在當下“軟件定義”、“數(shù)據(jù)驅動”的大背景下，國內外傳統(tǒng)主機廠已經(jīng)從特斯拉“硬件預埋、OTA升級、軟件收費“模式帶來的震撼中改變，紛紛開始大力投入操作系統(tǒng)的開發(fā)，尤其是自動駕駛操作系統(tǒng)的開發(fā)。本文重點分析國內外自動駕駛相關企業(yè)操作系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢。

自動駕駛操作系統(tǒng)架構

關于自動駕駛操作系統(tǒng)架構，筆者認為《車載智能計算基礎平臺參考架構1.0》已經(jīng)給出了很好的描述，現(xiàn)已經(jīng)成為行業(yè)共識。廣義的自動駕駛操作系統(tǒng)包括系統(tǒng)軟件（內核、虛擬化、中間件）和功能軟件，向下適配異構分布硬件架構，向上支撐應用開發(fā)，目前國內外各類自動駕駛操作系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)大都按照這個架構進行開發(fā)。

圖1-車載智能計算基礎平臺參考架構

國內外OEM自動駕駛操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.特斯拉

提到自動駕駛，始終無法繞開特斯拉，無論從純視覺感知技術路線、軟件全棧自研，還是訂閱式的商業(yè)模式，特斯拉確實在引領著行業(yè)的發(fā)展。

Tesla.OS（Version）具有以下幾個主要特點：

?操作系統(tǒng)基于底層Linux自研；

?功能軟件方面支持PyTorch深度學習編程框架；

?自動駕駛功能核心算法自研，并自建數(shù)據(jù)中心，收集用戶使用數(shù)據(jù)用于不斷優(yōu)化算法軟件，形成類蘋果的閉環(huán)開發(fā)模式。

圖2-特斯拉操作系統(tǒng)架構

目前特斯拉已構建自動駕駛系統(tǒng)FSD、OTA收費、Robotaxi三大核心，預計到2025年特斯拉軟件業(yè)務收入有望達到175億美元，總盈利空間高達百億美元，貢獻將比整車硬件銷售更大。

2.大眾

大眾于2021年3月成立軟件公司CARIAD，整合了大眾旗下各品牌（大眾、奧迪、保時捷等）約15家軟件公司和集團內部頂尖工程師，重金投入軟件研發(fā)。

CARIAD業(yè)務規(guī)劃主要包含電子電氣架構（E3）、大眾汽車操作系統(tǒng)（VW.OS）、大眾汽車云（VW.AC）、關鍵應用四塊。

圖3-大眾CARIAD業(yè)務規(guī)劃

大眾VW.OS車載操作系統(tǒng)，基于AUTOSAR、域集成EE架構，促進傳感器與ECU、ECU與ECU之間的高效聯(lián)通，VW.OS將實現(xiàn)分布式處理向集中式處理方式的轉換，將ECU功能集成，最終達到核心架構減少到三個車載中央處理器。VW.OS具有以下特點：

?高性能處理器、高速網(wǎng)絡；

?Linux + Adaptive AUTOSAR操作系統(tǒng)；

?應用軟件和I/O功能解耦；

?高效、快速開發(fā)用戶功能；

?減少整個系統(tǒng)的復雜性和應用之間的依賴性；

?采用面向服務的通信。

圖4-VW.OS架構

大眾已自研VW.OS多年，ID.3為首款搭載VW.OS的量產(chǎn)車型，預計2025年起，大眾旗下所有新車型有望搭載VW.OS，并通過該操作系統(tǒng)連接至大眾汽車云平臺（與微軟合作），搭載L3級自動駕駛技術，并為L4級別自動駕駛做準備。

3.豐田

2020年，豐田將原TRI-AD（豐田研究院-高級開發(fā)）改組為Woven Planet（編織星球）公司來增強豐田的軟件能力，擴大軟件業(yè)務。

豐田計劃推出全新開放式汽車操作系統(tǒng)“Arene”，面向未來“可編程汽車”，預計2025前實現(xiàn)量產(chǎn)。Arene的目標是把大量控制車的嵌入式系統(tǒng)和各類傳感器深度整合起來，并提供一套現(xiàn)代化的開發(fā)工具支持上層應用的開發(fā)，開發(fā)人員能夠快速進行軟件的開發(fā)和部署。

圖5-豐田Arene架構

豐田一直與Apex.AI公司合作，計劃將Apex.OS集成到Arene中，用于處理量產(chǎn)自動駕駛的關鍵安全應用程序處理，同時加快自動駕駛應用軟件的開發(fā)，并最終交付前裝量產(chǎn)。豐田旗下的品牌計劃均將搭載全新Arene操作系統(tǒng)，同時豐田還計劃將其提供給其他有需要的企業(yè)使用。

圖6-Apex.OS SDKComponents

4.奔馳

奔馳正加速向電氣化和數(shù)字化轉型，已推出一項價值700億歐元的新投資計劃，同時，計劃從現(xiàn)有的供應鏈體系中剝離傳統(tǒng)的零部件制造商，以便為公司軟件開發(fā)提供資金。

奔馳自研的MB.OS定位并非簡單的娛樂或駕駛系統(tǒng)，而是整車操作系統(tǒng)，涵蓋信息娛樂功能、自動駕駛功能、車身與舒適功能、行駛與充電功能，MB.OS具有以下特點：

?高性能、續(xù)航久、高能效的架構；

?集中控制所有車輛領域及其用戶界面；

?底層和中間軟件采取自研，未來MB.OS或將與其他終端操作系統(tǒng)品牌進行互聯(lián)；

?MB.OS硬件和軟件的垂直集成將進一步降低運行的復雜性，通過綜合內部軟件和硬件，可明確各應用功能之間的不同層級，協(xié)調云數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的功能。

圖7-MB.OS

奔馳計劃于2022至2023年在下一代全新E級車型上搭載MB.OS操作系統(tǒng)輕量級版本，2024年推出MB.OS操作系統(tǒng)完整版。未來奔馳將通過輔助駕駛功能和信息娛樂服務等新的經(jīng)常性收入來源賺錢。奔馳公司預測，到2025年，其來自人工智能硬件、軟件和服務的收入將從20億美元增長到265億美元。

5.小鵬汽車

自2018年小鵬汽車發(fā)布XPilot 2.0以來，該系統(tǒng)已經(jīng)邁過XPilot 2.5和XPilot 3.0兩個階段，步入XPilot 3.5時代，XPilot 3.5可以實現(xiàn)L3級別的自動駕駛，擁有高速和城市路況全覆蓋的NGP駕駛功能。

圖8-小鵬P7的Xpilot軟件架構圖

可以看到，小鵬Xpilot也是采用分層架構，硬件采用英偉達Xavier SoC，利用NVIDIA DRIVE Platform中的底層操作系統(tǒng)和中間件，主要功能軟件層以及應用軟件層由小鵬自行設計開發(fā)。

6.理想汽車

理想汽車規(guī)劃了智能駕駛、智能座艙、實時操作系統(tǒng)Li OS、汽車底層電子電氣架構研發(fā)四大部門，核心聚焦軟件算法包括底層操作系統(tǒng)、中間件、上層應用算法。

目前Li OS實時操作系統(tǒng)處于自研中，理想計劃打造一個垂直整合的資源軟硬一體化的智能平臺。Li OS系統(tǒng)現(xiàn)只針對自動駕駛領域，后續(xù)智能座艙等會陸續(xù)打通覆蓋。

圖9- LiOS軟件架構圖

Li OS系統(tǒng)主要應用于理想的自有車型，其2021款理想ONE上已經(jīng)配備，預計未來可能會開放給其他廠家。

7.蔚來

蔚來目前在自動駕駛領域已經(jīng)轉為采取全棧自研的道路：從感知算法到地圖定位，控制策略到底層系統(tǒng)，蔚來將全面自研，并發(fā)布了NAD蔚來自動駕駛系統(tǒng)（NIO Autonomous Driving），NAD系統(tǒng)包括Aquila 蔚來超感系統(tǒng)、ADAM 蔚來超算平臺、自動駕駛算法和自動駕駛整車平臺。

圖10- 蔚來新一代自動駕駛系統(tǒng)NAD

蔚來將在NAD上首創(chuàng)按月開通、按月付費的服務訂閱模式—ADaaS（AD as a Service），當前訂閱費為680元/月，隨著功能的持續(xù)多元，有望通過多場景靈活訂閱來提升其滲透率。

8.廣汽

2021年，廣汽發(fā)布全新升級的星靈電子電氣架構，最早將于2023年搭載在廣汽埃安的全新高端車系上；2022年6月，廣汽又推出了星靈架構下的普賽OS。

普賽OS是一款全車跨域的操作系統(tǒng)，普賽OS創(chuàng)建了統(tǒng)一的接口定義和核心組件，將中央計算機、智能駕駛計算機和信息娛樂計算機在軟件層面有機融合，讓電子電氣架構的運作更高效；普賽OS具備高效協(xié)同、極簡復用、車云統(tǒng)一的特點，可有效提升軟件的兼容性和復用性，提升軟件開發(fā)的效率和迭代的速度。

圖11- 星靈架構軟件平臺

圖12-廣汽普賽OS

9.比亞迪

比亞迪在自動駕駛領域采取“兩條腿走路”，在與第三方軟件供應商合作的同時，也在布局自研的自動駕駛技術。比亞迪自研的BYD OS采用分層式架構設計，軟件模塊自下而上分為四層：

硬件驅動層：向上層系統(tǒng)提供一個標準化的接口及規(guī)范，通過API來調動硬件，完成指令；

操作系統(tǒng)層：分為BEOS（負責車身電子元器件）、BUOS（管理車載信息娛樂的系統(tǒng)）；

服務層：包括系統(tǒng)服務層和功能服務層，類似中間件和功能軟件層；

應用層：面向服務的APP開發(fā)，實現(xiàn)各種應用需求。

圖13-BYDOS

2022年3月23日，比亞迪宣布與英偉達在智能駕駛技術方面達成合作，從2023年上半年起，比亞迪將在部分新能源汽車上搭載英偉達DRIVE Hyperion平臺。

10.長城

長城在智能化方面全面加速布局，自研+合作雙線并進。以“毫末智行”為核心，長城的智能化技術/功能不斷迭代，已具備了較強的自動駕駛開發(fā)能力，尤其是在算法+底盤控制+應用層（功能+人機交互）等方面。

長城推出的GEEP系列電子電氣架構軟件平臺，采用AUTOSAR CP、AP混合架構，分層設計，具有以下特點：

在不同核部署不同域的軟件，即MCU核采用CP Autosar，HPC核采用Linux OS和AP Autosar中間件；

應用軟件層面，將大數(shù)據(jù)、云診斷、信息安全等軟件系統(tǒng)融合，實現(xiàn)功能集成；

通過在不同的核部署不同域的軟件，橫向打通多域之間的融合，縱向打通底層硬件、底層操作系統(tǒng)(CP Autosar、Linux OS)、中間件（AP Autosar）、功能軟件以及應用軟件之間的通訊；

支持FOTA，規(guī)劃部分舒適性功能將支持SOA。

圖14-GEEP軟件平臺架構

11.一汽紅旗

一汽在2021年制定了“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，面向社會發(fā)布“飛刃計劃”，打造完全自主可控的“全棧式操作系統(tǒng)系統(tǒng)”—FAW.OS。FAW.OS系統(tǒng)層采用國產(chǎn)操作系統(tǒng)，功能服務層由一汽自主研發(fā)，向下適配多種類型的物理架構，向上為應用軟件提供豐富且標準的服務，支撐軟件靈活迭代，為用戶提供千人千面的用戶體驗。

圖15-FAW.OS總體架構圖

FAW.OS-旗智操作系統(tǒng)：采用從操作系統(tǒng)內核、隔離引擎到AP中間件的全棧式解決方案，自主掌控操作系統(tǒng)集成開發(fā)核心技術；采用國產(chǎn)操作系統(tǒng)內核，功能安全達到ASIL D，形成國產(chǎn)化操作系統(tǒng)技術方案，一汽自主應用開發(fā)及集成。

圖16-FAW.OS-旗智操作系統(tǒng)

12.極氪

極氪自研操作系統(tǒng)ZEEKR OS，ZEEKR OS具有以下特點：

?SOA架構，支持功能持續(xù)迭代升級；

?管理整車服務，高度整合車控，座艙、智駕和網(wǎng)關，提供基礎平臺；

?一份代碼，多端部署；

?完善的開發(fā)工具鏈，開放平臺賦能開發(fā)者入駐。

圖17- ZEEKR OS軟件架構

據(jù)公開資料顯示，截至2022年3月底，極氪001通過OTA升級到ZEEKR OS 2.0 Beta可實現(xiàn)交通擁堵輔助（TJA）和集成式巡航輔助（ICA）等功能，后續(xù)通過OTA可逐步開放實現(xiàn)高速公路輔助(HWA)、自動變道輔助（ALC）等功能。

國內外零部件企業(yè)自動駕駛操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.英偉達

英偉達開發(fā)了端到端的自動駕駛平臺NVIDIA DRIVE，目前NVIDIA DRIVE平臺主要包括DRIVE Orin芯片、DRIVE AGX Orin車端集中式AI計算平臺，DRIVE OS基礎軟件平臺、Driveworks中間件、DRIVE AV自動駕駛軟件棧、DRIVE Hyperion數(shù)據(jù)采集和開發(fā)驗證套件 、DRIVE Constellation虛擬仿真平臺和DGX高性能AI訓服務器。

DRIVE OS平臺從設計角度考慮SOA理念，所有軟件基于模塊化設計，具有以下特點：

?為實現(xiàn)DRIVE OS功能安全和軟硬件相互隔離，Orin SOC上運行NVIDIA自研的符合功能安全的實時微內核Type 1 Hypervisor；

?Hypervisor之上運行符合功能安全的QNX QOS作為Guest OS，還運行負責OTA更新的DRIVE UPDATE Service和Foundation Services等多個虛擬機；

?在QNX Guest OS 之上開發(fā)了NvMedia、NvStreams、VulkanSC SDK和CUDA 、TensorRT AI引擎加速庫；

?在ORIN功能安全島可以運行OEM跟功能安全相關的算法，如車控算法，比對算法，傳感器后融合算法；

?通過運行Safety框架，對ORIN芯片和DRIVE OS軟件進行監(jiān)控。

圖18- DRIVE OS基礎軟件平臺

在應用量產(chǎn)方面，上汽的R和智己、理想L9、蔚來ET7、小鵬新一代P7，威馬M7、比亞迪、沃爾沃XC90，還有自動駕駛卡車公司智加科技，Cruise、Zoox、滴滴、小馬智行、AutoX、軟件公司Momonta等，都搭載Orin進行開發(fā)。2022年6月，英偉達與奔馳的合作使用了“分成模式”，奔馳每銷售一次DrivePilot（預計5000歐元），英偉達就能獲得其中四成的收入。

2.博世

博世于2021年初成立新事業(yè)部-博世智能駕駛與控制事業(yè)部，加速向軟件驅動企業(yè)轉型，定位于全方位服務整車的制造商；2022年將進一步整合汽車獨立應用軟件研發(fā)業(yè)務和云端業(yè)務到子公司易特馳（ETAS），后續(xù)易特馳將統(tǒng)一研發(fā)并銷售汽車通用的基礎軟件、中間件、云服務以及研發(fā)工具。

博世提出了基于車載中央計算機（VCC）的SOA架構，VCC核心定位是實現(xiàn)智能駕駛和智能座艙，并且具備網(wǎng)聯(lián)功能，連接車端（邊緣側）和云端；其中Classic AUTOSAR覆蓋安全性和高實時性需求，Adaptive AUTOSAR覆蓋靈活的安全性需求，Linux只需要QM。

圖19-博世對于車載中央計算OS的見解

3.華為

華為自研并發(fā)布了域控制器MDC系列產(chǎn)品，已應用在極狐αS Hi版產(chǎn)品上，華為MDC610計算平臺架構如下：

圖20-華為MDC610計算平臺架構

華為自動駕駛操作系統(tǒng)AOS具有全棧自研、車規(guī)安全、高效開發(fā)等特點，但目前隨MDC或ADS配套提供，不單獨提供。2022年6月，阿維塔與華為簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方基于全新一代智能電動汽車技術平臺CHN，至2025年推出4款新車，另外雙方也在最優(yōu)資源投入、華為HI商標授權等全領域達成共識。

圖21-華為AOS操作系統(tǒng)

4.地平線

地平線聚焦于車規(guī)級智能駕駛AI 芯片+AIoT邊緣AI芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)落地，對外主要提供解決方案類產(chǎn)品（芯片+軟件算法）。

2021年7月，地平線推出TogetherOS，聚焦內核和中間件，采取了開源開放的策略，和Linux基金會的ELISA開源項目深度合作；以Linux基礎方案和安全增強機制來滿足功能安全和信息安全的訴求。

圖22-地平線TogetherOS操作系統(tǒng)

5.零束科技

零束科技定位于平臺型科技公司，背靠上汽集團，打造零束銀河全棧4+1方案，包括計算平臺、電子架構、SOA軟件平臺、智能云平臺和艙駕融合數(shù)字化體驗產(chǎn)品。

零束提出的智能車云管端全棧解決方案—SOA軟件平臺，具有融合復用、標準開放、個性化定制和共建共創(chuàng)的特點，可幫助OEM將整車的硬件能力以服務的形式提供給應用層調用，通過可訪問的標準化的API實現(xiàn)車輛功能的軟硬件解耦。同時，第三方公司也能通過零束SOA軟件架構以服務的形式進行接入，為應用層開發(fā)者提供更豐富的選擇。

圖23-零束科技SOA軟件平臺

6.斑馬智行

斑馬智行由阿里巴巴和上汽集團共同投資設立，是阿里進行汽車業(yè)務布局的重要組成部分。斑馬智行的AliOS是基于Linux內核深度定制的國產(chǎn)車載操作系統(tǒng)，基于云的應用框架和先進的安全機制，是包含云端服務的可支撐人機交互和車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)交換的平臺。

2020年初斑馬智行就提出了AliOS操作系統(tǒng)演進三部曲戰(zhàn)略，即智能車機操作系統(tǒng)、智能座艙操作系統(tǒng)、智能整車操作系統(tǒng)。當前斑馬智行已經(jīng)進入到了座艙OS階段，下一階段將重點布局智能整車OS，以“OS+AI+芯片”為智能汽車決策核心，在操作系統(tǒng)層面推進汽車分布式智能向整車智能逐漸邁進。

2021杭州云棲大會上，斑馬智行正式發(fā)布AliOS智能駕駛系統(tǒng)內核，該內核是微內核架構，融入SOA跨域融合理念，執(zhí)行最高功能安全ASIL-D產(chǎn)品認證標準。

圖24- 斑馬AliOS Drive的基礎架構

7.中汽創(chuàng)智

中汽創(chuàng)智是由中國一汽、東風公司、中國南方工業(yè)集團和長安汽車及南京江寧經(jīng)開科技共同出資設立。中汽創(chuàng)智聚焦內核及中間件，其車用操作系統(tǒng)將基于AUTOSAR標準開發(fā)以實現(xiàn)汽車系統(tǒng)軟硬件解耦，打造從OS到云端的全棧式SOA軟件架構，構建車輛物理/硬件平臺、操作系統(tǒng)、智能應用/算法、云平臺的跨域集成系統(tǒng)框架。

圖25- “擎臻山+擎臻川+擎臻云+擎臻坤”為核心的車用操作系統(tǒng)技術平臺

8.百度

百度2013年開始布局自動駕駛，2017年推出全球首個自動駕駛開放平臺Apollo，2021年12月發(fā)布Apollo7.0 版本，新增了一站式實踐云平臺Apollo Studio、仿真服務和高效新模型、PnC（規(guī)劃和控制）強化學習訓練與評測服務三大模塊，實現(xiàn)了從代碼到工具、從開源平臺到工具化平臺的里程碑式完整進化。

圖26- 百度Apollo7.0架構圖

2022年4月，百度與嵐圖汽車達成合作，雙方將在智能駕駛、智能座艙、汽車安全等多個領域優(yōu)先開展合作，預計將于2023年交付東風嵐圖，東風嵐圖將使用百度Apollo旗下ANP城市領航輔助駕駛系統(tǒng)2.0。

9.國汽智控

國汽智控(北京）科技有限公司是由國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心聯(lián)合行業(yè)優(yōu)勢單位、重量級市場資本、重要政府基金等發(fā)起設立的智能網(wǎng)聯(lián)汽車高科技平臺公司。

智能汽車基礎腦（iVBB, intelligent Vehicle Base Brain）是國汽智控發(fā)布的面向量產(chǎn)的智能駕駛計算基礎平臺產(chǎn)品家族，包括智能汽車操作系統(tǒng)（ICVOS）、智能汽車域控制器（ICVHW）、車云協(xié)同基礎軟件（ICVEC）及信息安全數(shù)據(jù)安全（ICVSEC），提供智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)字底座，賦能車企定制OS并實現(xiàn)智能駕駛應用高效、低成本、定制化開發(fā)。國汽智控于2021年11月發(fā)布了iVBB 2.0版本，并已與國內多家主流主機廠達成了面向量產(chǎn)的合作。

2022年7月18日，國汽智控與宇通客車宣布簽署《專用外購件開發(fā)及開模協(xié)議》，雙方達成定點合作，約定在高級輔助駕駛（ADAS）領域實施基于域控制器和智能駕駛OS（操作系統(tǒng)）的量產(chǎn)，首批量產(chǎn)將用于9m以上客車車型，計劃在明年Q1實現(xiàn)量產(chǎn)裝車，并作為Tier1.5長期服務宇通自動駕駛。

圖27-1 國汽智控iVBB智能汽車基礎腦架構圖

圖27-2 國汽智控ICVOS特點

10.普華基礎軟件

普華基礎軟件基于AUTOSAR標準為為汽車行業(yè)提供國產(chǎn)汽車電子基礎軟件平臺、開發(fā)工具和軟硬一體化解決方案。主要聚焦內核和中間件，目前已累計超過一千萬輛汽車在運行著普華的AUTOSAR CP基礎軟件產(chǎn)品，其CP產(chǎn)品具有以下特點：

?完整的Classic AUTOSAR集成開發(fā)環(huán)境，包括SWC設計工具，BSW基礎軟件配置工具，RTE配置及代碼生成工具；

?覆蓋支持Classic AUTOSAR標準3.1.5/4.2.2/R19-11；

?AUTOSAR Safety OS 通過德國萊茵ISO26262 ASIL D級國際認證；

?支持以太網(wǎng)、CAN/CANFD、LIN等總線，支持信息安全，支持OTA、FOTA。

圖28-普華基礎軟件操作系統(tǒng)架構

11.東軟睿馳

東軟睿馳成立于2015年10月，公司在創(chuàng)建之初就成立了基礎軟件團隊，積極參與AUTOSAR組織，不斷將發(fā)展中積累的對新興軟件平臺和工具的認識，融合到其研發(fā)的基礎軟件平臺產(chǎn)品NeuSAR之中。

東軟睿馳聚焦中間件，其NeuSAR產(chǎn)品兼容最新版AUTOSAR標準，主要由cCore、aCore、中間件和工具鏈組成，其中NeuSAR cCore基于AUTOSAR Classic Platform標準開發(fā)，主要針對傳統(tǒng)控制系統(tǒng)等實時性要求較高的汽車產(chǎn)品開發(fā)場景。aCore則基于AUTOSAR Adaptive Platform標準、面向自動駕駛等高性能計算需求場景，適應更加多變的通信模式，滿足汽車互聯(lián)、高度自動化和自動駕駛領域的應用。

圖29-東軟NeuSARaCore架構

自動駕駛操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢

1.技術發(fā)展趨勢

電子電氣架構變革加速，跨域融合已是大勢所趨。跨域融合方案下，域操作系統(tǒng)正在快速形成，傳統(tǒng)操作系統(tǒng)正由獨立的多個操作系統(tǒng)向統(tǒng)一的操作系統(tǒng)轉變。

圖30-智能汽車操作系統(tǒng)演進趨勢

2.軟件開發(fā)生態(tài)趨勢

①突破邊界，扁平化合作延伸

?無論是主機廠還是軟硬件供應商，都不再滿足于現(xiàn)有的業(yè)務或者需求。軟硬件供應商橫跨“內核-中間件-功能軟件”，而主機廠不僅聚焦于應用層開發(fā)，還下沉到功能軟件、甚至開始全棧開發(fā)；

?各軟件供應商為了鎖定核心資源、擴大行業(yè)影響力，通過設立合資公司、簽訂戰(zhàn)略合作伙伴等形式，加快在大生態(tài)圈中構建自己小的生態(tài)圈。

②聯(lián)合開發(fā)，軟件供應商話語權提升

?供應商為提供給主機廠更優(yōu)質的服務，構建自身的核心競爭力，往往基于自身的優(yōu)勢或者能力，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴（芯片企業(yè)、硬件設備企業(yè)、算法企業(yè)等）共同開發(fā)自動駕駛操作系統(tǒng)；

?在軟件定義汽車時代，軟件供應商將在汽車產(chǎn)業(yè)向軟件轉型的過程中扮演關鍵角色，圍繞自動駕駛操作系統(tǒng)的生態(tài)圈也正在快速建立，軟件供應商在智能網(wǎng)聯(lián)領域將擁有更大的話語權。

3.商業(yè)模式發(fā)展趨勢

未來自動駕駛操作系統(tǒng)的商業(yè)模式將呈現(xiàn)多元化，自動駕駛操作系統(tǒng)玩家可根據(jù)實際情況靈活選擇不同的形式獲取收益。

圖31-多元化的商業(yè)模式

關于自動駕駛操作系統(tǒng)發(fā)展的幾點建議

1. 建議生態(tài)圈各企業(yè)加強聚焦，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢。不一定操作系統(tǒng)每家企業(yè)都做全棧開發(fā)，但操作系統(tǒng)各層一定需要打造幾家自主可控的領頭企業(yè)；

2. 堅持邊引進吸收，邊自主創(chuàng)新的發(fā)展思路。對于目前國內比較薄弱的內核、工具鏈等，建議加快吸收國外領先的技術架構和開發(fā)經(jīng)驗，滿足國內整體自動駕駛市場發(fā)展需要的同時，從國家層面推動產(chǎn)學研結合，設立軍令狀任務，組織攻堅克難；

3. 推動自動駕駛操作系統(tǒng)相關標準法規(guī)和測試認證規(guī)范的制訂，盡快建立起完善的管理體系。

審核編輯 ：李倩