3月8日，拓斯達(dá)發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說明書及發(fā)行公告。公司本次擬募集資金總額6.70億元，將主要投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，加快工業(yè)自動(dòng)化、智能化升級。

公告稱，本次公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得證券會(huì)核準(zhǔn)。根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，3月9日為原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日；3月10日可進(jìn)行網(wǎng)上申購及原股東優(yōu)先配售認(rèn)購。

本項(xiàng)目擬通過新建研發(fā)中心加大公司在工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究開發(fā)力度，突破控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和視覺系統(tǒng)等機(jī)器人核心系統(tǒng)的底層技術(shù)瓶頸，增強(qiáng)公司的核心競爭力。

同時(shí)，本項(xiàng)目將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高公司智能制造整體解決方案設(shè)計(jì)研發(fā)能力，為新能源汽車、醫(yī)療、食品、3C、鋰電池等行業(yè)生產(chǎn)商提供更高附加值的生產(chǎn)解決方案和服務(wù)，進(jìn)一步提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場地位，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

募集說明書顯示，公司已自主研發(fā)掌握工業(yè)機(jī)器人的控制技術(shù)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、視覺算法等多項(xiàng)核心底層技術(shù)，并成功應(yīng)用于機(jī)器人本體的自制生產(chǎn)，但由于國外機(jī)器人制造企業(yè)對核心系統(tǒng)的技術(shù)研究起步較早，在高檔機(jī)械裝備及其核心控制和功能部件領(lǐng)域中，主要核心技術(shù)被國外一線廠商壟斷，國內(nèi)機(jī)器人及自動(dòng)化領(lǐng)域廠商對于國外核心零部件仍然存在一定的依賴性。因此，本次募集的資金將全面提高公司核心系統(tǒng)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力，進(jìn)一步縮小與國際先進(jìn)水平的差距。

根據(jù)測算，本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期為10年，其中達(dá)產(chǎn)年為生產(chǎn)期的第2年（計(jì)算期的第4年）。經(jīng)測算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約12億元，本項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為17.93%，投資回收期（含建設(shè)期）為7.24年。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，拓斯達(dá)2012年至2019年?duì)I業(yè)收入由0.92億元增長至16.60億元，歸母凈利潤由0.25億元增長至1.87億元，營業(yè)收入和歸母凈利潤復(fù)合年均增長率分別達(dá)到51.20%、33.20%。

2020年，拓斯達(dá)前三季度營業(yè)收入、歸母凈利潤分別大幅增長86.35%、261.68%，口罩機(jī)及相關(guān)設(shè)備業(yè)務(wù)收入為12.57億元，占前三季度實(shí)現(xiàn)營收20.30億元的61.91%。

拓斯達(dá)表示，公司原有業(yè)務(wù)在2020年下半年迅速恢復(fù)，2020年第四季度原有主營業(yè)務(wù)已恢復(fù)正向增長；截至2020年9月末，公司在手訂單金額達(dá)到14.79億元，較6月末凈增2.66億元，公司在手訂單飽滿。拓斯達(dá)2020年預(yù)計(jì)盈利5億-5.5億，同比增長167.99%-194.79%。

隨著國內(nèi)外疫情的緩解，拓斯達(dá)進(jìn)一步表示，公司項(xiàng)目交付能力將恢復(fù)正常，受疫情影響的自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)和綠能項(xiàng)目將逐步確認(rèn)收入；注塑機(jī)主機(jī)、CNC等新產(chǎn)品有望借助公司既有的渠道優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)快速放量，2021年有望成為拓斯達(dá)注塑機(jī)、CNC業(yè)務(wù)的爆發(fā)元年。

原文標(biāo)題：【拓斯達(dá) | 聚焦】拓斯達(dá)發(fā)行6.7億元可轉(zhuǎn)債

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