移動電話用戶持續流失已經成為中國移動和中國聯通不得不重點解決的突出問題。在移動電話普及率早已超過113部/百人的情況下，即便運營商沒有大規模增長，也要全力確保存量用戶穩定。然而，在“斷卡”行動的直接催化下，去水份與保存量的雙重壓力必將進一步加劇存量競爭。

一、移動電話用戶增長出現明顯分化

雖然有2020年年初新冠疫情影響了用戶發展，但是這種影響也隨著疫情的基本穩定而逐漸削弱。工業和信息化部公布的數據顯示，2020年年底移動電話用戶規模為15.94億戶，比2019年減少728萬戶。

三大基礎電信運營商公布的2020年月度經營報告數據顯示，中國移動和中國聯通移動電話用戶全年負增長的月份都超過了50%，與此形成鮮明對比的是，中國電信除了年初的負增長之外，全年均保持了正增長。

不管造成這種分化的原因是什么，非常明顯的趨勢就是受到“斷卡”行動影響之后，三大運營商的移動電話用戶都出現了增長走勢下滑苗頭。可以說，運營商長期以來解決不了水份問題，被“斷卡”行動解決了，至少有很大觸動。

二、存量爭奪戰越來越顯性化

如果說2020年的移動電話用戶負增長還不足以引起中國移動和中國聯通的高度重視，那么2021年1月份的數據則會進一步警示這兩家公司的高層管理者，特別是分管大眾市場的領導，因為2020年分化走勢有延續到2021年的趨勢。

如果僅僅從數據上看，中國移動和中國聯通流失的用戶規模基本與中國電信凈增的用戶數量相當。不管這兩者是否具有確切的對等關系，我們認為在存量用戶凈增中，中國電信已經取得了優勢，或者延續了2020年以來的優勢。

雖然現在沒有明確的數據說明中國電信的移動電話用戶增長的來源，但是有公開消息曾稱中國電信已經在攜號轉網爭奪中取得了優勢。即便中國電信取得了攜號轉網優勢，但是攜轉用戶總量有限，支撐不了如此大量的用戶凈增。

在新身份證用戶有限而且參與攜號轉網用戶也有限的情況下，中國電信的移動電話用戶凈增最大的來源于應該是通過寬帶捆綁實現，也就是通過固移融合發展移動電話用戶，而且僅僅從數據上看，也能夠支撐這樣的推理。

三、應對競爭的策略可以是什么

雖然中國移動在寬帶市場保持了明顯的優勢，但是中國電信也實現了預期規模相當的用戶增長，而且在這個增長過程中，中國電信還額外拓展了大量移動電話用戶，而且很大的可能性就是從中國移動挖掘來的。

從數據角度分析，單純的通過移動市場來應對競爭已經是過去時，現在需要升級到2.0版本，也就是通過寬帶市場來發展移動電話用戶。這一點對中國移動來說尤其重要，畢竟其超過3億的移動電話用戶尚未完成與寬帶的有效捆綁。

中國聯通和中國電信共建共享5G確實讓兩者節約了大量資金，這些被節約的資金自然就會被應用于其他網絡建設或者用戶發展層面，這在一定程度上都給中國移動帶來了不小的競爭壓力。

中國電信移動電話用戶增長的與其在寬帶市場上的瘋狂進攻有相當的關聯性。應該說在5G大基建戰略下，中國移動應用于寬帶建設的資金增長有限，在無法完成圈地的焦點地區，也就無法發展用戶，最終導致友商有了喘息之機。

現在寬帶建設盲點在偏遠地域，或者競爭激烈的老舊小區，因為投資大而潛在用戶少以及嚴重的壟斷經營等問題，都給運營商的寬帶發展帶來了不少壓力。即便如此，搶占了地利才能獲得天時和人和。

除了寬帶之外，5G對移動電話用戶拓展有多大支撐作用呢？我們認為，目前5G主要集中在大城市和地市級城市，現在正在逐漸延伸縣市級甚至鄉鎮。5G用戶基本上都是從4G轉化而來。即便5G網絡覆蓋能力再強，這在一定程度上也很難形成對移動電話用戶發展的有力支撐，當然這可以形成對用戶的捆綁。所以，聚焦寬帶還將是2021年的重點工作。

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