國內(nèi)存儲(chǔ)芯片崛起，給封裝廠商帶來重大機(jī)會(huì)

Yole最近的研究報(bào)告指出，中國大陸市場存儲(chǔ)芯片的崛起，將會(huì)給本土封裝廠商帶來重大利好。數(shù)據(jù)顯示，從市場份額來看，2020年整體存儲(chǔ)封裝市場規(guī)模為131億美元，相當(dāng)于獨(dú)立存儲(chǔ)市場的10%左右，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到198億美元，復(fù)合年增長率7%。

Carol點(diǎn)評(píng)：未來幾年存儲(chǔ)需求增長強(qiáng)勁，Yole分析師Simone Bertolazzi預(yù)計(jì)，從2020年到2026年，用于存儲(chǔ)芯片的晶圓總量將從3550萬片增長到5000萬片，復(fù)合年增長率為6%，存儲(chǔ)封裝市場遵循與獨(dú)立存儲(chǔ)市場相同的趨勢，將受益于存儲(chǔ)需求的強(qiáng)勁長期增長。

NAND和DRAM是存儲(chǔ)技術(shù)的抓力，合計(jì)占獨(dú)立存儲(chǔ)市場收入約96%，近幾年中國大陸存儲(chǔ)芯片廠商逐漸崛起，長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)正在迅速增加NAND和DRAM的晶圓的產(chǎn)量，而這兩家公司將所有封裝外包給OSAT廠商，這就給中國大陸OSAT廠商帶來極大的機(jī)會(huì)。

2020年大約68%的存儲(chǔ)封裝收入來自IDM玩家，剩下的32%則由OSAT產(chǎn)生。Yole在報(bào)告中指出，2020年中國大陸本土存儲(chǔ)供應(yīng)商對(duì)OSAT廠商的收入貢獻(xiàn)不到1億美元，預(yù)計(jì)到2026年這個(gè)貢獻(xiàn)值將增長到約11億美元，復(fù)合年增長率達(dá)到55%。目前中國大陸OSAT領(lǐng)域的三個(gè)主要玩家長電科技、通富微電和華天科技正準(zhǔn)備加入競爭。

汽車廠商進(jìn)入芯片開發(fā)領(lǐng)域，原來的零庫存努力失敗了？

據(jù)媒體報(bào)道，在芯片短缺從而影響到汽車生產(chǎn)一年后，福特宣布與芯片制造商GlobalFoundries合作，涉入芯片領(lǐng)域；通用汽車也透露正在努力與高通和臺(tái)積電等許多半導(dǎo)體廠商共同開發(fā)新的芯片。

Kevin點(diǎn)評(píng)：雖然這幾年全球汽車銷量在下滑，但車內(nèi)的半導(dǎo)體用量在持續(xù)增加。據(jù)一位半導(dǎo)體廠商透露，以前他們?cè)谝惠v車中的銷售額在2美元左右，但現(xiàn)在擴(kuò)大到了100多美元，可見半導(dǎo)體器件在汽車中的用量在迅速增加。特別是新能源汽車，以及具有先進(jìn)輔助駕駛功能，甚至是自動(dòng)駕駛功能的汽車，需要用到的半導(dǎo)體器件就更多了。

其實(shí)，以前汽車廠商都是比較強(qiáng)勢的，對(duì)電子元器件基本上是零庫存，不僅是零庫存，而且是需要半導(dǎo)體廠商把貨備到他們倉庫，用多少算多少錢，這讓一些資金實(shí)力一般的企業(yè)敢怒而不敢言。

但在去年，由于汽車廠商預(yù)估失誤，以及一些其他原因造成汽車芯片大面積缺貨后，現(xiàn)在汽車廠商好像也開始改變策略，現(xiàn)在都開始直接插手芯片制造環(huán)節(jié)了。這可能也意味，汽車廠商之前一直在推行的零庫存策略失效了，需要改變策略來應(yīng)對(duì)。

蘋果將自動(dòng)駕駛汽車測試司機(jī)人數(shù)擴(kuò)大到137人

據(jù)報(bào)道，蘋果公司已經(jīng)將其自動(dòng)駕駛汽車測試司機(jī)的數(shù)量增加到137人。這些司機(jī)主要幫助蘋果在道路上測試自動(dòng)駕駛技術(shù)，并收集數(shù)據(jù)。雖然司機(jī)的數(shù)量增加，但蘋果用于測試的車輛數(shù)量仍保持不變，為69輛。最新數(shù)據(jù)還顯示，蘋果仍未申請(qǐng)無人駕駛車輛許可證。當(dāng)前，業(yè)界普遍認(rèn)為，蘋果正在開發(fā)自己的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，為將來的“蘋果汽車”做準(zhǔn)備。

Monika點(diǎn)評(píng)：蘋果造車說低調(diào)也不低調(diào)，說高調(diào)卻也沒有小米汽車的公布的進(jìn)展多，因此業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為Apple Car還存在很多變數(shù)。如今蘋果擴(kuò)大自動(dòng)駕駛汽車測試司機(jī)人數(shù)再一次表明了其造車的真實(shí)性，只是還未確定的依舊是“什么時(shí)候能夠造出自動(dòng)駕駛汽車”。

在這條消息之前，蘋果已經(jīng)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于自動(dòng)駕駛汽車的專利，涉及隱藏式車門安全鎖、車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)、升級(jí)版安全帶、通過車載智能系統(tǒng)操控車載音響等，從這些專利來看，蘋果的自動(dòng)座艙將會(huì)是行業(yè)的革新，Apple Car的自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)以及CarPlay的車載系統(tǒng)將會(huì)是最大的看點(diǎn)。

在Apple Car出來之前，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)已經(jīng)開始布局。此前，高通表示公司將持續(xù)投資射頻前端技術(shù)，或有機(jī)會(huì)與蘋果達(dá)成合作；富士康也投身汽車代工領(lǐng)域，收購美國電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司洛茲敦汽車公司的皮卡組裝工廠，被認(rèn)為是為進(jìn)入蘋果汽車產(chǎn)業(yè)鏈作準(zhǔn)備。不管是消費(fèi)者還是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都在期待Apple Car的亮相，目前已經(jīng)有消息稱，Apple Car量產(chǎn)版車型預(yù)計(jì)會(huì)在2025年出現(xiàn)，Apple Car會(huì)以怎么樣的姿勢革新汽車產(chǎn)業(yè)鏈，不妨繼續(xù)期待。

獲小米追投，“禾賽科技”宣布D輪超過3.7億美元融資

近日，“禾賽科技”宣布獲得來自小米產(chǎn)投7千萬美金的追加融資，加上之前官宣的超3億美金融資，目前禾賽D輪融資總額已超過3.7億美元，本輪領(lǐng)投方包括小米集團(tuán)、高瓴創(chuàng)投、美團(tuán)和CPE等。根據(jù)此前公司公布的信息，此輪融資將用于支持面向前裝量產(chǎn)的混合固態(tài)激光雷達(dá)的大規(guī)模量產(chǎn)交付、禾賽麥克斯韋智能制造中心的建設(shè)，以及車規(guī)級(jí)高性能激光雷達(dá)芯片的研發(fā)。

Anson點(diǎn)評(píng)：聚焦汽車領(lǐng)域，全球首款激光雷達(dá)量產(chǎn)車小鵬P5成功交付，特斯拉進(jìn)行激光雷達(dá)路測，蔚來、理想、北汽、長城等車企紛紛宣布將會(huì)在新款車型中使用激光雷達(dá)，不管是造車新勢力，還是傳統(tǒng)車企都對(duì)車載激光雷達(dá)一致看好，可見激光雷達(dá)在汽車領(lǐng)域應(yīng)用的優(yōu)勢。

此次，小米對(duì)禾賽科技7千萬美金的追加融資，可能意在布局自家的小米汽車，為小米汽車的自動(dòng)駕駛選擇可量產(chǎn)應(yīng)用的激光雷達(dá)解決方案。作為跨界造車的小米，投資汽車領(lǐng)域、自動(dòng)駕駛技術(shù)等相關(guān)行業(yè)的公司早已屢見不鮮。在小米宣布跨界造車前，順為資本就參與了蔚來的融資，成為蔚來汽車的股東。還投資了研發(fā)無人駕駛系統(tǒng)的智行者，研發(fā)激光雷達(dá)的北醒光子。自今年三月小米官宣跨界造車后，小米陸陸續(xù)續(xù)的又投資了多家與汽車領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋。同時(shí)小米不斷招賢納士，“武裝”小米汽車團(tuán)隊(duì)，進(jìn)而加速小米汽車下線。