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上海重啟,產業復蘇

Simon觀察 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:黃山明 ? 2022-06-03 00:59 ? 次閱讀
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電子發燒友網報道(文/黃山明)6月1日零時一過,沉寂了兩個月之久的上海重新啟動,交通恢復正常,門店重新運營,市民也開始走出家門享受闊別已久的城市生活。而與上海一同重啟的,還有產業鏈中的生產線。

在5月29日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上,公開宣布6月1日起,全市進入全面有序復工復產復市、恢復正常生產生活秩序階段,將取消對企業復工復產審批審核,服務好企業復工復產的合理需求。同時為廣大中小微企業全面復工復產積極創造條件,企業員工能夠正常上下班通勤。

沉睡的芯片重鎮

作為中國大陸半導體大廠集中度最高的城市,上海可以認為是中國的半導體第一城,其集成電路產業規模占比達全國的四分之一,體量為2500億元。如果以全國的視角來看,上海是國內集成電路排名第二,僅次于江蘇省的省市。

中芯國際、韋爾股份、安靠測試封裝、上海盛美半導體、上海華虹、上海新昇、和輝光電等國內半導體知名企業都坐落于上海地區。

不過隨著3月份疫情的擴大,讓許多半導體大廠都受到極大的沖擊。以晶圓廠為例,截至2021年底,上海共有20條已經達成或正在建設的產線,其中規模最大的為中芯國際及華虹半導體。

由于晶圓廠對于國內半導體行業的重要性,因此基本無法停工停產,但疫情仍然對于這些企業造成了嚴重的影響。其中中芯國際在疫情防控期間采用班車接送員工上下班,住宿在集體宿舍中,采用兩點一線的閉環管理。華虹半導體的6000名員工,更是從3月27日晚以來,吃住都在廠區,宿舍不夠只能將會議室與通道走廊變為臨時的臥室,大家席地而睡,以保障企業的正常運作。

此外,臺積電、積塔半導體等晶圓制造廠與中芯國際類似,實施了閉環管理,疫情防控期間盡最大努力進行生產。

而在封測廠中,由于該行業屬于勞動密集型行業,因此受到疫情的沖擊較大。上海的封測企業如安靠封測、上海凱虹科技、日月光上海等。由于封測廠的客戶較為分散,因此對于物流的依賴較大,所以在疫情防控期間對于封測廠而言,運輸有一定的難度。

芯片設計行業中,上海更是國內相關企業的首選,有一半芯片設計上市公司辦公地址位于上海,同時幾乎所有的芯片設計公司在上海均設有研發中心或辦公室。疫情之下,芯片設計公司除了必要的運維人員以外,幾乎全員居家辦公,相比晶圓制造廠以及封測廠,公司的整體研發進度并未受到太大的影響,只是研發效率略低于平時。

對于下游行業而言,汽車算是影響較大的行業之一,不僅在于過去一整年的缺貨情況,更是由于上海、長春等地的疫情加劇了汽車行業的供應短缺。許多汽車零部件供應商都位于上海,而上海的制造業目前在全國暫無可替代方案。

此前華為智能汽車BU CEO余承東公開表示,上海如果繼續不能復工復產,5月之后所有科技/工業產業涉及上海供應鏈的,都會全面停產,尤其汽車產業。小鵬汽車董事長何小鵬也發表了類似的言論。

上海作為汽車產業重鎮,2021年汽車產量約占全國總產量的10%左右,疫情對于全國汽車影響巨大,數據顯示,4月汽車產銷量呈現明顯下降,當月產銷量在120萬輛左右。

好在為了保障汽車供應安全,部分企業被允許在4月18日開啟復工,截至5月19日,上海全市已經有1200余家汽車零部件企業復工復產。隨著6月1日上海開啟全面復工復產,這一進度也將持續加速。

重啟的上海

受到疫情長達兩月影響下的上海,此次終于按下了重啟鍵,不過想要徹底恢復到過去,還需要解決幾個方面的難題。并且,就如同大病初愈的人一樣,想要恢復過來,需要慢慢調理,因此還需要一段時間。

首先要解決的是交通物流問題,對此上海從6月1日起,取消對企業復工復產審批審核,推動產業園區、辦公樓宇等加快全面復工,倉儲物流等生產性服務業和專業服務業企業應復盡復。

而在物流上,此前有報道稱,長三角地區經由高速的卡車運輸和航運都受到了一定挑戰,有龍頭芯片設備商透露,從上海出發的卡車司機受到接收地疫情管控,無法正常送貨;外地入滬的司機則要接受14天以上的管控,造成外地供應商不愿往上海送貨,影響采購交期。

據臺灣媒體報道,上海美國商會會長鄭藝表示,上海供應鏈已經中斷八個多星期,需要一段時間才能回穩。物流投資公司EmergeVest認為,當前面臨的挑戰之一是如何將貨物自工廠運至港口的內陸物流。

對于物流問題,上海市經信委相關負責人表示,目前在上海市區內,復工企業可以申請車輛通行證,上海市內運輸壓力已經基本舒緩了,也不會阻攔市內持有通行證的車輛離滬,但上海至外地的物流運輸效率仍有待提高。

除了打通物流外,復工企業還面臨著缺貨、缺錢的問題,近日何小鵬在社交媒體上表示,一臺智能汽車芯片的絕對數量在5000顆以上,涉及幾百種。但缺少的芯片,很多是專有芯片。

物流打通后,貨物問題可以逐步解決,但錢的問題可能需要政府支持。對此,多家銀行已經為上海市“專精特新”企業提供1500億元授信額度,為人工智能企業提供了650億元以上的授信額度。

最后,還需要快速帶動市場經濟,讓企業能夠快速回血,恢復造血功能。同時,還需要企業能夠盡快接到相關項目,從疫情封控的損失中走出來。為此,上海市近期在臨港新片區、奉賢區、嘉定區等通過“云簽約”“云洽談”“云對接”等方式推進產業項目落戶,分別有200-300億以上項目簽約落地。通過重大產業項目落地,來提振產業投資信心。

隨著上海正式解封,恢復到過往階段也只是時間問題。有日媒報道,本田受上海封控等的影響,日本4-5月的產量似乎低于上年同月,已向供應商告知了6月日本國內產量相比上年同月小幅增長這一計劃,預計供應鏈將逐步恢復。夏普自5月上旬起停產的上海的洗衣機等工廠正逐步恢復生產。富士通也力爭在6月中旬之前使位于上海市的小型空調機制造工廠實現滿負荷運轉。

馬斯克給所有特斯拉員工發送的郵件


特斯拉方面也表示,隨著上海全面恢復正常生活秩序,特斯拉工廠的閉環生產模式也將結束,重新回到此前的三班制生產。同時就在5月31日,特斯拉CEO馬斯克給全體員工發送了一封電子郵件,表示要么全職回到公司,每周至少40小時,要么就離開公司。上海疫情的解封,也令特斯拉開足了馬力。

寫在最后

隨著上海6月份開始全面復工復產,也讓各大產業鏈、供應鏈重新開啟運轉,作為全國經濟重鎮、半導體產業中心,此次重啟也將為中國經濟發展帶來積極作用。當然,上海的經濟復蘇是一個長期的策略,還需要慢慢穩步推進。

但是,至少那些疫情防控期間,堅守在半導體制造一線的員工,終于可以回家一趟,好好休息一下了。

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