佐思汽研發(fā)布《2023年智能汽車OTA產(chǎn)業(yè)研究報告》。

軟件定義汽車趨勢下，OTA裝配量快速增長，軟件升級頻率明顯加快

據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-6月，中國乘用車OTA裝配量為527.4萬輛，同比增長31.8%。裝配率方面，2023年1-6月，中國乘用車OTA裝配率達(dá)到57.0%，較去年同期增加11.9個百分點。

2023上半年中國乘用車OTA裝配量

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產(chǎn)業(yè)研究報告》

OTA升級實施方面，截至2023年7月底，統(tǒng)計到57個汽車品牌（含自主、新勢力、合資）累計進(jìn)行了約696次OTA升級。其中，11個造車新勢力汽車品牌共進(jìn)行了338次OTA升級；30個自主品牌共進(jìn)行了229次汽車OTA升級，16個合資品牌進(jìn)行了129次汽車OTA升級。

近兩年，OTA的升級頻率明顯升高，尤其是新勢力車企或傳統(tǒng)主機(jī)廠的高端新品牌。新勢力車企如特斯拉幾乎保持每個月都要更新的頻率，每個月大版本會出現(xiàn)多次小版本的更新，覆蓋全系車型（不同車型之間同一版本升級內(nèi)容會略有差異）；小鵬汽車2023年幾乎每個月都會有OTA更新。

2022年1月-2023年7月主要汽車品牌OTA升級頻率

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產(chǎn)業(yè)研究報告》

運營方面，除了修復(fù)問題外，如蔚來、小鵬、理想、嵐圖、極氪、智己等新能源車企更愿意傾聽用戶的想法，會收集用戶用車的反饋和建議，設(shè)計升級一些能夠?qū)崿F(xiàn)的功能，從而提升用車感受，提升品牌粘性。如2023年4月，智己L7 IMOS 2.0版本OTA更新，多項更新項目是采納了智己用戶的建議。

伴隨汽車智能化水平不斷提高，汽車OTA可升級覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，OTA升級速率及性能也在快速提升

全新的電子電氣架構(gòu)成為整車 OTA 的核心基石，在域集中式向中央集中邁進(jìn)的過程中，硬件配置、以太網(wǎng)通訊等不斷完善的基礎(chǔ)上，各個車型可OTA覆蓋范圍也在不斷增多。以長安汽車為例，隨著長安新平臺架構(gòu)的新車型的推出，長安汽車OTA從原來只可更新10余個控制器演變到長安深藍(lán)可實現(xiàn)支持動力域、底盤域、智能座艙域、智能駕駛域、車身控制域等近40余個控制器的更新。

長安汽車OTA技術(shù)演進(jìn)

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產(chǎn)業(yè)研究報告》

除升級范圍擴(kuò)展外，在新車型架構(gòu)集中化、硬件、網(wǎng)絡(luò)等配置不斷提升，OTA差分、雙分區(qū)等技術(shù)不斷突破下，OTA技術(shù)性能和用戶體驗也在持續(xù)提升，具體表現(xiàn)在升級速度、升級安全保障及升級便利性等方面。如小鵬G6在新的扶搖X-EEA3.5架構(gòu)基礎(chǔ)上、基于SOA分層式整車及數(shù)據(jù)接口設(shè)計的整車軟件平臺，可以對車輛基礎(chǔ)功能和智能化功能進(jìn)行分層管理，軟件開發(fā)服務(wù)可以通過服務(wù)化接口API和原子化接口進(jìn)行范式化復(fù)用。這樣可大大降低上層軟件的開發(fā)難度和成本，使整車極速OTA速率較原來提升300%。

蔚來汽車OTA軟件升級應(yīng)用不斷進(jìn)化，首先在NIO OS2.9.0版本升級推送中，蔚來OTA升級實現(xiàn)了從整包推送到差分推送再到 SOTA 可單獨升級等進(jìn)化，且從NIO OS 2.9.0開始，蔚來汽車FOTA升級均可通過蔚來APP手機(jī)端進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。此后，蔚來通過OTA軟件版本升級分別新增了FOTA預(yù)約安裝以及鎖車后FOTA軟件下載、系統(tǒng)應(yīng)用自動更新等多項功能，為用戶OTA升級操作帶來了更多便利性，可以更靈活、更及時地讓用戶獲得各個應(yīng)用的新體驗，更敏捷地對大家的反饋做出響應(yīng)。

蔚來汽車OTA軟件升級版本中OTA軟件更新應(yīng)用程序的持續(xù)迭代

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產(chǎn)業(yè)研究報告》

為滿足快速增長的市場需求，OTA供應(yīng)商持續(xù)完善產(chǎn)品體系，逐步構(gòu)建端到端的全生命周期解決方案

新能源汽車智能化競爭激烈，汽車產(chǎn)業(yè)會逐步向“軟件定義汽車時代”過渡，OTA是軟件定義汽車趨勢下第一個到來的確定性機(jī)會。目前，OTA前裝搭載率已逼近60%，車企逐漸將目光從OTA搭建轉(zhuǎn)移到OTA運營及訂閱服務(wù)等方面，畢竟用戶體驗才是考驗OTA的關(guān)鍵。對此，艾拉比、科絡(luò)達(dá)、哈曼、博世ETAS、德賽西威、博泰車聯(lián)網(wǎng)等供應(yīng)商們積極布局OTA端到端解決方案產(chǎn)品，以滿足快速發(fā)展的市場需求。

主要供應(yīng)商OTA全生命周期解決方案

來源：佐思汽研《2023年智能汽車OTA產(chǎn)業(yè)研究報告》

哈曼OTA通過與IC持續(xù)檢測解決方案提供商proteanTecs達(dá)成合作，為下一代軟件定義汽車提供哈曼全新的預(yù)測和預(yù)防維護(hù)（PPM）解決方案。該方案將助力車企有效預(yù)判可能發(fā)生的各類問題，隨后借助哈曼領(lǐng)先的OTA方案來檢測和修復(fù)問題，將故障發(fā)生的可能性降至最低。

艾拉比自啟動多產(chǎn)品線布局后，除了原有的SOTA（汽車軟件升級）、FOTA（汽車硬件升級）產(chǎn)品，2023年艾拉比陸續(xù)推出了DOTA（智能云診斷）、VSP（汽車軟件管理平臺）兩大新產(chǎn)品，構(gòu)建了汽車全生命周期解決方案布局。

艾拉比汽車軟件生命周期管理系統(tǒng)

來源：艾拉比

市場拓展方面，除了供應(yīng)商多種靈活供應(yīng)模式可選擇外，OTA 供應(yīng)商也在尋求通過與合作伙伴一起提供預(yù)集成的解決方案來進(jìn)行市場布局，以提高市場份額，同時降低重復(fù)開發(fā)程度，提高迭代效率。

2023年4月，地平線發(fā)布TogetherROS·Auto 智能駕駛應(yīng)用開發(fā)套件，艾拉比OTA作為TROS.A迭代升級的支持通道，將其OTA服務(wù)模塊在TROS.A上進(jìn)行預(yù)集成和融合，以加速高階智能駕駛規(guī)模化落地。

2023年1月，大陸EB宣布其公司OTA方案EB cadian Sync UCM Master已預(yù)先集成到Elektrobit的AUTOSAR解決方案EB corbos AdaptiveCore的Starter Kit（2.9版本及更高版本）。

2022年12月，Elektrobit與Airbiquity宣布聯(lián)合推出一款預(yù)集成的OTA解決方案，將Elektrobit的車載OTA更新軟件產(chǎn)品與Airbiquity的多ECU OTA軟件管理平臺相結(jié)合，支持OEM更輕松地為其車隊采購和構(gòu)建一個端到端的OTA系統(tǒng)解決方案。

來源：Elektrobit