人工智能數據資源服務商北京海天瑞聲科技股份有限公司發布2021年報，具體內容如下。

近三年主要會計數據和財務指標

（一） 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2021年	2020年	本期比上年同期增減(%)	2019年
營業收入	206,476,533.04	233,373,953.01	-11.53	237,558,118.15
歸屬于上市公司股東的凈利潤	31,605,431.79	82,081,021.91	-61.49	81,586,824.49
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	21,067,433.20	73,015,355.36	-71.15	76,246,636.59
經營活動產生的現金流量凈額	-15,548,319.63	51,176,659.14	-130.38	83,363,303.85
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增減（%）	2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資產	805,908,403.05	437,956,372.58	84.02	355,951,438.36
總資產	840,663,396.09	477,350,038.99	76.11	404,539,351.88

（二） 主要財務指標

主要財務指標	2021年	2020年	本期比上年同期增減(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.89	2.56	-65.23	2.72
稀釋每股收益（元／股）	0.89	2.56	-65.23	2.72
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）	0.59	2.27	-74.01	2.54
加權平均凈資產收益率（%）	5.59	20.68	減少15.09個 百分點	39.78
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）	3.72	18.39	減少14.67個 百分點	37.17
研發投入占營業收入的比例（ %）	29.31	18.64	增加10.67個 百分點	17.55

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

（1）報告期內，公司實現營業收入 20，647.65 萬元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3，160.54 萬元，實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 2，106.74 萬元，分別較 上年同期減少 11.53%、61.49%、71.15%。主要系報告期內，在境外新冠肺炎疫情出現重大反復的 大背景下，公司境外業務遭受一定沖擊，與此同時，行業競爭態勢進一步加劇，帶來了一定的價 格競爭壓力。此外，公司各項投入尤其是研發投入逆勢提升，由此導致公司整體業績明顯承壓。

（2）截至報告期末，公司總資產為 84，066.34 萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為 80，590.84 萬元，分別較上年末增加 76.11%和 84.02%。主要系報告期內公司在科創板首次公開發 行股票收到募集資金所致。

（3）報告期內，經營活動產生的現金流量凈額為-1，554.83 萬元，較上年同期減少 130.38%。 主要系報告期內，部分信用期內應收款項增加，同時公司各項投入尤其是研發投入顯著增加所致。

（4）報告期內，基本每股收益及稀釋每股收益較上年同期減少 65.23%，扣除非經常性損益 后的基本每股收益較上年同期減少 74.01%，加權平均凈資產收益率較上年同期減少 15.09 個百分 點，扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率較上年同期減少 14.67 個百分點。主要系報告 期內公司凈利潤及扣除非經常性損益的凈利潤降幅明顯、同時在科創板首次公開發行股票使得股 本和平均凈資產增幅明顯所致。

（5）報告期內，研發投入占營業收入的比例較上年同期增加 10.67 個百分點。主要系報告期 內根據公司技術驅動及產品驅動的定位，并快速響應行業發展和變化，提升市場占有率和研發領 先實力，2021 年公司在基礎研發和產品研發領域均加大投入，以提高數據處理智能化水平、建設 智能駕駛垂直領域技術平臺能力、并加大智能語音、計算機視覺領域多語種多模態訓練數據集產 品儲備所致。

2021 年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
營業收入	44,238,877.46	61,762,722.07	24,774,663.82	75,700,269.69
歸屬于上市公司股東的凈利潤	16,341,743.76	21,473,377.86	-12,156,689.84	5,947,000.01
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤	14,324,978.64	19,365,100.35	-14,490,933.13	1,868,287.34
經營活動產生的現金流量凈額	18,456,157.25	-8,507,682.68	-23,550,934.24	-1,945,859.96

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2021年金額	附注（如適用）	2020年金額	2019年金額
非流動資產處置損益	-71,209.52		-127,056.60	-127,281.24
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	236,043.05	主要為個稅手續費返還及穩崗補貼	463,020.71	1,652,028.84

生金融負債產生 的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益		產品取得的 投資收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	278,099.67		258,391.47	-147,944.75
其他符合非經常性損益定義的損益項目
減：所得稅影響額	1,174,508.62		1,012,541.62	593,354.21
少數股東權益影響額（稅后）
合計	10,537,998.59		9,065,666.55	5,340,187.90

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初余額	期末余額	當期變動	對當期利潤的影響金額
交易性金融資產	331,089,456.16	418,011,036.99	86,921,580.83	11,269,574.01
合計	331,089,456.16	418,011,036.99	86,921,580.83	11,269,574.01

報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入 20，647.65 萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 3，160.54萬元，實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤 2，106.74 萬元，分別較上年同期減 少 11.53%、61.49%、71.15%。截至報告期末，公司總資產為 84，066.34 萬元，歸屬于母公司的 所有者權益為 80，590.84 萬元，分別較上年末增加 76.11%和 84.02%。

（一） 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例（%）
營業收入	206,476,533.04	233,373,953.01	-11.53
營業成本	74,311,865.11	75,377,910.56	-1.41
銷售費用	14,523,415.65	11,133,435.04	30.45
管理費用	35,218,044.09	25,667,440.94	37.21
財務費用	1,140,651.30	2,151,305.50	-46.98
研發費用	60,520,933.71	43,497,496.67	39.14
經營活動產生的現金流量凈額	-15,548,319.63	51,176,659.14	-130.38

營業收入變動原因說明：主要系報告期內，在境外新冠肺炎疫情出現重大反復的大背景下，公司境外業務遭受一定沖擊，境外收入下降 31.53%，同時，公司境內業務收入較去年同期總體持 平，以上因素綜合導致公司總體收入下降。

銷售費用變動原因說明：主要系報告期內，為促進公司長期發展，積極應對市場競爭及新冠 肺炎疫情常態化，公司在銷售團隊建設、市場推廣策略等方面加大投入，造成銷售人工及市場費 增長導致。

管理費用變動原因說明：主要系報告期內，公司加大管理團隊人才儲備、2020 年社保減免在 2021 年解除、公司 2021 年上市成功發放專項獎金導致人工增長，同時公司人員增長使場地租賃 面積擴大帶來一定的房租增長所致。

財務費用變動原因說明：主要系報告期內，美元等外幣匯率 2021 年下降幅度較 2020 年下降 幅度減少，進而匯兌損失減少所致。

研發費用變動原因說明：主要系報告期內，根據公司技術驅動及產品驅動的定位，并快速響 應行業發展和變化，提升市場占有率和研發領先實力，2021 年公司在基礎研發和產品研發領域均 加大投入，以提高數據處理智能化水平、建設智能駕駛垂直領域技術平臺能力、并加大智能語音、 計算機視覺領域多語種多模態訓練數據集產品儲備所致。

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期內，部分信用期內應收款項增加， 同時公司各項投入尤其是研發投入顯著增加所致。

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期內，公司為了整體資產收益最大 化，加大現金管理力度所致。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期內，公司在科創板首次公開發行 股票收到募集資金所致。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內公司實現營業收入 20，647.65 萬元，同比下降 11.53%，營業成本 7，431.19 萬元， 同比下降 1.41%。其中主營業務收入 20，647.65 萬元，同比下降 11.53%，主營業務成本 7，431.19 萬元，同比下降 1.41%。

（1）。 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

合計	206,476,533.04	74,311,865.11	64.01	-11.53	-1.41	減少 3.69個百 分點
主營業務分銷售模式情況
銷售模式	營業收入	營業成本	毛利率 （%）	營業收入比上年增減 （%）	營業成本比上年增減 （%）	毛利率比上年增減（%）
直銷	206,476,533.04	74,311,865.11	64.01	-11.53	-1.41	減少3.69個百 分點

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 公司訓練數據業務按產品形態和服務的下游應用領域，可以分為智能語音、計算機視覺、自然語言三大訓練數據業務。此外，公司還承接訓練數據相關的應用服務業務。

報告期內，在境外新冠肺炎疫情出現重大反復的大背景下，公司境外業務遭受一定沖擊，涉及境外開展原料數據采集環節的部分項目進度出現延遲，使部分境外客戶的銷售合同或意向無法 及時完成或滿足。同時，境外主要客戶改為居家辦公模式，辦公效率降低，且部分大型客戶內部 業務方向、研發進度或組織結構出現調整，導致其訓練數據采購有所減緩、訂單延遲下達。此外， 全球 AI 行業會議大部分停辦或在線舉辦，致使公司傳統境外展會營銷模式受到較大影響，境內外 交通不暢使客戶拜訪效率降低，也導致了境外訂單的下降。以上因素綜合導致公司報告期內境外 收入下降 31.53%。報告期內公司境內業務收入較去年同期總體持平。

智能語音訓練數據是公司報告期內的主要業務線，在境外業務的沖擊中受影響最為顯著。報 告期內，智能語音訓練數據業務境外收入下降 2，701.16 萬元，主要導致了整體智能語音業務收入 下降 17.53%。此外，公司積極開拓自然語言方向的客戶需求，取得一定成效，報告期內該領域收 入增長 52.91%。

報告期內公司綜合毛利率為 64.01%，較去年同期的 67.70%下降 3.69 個百分點，在各業務 線和地區方面，毛利率變動幅度不大。總體來看，境外收入的下降使高毛利收入版塊占比下降， 行業競爭態勢又進一步加劇，帶來了一定的價格競爭壓力，同時公司承接部分戰略性項目，綜合 導致定制類項目的毛利率出現一定程度的下降。但受益于公司各業務線自有知識產權訓練數據產 品的持續儲備，保持公司保持較高的產品收入貢獻，使公司綜合毛利率仍保持整體較高水平。具 體來看，營業成本變動較大的部分包括：自然語言的成本變動幅度 56.46%與收入變動幅度 52.91% 基本一致，整體毛利率兩期基本持平；應用服務的成本下降幅度達到 47.12%，較收入下降幅度 17.97%大，主要是由于報告期內該類業務以軟件授權類方式實現的占比較高；境外業務營業收入 下降 31.53%但成本上升 34.43%，主要是由于報告期內境外業務收入中，產品銷售收入及占比均較去年有所下降，而定制服務收入及占比較去年有所增長所導致的，定制服務收入的增長帶來了 成本的上升。

（2）。 產銷量情況分析表

□適用 √不適用

（3）。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。 成本分析表

單位：元

分行業情況
分行業	成本構成項目	本期金額	本期占總成本比例 (%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金額較 上年同期變動比例(%)	情況說明
軟件和信息技術服務業	數據服務費	60,126,686.20	80.91	60,195,409.68	79.86	-0.11
	職工薪酬	12,703,886.55	17.10	10,730,333.56	14.24	18.39
	折舊攤銷	624,826.54	0.84	752,291.93	1.00	-16.94
	差旅費	226,219.74	0.30	437,107.82	0.58	-48.25
	其他	630,246.08	0.85	3,262,767.56	4.33	-80.68
	合計	74,311,865.11	100.00	75,377,910.56	100.00	-1.41
分產品情況
分產品	成本構成項目	本期金額	本期占總成本比例 (%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金額較 上年同期變動比例(%)	情況說明
智能語音	數據服務費	43,622,607.94	83.97	44,410,772.43	84.57	-1.77
	職工薪酬	7,637,865.76	14.70	5,962,994.42	11.36	28.09
	折舊攤銷	285,797.19	0.55	427,097.05	0.81	-33.08
	差旅費	54,910.45	0.11	152,871.94	0.29	-64.08
	其他	350,763.17	0.68	1,559,221.12	2.97	-77.50
	小計	51,951,944.51	100.00	52,512,956.96	100.00	-1.07
計算機視覺	數據服務費	8,118,748.99	76.44	10,320,825.67	80.40	-21.34
	職工薪酬	1,911,168.87	18.00	2,031,686.65	15.83	-5.93
	折舊攤銷	322,301.92	3.03	209,409.99	1.63	53.91
	差旅費	168,490.34	1.59	109,905.23	0.86	53.31
	其他	99,819.94	0.94	164,964.40	1.29	-39.49
	小計	10,620,530.06	100.00	12,836,791.94	100.00	-17.26
自然語言	數據服務費	7,898,115.34	81.24	5,180,792.72	83.37	52.45
	職工薪酬	1,796,402.04	18.48	1,024,009.86	16.48	75.43

成本分析其他情況說明

報告期內，主營業務成本較上年同期下降 1.41%，整體變動趨勢及分產品情況的成本變動趨勢與收入變動趨勢基本一致。成本構成中，職工薪酬較 去年同期增長 18.39%，主要系公司為長遠發展儲備人才，擴大訓練數據生產所需的項目技術人員團隊所致。差旅費整體同比下降 48.25%且各產品線大 多呈現下降趨勢，是由于新冠肺炎疫情在全球的反復，使差旅交通受阻，公司更多采用遠程的方式運行項目管理。其他成本同比下降 80.68%，同樣是由 于新冠肺炎疫情的影響，使項目實施的場地租賃難度增大，租賃費下降導致的。部分折舊攤銷成本的變化，是根據項目實施期間所需的設備情況變動。

（5）。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

□適用 √不適用

（6）。 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

（7）。 主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 8，571.94 萬元，占年度銷售總額 41.52%；其中前五名客戶銷售額中關聯 方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	客戶名稱	銷售額	占年度銷售總額比例（%）	是否與上市公司存在關聯關系
1	客戶1	2,339.01	11.33	否
2	客戶2	2,293.76	11.11	否
3	客戶3	1,830.03	8.86	否
4	客戶4	1,055.44	5.11	否
5	客戶5	1,053.70	5.10	否
合計	/	8,571.94	41.52	/

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依 賴于少數客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 8，387.30 萬元，占年度采購總額 75.94%；其中前五名供應商采購額中 關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。

公司前五名供應商

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	供應商名稱	采購額	占年度采購總額比例（%）	是否與上市公司存在關聯關系
1	供應商1	5,381.83	48.73	否
2	供應商2	1,780.98	16.12	否
3	供應商3	441.78	4.00	否
4	供應商4	406.02	3.68	否
5	供應商5	376.68	3.41	否
合計	/	8,387.30	75.94	/

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或 嚴重依賴于少數供應商的情形

□適用 √不適用

3. 費用

√適用 □不適用

科目	本期數	上年同期數	變動比例 （%）	情況說明
銷售費用	14,523,415.65	11,133,435.04	30.45	主要系報告期內，為促進公司長期發展，積極應對市場競爭及新冠肺炎疫情常態化，公司在銷售團隊建設、市場推廣策略等方面加大投入，造成銷售人工及市場費增長導致。
管理費用	35,218,044.09	25,667,440.94	37.21	主要系報告期內，公司加大管理團隊人才儲備、2020年社保減免在2021年解除、公司2021 年上市成功發放專項獎金導致人工增長，同時公司人員增長使場地租賃面積擴大帶來一定的房租增長所致。
財務費用	1,140,651.30	2,151,305.50	-46.98	主要系報告期內，美元等外幣匯率2021年下降幅度較2020年下降幅度減少，進而匯兌損失減少所致。
研發費用	60,520,933.71	43,497,496.67	39.14	主要系報告期內，根據公司技術驅動及產品驅動的定位，并快速響應行業發展和變化，提升市場占有率和研發領先實力，2021年公司在基礎研發和產品研發領域均加大投入，以提高數據處理智能化水平、建設智能駕駛垂直領域技術平臺能力、并加大智能語音、計算機視覺領域多語種多模態訓練數據集產品儲備所致。

4. 現金流

√適用 □不適用

科目	本期數	上年同期數	變動比例（%）	情況說明
經營活動產生的現金流量凈額	-15,548,319.63	51,176,659.14	-130.38	主要系報告期內，公司部分信用期內應收款項增加，同時各項投入尤其是研發投入顯著增加所致。
投資活動產生的現金流量凈額	-84,044,742.56	-167,380,784.19	不適用	主要系報告期內，公司為了整體資產收益最大化，加大現金管理力度所致。
籌資活動產生的現金流量凈額	337,592,345.02	-5,804,950.29	不適用	主要系報告期內，公 司在科創板首次公開發行股票收到募集資金所致。

來源：海天瑞聲官網