8月2日，納芯微發(fā)布公告指出，蘇州納芯微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬收購昆騰微電子股份有限公司(以下簡稱“昆騰微”或“標的公司”)的控股權。公司于 2023 年 7 月 17 日與 JING CAO(曹靖)、北京武岳峰亦合高科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等 10 名昆騰微的股東簽署了《股份收購意向協(xié)議》(以下簡稱“《意向協(xié)議》”)，公司擬收購 上述股東持有昆騰微的 33.63%股權。近日，公司與青島學而民和投資中心(有限合伙)(以下簡稱“學而民和”)、 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“元禾璞華”)等 20 名 昆騰微的股東簽署了《意向協(xié)議》，公司擬通過現(xiàn)金方式收購上述 20 名股東持有昆 騰微的 33.97%股權。截至本公告披露日，公司已與昆騰微 30 名股東簽署了《意向協(xié)議》，擬通過現(xiàn)金方式收購昆騰微 30 名股東合計持有昆騰微 67.60%股權。

按照公告所說，昆騰微的主營業(yè)務為模擬集成電路的研發(fā)、設計和銷售，主要產(chǎn)品包括音頻 SoC芯片和信號鏈芯片，其中音頻 SoC 芯片主要包括無線音頻傳輸芯片、FM/AM 收發(fā)芯 片、USB 音頻芯片等，應用于消費電子領域;信號鏈芯片主要包括模數(shù)轉換器 (ADC)、數(shù)模轉換器(DAC)以及集成型數(shù)據(jù)轉換器，主要應用于通信、工業(yè)控制 等領域。昆騰微的產(chǎn)品已進入包括 JBL、飛利浦、山水音響、唱吧、特斯拉、比亞迪、理 想汽車、萬利達、綠聯(lián)、創(chuàng)新、鐵三角、TCL、漫步者、惠威、創(chuàng)維、海信、康佳、長虹、聯(lián)想、視源、楓笛等在內(nèi)的眾多知名終端品牌廠商。而根據(jù)大華會計師事務所出具的大華審字[2023]001236 號標準無保留意見的審計報告，昆騰微的主要財務數(shù)據(jù)和財務指標如下：

公告同時指出，目標公司整體估值不超過 15 億元人民幣，最終交易價格以具有證券期貨相關從 業(yè)資格的評估機構出具的評估價值作為定價參考依據(jù)，評估基準日暫定為 2023 年 6 月 30 日。轉讓價格經(jīng)甲乙雙方共同認可的具有證券期貨相關從業(yè)資格的審計、評估機構出具了關于標的公司的審計、評估報告后，由甲乙雙方在正式股份轉讓交易文 件中確定。甲方以乙方持有股份比例所對應價格收購乙方持有的目標公司所有股份。

按照納芯微的想法，昆騰微所擁有的技術和產(chǎn)品，能與公司現(xiàn)有 IP 組合形成很好的互補，可以進一步完善公司的技術 IP 組 合，拓寬公司在無線連接、通用信號鏈、音頻方案等領域開發(fā)新產(chǎn)品的可能，可 以提升公司在戰(zhàn)略市場包括汽車、泛能源等圍繞客戶開發(fā)更多品類、滿足客戶更多 需求的能力。此外，通過這單收購，有助于公司擴充產(chǎn)品料號，完善產(chǎn)品方案。昆騰微已有數(shù)十種成熟產(chǎn)品 物料，尤其信號鏈產(chǎn)品，包括音頻領域內(nèi)的產(chǎn)品、已量產(chǎn)的 ADC/DAC 以及在研產(chǎn)品，主要用于消費、通信、儀器儀表等行業(yè)。公司可以利用自身產(chǎn)品已經(jīng)進入通信、 儀器儀表、工業(yè)控制等行業(yè)頭部客戶的優(yōu)勢，提高昆騰微在客戶端的產(chǎn)品覆蓋度， 實現(xiàn)客戶協(xié)同。

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審核編輯 黃宇