全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，2020年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收為141億美元，季減2.9%。該季度全球前六大NAND FLASH品牌廠商分別為三星電子、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光與英特爾。

三星電子：NAND Flash位元出貨量季增達7~9%

受惠于中國智能手機廠商積極搶食市占而提升備貨，以及筆電需求進一步增長，三星電子訂單需求優(yōu)于原先預期，使其2020年第四季NAND Flash位元出貨量季增達7~9%。

但由于data center客戶采購力道不足，且enterprise客戶仍著重庫存去化，供過于求狀態(tài)較為明顯，平均單價下滑超過10%，第四季NAND Flash整體營收達46.44億美元，季減3.4%。

鎧俠：整體位元出貨呈現(xiàn)小幅增長

華為（Huawei）終止備貨后，鎧俠在mobile端的位元出貨未能透過其他品牌廠商的訂單填補，加上整體enterprise SSD市場需求低落，但受到筆電、游戲主機需求挹注，整體位元出貨得以呈現(xiàn)小幅增長；平均銷售單價則因市場仍處于供過于求，而呈現(xiàn)8~10%的下跌，第四季NAND Flash營收達27.49億美元，季減11.4%。

西部數(shù)據(jù)：整體位元出貨增長7%

受server客戶仍處庫存去化周期影響，西數(shù)2020年第四季合約價走勢呈現(xiàn)疲弱，季跌9%。然受惠于通路端銷售持續(xù)增長，以及client SSD因筆電需求持續(xù)上升，整體位元出貨仍有7%增長，大致抵消對價格下跌造成的沖擊，第四季NAND Flash營收僅衰退2.1%，達20.34億美元。

SK海力士：位元出貨季增達8%

同樣受惠于中國智能手機廠商的積極拉貨，2020年第四季SK海力士位元出貨季增達8%，而平均銷售單價主要受市場供過于求影響，季跌8%。價跌量增之下，第四季NAND Flash營收大致持平于上季，達16.39億美元，季減0.2%。

美光：位元出貨上升17~20%

受惠于智能手機客戶備貨力道延續(xù)，以及美光QLC SSD產(chǎn)品在PC OEM的需求持續(xù)增加，使其在2020年第四季位元出貨上升17~20%，平均銷售單價同樣因市場需求仍疲弱而下跌約10~13%，第四季NAND Flash營收為15.74億美元，季增2.9%。

英特爾：位元出貨恢復增長近25%

歷經(jīng)2020年第三季因data center及enterprise客戶去化庫存，導致近25%的位元出貨衰退后，第四季英特爾客戶采購動能雖仍疲弱，但已較上季恢復，加上PC OEM的需求持續(xù)挹注，使其位元出貨恢復增長近25%。平均銷售單價方面則同受市場供過于求影響，下跌近20%，第四季NAND Flash營收為12.08億美元，季增4.8%。

隨著3D NAND Flash堆棧達到90層以上，主要供應商在更高層數(shù)蝕刻及堆棧技術的發(fā)展難度逐漸增加。觀察各供應商的技術路線圖，在1XX層的產(chǎn)品世代已有分歧：盡管三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)已推出128層產(chǎn)品，但鎧俠/西數(shù)(Kioxia/WD)、美光(Micron)、英特爾(Intel)的112/128/144層產(chǎn)品要到下半年才會放量，相比前幾代3D NAND產(chǎn)品的發(fā)展進程來得更久，有利于長江存儲的128層產(chǎn)品迎頭趕上。

除此之外NAND Flash的價格平均跌幅達46%，導致主要供應商陷入虧損，資本支出因而轉為保守，產(chǎn)出增長規(guī)劃亦創(chuàng)下歷史新低，這也讓長江存儲有了拉近差距的機會。

身為新進供應商的長江存儲目前擁有武漢廠，除了擴張規(guī)劃積極，長江存儲也是國家大基金的重點扶植廠商，可以預期NAND Flash市場競爭將更為嚴峻，長期價格面臨持續(xù)走跌的壓力。

NAND Flash下游市場主要包括數(shù)據(jù)中心、消費電子、移動通信、汽車、工業(yè)等領域。作為重要的細分市場，智能手機的景氣度對存儲廠商營收有著較大影響。智能手機需求下降的壓力，最終導致鎧俠的位元出貨下跌近4%。市場整體缺貨的情境下， NAND Flash產(chǎn)品的平均銷售單價仍有小幅度上漲。總體來看，存儲器有著朝更大容量、更快讀取速度發(fā)展的趨勢，疊加季節(jié)性因素，市場預期智能手機存儲市場將繼續(xù)擴張。

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