最近，(美國(guó))半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)SIA發(fā)布了今年9月的全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售情況：2022年9月的全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額與2022年8月相比下降0.5%，同比2021年9月減少3.0%。2022年第三季度全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售總額為1410億美元，比2021年第三季度減少3.0%，比2022年第二季度減少6.3%。月度銷(xiāo)售額由世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)編制，代表三個(gè)月的移動(dòng)平均值。SIA代表了美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)99%的收入和近三分之二的非美國(guó)芯片公司。

“在 2022 年上半年強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后，近幾個(gè)月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售放緩，在一系列宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)的影響下，9 月份的銷(xiāo)售額同比下降，這是自 2020 年 1 月以來(lái)的首次”。 從地區(qū)來(lái)看：

從地區(qū)來(lái)看，環(huán)比增長(zhǎng)的有美國(guó) (4.8%)、日本 (0.5%) 和歐洲 (0.1%)，包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)及其他所有地區(qū)都出現(xiàn)了不同程度的下滑。 同比2021年的情況是：歐洲增長(zhǎng)最大，達(dá)到12.4%、美國(guó)增長(zhǎng)了11.5%，日本增長(zhǎng)了5.6%，包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)及其他所有地區(qū)的銷(xiāo)售額均有不同程度的下降。 不過(guò)，SIA總裁兼首席執(zhí)行官John Neuffer 說(shuō),“隨著半導(dǎo)體繼續(xù)成為我們數(shù)字經(jīng)濟(jì)中更大、更重要的組成部分，長(zhǎng)期市場(chǎng)前景依然強(qiáng)勁。” 很多美國(guó)半導(dǎo)體公司在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)依然很強(qiáng)勁。

意法半導(dǎo)體(ST)公布的第三季度凈收入為 43.2 億美元，環(huán)比增長(zhǎng) 12.6%，同比增長(zhǎng) 35.2%。ST 還公布其第三季度毛利率為 47.6%，同比增長(zhǎng) 41.6%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為 29.4%，同比增長(zhǎng) 18.9%，凈利潤(rùn)為 11 億美元，比 2021 年第四季度的 4.74 億美元翻了一番。第四季度，預(yù)計(jì)其季度凈收入將環(huán)比增長(zhǎng) 1.8%，達(dá)到 44 億美元，毛利率約為 47.3%。 德州儀器(TI)第三季度的營(yíng)收達(dá)到了52.4億美元，增長(zhǎng)13%。凈收益23億美元，每股收益2.47美元。

安森美(onsemi)2022年第3季度業(yè)績(jī)顯示，安森美破紀(jì)錄收入21.926億美元，同比增長(zhǎng)26%;凈利潤(rùn)為3.119億美元，上年同期為3.097億美元。 英飛凌第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.18億歐元，同比增長(zhǎng)33%，利潤(rùn)8.42億歐元，利潤(rùn)率為23.3%，4.4億歐元的自由現(xiàn)金流。 瑞薩電子2022年1-9月合并財(cái)報(bào)(國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)顯示：當(dāng)期營(yíng)收11100.4億日元，比上年同期的6798.61億日元增加了63.3%。當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3279.42億日元，比上年同期的1171.24億日元增加180%。當(dāng)期歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)1851.53億日元，比上年同期的735.64億日元增加了151.7%。其中，第三季度營(yíng)收3871億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1179億日元，凈利潤(rùn)747億日元。

長(zhǎng)電科技第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣91.8億元，同比增長(zhǎng)13.4%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣9.1億元，同比增長(zhǎng)14.6%，雙雙創(chuàng)下歷史同期新高。長(zhǎng)電科技前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入為人民幣247.8億元，同比增長(zhǎng)13.1%;前三季度累計(jì)凈利潤(rùn)為人民幣24.5億元。 此外，汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出更大的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)汽車(chē)制造商的公開(kāi)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的分析報(bào)告，預(yù)計(jì)全球頂級(jí)汽車(chē)制造商們到2030年將投入約1.2萬(wàn)億美元資金，研發(fā)和生產(chǎn)數(shù)百萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，以及對(duì)電池和重要原材料的支持。 據(jù)悉，這一數(shù)據(jù)是一年前估算水平的兩倍多。目前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)收集到的數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)制造商預(yù)計(jì)到2030年將生產(chǎn)5400萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)，占汽車(chē)總產(chǎn)量的50%以上。

根據(jù)Benchmark Mineral Intelligence和制造商公布的數(shù)據(jù)，為了支持這一空前水平的電動(dòng)汽車(chē)規(guī)模，汽車(chē)制造商及其電池制造合作伙伴計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)達(dá)5.8太瓦時(shí)的電池產(chǎn)能。

特斯拉CEO 馬斯克提出了一個(gè)大膽的計(jì)劃，要在2030年生產(chǎn)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，預(yù)計(jì)需要3太瓦時(shí)的電池產(chǎn)能。雖未完全披露其支出計(jì)劃，但根據(jù)預(yù)測(cè)分析，這種指數(shù)級(jí)別增長(zhǎng)——預(yù)計(jì)將比今年預(yù)計(jì)的銷(xiāo)售150萬(wàn)輛汽車(chē)規(guī)模增長(zhǎng)13倍，而這將耗費(fèi)數(shù)千億美元資金。

最典型的代表是特斯拉公布的最新財(cái)報(bào)：2022年第三季度，特斯拉總營(yíng)收214.54億美元，同比增長(zhǎng)56%，創(chuàng)歷史新高，但仍低于分析師預(yù)期的219.6億美元;歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為32.92億美元，同比增長(zhǎng)103%，高于分析師預(yù)期的32億美元。 其實(shí)，這次導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售下滑的主要領(lǐng)域在于智能手機(jī)和個(gè)人電腦。 今日市場(chǎng)研究與咨詢機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布報(bào)告稱，2022年Q3全球智能手機(jī)出貨量同比下降9%，至2.97億部。

同時(shí)，根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，9月中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)銷(xiāo)量約為1,960萬(wàn)臺(tái)，較8月銷(xiāo)量環(huán)比下降4%，同比下降18%，環(huán)比、同比雙降。這是自今年2月，已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，即使來(lái)到傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，終端市場(chǎng)需求并未復(fù)蘇。自7月開(kāi)始已連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)，“旺季不旺”，創(chuàng)下2015年以來(lái)最差的9月單月銷(xiāo)量。 根據(jù) Counterpoint Research 的數(shù)據(jù)， 2022 年第三季度全球 PC 出貨量同比下降 15.5%，達(dá)到 7110 萬(wàn)臺(tái)，繼第二季度出現(xiàn)嚴(yán)重的年度和環(huán)比下降后，又出現(xiàn)了另一波大幅同比下降。2022 年第三季度的下降主要是由于消費(fèi)和商業(yè)市場(chǎng)的需求疲軟，這主要是由全球通脹推動(dòng)的。

結(jié)語(yǔ)

在疫情持續(xù)快三年的時(shí)期內(nèi)，最開(kāi)始刺激了一部分消費(fèi)，但是隨之疫情持續(xù)對(duì)普通民眾的影響，使得消費(fèi)出現(xiàn)大幅下滑，而恰恰芯片需求最大且影響最大的又是消費(fèi)經(jīng)濟(jì)。隨著新能源汽車(chē)的不斷發(fā)展并不斷替換傳統(tǒng)汽車(chē)，以及消費(fèi)的逐漸復(fù)蘇，半導(dǎo)體行業(yè)可能也會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)。

編輯：黃飛