來源:集微網(wǎng)
今年或成分水嶺
編輯:感知芯視界
集微網(wǎng)消息,8月,WSTS藍(lán)皮書顯示,2023年第二季度銷售強(qiáng)勁反彈,較第一季度增長(zhǎng)4.2%,預(yù)示著經(jīng)濟(jì)低迷期的結(jié)束,也為陷入困境的芯片行業(yè)帶來了好消息。對(duì)此,多次接受過“集微訪談”欄目采訪的英國(guó)半導(dǎo)體資深分析師Malcom Penn做了分析。
他認(rèn)為,真正的好消息是,經(jīng)濟(jì)下滑觸底的時(shí)間比之前預(yù)計(jì)的早了一個(gè)季度。雖然這一拉動(dòng)只為第二季度2440億美元的銷售額增加了110億美元,但這足以使第二季度的增長(zhǎng)率從負(fù) 5.0%上升到正4.2%。
年初數(shù)據(jù)發(fā)生微小變化就會(huì)對(duì)季度增長(zhǎng)率產(chǎn)生巨大影響,進(jìn)而影響最終的同比增長(zhǎng)率。
市場(chǎng)細(xì)節(jié)
亞太地區(qū)發(fā)生巨大變化,推動(dòng)了市場(chǎng)好轉(zhuǎn),月環(huán)比增長(zhǎng)5.4%,其次是美國(guó)(增長(zhǎng)3.5%)、日本(增長(zhǎng)2.1%)和歐洲(增長(zhǎng)1.8%)。
按年計(jì)算,2023年第二季度同比下降17.3%,其中亞太地區(qū)下降22.6%,美國(guó)下降17.9%,日本下降3.5%,而歐洲是唯一一個(gè)年同比增長(zhǎng)的地區(qū),增長(zhǎng)7.6%。
受庫(kù)存消耗的積極影響、全球經(jīng)濟(jì)(尤其是美國(guó))比預(yù)期更強(qiáng)的韌性以及新興人工智能市場(chǎng)看似強(qiáng)勁需求的推動(dòng),近期市場(chǎng)前景開始變得更加強(qiáng)勁。
預(yù)測(cè)摘要
展望今年下半年,整個(gè)行業(yè)達(dá)成共識(shí),現(xiàn)在(大部分)都承認(rèn)2023年可能出現(xiàn)兩位數(shù)的下降,而去年這個(gè)時(shí)候預(yù)測(cè)的是“正增長(zhǎng)”。
分析師還指出,長(zhǎng)期擔(dān)憂是經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗和資本支出過剩,尚未顯示出減弱的跡象。產(chǎn)能過剩是這個(gè)行業(yè)的頭號(hào)敵人,它壓低了平均售價(jià),并使該行業(yè)陷入了低美元價(jià)值增長(zhǎng)的困境。經(jīng)濟(jì)放緩會(huì)把任何復(fù)蘇扼殺在萌芽狀態(tài)。
市場(chǎng)前景
隨著四個(gè)行業(yè)基本要素中的兩個(gè)——單位銷量和平均售價(jià)——正在緩慢但穩(wěn)步地恢復(fù)平衡,先前由供應(yīng)短缺引發(fā)的市場(chǎng)繁榮所造成的浩劫和不可避免的后果現(xiàn)在開始消退。如今,行業(yè)已具備恢復(fù)增長(zhǎng)的條件,但基數(shù)已大大降低。
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的規(guī)模和形態(tài)將取決于產(chǎn)能(過度投資)和需求(經(jīng)濟(jì))可能造成的脫軌影響,前者看起來并不健康,而后者充斥著混雜的信號(hào)和不確定性。
話雖如此,2023年無疑將成為分水嶺;2024年顯然會(huì)更好。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有了良好的開端,但其速度和形式還有待確定。
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