電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/莫婷婷)近日,多家模組廠商已經(jīng)發(fā)布第一季度財(cái)報(bào),包括移遠(yuǎn)通信、有方科技、廣和通、日海智能、美格智能、高新興等六家企業(yè)。其中,移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能是營(yíng)收排名前三的廠商,分別是30.58億元、11.78億元、8.61億元,另外,在這六家公司中,三家出現(xiàn)了增收不增利的情況,分別是日海智能、美格智能、有方科技。
在2022年第一季度,為何模組廠商的經(jīng)營(yíng)情況呈現(xiàn)兩極分化,電子發(fā)燒友網(wǎng)將選取前三家企業(yè),從營(yíng)收和凈利潤(rùn)以及研發(fā)情況進(jìn)行分析。
移遠(yuǎn)通信、廣和通凈賺超1億!日海通信凈利潤(rùn)同比由盈轉(zhuǎn)虧
移遠(yuǎn)通信從事物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域無線通信模組及其解決方案的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售服務(wù),可提供包括無線通信模組、天線及物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)管理在內(nèi)的一站式解決方案。2022 年Q1財(cái)報(bào)顯示,該季度公司營(yíng)業(yè)收入 30.58 億,同比增長(zhǎng) 64.74%,凈利潤(rùn) 1.24 億,同比增長(zhǎng) 104.25%。
圖源:移遠(yuǎn)通信
對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),移遠(yuǎn)通信在投資關(guān)系活動(dòng)中提到,主要得益于LTE 模組、LPWA 模組、車載模組、5G模組等業(yè)務(wù)量的提升,且下游需求旺盛,市場(chǎng)廣闊,整體收入增幅明顯。其中,車載、5G成為主要的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力,此外筆電在Q1也帶來了幾個(gè)億的收入。
據(jù)了解,截至 2021 年底,移遠(yuǎn)通信的合肥智能制造中心已有10 條生產(chǎn)線以及 2 條研發(fā)試產(chǎn)線,年產(chǎn)可達(dá) 4500 萬片。常州智能制造中心也已完成 15 條生產(chǎn)線的架設(shè),預(yù)計(jì) 2022 年完成另外5條生產(chǎn)線的架設(shè),滿產(chǎn)后可達(dá)9000 萬片/年。另外,移遠(yuǎn)通信在無線通信模組業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,持續(xù)開拓新業(yè)務(wù)。2021年,移遠(yuǎn)通信設(shè)立了 ODM 業(yè)務(wù)部門,在美國(guó)設(shè)立了以 ODM 為主營(yíng)業(yè)務(wù)的子公司 Ikotek。
廣和通的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來自銷售無線通訊模塊,包括PC、車聯(lián)網(wǎng)、POS、CPE無線網(wǎng)關(guān)等四大業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)顯示,2022年Q1公司營(yíng)收約11.78億元,同比增加36.98%;凈利潤(rùn)約1.05億元,同比增加30.18%。與移遠(yuǎn)通信一樣,廣和通依舊實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收與凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。
對(duì)于Q1的業(yè)績(jī),廣和通表示“公司深耕物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),隨著產(chǎn)品線的豐富,市場(chǎng)拓展加大,整體收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)”。
在第一季度,廣和通的PC業(yè)務(wù)在消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷時(shí)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng),廣和通表示, PC 業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)涉及三大方面:一是市占率的鞏固及穩(wěn)步提升,二是蜂窩通信模塊內(nèi)置率的提升,三是產(chǎn)品制式迭代出貨。另外,廣和通的CPE無線網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)聚焦海外市場(chǎng),以運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)為主。該業(yè)務(wù)的主要機(jī)會(huì)窗口在4G到5G的切換,廣和通預(yù)期未來可以達(dá)到30%的份額。
日海智能聚焦物聯(lián)網(wǎng)無線通信模組業(yè)務(wù)、通信基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)和通信工程服務(wù)業(yè)務(wù)。2022年第一季度營(yíng)收約8.61億元,同比減少0.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約4881萬元,同比下降1828.89%。值得注意的是,日海智能是六大模組廠商中凈利率同比下降最大的企業(yè)。
在財(cái)報(bào)中,日海智能并未直接說明業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因,更多詳情還得等待其投資者關(guān)系活動(dòng)等其他公開說明。但在“主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因”中,日海智能提到了研發(fā)費(fèi)用和其他收益,由此推斷Q1業(yè)績(jī)的變動(dòng)與其增加研發(fā)費(fèi)用以及政府補(bǔ)助下降有關(guān)。其中,其他收益下降了60.49%。財(cái)報(bào)顯示,計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助為7,718,199.64元。
圖源:日海智能
總體來看,三家廠商的戰(zhàn)略布局各有側(cè)重點(diǎn),移遠(yuǎn)通信的業(yè)務(wù)線更龐大,同時(shí)還有穩(wěn)定的供應(yīng)鏈,得以保證穩(wěn)定的產(chǎn)能。廣和通和日海智能都在不斷開拓新的業(yè)務(wù),而日海智能還需要在疫情影響較為明顯的階段打造供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。值得關(guān)注的是,車聯(lián)網(wǎng)以及無人駕駛市場(chǎng)需要大量的投入,未來能否將成本變現(xiàn)備受挑戰(zhàn)。
研發(fā)投入同比增長(zhǎng)超25%!國(guó)際化、新業(yè)務(wù)進(jìn)展加速
在第一季度財(cái)報(bào)中,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)有所不同,但相同的是三大模組廠商都在增加研發(fā)投入。移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能的研發(fā)投入分別約為2.76億元、1.16億元、7268萬元,同比增長(zhǎng)分別為38.17%、26.96%、28.82%。
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據(jù)了解,移遠(yuǎn)通信有上海、合肥、佛山、桂林、武漢、貝爾格萊德、溫哥華七處研發(fā)中心,覆蓋中國(guó)、歐洲、北美等地區(qū)。可見移遠(yuǎn)通信的國(guó)際化戰(zhàn)略正在穩(wěn)步推進(jìn),更為重要的是,分布在全球各地的研發(fā)中心以及生產(chǎn)基地可以為公司分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),確保經(jīng)營(yíng)正常。
對(duì)于2022年的規(guī)劃,移遠(yuǎn)通信表示新業(yè)務(wù)需要更多人支撐。這也意味著未來其研發(fā)人員、研發(fā)費(fèi)用都會(huì)有所增長(zhǎng)。
在2022年第一季度,廣和通提高了研發(fā)效率,為費(fèi)用控制帶來一定的成效。對(duì)于研發(fā)效率的提升,廣和通表示傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的人員配置已經(jīng)比較成熟,目前主要是更多地投入到新業(yè)務(wù)上。在收購(gòu)銳凌無線之后,廣和通將獲得Sierra Wireless全球車企客戶,形成“銳凌無線+廣通遠(yuǎn)馳+西安聯(lián)乘”多元化車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局,未來,廣和通將在車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)需求發(fā)力,以提高車聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
日海智能致力于成為一家以連接為核心的AIoT企業(yè),圍繞“云+端”展開戰(zhàn)略布局,已經(jīng)推出覆蓋工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域的解決方案,并且推出多款5G模組。目前,日海智能最大的業(yè)務(wù)板塊無線通信模組主要由芯訊通、龍尚科技負(fù)責(zé)。車聯(lián)網(wǎng)作為未來模組廠商必爭(zhēng)賽道,移遠(yuǎn)通信、廣和通、高新興等廠商都在開拓該市場(chǎng),這意味著日海智能將繼續(xù)投入更多的研發(fā)費(fèi)用,通過新品迭代等方式提高競(jìng)爭(zhēng)力。
但在現(xiàn)階段,日海智能還存在歸母凈利潤(rùn)不穩(wěn)定的情況,2019年Q1為720萬元,2020年Q1為-1848萬元,2021年Q1為282萬元。由此來看,對(duì)日海智能而言更重要的是要穩(wěn)定凈利潤(rùn)的增長(zhǎng),及時(shí)止損。
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