集微網(wǎng)近日了解到，安防芯片漲價(jià)潮仍在持續(xù)，下游安防設(shè)備制造業(yè)受到的影響仍在持續(xù)發(fā)酵。

70%安防SoC芯片市場陷入“真空”

據(jù)CPS中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2020年我國安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)8510億元，其中安防工程占總產(chǎn)值的比重約為62%，設(shè)備制造比重約為30%，報(bào)警運(yùn)營及其他規(guī)模最小，占比約為8%。龐大的安防市場，國內(nèi)誕生了?？低暋⒋笕A股份、宇視科技、天地偉業(yè)、福光股份、銳明技術(shù)、宇瞳光學(xué)、英飛拓等一批在全球安防行業(yè)中占據(jù)重要分量的本土企業(yè)，其中海康威視、大華股份已多年分別位居全球視頻監(jiān)控第一、第二位。

中國安防產(chǎn)業(yè)不僅市場規(guī)模持續(xù)壯大，還在引入新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品、推出新解決方案等方面全球領(lǐng)先，尤其是對人工智能技術(shù)的導(dǎo)入，安防已成為AI技術(shù)落地的成功典范之一。不過，這些安防關(guān)聯(lián)廠商也相繼被美國注意，并列入“黑名單”。

2019年5月，美國對中國高科技企業(yè)的制裁范圍從中興、華為等通信領(lǐng)域，擴(kuò)大到安防、人工智能、軟件平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等行業(yè)，?？低?、大華股份隨即被列入美國實(shí)體清單；4個(gè)多月后，美國將這一名單擴(kuò)大到科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技、美亞柏科、頤信科技等安防關(guān)聯(lián)企業(yè)。

受制之初，受制裁企業(yè)多數(shù)表示不會(huì)出現(xiàn)重大影響，不過隨后從安防設(shè)備商的業(yè)績表現(xiàn)卻得到不同的驗(yàn)證。從2019年開始，?？低?、大華股份這兩家行業(yè)龍頭的營收增速逐年下滑，尤其是大華股份表現(xiàn)最為明顯，增速已從2017年的41.38%跌至2020年的1.21%，這是該公司2008年之后，從未出現(xiàn)過的情況。

2017-2020年兩安防龍頭營收增速分析（制圖：集微網(wǎng)）

事實(shí)上，在國內(nèi)安防廠商快速成長起來的同時(shí)，也帶動(dòng)了本土安防芯片的崛起，其中典型的代表當(dāng)屬華為海思。2006年，看準(zhǔn)機(jī)會(huì)的海思推出其H.264視頻編解碼芯片Hi3510，與大華在研發(fā)層面進(jìn)行緊密戰(zhàn)略合作；2007年，大華與海思簽訂20萬片H.264視頻編碼芯片合同（Hi3510、Hi3511）。

抓住時(shí)代機(jī)遇的海思快速蠶食安霸、TI等美系廠商在國內(nèi)安防市場的份額。并借助H.265解壓縮芯片實(shí)現(xiàn)了對安霸、TI等老牌安防芯片供應(yīng)商的趕超。數(shù)據(jù)顯示，2018年海思IPC全球市占率超過60%，在中國的市占率則高達(dá)70%，且產(chǎn)品線高、中、低端全覆蓋，在IPC SoC芯片領(lǐng)域一家獨(dú)大。

然而，因?yàn)橐患埥?，讓海思安防芯片無法再進(jìn)行生產(chǎn)制造，這也使得安防市場快速洗牌，多家IPC SoC芯片廠商開始成為替代方案，安防芯片價(jià)格也隨后開始暴漲。

而對于國內(nèi)哪家芯片廠商有能力替代海思安防芯片，集微網(wǎng)曾在《安防芯片市場供貨打響“排位戰(zhàn)”，誰將會(huì)成下一個(gè)“海思”？》一文中表述，國內(nèi)安防芯片廠商只能補(bǔ)齊海思部分中低端產(chǎn)品線來供應(yīng)客戶，而在高端芯片領(lǐng)域，如Hi3519及Hi3559，國內(nèi)目前沒有一家企業(yè)可以快速填補(bǔ)空缺。

目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都能實(shí)現(xiàn)中低端芯片市場的有力補(bǔ)充；而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括地平線、寒武紀(jì)、依圖科技等企業(yè)。

據(jù)筆者獲悉，在這些可替代的國內(nèi)安防芯片廠商中，富瀚微和星宸科技等廠商替代受益較為明顯，并在對海思高端的安防芯片研發(fā)布局方面，已經(jīng)有實(shí)質(zhì)的進(jìn)展。

與此同時(shí)，安防芯片又遭遇晶圓供應(yīng)失衡的陣痛，諸如富瀚微、星宸科技、瑞芯微等IPC芯片均已漲價(jià)。

其中，富瀚微表示，“目前不能保證訂單的100%供應(yīng)，對存貨水平也不關(guān)注，供應(yīng)鏈在漲價(jià)，我們的產(chǎn)品也在漲價(jià)，節(jié)奏是相同的；不過，還沒有到失控的狀態(tài)，上游供應(yīng)商的漲價(jià)和我們產(chǎn)品的漲價(jià)都有商有量。”

瑞芯微也對外宣布，自4月1日起對芯片產(chǎn)品進(jìn)行不同程度的價(jià)格上調(diào)，所有未交付訂單將按新價(jià)格方案執(zhí)行。據(jù)瑞芯微表示，近期全球市場、供應(yīng)鏈經(jīng)歷了前所未有的動(dòng)蕩，造成了半導(dǎo)體行業(yè)結(jié)構(gòu)性的全線缺貨。目前，晶圓、基板、封測的成本已經(jīng)發(fā)生了不同程度的大幅上漲，同時(shí)產(chǎn)能緊張，各個(gè)鏈條的交期延長，當(dāng)下有限的供應(yīng)無法滿足快速增長的市場需求。公司在繼續(xù)自行承擔(dān)大部分成本上漲的基礎(chǔ)上，決定對芯片產(chǎn)品進(jìn)行不同程度的價(jià)格上調(diào)。

北京君正一位不愿具名人士透露：“目前芯片價(jià)格大幅上漲，客戶下單后我們都無法保證一定能供貨；且芯片產(chǎn)品是生產(chǎn)多少就賣多少，根本滿足不了市場需求?！?/p>

漲價(jià)潮爆發(fā)，芯片短缺有望到2022年底緩解

在安防上游芯片廠商漲價(jià)的基礎(chǔ)上，下游模組和終端廠商也開啟了漲價(jià)潮。深圳市捷高電子科技有限公司3月15日在給客戶的公開信中如是寫到：“由于市場上芯片、Flash芯片及電阻、電容、網(wǎng)絡(luò)變壓器、PCB等均處于供貨極度緊缺狀態(tài)，價(jià)格從1月份至今已大幅上漲30%-100%不等?！苯莞唠娮油瑫r(shí)預(yù)測未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)芯片及元器件仍將保持上漲趨勢。

因芯片采購成本增加，近期多家安防企業(yè)紛紛發(fā)布產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知，部分企業(yè)產(chǎn)品漲價(jià)通知內(nèi)容如下：

除了出廠價(jià)上調(diào)，分銷端的產(chǎn)品加價(jià)也已升級調(diào)漲。據(jù)央視近期報(bào)道稱，華強(qiáng)北分銷商提供的價(jià)格顯示，低端監(jiān)控?cái)z像機(jī)的價(jià)格已上調(diào)5-60元，最大漲幅接近50%，不僅如此，交期也被延長半個(gè)月左右。

安防行業(yè)人士張宗山也對筆者透露，目前采購產(chǎn)品中，?？低曉O(shè)備價(jià)格平均漲幅約為15%，而華為安防設(shè)備則已上浮達(dá)30%。

在整個(gè)安防產(chǎn)品缺貨漲價(jià)的當(dāng)下，缺芯要何時(shí)才能緩解？多位受訪對象均向集微網(wǎng)表示，這一周期或?qū)?huì)延續(xù)到2022年底。

張宗山解釋稱，目前整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)處于普遍的芯片短缺情況，安防并非個(gè)案，相比其他行業(yè)，安防行業(yè)的芯片市場規(guī)模要小許多，優(yōu)先級靠后，在產(chǎn)能上來之前安防芯片短缺的問題還將會(huì)持續(xù)。

另外，始于2020年的晶圓緊缺問題，導(dǎo)致了芯片制造從根上出現(xiàn)了“無米之炊”的問題，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測晶圓短缺至少要到2022年下半年才能緩解，作為非優(yōu)先級的安防芯片，也將隨之延后緩解。

在此之前，安防產(chǎn)業(yè)仍會(huì)繼續(xù)受到一定的沖擊，張宗山認(rèn)為：“目前安防市場已處于飽和狀態(tài)，各個(gè)領(lǐng)域基本都部署有安防系統(tǒng)，在新增投資萎縮的情況下，安防市場主要依賴于設(shè)備、系統(tǒng)更新?lián)Q代來維持。芯片短缺導(dǎo)致的設(shè)備采購價(jià)格上漲，將會(huì)讓用戶延長原有設(shè)備1-2年的工作年限，這可以避開漲價(jià)周期。因此，安防芯片短缺對行業(yè)造成的不利影響還是有限的，并沒有市場反饋出來的那么嚴(yán)峻?！?/p>

附：部分安防企業(yè)調(diào)價(jià)通知

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