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AMD CEO訪華第一站去聯(lián)想,產(chǎn)業(yè)大佬密集來華背后,標(biāo)普:去中化代價大

Felix分析 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:吳子鵬 ? 2023-04-24 07:09 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)近段時間,國際科技巨頭的掌門人密集訪華,包括蘋果CEO庫克、輝瑞CEO艾伯樂、高通總裁安蒙等,當(dāng)然也包括英特爾全球CEO帕特·基辛格和AMD CEO蘇姿豐。

值得注意的是,蘇姿豐來到中國的第一站去了聯(lián)想,業(yè)界猜測可能聯(lián)想YOGA 2023新品中將會有很多基于AMD銳龍7000平臺的產(chǎn)品。

就在科技巨頭CEO密集來華之際,標(biāo)準(zhǔn)普爾在分析企業(yè)去中化深度報告中指出,在當(dāng)前的市場格局下,去中化代價大。

蘇姿豐訪華的目的

從目前的行程透露來看,蘇姿豐訪華的目的大概有兩個:一個是體現(xiàn)對中國市場和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的重視;另一個是推介自己的AMD銳龍7000平臺。

時光回溯到2018年,國外某知名科技網(wǎng)站發(fā)布了一篇深度報道,介紹了AMD在中國市場上的一些努力以及取得的回報。文章中指出,2017年AMD在中國大陸市場和中國臺灣市場的發(fā)展非常迅猛,市場增速高達(dá)58%,遠(yuǎn)超競爭對手英特爾的20%增速。并且,中國大陸市場和中國臺灣市場在該年度為AMD帶來了17.47億美元的合計營收,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了第二名美國市場的13.64億美元,和第三名日本市場的12.42億美元。

根據(jù)獨立分析機(jī)構(gòu)Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù),目前中國大陸市場依然是全球第二大的PC市場,2022年出貨量為4850萬臺;另外中國也是重要的服務(wù)器市場,根據(jù)IDC 發(fā)布的《2022年中國服務(wù)器市場跟蹤報告》,2022年中國服務(wù)器市場規(guī)模為273.4億美元(約合1888.37億人民幣),同比增長9.1%。

而從AMD 2022年的財報數(shù)據(jù)可以看出,該公司主要的營收來源就是數(shù)據(jù)中心市場和PC市場。另外,中國代工產(chǎn)業(yè)鏈在PC和服務(wù)器市場也很有影響力。因此,蘇姿豐訪華是為了展示出AMD對中國市場和供應(yīng)鏈的重視。

另外,蘇姿豐訪華第二個目的無疑是想在下行的PC市場中繼續(xù)蠶食英特爾的市場份額,以取得更好的業(yè)務(wù)增長。財報數(shù)據(jù)顯示,2022年第四季度,AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)非常優(yōu)異,不過消費者業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)了很大的下滑,兩項抵消該季度AMD盈利和去年同期基本是持平的。

2月17日,聯(lián)想集團(tuán)正式發(fā)布了2022/23財年第三財季(2022年10-12月)業(yè)績報告,聯(lián)想保持了PC市場的領(lǐng)導(dǎo)地位,個人電腦業(yè)務(wù)蟬聯(lián)全球冠軍,市場份額達(dá)到23.1%,運營利潤率也保持在7.3%的高水準(zhǔn)。

作為PC行業(yè)的龍頭,如果聯(lián)想采用更多的AMD芯片,那么即便是市場下行周期內(nèi),AMD也有望走出上揚曲線。同時,AMD對自己的銳龍7000平臺也是很有信心。

北京時間8月30日,AMD舉行了線上直播發(fā)布會,正式發(fā)布了采用全新5nm工藝Zen4架構(gòu)的銳龍7000系列臺式機(jī)處理器,根據(jù)發(fā)布會上展示的測試數(shù)據(jù),最新的6款銳龍7000系列處理器都超越了當(dāng)前第12代酷睿旗艦Core i9 12900K

并且,銳龍7000系列還擁有7040HS系列,滿足輕薄筆記本在高性能方面的需求。據(jù)悉,首發(fā)的銳龍7840HS處理器最高擁有8核16線程的的規(guī)格,24MB的緩存容量。

擁有這些性能出色的處理器,AMD定然想在PC市場占據(jù)更大的市場份額。

大佬密集訪華背后是去中化的高代價

近一段時間以來,全球科技巨頭和汽車產(chǎn)業(yè)巨頭的CEO密集來華,就連特斯拉公司CEO馬斯克都被爆出可能會在4月份來華。這將會是馬斯克第十次來華。據(jù)稱,為了給這次來華做鋪墊,特斯拉上海儲能超級工廠項目簽約儀式率先落地。4月9日,剛剛升任特斯拉汽車業(yè)務(wù)高級副總裁的朱曉彤出席并見證了簽約儀式。

而在中國高層舉辦的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇論壇上,大約有上百位外企高管出席了相關(guān)活動。在美國宣揚對華脫鉤的大背景下,這些行業(yè)巨頭卻并不想錯過中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的紅利,有美國媒體將這種行為定義為“叛變”。

不過,除了市場因素,日前標(biāo)準(zhǔn)普爾在最新報告中給出了深度解讀。

在報告中,標(biāo)普追蹤了三星和臺積電去美國建廠的行為,以及戴爾集團(tuán)的去中化戰(zhàn)略等一些將產(chǎn)業(yè)鏈從中國轉(zhuǎn)移到外地的行為。

針對戴爾等公司的行為,標(biāo)普指出科技公司把產(chǎn)能移出中國大陸的同時,可能會失去進(jìn)入中國大陸市場的部分機(jī)會!估計到2025年,中國大陸在全球筆記本電腦生產(chǎn)中的占比將從2021年逾80%,下降至少10~20個百分點;手機(jī)生產(chǎn)占比則將縮減15個百分點。

此前,戴爾公司緊隨華盛頓當(dāng)局,宣布禁用中國芯片。根據(jù)臺媒的報道,戴爾去中化戰(zhàn)略分為兩步走:第一步,優(yōu)先排除中國芯片業(yè)者在中國晶圓廠投片生產(chǎn)產(chǎn)品;第二步,在桌面電腦、筆記本電腦與周邊產(chǎn)品的供應(yīng)鏈上“去中國化”,以美國市場為主,在大陸以外晶圓廠生產(chǎn)產(chǎn)品,在2027年前完成美國內(nèi)銷品100%“去中國化”。

不過,從相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,戴爾去中化戰(zhàn)略的代價并不小。數(shù)據(jù)顯示,戴爾每年出貨量約5000萬臺PC,而其在中國的工廠及合作伙伴,為其供應(yīng)了65%的產(chǎn)品。不僅要付出轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的成本,戴爾也會在輿論聲中失去中國市場。數(shù)據(jù)顯示,自1995年進(jìn)入中國市場以來,戴爾一直占據(jù)中國PC市場前三名的位置,而在2022年第四季度,該公司在中國區(qū)的出貨量暴跌46.5%,近乎腰斬。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,隨著戴爾去中化戰(zhàn)略的執(zhí)行,未來該公司不僅會讓出中國PC市場top3的位置,出貨量甚至有可能趨于零。

標(biāo)普在報告中指出,各廠商正從中國大陸轉(zhuǎn)移到其他市場,這些移動將對業(yè)者的經(jīng)營效率造成壓力,并可能在未來3到5年內(nèi),消耗大量管理團(tuán)隊的精力。對于戴爾而言,其在中國市場的份額僅為11%,所以付出高昂代價去迎合歐美客戶需求也是可以理解。不過,對于車企和一些在華業(yè)務(wù)占比高的科技公司而言,“去中國化”是一個并不理智的選擇。

就以芯片代工產(chǎn)業(yè)來看,由于立場問題,標(biāo)普并沒有提到去中化背后的美國芯片本土制造戰(zhàn)略。目前來看,正如臺媒引用臺積電內(nèi)部人士言論所講到的,至少在未來3-5年,芯片代工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)至美國需要面臨巨大的成本壓力。考慮歐盟、日本和印度都在有意扶持本土化產(chǎn)業(yè)鏈,美國構(gòu)建芯片到終端產(chǎn)品的供應(yīng)鏈可能需要更長的時間,甚至可能無法構(gòu)建這樣的中間環(huán)節(jié)。那么“美國芯片美國造”將在高生產(chǎn)成本之外附加高產(chǎn)業(yè)鏈成本,進(jìn)一步加大終端產(chǎn)品廠商的運營壓力。

此前有報道稱,去中化已經(jīng)從電子產(chǎn)業(yè)蔓延到汽車產(chǎn)業(yè),有汽車結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商在東南亞和歐洲尋找建廠的機(jī)會,以響應(yīng)客戶實現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化。顯然,國內(nèi)政府層面也注意到了這些聲音,并為此做出了動作。

后續(xù)如果還有公司明目張膽的實行自己的去中化戰(zhàn)略,大概率將率先失去中國市場,并得到一定程度的對等制裁,戴爾快速失去中國市場,以及美光被針對性調(diào)查無不說明了這一點。

后記

知名企業(yè)大佬密集來華是一個主動的信號,從公司個體上表示了對中國市場和中國產(chǎn)業(yè)鏈的重視,從這些公司總體效應(yīng)上也增強(qiáng)了中國市場復(fù)蘇的信心。當(dāng)然,戴爾可能不會是最后一個出于市場考慮宣布去中化戰(zhàn)略的公司,但更多的公司會選擇溫和的多元化布局。對于中國產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)而言,這是挑戰(zhàn),當(dāng)然也是走出去的機(jī)遇。

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