半導體裝備業(yè)專家Kyriakos Petrakakos指出:“最近,美國、日本、荷蘭對中國的半導體技術出口控制帶來了短期的困難,但從長期來看,將會加速中國半導體產業(yè)鏈的發(fā)展。”
petracops在回顧“02項目”以后中國半導體設備產業(yè)的發(fā)展時指出,大型基金向半導體領域提供了約1500億美元的國家支援,但其中只有2.7%直接分配給了設備材料供應企業(yè)。
除了資金投資不足之外,中國設備制造企業(yè)取得的進展也是有限的。這主要源于與外國同行公司相比長期存在的技術劣勢。2021年應用材料公司的研發(fā)支出高于在中國上市的5家設備公司的收入總和。
此外,國際設備制造商也一直依賴于深而廣泛的pertier供應商網絡,這些供應商生產重要的子系統(tǒng)和部件,以開發(fā)更精確的芯片制造工具。例如,asml與數(shù)千家供應商合作開發(fā)euv系統(tǒng),有效地外包資本成本和運營成本,并外包重要子系統(tǒng),如zeiss反射鏡、電源供應和愛德華茲真空系統(tǒng)。目前,中國沒有類似的初級生態(tài)系統(tǒng),特別是在半導體設備以外的應用上,缺乏非常有縫隙的關鍵任務技術。
這些因素使中國半導體設備產業(yè)陷入惡性循環(huán)。如果規(guī)模小,就會阻礙他們投資有意義的研究開發(fā),吸引初級供應商的能力。這還使他們的技術落后于世界領先企業(yè),使他們失去競爭力。結果,這種技術對等性的不足,降低了國內半導體制造企業(yè)的國產設備采用率。因為這會對生產量和運營費產生負面影響。因此,實際運營經驗不足,加重了新裝備開發(fā)的困難,維持了現(xiàn)有的技術差距。
Petrakakos指出:“美國在半導體設備領域對中國的封鎖和抑制,反而會導致中國設備產業(yè)的良性循環(huán),這種轉換甚至有可能在出口管制之前實現(xiàn)。”到2022年,中國裝備企業(yè)的銷售增長率比全世界競爭企業(yè)高出27個百分點。這表明,在全球半導體企業(yè)撤出中國市場的部分產品之前,當?shù)毓叹鸵呀浗槿氩⒋媪诉@些產品。出口禁令實施后,這一趨勢越來越嚴重。5家中國上市設備企業(yè)到2023年3月為止增長35%,而4家上市設備企業(yè)在中國國內的事業(yè)增加率達到28%(不報告中國市場數(shù)據(jù)的應用材料公司除外)。
他預測說:“這一趨勢將持續(xù)下去,這意味著中國制造企業(yè)的市場凈占有率有所增加。美國對中國出口的控制似乎已經實現(xiàn)了過去20年產業(yè)政策中沒有實現(xiàn)的目標。”即推動中國半導體設備產業(yè)的發(fā)展。
petrocops得出結論說:“晶片制造設備是中國半導體產業(yè)傳統(tǒng)上被忽視的部分,但由于制裁,將中國集成電路自給自足和本國芯片制造工具的開發(fā)聯(lián)系起來。”大部分當?shù)卦O備制造企業(yè)已經因不斷變化的地政學模式,從成熟的節(jié)點享受到更大的市場實惠。
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