如果說華為事件徹底敲響了中國半導(dǎo)體自主可控的警鐘，那么，由于新冠疫情和地緣政治緊張等諸多因素打亂的供應(yīng)鏈，也讓全球半導(dǎo)體自主可控開始覺醒。

集微網(wǎng)消息，如果說華為事件徹底敲響了中國半導(dǎo)體自主可控的警鐘，那么，由于新冠疫情和地緣政治緊張等諸多因素打亂的供應(yīng)鏈，也讓全球半導(dǎo)體自主可控開始覺醒。

擁有半導(dǎo)體“野心”的國家開始意識到“偏科”可能是致命的，“設(shè)計、制造、封測全都要”才是最為穩(wěn)妥的解決方案，從設(shè)計到生產(chǎn)的先進(jìn)工藝制程端到端能力必須握在自己手上。

由此，一股半導(dǎo)體自主可控的浪潮正在全球掀起。

現(xiàn)象：“狂熱”的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主潮

推動這股浪潮的背后，包括了歐盟、美國、中國、韓國、日本在內(nèi)的大國。

3月初，歐盟頒布新政，希望全球五分之一的先進(jìn)半導(dǎo)體能夠在歐洲生產(chǎn)。歐盟將在27個成員國內(nèi)部建立數(shù)字供應(yīng)鏈。在此基礎(chǔ)上，代工廠將致力于生產(chǎn)2納米半導(dǎo)體。歐盟的目標(biāo)是，到2030年，在5納米以下的半導(dǎo)體產(chǎn)品中，至少占據(jù)20%的份額。

歐盟想要重塑晶圓制造的野心昭然若揭。而這并不是歐盟為實現(xiàn)半導(dǎo)體自主首次“出手”。早在2020年12月初，歐盟推出了“歐洲重要利益共同項目”，其中包括支持私營企業(yè)對微電子進(jìn)行投資，也涵蓋了德國、法國、意大利和荷蘭等17國。預(yù)計各國政府會根據(jù)企業(yè)需要投入150億至500億歐元扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

而在半導(dǎo)體領(lǐng)域已處于領(lǐng)先地位，在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的制高點上擁有牢牢控制權(quán)的美國也依舊雄“芯”勃勃。

2020年10月份，美國SIA和SRC聯(lián)合擬定了“半導(dǎo)體十年計劃”報告，呼吁美國政府在未來十年內(nèi)每年進(jìn)行34億美元的聯(lián)邦投資用于半導(dǎo)體研發(fā)。緊接著同年底，美國政府合同網(wǎng)站報道，美國國防部將就一項計劃提供建議，以提供激勵措施來提高美國的芯片制造能力；同時，美國力邀臺積電在亞利桑那州建廠，目標(biāo)是一條12英寸、5nm制程的生產(chǎn)線，總投資約為120億美元。

美國國家人工智能安全委員會（NSCAI）報告也指出：“即使美國有無與倫比的設(shè)計能力，但如果沒有美國國內(nèi)穩(wěn)定的制造設(shè)施，也可能倒退。”

擁有三星這顆半導(dǎo)體晶圓制造商的“明珠”的韓國，因被半導(dǎo)體原材料所掣肘，也同樣想實現(xiàn)更大的自主可控。

2019年7月，日本斷供韓國半導(dǎo)體原材料，使其面臨停產(chǎn)的風(fēng)險之中，當(dāng)即震動了業(yè)內(nèi)外，逼得三星太子李在镕和SK海力士CEO李錫熙分別緊急飛往日本解決斷供問題。

為加快產(chǎn)業(yè)獨(dú)立步伐，韓國政府出臺了一系列相關(guān)措施，幫助韓國材料、零部件和設(shè)備產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。2020年8月，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部決定對半導(dǎo)體材料、零部件與設(shè)備研發(fā)投入6萬億韓元（約50億美元）預(yù)算，以推動對核心技術(shù)、原材料和關(guān)鍵零部件的開發(fā)。同時，政府時隔20年重新修訂了《材料零部件與設(shè)備產(chǎn)業(yè)特別法》，呼吁企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和投資力度，與零部件材料廠商相輔相成，合力擺脫幾十年來對外國技術(shù)、零部件供應(yīng)的依賴。

日本方面，則采取了企業(yè)將生產(chǎn)基地遷回日本的方法。2020年6月5日，疫情擴(kuò)散致使許多日本企業(yè)的海外工廠相繼停工，似乎促使日本企業(yè)加快供應(yīng)鏈的整編腳步，日本電子零件廠出現(xiàn)產(chǎn)能回流日本的動向。例如半導(dǎo)體大廠村田、羅姆、JDI都評估要將海外部分產(chǎn)能移回日本。

不僅美國拉臺積電英特爾在自己的地盤建廠，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省也被媒體爆出正秘密實施一個項目，為英特爾和臺積電等公司在日本設(shè)立生產(chǎn)和研發(fā)基地，推動日本半導(dǎo)體企業(yè)回流本土。

相比上述幾個國家，中國在半導(dǎo)體方面相對比較薄弱，國家層面更是大力出臺新政發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。以較近的時間點來看，2014-至今，包括十三五國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，集成電路和軟件所得稅優(yōu)惠政策，國家大基金一、二期等，主要是從市場＋基金方式全面鼓勵和支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主可控。

其中，大基金一期主要投向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中游，包括制造、設(shè)計、封測的行業(yè)龍頭企業(yè)。大基金二期將更多投向上游和下游，瞄準(zhǔn)設(shè)備、材料等薄弱環(huán)節(jié)的細(xì)分龍頭企業(yè)。

以上國家由于各自的發(fā)展進(jìn)程和優(yōu)勢領(lǐng)域有所不同，政策層面就有不同的側(cè)重點。其中，歐美日更多的是指向先進(jìn)制造，而韓國主要是原材料方面，中國則是半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋。

分析：半導(dǎo)體逆全球化的現(xiàn)狀并不樂觀

在各國“緊鑼密鼓”推出半導(dǎo)體自主可控政策，以期爭奪更大半導(dǎo)體霸權(quán)時，還要面對這樣的一個現(xiàn)實：半導(dǎo)體行業(yè)格局早已形成，各國在很長一段時間里也都“各司其職”穩(wěn)定地運(yùn)行著。

隨著半導(dǎo)體歷史上的兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的完成，已造就當(dāng)下全球半導(dǎo)體行業(yè)的格局：芯片設(shè)計、設(shè)備集中在美國，芯片制造在東亞，半導(dǎo)體材料在日本，歐洲則手握恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌三大半導(dǎo)體巨頭，三者均在車用芯片、模擬、傳感器方面有比較大的市場份額。中國則擁有全球最大的半導(dǎo)體市場，目前，全球半導(dǎo)體市場總規(guī)模約為4330億美元，我國集成電路進(jìn)口約為3000億美元，占比超過一半，是全球主要市場。

可以這么說，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要相關(guān)方，手上都有各自的王牌，但離開誰又都玩不轉(zhuǎn)。

如此“相安為好”的局面，為何各國都想要打破？這一切源于近年來錯綜復(fù)雜的國際形勢和“黑天鵝”事件的爆發(fā)。2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)、2019年日韓貿(mào)易戰(zhàn)、2020年初新冠疫情，并由此導(dǎo)致的各行各業(yè)芯片短缺爆發(fā)……種種事件讓各國愈發(fā)不安，人人自危，他們開始意識到把技術(shù)牢牢把握在自己手中才是最牢靠的，因此紛紛喊出自主可控也就不足為奇。

然而，當(dāng)半導(dǎo)體開始走向逆全球化的時候，必然會把其余國家的產(chǎn)品關(guān)在門外，同時會遭到一定的反作用。在美國對華為禁售的時候，而這一不公平遏制措施所帶來的負(fù)面影響也正在施加予美國半導(dǎo)體公司身上。波士頓咨詢公司（BCG）對限制華為購買芯片的影響曾做出預(yù)判，認(rèn)為如果中美技術(shù)脫鉤，可能致使導(dǎo)致美國半導(dǎo)體行業(yè)所占全球市場份額下降18%、行業(yè)收入下降37%、研發(fā)支出減少60%、就業(yè)崗位減少12.4萬個，從而打破半導(dǎo)體行業(yè)良性循環(huán)，美國也因此失去全球領(lǐng)導(dǎo)地位。從長遠(yuǎn)來看，中國經(jīng)過短期陣痛調(diào)整，可能最終取得行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

在日本斷供韓國半導(dǎo)體材料一年后，日本企業(yè)也因本國政府?dāng)喙┦軅琒tellaChemifa與昭和電工等半導(dǎo)體原材料提供商的股價，比一年前下跌了20%左右，森田化學(xué)工業(yè)的母公司森田控股也小幅下跌2.5%。

與此同時，當(dāng)逆全球化趨勢抬頭的時候，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各參與方，沒有誰能獨(dú)當(dāng)一面，美國也不例外，雖然在技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)方面美國很強(qiáng)，但目前美國主要的半導(dǎo)體公司大都依賴中國臺灣地區(qū)的臺積電或韓國三星代工廠代工。

更現(xiàn)實的問題在于，實現(xiàn)半導(dǎo)體的自主可控，并不是單單政府一方的支持就能完成，還涉及到企業(yè)、經(jīng)濟(jì)效益等方方面面的考量。

正如美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會SIA全球政策副總裁Jimmy Goodrich所言：“保護(hù)國家安全對每一個政府來說都是頭等大事，必須嚴(yán)肅對待，但與此同時，他們需要考慮到這些政策帶來的意外后果，對供應(yīng)鏈、私營公司以及經(jīng)濟(jì)帶來的意外影響。”

持類似觀點的不止Jimmy一人，在集微訪談中，F(xiàn)uture Horizons CEO Malcolm Penn也提到：“我覺得每當(dāng)政府出臺振興刺激計劃，就會出現(xiàn)一些問題，無論日本、美國、歐洲還是在中國。當(dāng)政府主導(dǎo)并實施一個計劃，政府的視野遠(yuǎn)見是一回事，但公司企業(yè)的發(fā)展方向未必和政府指導(dǎo)企業(yè)的方向完全合拍。”

他認(rèn)為，歐盟的聯(lián)合聲明是個很有政府層面色彩的聲明，而并非來自半導(dǎo)體企業(yè)的呼吁，問題在于，政府導(dǎo)向要和企業(yè)意愿相契合，但這不太可能。在西方發(fā)達(dá)國家，如果企業(yè)不想隨著政府的調(diào)子（當(dāng)然中國的情況不是這樣），無論政府怎么規(guī)劃，都無法迫使企業(yè)按照政府的路線圖走，除非企業(yè)愿意這么做。

據(jù)他回憶，三四年前，歐盟委員會的副主席也搞過一個和現(xiàn)在極為相似的激勵計劃，但早前的計劃已爛尾，主要原因是被歐洲各大半導(dǎo)體公司集體抵制，因為這些公司不想這么做。“現(xiàn)如今的歐盟新出的聯(lián)合宣言是否會被集體抵制，歐盟各國政府是否還會進(jìn)一步商議，局勢尚不明朗，但我的感覺是，這個《聯(lián)合宣言》行不通。”Penn對前景表示擔(dān)憂。

所以，這場來勢洶洶的半導(dǎo)體自主浪潮究竟能沖得多高多遠(yuǎn)，還有待時間的考驗。

思考：逆全球化會是中國半導(dǎo)體逆襲的機(jī)會嗎？

需要肯定的是，逆全球化并不完全是壞事。它在割裂全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的同時，也會促進(jìn)本土產(chǎn)業(yè)的“國產(chǎn)化”，加速自主替代進(jìn)程。

事實為證，2019年7月開始的日韓貿(mào)易摩擦凸顯出韓國產(chǎn)業(yè)的脆弱性，但也在一定程度上促使韓國加快產(chǎn)業(yè)“獨(dú)立”，開辟國產(chǎn)化的新道路。據(jù)韓國商工會議所發(fā)布的《日本出口限制一年對韓國產(chǎn)業(yè)界影響及應(yīng)對政策》報告顯示，自日本采取出口限制措施近一年以來，韓國對日本進(jìn)口依賴度大幅下降。2019年韓國對日進(jìn)口比重降至個位數(shù)，僅占進(jìn)口總規(guī)模的9.5%，為自1965年韓國實施進(jìn)出口統(tǒng)計以來的最低值。

那么，這場逆全球化的潮流會是中國半導(dǎo)體逆襲的機(jī)會嗎？這是很有可能的。承接上文Penn所提到的，相比于歐美日韓，中國政府和企業(yè)在政策上更為統(tǒng)一，更能集中力量辦大事，取得“上行下效”的效果。

從市場角度來看，強(qiáng)大的市場是實現(xiàn)自主可控的必要條件，這點歐洲、日韓都不一定具備。而中國恰恰擁有最大的半導(dǎo)體市場。數(shù)據(jù)顯示，2000年至2019年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基本保持20%的年均增速，增速數(shù)倍于全球平均水平。去年，我國集成電路進(jìn)口規(guī)模為3055億美元，出口僅為1015億美元，巨大的貿(mào)易逆差，一方面是反映巨大的市場空間，另一方面讓自主可控變得更為迫切。

圖源：IBS（中國人均集成電路消耗量2020年為86美元，2030年將突破197美元）

從技術(shù)層面來看，自貿(mào)易戰(zhàn)開端以來，美國已經(jīng)開始在半導(dǎo)體領(lǐng)域孤立中國，中國從西方引進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)，或與西方開展半導(dǎo)體技術(shù)合作的難度會越來越大，一些依賴歐美公司技術(shù)授權(quán)的公司，存在被釜底抽薪的風(fēng)險。

鑒于此，中國一方面由過去把更多精力放在“融入國際主流”的思路，調(diào)整到自主可控上，逐步實現(xiàn)核心技術(shù)自己掌握，發(fā)展路線獨(dú)立自主，國際國內(nèi)市場能站住腳；另一方面中國政策更注重通力合作，力爭實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。

在剛剛過去的SEMICON CHINA2021展會上，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金董事長沈偉國就提到，中國正加速形成集成電路產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”新格局，即要逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。其中，集成電路的國內(nèi)大循環(huán)分為集成電路小循環(huán)和產(chǎn)業(yè)大循環(huán)。集成電路小循環(huán)的目標(biāo)是實現(xiàn)自主可控的供應(yīng)鏈循環(huán)以及打造協(xié)同高效的創(chuàng)新鏈循環(huán)。

中國集成電路也正遵循此道在快速發(fā)展著，第一上海的研報指出，不同于之前市場的主要目光都集中在中芯國際的制程追趕上，由于美國禁令的不斷加劇，目前中國半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)開始從生產(chǎn)端向上游加速進(jìn)行技術(shù)追趕和替代，目前這一趨勢已經(jīng)延續(xù)到半導(dǎo)體設(shè)備，并向半導(dǎo)體材料不斷擴(kuò)張。

長此以往，在中國集中力量攻勢下，半導(dǎo)體實現(xiàn)逆襲的機(jī)會可期。

結(jié)語：集成電路是全球分工合作的產(chǎn)業(yè)，沒有一個國家擁有完完整整的自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。但是，在“物競天擇適者生存”的歷史法則里，一個國家想要有一定的話語權(quán)，就得至少掌握產(chǎn)業(yè)鏈條上某些環(huán)節(jié)的關(guān)鍵和核心技術(shù)，這樣才能增加談判籌碼和底氣。顯然，正向強(qiáng)國邁進(jìn)的中國不能缺了這個籌碼。

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