英偉達(dá)A100、H100兩款數(shù)據(jù)中心加速GPU（GPGPU）禁令連續(xù)劇又迎來了新的劇情：英偉達(dá)宣稱推出一款新的GPGPU A800，符合美國(guó)近期的出口管制規(guī)定，從而可持續(xù)供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。

當(dāng)A100、H100禁令如同一記重錘被重重砸下之際，產(chǎn)業(yè)鏈均感受到了陣痛，后被英偉達(dá)火速申請(qǐng)延期執(zhí)行暫時(shí)“止痛”。

如果說英偉達(dá)新的“投名狀”足以展示中國(guó)市場(chǎng)的重要性，但當(dāng)A800這一“糖丸”又被遞補(bǔ)之際，那么更值得業(yè)界思考的是產(chǎn)業(yè)鏈如何依舊按照既定步伐，堅(jiān)定不移地加快自主化之路。

特供就變了一個(gè)“參數(shù)”

A800為何能完美繞過美國(guó)的出口管制？

上了禁令名單的A100和H100皆為英偉達(dá)服務(wù)于數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算領(lǐng)域的高端加速器。從參數(shù)對(duì)比來看，A800只是在A100的基礎(chǔ)上，將NVLink高速互連總線的帶寬從600GB/s降低到400GB/s。英偉達(dá)還表示，這是無(wú)法通過修改軟件編程來超過的。

除此之外，其他規(guī)格則保持不變，這包括6912個(gè)核心、9.7TFlops FP64雙精度、19.5TFlops FP32單精度等計(jì)算性能，以及1.6-2.0TB/s顯存帶寬、PCIe 4.0系統(tǒng)總線、50-400W熱設(shè)計(jì)功耗等。

據(jù)悉，A800 GPU芯片在第三季度投入生產(chǎn)，共有三種不同版本，分別是40GB HBM2線程PCIe接口、80GB HBM2e顯存PCIe接口、80GB HBM2e顯存SXM接口，從而可滿足不同客戶和應(yīng)用的需求。

換言之，A800只是砍了一部分總線帶寬，多卡互連性能受到影響，但計(jì)算能力則完整保留。對(duì)于規(guī)模較大的數(shù)據(jù)中心來說，運(yùn)行速度會(huì)有所下降，但不影響正常運(yùn)行。看起來，英偉達(dá)這一“投名狀”可謂誠(chéng)意滿滿。

而這也從側(cè)面說明美國(guó)所謂的禁令并不是鐵板一塊，水潑不進(jìn)，還是有一定的運(yùn)作空間。

在A100禁令出臺(tái)之后，英偉達(dá)先是爭(zhēng)取推后禁售時(shí)間，后又祭出替代版A800，可謂是煞費(fèi)苦心。英偉達(dá)為何如此“賣力”？

不容錯(cuò)過的中國(guó)市場(chǎng)

或許，中國(guó)市場(chǎng)是英偉達(dá)不容錯(cuò)過的重鎮(zhèn)。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，英偉達(dá)過去一年在中國(guó)市場(chǎng)收入達(dá)71.11億美元，占總收入的26.4％。對(duì)于A800的“替代”方案，有媒體報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查公司CCS Insight分析師韋恩·林說，“中國(guó)是英偉達(dá)的重要市場(chǎng)，重新配置產(chǎn)品以避免貿(mào)易限制具有重要的商業(yè)意義。”

而從數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)來看，英偉達(dá)2022年第二財(cái)季營(yíng)收為67.04億美元，旗下數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收為38.1億美元；第三季度財(cái)報(bào)營(yíng)收為71億美元，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收為 29.4 億美元。

一方面可以看到數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在英偉達(dá)總營(yíng)收比重的權(quán)量，另一方面盡管其第三季度總營(yíng)收上漲，但數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在短短一個(gè)季度就下滑了接近9億美元，這其中如英偉達(dá)所指，約有4億美元對(duì)華芯片銷售受到出口禁令影響。

對(duì)此集微咨詢解讀說，英偉達(dá)高端GPGPU出口限制開始是需要許可證，而后 BIS禁令又再次升級(jí)至某些型號(hào)禁售，之后英偉達(dá)又申請(qǐng)到延期執(zhí)行，反復(fù)拉鋸之下對(duì)英偉達(dá)業(yè)績(jī)的影響較大。

如果現(xiàn)在的“失守”難追，那未來的“蛋糕”更不能易主。要知道，中國(guó)未來的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)表現(xiàn)仍將氣勢(shì)如虹。有數(shù)據(jù)稱，全球數(shù)據(jù)中心GPU加速市場(chǎng)規(guī)模有望由2021年的100億美元增長(zhǎng)至2030年的828億美元，而中國(guó)市場(chǎng)將占據(jù)25-30%左右。

對(duì)于極其倚重中國(guó)市場(chǎng)的英偉達(dá)顯然不能對(duì)禁令“置身事外”，再不出手豈不是將“江山”拱手讓與他人嗎？而在A800獲得“通行證”之后，會(huì)扭轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)嗎？

集微咨詢認(rèn)為，第四季度有A800銷量的補(bǔ)充，且中國(guó)OEM客戶或因制裁加大備貨力度，有可能第四季度營(yíng)收會(huì)相對(duì)“好看”一些。明年則要看全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向，是否會(huì)回暖，目前還難有定論。

對(duì)國(guó)產(chǎn)GPGPU影響幾何

借助DSA、NVlink等架構(gòu)創(chuàng)新和優(yōu)化等實(shí)現(xiàn)持續(xù)性能領(lǐng)先，同時(shí)通過CUDA 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘的構(gòu)建，英偉達(dá)在中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)可謂風(fēng)生水起。

盡管美國(guó)關(guān)于英偉達(dá)高端GPGPU的禁令設(shè)置了緩沖期，但已為國(guó)產(chǎn)GPGPU的供應(yīng)安全性敲響了警鐘，也提升了市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)GPGPU的重視度，創(chuàng)造了替代補(bǔ)位的機(jī)會(huì)。對(duì)于英偉達(dá)此際殺個(gè)回馬槍，業(yè)界更關(guān)注的是其是否對(duì)國(guó)產(chǎn)GPGPU的“補(bǔ)位”步伐造成影響。

一位行業(yè)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)GPGPU發(fā)展并不會(huì)因A800的出現(xiàn)而變慢，因?yàn)镕DPR那把大劍始終懸在頭頂，還是需要未雨綢繆的。

集微網(wǎng)在與行業(yè)人士交流得知，美層出不窮的禁令或斷供舉措主要是為了阻擋中國(guó)的技術(shù)發(fā)展速度，A800 的推出也不會(huì)延緩國(guó)產(chǎn)GPGPU的替代之路，因?yàn)?/strong>如果停下來就會(huì)落后。同時(shí)，也希望國(guó)產(chǎn)OEM廠商能主動(dòng)選擇國(guó)產(chǎn)芯片廠商合作，提供機(jī)會(huì)讓國(guó)產(chǎn)芯片不斷迭代優(yōu)化。