跨界造芯不是行不通,但一定要有足夠的敬畏心,更要有足夠的決心和耐心。從華為、蘋果、三星的歷程來看,均跨越和經(jīng)歷了多個(gè)半導(dǎo)體周期的生死考驗(yàn),才得以百煉成鋼。
其次要淬煉競爭力。行業(yè)人士指出,芯片業(yè)發(fā)展到今天,無論是架構(gòu)創(chuàng)新、設(shè)計(jì)創(chuàng)新,還是通過工藝、Chiplet、先進(jìn)封裝等優(yōu)化,芯片制勝之道仍無止境。而華為海思的成功告訴我們,堅(jiān)持自主創(chuàng)新至關(guān)重要,只有通過不斷的技術(shù)突破和迭代,才能實(shí)現(xiàn)自身的逆襲。
國內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司在不斷變化的市場環(huán)境下,可通過追求先進(jìn)制程來提升性能從而建立門檻,通過打磨芯片把成本和性能做到極致,通過供應(yīng)鏈優(yōu)化來降低成本,通過擴(kuò)大朋友圈來構(gòu)建生態(tài)圈,打造芯片極致的性價(jià)比、強(qiáng)大的生態(tài)支撐力或可獨(dú)樹一幟。
最后要攻守有道。在當(dāng)前行業(yè)低迷的環(huán)境下,IC設(shè)計(jì)公司需要勒緊“褲腰帶”,加強(qiáng)資金控制、成本控制以及提升效率,以守成為主,保證資金和供應(yīng)鏈安全。而在挺過這一周期走向復(fù)蘇之后,則要充分利用資金杠桿,加強(qiáng)橫向并購和縱向整合,擴(kuò)充多元化的護(hù)城河。
可喜的是,在被周期按在谷底反復(fù)摩擦的同時(shí),即將到來的2024年,新一輪景氣周期曙光似乎正在開啟,全球多家分析機(jī)構(gòu)無一例外給出同比上漲的預(yù)期,據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)的最新預(yù)測,2024年全球半導(dǎo)體市場將同比增長20.2%,達(dá)到6330億美元。
放眼未來,半導(dǎo)體行業(yè)既是全球經(jīng)濟(jì)的重要支柱,也是科技創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,半導(dǎo)體行業(yè)仍具有巨大的增長潛力。預(yù)計(jì)到2030年,全球市場規(guī)模將達(dá)到1萬億美元已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的共識,這一增長背后是AIGC、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心和AIoT等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,它們對先進(jìn)半導(dǎo)體的需求日益增長,而行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域依舊不斷涌出顛覆性變化,紅海中不斷涌現(xiàn)新藍(lán)海。
即便有眾多公司鎩羽而歸,也不會阻擋新進(jìn)入者趨之若鶩,更不會阻擋先行者的步伐。對于“剩者為王”的IC設(shè)計(jì)企業(yè)來說,能否把握這一波瀾壯闊的1萬億美元市場機(jī)遇,不只決定自身的運(yùn)命、行業(yè)的走向,更是中國國力所系。引用華為海思的故事來總結(jié):“困難并不可怕,關(guān)鍵在于我們?nèi)绾慰创蛻?yīng)對。”
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