據(jù)韓國企業(yè)透露,lg能源解決方案公司自成立以來首次發(fā)行了5000億韓元的公司債券,并根據(jù)需求預(yù)測成功吸引了近5萬億韓元的資金。
投資銀行業(yè)界22日稱,lg能源解決方案接到了2年期債券1.1350萬億韓元(1000億韓元)、3至3年期債券1.74萬億韓元等共4.72萬億韓元(約36.2億美元)的購買訂單。到期債券(2000億韓元)、5年期債券(1.8450萬億韓元)。這是自2012年引進(jìn)公司債券需求預(yù)測系統(tǒng)以來的最大規(guī)模。迄今為止,posco接到的最大訂單是1月初發(fā)行3500億韓元公司債券3.97萬億韓元的需求預(yù)測訂單。
由于是首次發(fā)行公司債券,因此沒有另外的平均利率(公司債券評(píng)估公司評(píng)估的公司固有利率),因此,lg能源解決方案將以資金籌措利率為標(biāo)準(zhǔn),使用“aa”等級(jí)的公司債券平均利率。結(jié)果,以2年期債券15bp (1bp為0.01個(gè)百分點(diǎn))填滿了募集量。3年期債券為14bp, 5年期債券為33bp。這意味著,很多投資者希望以高于同一信用評(píng)價(jià)公司的公司債券平均價(jià)格的價(jià)格購買lg能源解決方案公司的公司債券。
由于需求預(yù)測成功,預(yù)計(jì)6月29日最多可以發(fā)行1萬億韓元的公司債券。lg能源解決方案去年在設(shè)施投資上花費(fèi)了6.3萬億韓元。今年制定了將設(shè)施投資比前一年擴(kuò)大50%以上的政策,因此確保順利的財(cái)務(wù)資源非常重要。據(jù)悉,去年初通過首次公開募股(ipo)確保的超過10萬億韓元的現(xiàn)金也大部分見底。
lg能源解決方案公司將此次募集資金的90%用于增設(shè)電動(dòng)汽車用電池生產(chǎn)能力的設(shè)施投資。另外,4500億韓元將投資海外合資公司(jv)增資和增設(shè)北美電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)工廠,500億韓元將投資購買兩極材料等材料。如果發(fā)行增加到1萬億韓元,投資額將分別增加到900億韓元和1000億韓元。
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