近日，新松在發布《向特定對象發行股票并在創業板上市募集說明書》時，對中國機器人行業的發展現狀及趨勢做了詳細的分析與說明，下面我們來看下，新松機器人眼中的機器人行業是怎么樣的？

以下為正文報告：

從國際市場來看，全球機器人行業領先企業更加關注產品的高附加值，搭建云平臺，著眼智能制造整體解決方案的發展。2020 年疫情過后，我國機器人與智能制造整體解決方案的需求將被加速激發。機器人與智能制造整體解決方案的應用不僅能夠提高企業生產效率和市場競爭力，同時可以大幅降低用工風險，推動自動化、智能化生產模式是企業發展的必然趨勢。

1、機器人與智能制造行業發展現狀及趨勢

（1）機器人行業發展現狀及趨勢

按照國際機器人聯盟（International Federation of Robotics， IFR）的分類，機器人可分為工業機器人和服務機器人。工業機器人用于制造業生產環境，主要包括人機協作機器人和工業移動機器人；而服務機器人一般用于非制造業環境，主要包括個人/家用服務機器人和公共服務機器人。

機器人技術的研究起始于20世紀中期，主要是基于計算機技術和自動化技術的快速發展。在我國，機器人技術的研究開始于八十年代，大批量生產的迫切需求推動了自動化技術的進展，數控機床應運而生，與數控機床相關的控制、機械零部件的研究為機器人的開發奠定了基礎。機器人產業鏈條上游涵蓋芯片、控制器、伺服、感知等，中游包括機器人本體及配套系統，其應用領域涵蓋制造業、國防軍工和民生服務，下游包括智能制造和智能服務解決方案。

中國電子學會的《中國機器人產業發展報告2019》顯示，2019年全球機器人市場規模預計將達到294.10億美元，2014–2019年復合增速達到12.30%。根據麥肯錫全球研究院的預測，到2025年，全球機器人應用每年將產生1.70至4.50萬億美元的經濟影響。

①工業機器人行業現狀及市場容量

A、基本概念

工業機器人是一種通過編程或示教實現自動運行，具有多關節或多自由度， 并且具有一定感知功能，如視覺、力覺、位移檢測等，從而實現對環境和工作對象自主判斷和決策，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環境下體力勞動的自動化機器。成套設備由工業機器人和完成工作任務所需的外圍及周邊輔助設備組成的一個獨立自動化生產單元，最大限度地減少人工參與，提高生產效率。

工業機器人可廣泛地應用于企業各個生產環節，如焊接、機械加工、搬運、裝配、分揀、噴涂等。按照機械結構類型，可分為多關節機器人、平面多關節機器人、坐標機器人、圓柱坐標機器人、并聯機器人、移動機器人等。工業機器人的應用不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動中解放出來，解決當前勞動力短缺問題，而且能夠提高生產效率和產品質量，增強企業整體競爭力。

B、發展現狀及未來趨勢

1982年，中國第一臺工業機器人誕生；1997年，我國國產工業機器人正式投入汽車業應用。目前，我國工業機器人裝機量逐年上升，產業鏈日益完善。據IFR統計，2013年以來，中國成為全球最大工業機器人市場。我國工業機器人市場發展趨勢如下：

新興行業自動化趨勢帶動上游工業機器人產業增長。近年來，我國勞動力成本成倍增長，企業生產制造模式轉型升級勢在必行。汽車、3C、家電、金屬加工等行業是我國較早應用工業機器人的傳統領域，2018年占我國工業機器人分行業銷量的75.00%以上。同時近年來倉儲物流、半導體、光伏、鋰電等新興行業的自動化趨勢加速，其工業機器人銷量占比從2016年的17.00%增長至 2018年的22.00%。根據中國機器人產業聯盟（CRIA）的統計，2018年我國工業機器人在塑料及化學制品業、食品制造業及非金屬礦物制品業的銷量增速均超過10.00%，增長較快。因此，我國工業機器人行業隨著下游產業的升級轉型正在迎來產業高速發展的機遇。

向中小企業的滲透推動工業機器人技術革新。目前，大部分工業機器人應用主要集中于汽車和消費電子等行業。由于造價、使用、維護、安全防護等方面應用門檻比較高，工業機器人很難被中小企業所采用。為了降低使用門檻，適應各種生產環境，在更多的行業得到推廣應用，工業機器人技術需要不斷發展更新。

工業機器人的輕型化、柔性化和人機協作能力是未來的研發重點。隨著研發水平不斷提升、工藝設計不斷創新，以及新材料投入應用，工業機器人正朝著小型化、輕型化、柔性化的方向發展，其精細化操作能力不斷增強。同時，隨著工業機器人智能水平的提升，其功能從搬運、焊接、裝配等操作性任務向加工型任務逐步拓展，人機協作成為工業機器人未來研發的重要方向。人機協作將人的認知能力與機器人的工作效率相結合，使工業機器人的操縱更加安全、簡便，從而滿足更多應用場景的需要。

C、市場容量

2018 年全球工業機器人銷售額同比增長1.85%，達到165億美元；全球工業機器人銷量同比增長10.76%，達到42.2萬臺，銷售額和銷量均創歷史新高。

IFR 預測2019-2021年全球工業機器人銷售額復合增長率為1.85%；2019年全球工業機器人銷售量將同比下滑0.24%，但2020年及2021年銷量同比增速將回升，分別為11.64%和10.64%。工業機器人市場在短期內雖有波動，但依賴于長期的自動化及技術改進趨勢，2021年，全球工業機器人銷量預計將在63萬臺左右。

摩根士丹利的報告顯示，目前全球機器人滲透率為0.9%，機器人占勞動力市場比例約為1%，2040年機器人滲透率將達到7%-18%，機器人占勞動力市場比例預計將達到8%-21%。

2009-2021E全球工業機器人銷售額及同比增速情況

2013年以來，中國始終保持著全球最大的工業機器人市場這一地位。IFR 及高工機器人的調查數據顯示，2018年我國工業機器人銷量占全球總銷量的36%， 超過北美、日本、韓國占比之和，達到15.64萬臺，同比增速13.40%。然而，我國的工業自動化水平相較發達國家仍有很大差距，工業機器人市場前景廣闊。按照機器人使用密度（平均每萬名制造業工人所使用的工業機器人數量）為標準，中國的工業機器人密度目前為140臺/萬人，遠低于美國（217臺/萬人）、德國（338臺/萬人）、日本（327臺/萬人）等發達國家?！稒C器人產業發展規劃（2016-2020年）》指出，要實現機器人在重點行業的規?；瘧?，2020年我國工業機器人機器人密度應達到150臺/萬人以上。

預計2020年，我國工業機器人制造市場規模將達到391億元，2017-2020年年均復合增速達到13.7%；工業機器人系統集成市場規模將達到978億元，2017-2020年年均復合增速約為9.5%。預計在2022年，中國工業機器人市場銷量將達到29.3萬臺，2018–2022年銷量年均復合增長率為23.24%。

近年來，我國工業機器人自主品牌得到快速發展，市場份額不斷擴大。根據CRIA和IFR的統計，2018年我國自主品牌工業機器人銷量同比增長16.20%， 外資機器人銷量同比下降10.98%，自主品牌機器人在我國的市場占有率上升至32.2%，比2017年提高了5.5%。2019年上半年，我國工業機器人自主品牌的份額進一步上升，達到36.00%。隨著我國工業機器人技術及工藝的不斷創新，其市場空間在未來將更為廣闊。

2019年上半年我國工業機器人市場份額情況

D、下游主要應用行業

a、汽車行業

IFR數據顯示，全球工業機器人2018年在汽車行業的應用占比超過30.00%，汽車行業依然是工業機器人應用最廣的行業之一。根據世界汽車組織OICA的統計，汽車行業中79.00%的工業機器人裝機量來自中國，日本，德國，美國及韓國五個國家，其中中國占有約31%的總裝機量。

根據中汽協的統計，今年4月，我國汽車產成品存貨同比增速達到3.30%， 產量同比增速5.1%，汽車制造業工業增加值同比增長5.8%。上海、杭州、深圳等地政府相繼出臺增加牌照指標、刺激汽車消費政策，預計疫情結束后，汽車行業將進一步進入補庫存周期，汽車銷量增速有望恢復。根據工信部預計，2020 年汽車產銷規模將維持在2500萬輛左右，與上年基本持平。

智研咨詢的報告顯示，長期來看，各大車企將加大新能源汽車、智能網聯及無人駕駛等新領域的布局，新技術、新材料、新系統的應用以及行業內領先車企間的激烈競爭將推動工業機器人的升級與新需求的產生。

b、3C行業

3C是計算機類、通信類和消費類電子產品的統稱，又稱“信息家電”，包括電腦、手機、數字音頻播放器、智能可穿戴設備、智能家居產品等。3C是工業機器人應用的主要領域之一，在2018年全球工業機器人銷量中占比約為30%。

3C行業機器人裝機量主要來自中國、韓國及日本，其中中國占比達到43%。

3C產品中，傳統3C產品（包括個人電腦、智能手機等）在長期將保持平穩增長，而新興3C產品（包括可穿戴設備，智能家居等）增速較快，是3C行業未來的主要增長點?？纱┐髟O備主要包括智能手表、無線耳機、VR/AR頭戴式設備及智能眼鏡等，而智能家居指利用網絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術等技術將家居生活有關設施進行集成，提升家居的安全性、便利性，其典型產品包括智能音箱、智能路由器等。

針對傳統3C產品，根據調研機構Canalys的預測，全球個人電腦（包括平板電腦）年度出貨量因受疫情影響，在2020年將有下滑，但2021年將恢復平穩， 并在2022年獲得2%的增長，達到3.75億臺。在中國，個人電腦（包括平板電腦）年度出貨量所受沖擊較小，將在2021年獲得4%的同比增長。智能手機方面，5G換機潮將成為國內智能手機出貨量增長的主要驅動力。根據中信建投預測，2020年底國內5G手機滲透率將由目前的30% 左右上升至60%-70%，預計國內5G智能手機全年出貨量在1.4-1.5億部。

針對新興3C產品，IDC發布的《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告》顯示，2019年全年中國可穿戴設備市場出貨量為9924萬臺，同比增長37.10%。

Canalys預測，2020年可穿戴設備、個人智能音頻設備和智能音箱的全球出貨量將增加9.8%，達到7.18億臺。艾媒咨詢的報告顯示，隨著5G和物聯網應用的落地，2019年中國智能家居市場規模達到1530億元，同比增速26.4%，2020年市場規模將超過1800億元，同比增速19%。在長期，3C產品，尤其是新興3C產品的不斷更新推出，行業競爭現狀以及5G、物聯網、VR/AR等新技術的發展將推動 3C 行業上游工業機器人的迅速普及和不斷升級。

②服務機器人行業現狀及市場容量

A、基本概念

根據IFR的初步定義，服務機器人是指以服務為核心的自主或半自主機器人，可從事家庭服務、醫療輔助、安保、導覽等工作，但不應用在工業生產領域。服務機器人相比于工業機器人更側重于對環境的感知能力和人機交互能力，主要利用優化算法、神經網絡、模糊控制和傳感器等智能控制技術來進行自主導航以及路徑規劃，可以脫離人為控制，自主規劃運動。因此，服務機器人的開發創新依賴于硬件方面傳感器和其相關電子元器件的性能，以及軟件方面人工智能技術的發展。

B、發展現狀及未來趨勢

服務機器人智能化水平提高，服務領域不斷拓展。2017年12月，工信部發布《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年）》，對于服務機器人的技術發展及應用提出如下規劃：“到2020年，智能服務機器人環境感知、自然交互、自主學習、人機協作等關鍵技術取得突破，智能家庭服務機器人、智能公共服務機器人實現批量生產及應用，醫療康復、助老助殘、消防救災等機器人實現樣機生產，完成技術與功能驗證?！弊鳛闄C器人行業重要的細分領域，服務機器人近年來在家庭、公共服務、醫療等領域實現了一系列突破性應用，由市場率先落地的掃地機器人、送餐機器人等應用向家政機器人、養老陪護機器人、康復機器人、外科手術機器人等對智能化要求更高的方向延伸，其服務領域和服務對象不斷拓展。

人工智能及物聯網技術的發展促進服務機器人的性能不斷提升。由于服務機器人需要在復雜多變的環境下自主運行并響應人的需求，其發展依賴于計算機視覺、深度學習、語音識別以及語義理解等人工智能技術的發展。目前，服務機器人正在實現從感知智能向認知智能的加速邁進，在認知推理、情感識別與聊天等方面取得了重大進步。同時，隨著物聯網技術的高速發展，聯網設備數量快速增長。Cisco預測，2023年全球聯網設備數量將達到293億臺，2018–2023年復合增速為9.75%。服務機器人通過互聯網與運行環境中的其他硬件設備實現通信互聯，同時聯網運行中產生的海量數據構成云計算的基礎，服務機器人可通過自身的數據處理運算能力對云存儲中的經驗數據進行學習，從而獲得更強的環境適應能力，成為物聯網人機交互的信息中樞。隨著人工智能、物聯網等新興技術的發展成熟，服務機器人行業產生的規模效應將進一步提升，從而帶動其生產成本的下降和滲透率的提高，推動行業的不斷增長。

C、市場容量

近年來，全球及我國的服務機器人市場規模高速增長。2018年全球服務機器人市場規模為92.5億美元，近5年復合增速為22.50%。其中家用服務機器人、醫療服務機器人和公共服務機器人的市場規模分別為44.8億美元、25.4億美元和22.3億美元。全球商用服務機器人市場在2017–2021年將保持20%的年復合增速，2021年其市場規模將突破130億美元。

2018年，中國服務機器人的市場規模為18.4億美元，占全球市場的19.9%， 近5年復合增速達到40%，增長速度高于全球平均水平。中國電子學會預計，隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫療、教育等公共服務領域需求的持續旺盛，2021年我國服務機器人市場規模有望接近40億美元，年同比增速達到31%。

（2）智能制造解決方案行業發展現狀及趨勢

①基本概念

近年來，發達國家技術工人短缺，新興國家勞動力成本上漲，全球、全行業產能過剩，制造業技術日益復雜化，市場需求更為個性化、定制化以及產品的快速迭代更新等種種因素使得現有制造模式亟待變革。為應對制造業的變革，各國頒布了一系列以“智能制造”為主題的國家戰略，加大制造業回流力度，積極部署自動化、智能化、平臺化的制造業整體解決方案，包括美國的《先進制造業國家戰略計劃》、英國的《制造業2050》、日本的《制造業白皮書》以及中國的《中國制造2025》等等。

根據工信部和財政部2016年12月發布的《智能制造發展規劃（2016-2020年）》（以下簡稱“《規劃》”）的定義，智能制造是“基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環節， 具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式”。《規劃》同時指出，我國智能制造系統整體解決方案供給能力不足，支持自動化、信息技術企業通過業務升級，逐步發展成為智能制造系統解決方案供應商，以滿足制造

業智能轉型的需要?！秶抑悄苤圃鞓藴鼠w系建設指南》也指出，企業構建智能制造系統架構應從生命周期、生產系統層級和制造智能特征三個維度，對智能制造所涉及的活動、裝備、特征等內容進行描述，要貫穿企業設備層、單元層、車間層、工廠層、協同層等不同層面并覆蓋企業全價值鏈。

智能制造解決方案由信息空間（包括數據庫和工業軟件）、物理空間（制造設備、傳感器等硬件設備）以及軟硬件之間的通信系統組成，是信息技術、智能技術及裝備制造的深度融合與集成。企業可通過定制化的智能制造解決方案實時感知、采集、監控研發、設計、生產過程中產生的大量數據，促進研發、設計、生產過程的無縫銜接和企業間的協同制造，并通過工業云平臺實現生產制造的智能分析和決策優化，大幅提高生產效率，實現節能環保目標。

智能制造解決方案在不同行業的具體應用可分為智能裝備、智能物流、智能交通等。智能裝備包括制造業的切割成套裝備、自動化裝配及檢測系統、自動焊接生產線等；智能物流包括自動存儲、輸送、搬運、分揀、拆碼垛以及配套的物流信息系統等，廣泛應用于制造業物流、商貿物流等領域；智能交通包括軌道交通自動售檢票系統、綜合監控系統、屏蔽門系統、一卡通系統、NFC手機支付業務等。

②發展現狀及未來趨勢

數字化工廠是智能制造解決方案的主要應用方向。德勤發布的《2018 中國智能制造報告》顯示，智能制造以制造環節的智能化為核心，以端到端數據流為基礎，以數字作為核心驅動力，因此數字化工廠是我國工業企業智能制造解決方案的首要部署重點。數字化工廠指企業通過傳感、機器視覺等技術的應用，依托工業機器人等核心裝備，建設包括智能倉儲系統、智能搬運系統、智能機械設備、智能感知網絡和信息整合平臺等完整的生產及供應鏈系統，實現產品開發、產品設計、產品制造、產品質量管理等全流程的數字化。政策方面，《智能制造發展規劃（2016-2020年）》明確了“十三五”期間企業關鍵工序數控化率超過50%， 數字化車間/智能工廠普及率超過20%的目標。

5G技術有望推動智能制造解決方案技術革新。中國信息通信研究院數據顯示，截至2016年，工業無線網絡的市場份額占工業網絡市場的6%，部署量同比上升32%，未來在工業網絡市場中的比重有望進一步提高。5G通信技術的低時延、高可靠性和廣覆蓋的特點有助于實現云控制平臺對智能制造裝備實現更為底層的操作，確保操作的時效性，使得工業機器人、傳感器等設備之間的協調更緊密，實現智能裝備的大規模、靈活化部署。基于5G技術的數字化工廠已成為機器人及智能制造領先企業如ABB、KUKA等企業的戰略方向。

智能制造解決方案在各行業的應用水平尚不均衡。根據兩化融合服務聯盟的數據統計，目前原材料行業（如石化、建材、冶金行業）的關鍵工序數控化率為64.1%，電子信息行業為50.5%，而裝備行業（包括交通設備與機械制造）的關鍵工序數控化率較低，為42%，裝備行業的智能制造應用水平尚待提升。同時，原材料行業的工業云平臺應用率為43.3%，低于裝備行業的46.1%，工業云平臺和智能制造設備的融合水平也需進一步提高。

國內智能制造解決方案供應商尚不能完全滿足我國企業的數字化需求。目前，我國制造產業對智能制造解決方案市場需求巨大?！兜虑谥悄苤圃炱髽I調研2018》顯示，我國企業的智能制造利潤貢獻率從2013年的低于10%上升至2018年的30%左右，智能制造解決方案在各行業的滲透率將進一步提升。同時， 我國制造業企業中28%已進入數據可視化階段，可通過物聯網技術捕獲實時數據，但只有2%的企業有能力利用這些數據對未來進行預測并實現自動適應。目前，國內的供應商和服務商大多數仍然處于技術追蹤和探索階段，在關鍵技術裝備、核心軟件系統、端到端的集成能力尚不能滿足國內智能制造的發展需求。

③市場容量

根據國家統計局數據，2019年，全國固定資產投資總額為551478億元， 同比增加5.4%，制造業固定資產投資同比增長3.1%，增速有所放緩。然而，智能制造領域的投資仍處于高速增長階段。前瞻產業研究院發布的《2019年中國智能制造發展現狀及趨勢分析報告》顯示，2018年中國智能制造解決方案市場規模達到1560億元，同比增長21.9%。中國電子信息產業發展研究院的數據顯示，預計2020年中國智能制造系統解決方案市場規模將超過2200億元，同比年增速超過20%。

2、半導體裝備行業發展現狀及趨勢

（1）基本概念

半導體是電子產品的核心，具有下游應用廣泛、生產工序多、產品種類多、投資額大的特點，具有一定的周期性，主要受宏觀經濟、下游需求以及自身產能庫存影響。半導體集成電路制造工藝復雜，設備精密度要求高，整體制造流程涉及到300–400道工序，其技術制程隨著摩爾定律（晶體管集成度約每18個月翻一番）的節奏不斷更新，而技術制程的更新催生出上游半導體材料、設備以及潔凈工程產品的更新。

半導體產業鏈條主要包括芯片設計、晶圓制造和封裝測試三大環節，芯片設計環節是將產品的性能和功能轉化為物理層面集成電路的設計，晶圓制造環節是根據設計生產完成性能及功能實現的晶圓片，而封裝測試環節是將芯片封裝在獨立元件中，并通過檢測確保芯片符合設計標準。半導體裝備在這三大環節提供細分專業設備的支撐。國際半導體產業協會（SEMI）的數據顯示，晶圓制造這一環節設備類投資金額占半導體行業設備總投資金額的81%，為半導體行業固定資產的核心，而封裝測試環節設備投資占總投資金額的15%。作為半導體行業上游產業，半導體裝備產業呈現高度集中的格局，根據行業調研機構ChipInsights的統計數據，2019年，全球前五大半導體裝備廠商市場占有率達到79.3%。

（2）發展現狀及未來趨勢

半導體行業逐步復蘇。全球半導體貿易統計組織（WSTS）的數據顯示，受中美貿易戰影響及智能手機等需求端增速放緩，2019年全球半導體行業銷售總收入為4090億美元，同比下降12.8%。但從2019年下半年起，根據半導體行業調研機構DRAMeXchange的數據，全球半導體行業呈現復蘇形勢，半導體存儲器（DRAM、NAND等）的價格逐步回升。WSTS預計，全球半導體行業市場規模在2020年將達到4260億美元，同比增長3.3%；2021年，受存儲性能兩位數增長這一驅動因素影響，全球半導體行業市場規模增速將進一步上升至6.2%。

中國半導體行業起步較晚，近年來呈現快速增長態勢。根據中國半導體行業協會（CSIA）的統計，2019年，中國半導體行業市場規模達到7562.3億元，同比增長15.8%，其中晶圓制造業銷售額為2149.1億元，同比增長18.20%。

中國半導體行業的迅速增長帶動上游半導體裝備需求增長，但目前我國半導體裝備自給率較低。2018年中國半導體裝備市場中國產設備的占比為13%， 其滲透率有望進一步提高。政策支持方面，國務院2014年發布的《國家集成電路產業發展推進綱要》中明確提出了突破集成電路關鍵裝備和材料、增強產業配套能力的目標，并指出將通過設立國家產業投資基金、落實集成電路設備企業所得稅優惠政策等方式支持半導體裝備行業的發展。到2020年，集成電路產業關鍵裝備將進入國際采購體系，2030年集成電路產業鏈主要環節應達到國際先進水平。

同時，隨著科技的進步與下游需求的更新，半導體行業經歷了從家電、個人電腦向消費電子產品的需求周期。2010年以來，以智能手機為主的消費電子產品成為半導體行業以及上游半導體裝備市場的驅動力。目前，5G、物聯網、云計算以及人工智能等新興技術的應用有望成為半導體行業的下一個增長點。下游需求的高速增長，配套政策扶持和半導體制造技術進步將推動我國半導體裝備行業不斷發展升級。

（3）市場容量

SEMI預計我國半導體裝備需求規模將在2021年達到164.4億美元，同比增速10.2%。下游需求拉動我國半導體裝備市場高速增長，根據中國電子專用設備工業協會（CEPEA）的統計，2019年中國半導體裝備市場保持快速增長，銷售收入161.82億元，同比增長30%，預計2020年中國半導體裝備銷售收入將達到200億元左右，同比增長20%。

中國半導體裝備行業未來幾年內保持高速增長的驅動因素主要包括本土晶圓廠擴產提速，以及《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《國家集成電路產業發展推進綱要》等國家產業政策的支持。ChipInsights預計國內晶圓廠的建設將使得我國晶圓廠裝機產能近五年內復合增速達到12%，從而拉動760–830億元的半導體裝備增量需求。

3、工業軟件與信息控制平臺行業發展現狀及趨勢

（1）基本概念

工業軟件指用于工業領域，提高工業企業研發、制造、管理水平和工業裝備性能的軟件。按照不同的應用環節，工業軟件可分為運營管理類（如 ERP 系統， 客戶管理系統，供應鏈管理系統等），研發設計類（如計算機輔助設計與制造系統、產品生命周期管理系統等）以及生產調度和過程控制類（如生產制造執行系統、數據采集與監視控制系統等）。其中，生產調度和過程控制類工業軟件一般需嵌入在工業制造設備硬件中，可提升制造設備的自動化和智能化程度，改進生產流程和效率，其軟硬件融合程度較強。

（2）發展現狀及未來趨勢

我國工業軟件行業目前存在地區發展不均衡，高端工業軟件市場占有率較低等問題。根據賽迪智庫統計，2018年我國工業軟件市場主要集中于華東及中南地區，占比為61.8%；同時，雖然我國通用軟件行業中的企業已逐漸成熟壯大，但在專業知識屬性較強的高端工業軟件領域，思愛普（中國）有限公司（SAP）、西門子、達索系統、美國參數技術公司（PTC）等國外廠商仍占據主導地位，國內工業軟件企業市場份額較為分散。工業生產的獨立、安全、自主具有國家安全層面的戰略意義，工業軟件有望成為國產化重點。

目前，我國工業軟件市場需求主要來自于大型企業，2018年大型企業工業軟件投資占比超過50%。未來，工業軟件的應用將進一步向中小企業滲透普及。工信部于2019年10月發布的《關于加快培育共享制造新模式新業態，促進制造業高質量發展的指導意見》指出，要培育發展一批數字化解決方案提供商， 推動計算機輔助設計、制造執行系統、產品全生命周期管理等工業軟件普及應用， 引導廣大中小企業加快實現生產過程的數字化。

同時，云計算、物聯網與人工智能三大技術將成為驅動工業軟件行業創新升級的力量。工業企業上云已成為主流趨勢，工業互聯網為工業軟件提供了運行的云平臺，基于嵌入式工業軟件的分布性傳感器將構建工業互聯網的底層架構，而人工智能將幫助企業實現數字驅動。中小企業數字化需求、技術發展與政策支持的三重驅動將促進我國工業軟件行業持續高速發展。

（3）市場容量

賽迪智庫《2019年中國工業軟件發展白皮書》的數據顯示，截至2018年底， 全球工業軟件市場規模達到3893億美元，同比增長5.2%，其中亞太區市場占全球市場份額的23.80%，同比增速7.60%，高于全球平均水平。中商產業研究院預計，2020年全球工業軟件產品市場規模將達到4332億美元，同比增長5.5%。

我國工業軟件市場規模近年來快速增長。中國信息通信研究院的《工業互聯網產業經濟發展報告（2020年）》顯示，我國工業互聯網平臺與工業軟件產業存量規模由2017年的1490億元增長至2019年的2486億元，年復合增長率為29.2%，占工業互聯網核心產業存量的比重為46.4%，是工業互聯網產業增長的核心驅動力量。根據工信部《2019年軟件和信息技術服務業統計公報》的統計，2019年我國工業軟件產品實現收入1720億元，同比增長14.6%，增速高于軟件行業整體收入，為支撐工業領域的自主可控發展發揮了重要作用。

4、行業競爭格局及行業內主要企業

（1）機器人與智能制造領域

①工業機器人領域

在工業機器人弧焊以及點焊領域，公司主要競爭對手有 KUKA（指德國公司“庫卡機器人有限公司”）、ABB（指瑞士公司“Asea Brown Boveri Ltd.”）、FANUC（指日本公司“發那科”）以及日本安川電機等國際大型工業機器人企業。

A、KUKA

KUKA公司總部位于德國，于1972年研制開發第一臺工業機器人，KUKA所生產的工業機器人產品廣泛應用于儀器、汽車、航天、食品、制藥、醫學、鑄造以及塑料等領域。2017年，KUKA被美的集團收購。2019年，KUKA營業收入為32億歐元，約250.54億元。

B、ABB

ABB總部位于瑞士，在1974年研發出全球第一臺微型電腦控制的工業機器人IRB6，主要應用于工件的取放和物料搬運。1980年兼并Trallfa噴漆機器人公司后，ABB工業機器人產品趨于完備，于 1994年進入中國市場。ABB公司所生產的工業機器人廣泛應用于焊接、裝配、鑄造、密封涂膠、材料處理、包裝、噴漆、水切割等領域，為消費品、鑄造、塑料和金屬加工等行業提供服務。

C、FANUC

FANUC于1956年成立，總部位于日本。FANUC是世界上最大的專業數控系統生產廠家，提供創新的機器人工程解決方案，包括從機器人系統的方案設計、系統仿真、設計、裝配到安裝調試的全方位服務。1974年，FANUC研制出第一款工業機器人；1997年，FANUC與上海電氣實業公司合資成立上海發那科機器人有限公司，進入中國市場；2015年，FANUC機器人全球銷量超過40萬臺；2019年，FANUC的機器人板塊收入達到2025億日元。

D、日本安川電機

安川電機自1915年在日本創立以來，其技術和產品在電子元件安裝裝置、機床設備及一般產業機械以及醫療器械等領域得到廣泛的應用。安川電機的代表性產品是創造高附加值機械及支持其信息化的機械控制器、實現節能和機械自動化的變頻器以及工業機器人等系列產品。目前，安川電機所生產的產品已應用于30個國家，并在12個國家設立了產業基地。安川電機2019年機器人分部的營業收入為1547億日元，約97.56億元，占全部營業收入的比例為37.6%。

E、安川首鋼

安川首鋼是由中國首鋼總公司、日本株式會社安川電機和日本巖谷產業株式會社共同投資組建的合資公司。安川首鋼引進安川電機最新UP系列機器人生產技術生產SG-MOTOMAN機器人，可用于汽車、摩托車、工程機械、化工等行業的焊接、噴漆、裝配、研磨、切割和搬運等領域以及機器人工作站等產品。

②服務機器人領域

目前，全球高端服務機器人發展處于初期階段，尚未實現規?；?、產業化，市場份額較為分散。服務機器人代表廠商主要包括醫療機器人領域的Intuitive Surgical，Inc.，以及家用/商用服務機器人領域的優必選等。

A、Intuitive Surgical，Inc.

Intuitive Surgical，Inc.成立于1995年，總部位于美國加利福尼亞州，是全球外科手術機器人的領先提供商，其研發生產的達芬奇手術機器人目前已在67個國家實現銷售，2019年協助完成超過720萬例手術。2019財年，Intuitive Surgical， Inc.的營業收入為44.79億美元，約為312.68億元。

B、優必選

深圳市優必選科技股份有限公司成立于2012年，是專業從事智能機器人研發、生產和零售及服務于一體的高新技術企業，專注于家政、娛樂和教育等智能機器人領域，入選2019賽迪人工智能企業綜合實力百強榜企業。優必選旗下產品包括仿人服務機器人Walker、教育機器人Alpha、巡檢機器人AIMBOT及商用服務機器人Cruzr等。

③物流與倉儲自動化領域

在物流與倉儲自動化領域，公司在行業內主要競爭對手有昆明昆船、Swisslog、村田機械株式會社、德馬泰克等。

A、昆明昆船

昆明船舶設備集團有限公司隸屬于世界500強中國船舶集團有限公司，是我國國防科技工業和智能技術裝備領域的骨干力量。昆明昆船秉承軍工企業的優良傳統，憑借品牌優勢和技術優勢，已具備大型智能技術裝備工程規劃、設計、集成和實施能力，在智能技術裝備研發、制造、服務方面積累了豐富的經驗，已成為智能物流系統及裝備、煙草機械成套裝備、大型樞紐機場行李處理系統智能成套裝備研發生產的優勢企業。昆明昆船為國家高新技術企業，主要從事自動化倉儲物流、商業配送及電子商務等自動化設備和系統的開發、設計、制造、集成、安裝調試、技術服務；網絡工程、信息管理系統、生物識別及信息安全技術、自動化工程及計算機集成制造系統的研制、生產、集成、安裝調試、技術服務等。昆明昆船先后實施了煙草、軍工、金融、航空、醫藥、酒業、造紙、電力、家電、電商、鋰電、快消品、制造、軌道交通等行業近千個自動化物流系統項目，承建了多個具有示范效應的自動化物流項目，打造了一批技術領先、品質優良的自動化物流系統及一批具有自主知識產權的單機產品（堆垛機、穿梭車、分揀機等），

技術指標處于國際先進水平。昆船昆船已成長為國內自動化物流裝備行業中領先的解決方案提供商、經驗豐富的系統集成商、個性化定制的專業設備研發制造商； 可為用戶提供項目咨詢規劃、方案設計、系統仿真、優化設計、生產制造、安裝調試、售后服務等一站式的物流系統整體解決方案。

B、Swisslog

Swisslog的前身公司Sprecher&Schuh AG自1898年于瑞士創立以來，目前已在25個國家擁有約20個產品及技術開發中心。Swisslog作為提供系統咨詢服務以及物流系統解決方案的系統集成商，主要為餐飲業、零售業、醫藥及保健行業提供各類物流方面的系統咨詢服務以及物流系統解決方案。Swisslog產品主要包括倉庫和配送中心、系統軟件、廠房內部物流系統解決方案、醫院藥房以及咨詢服務領域的供應鏈管理等，至今已為企業提供超過2000套物流自動化系統。

C、村田機械株式會社

村田機械株式會社成立于1935年，并于1962年成立了“自動化運輸倉庫” 部門。村田機械株式會社可生產系列的倉庫用儲存柜，并利用無人自動駕駛運輸車運到指定的自動倉庫中存儲，有助于自動化生產并提高產量。村田機械株式會社提供多種分流系統管理方法，包括硬件操作、軟件操作以及工程運作，如：郵務管理、醫藥供應、食品、出版、服裝行業的運輸儲存等。其物流及工廠自動化系統的主要解決方案包括物流集成中心，保管系統，搬運系統，揀選系統，分揀系統，信息管理系統等。

D、德馬泰克

德馬泰克（Dematic）總部位于美國，1922年生產歷史上第一套移動式輸送皮帶機，是全球領先的自動化物流和物流解決方案的供應商。德馬泰克在25個國家設有60個工程設計中心，在北美、歐洲、中國和澳大利亞設有生產工廠。

2016年，德馬泰克被濰柴動力收購。

④自動化裝配與檢測生產線及系統集成領域

國內企業中，除新松機器人外，我國其它自動化裝配與檢測生產線及系統集成生產廠商規模較小，目前對新松機器人不構成競爭。

（2）半導體裝備領域

新松機器人半導體裝備業務主要包括潔凈機器人系列產品、EFEM等，是國內首家潔凈機器人供應商，并已占據國內EFEM產品主導市場地位。新松機器人的半導體裝備主要替代進口產品，其國外主要競爭對手如下：

A、布魯克斯

布魯克斯（Brooks Automation）總部位于美國，是自動化、真空設備與儀器儀表解決方案的全球領導廠商，業務覆蓋北美，歐洲及亞洲，其產品應用于半導體制造、生物科技、工藝設備制造以及綠色能源等多種產業。

B、電產三協

電產三協（Nidec Sankyo）總部位于日本，主要產品為馬達、馬達驅動組件等。工業機器人為其業務的一部分，其細分產品包括液晶玻璃基板搬運機器人、半導體芯片搬運機器人、真空環境對應機器人以及機器人控制器等。

C、RORZE

RORZE（RORZE Technology Inc.）總部位于日本，主營轉換機器及相關應用設備的研發、制造和銷售業務。同時公司提供半導體產品交通運輸設備，如晶片運輸器和基片運轉器，以及機器人用機械元件的加工和出口。

（3）工業軟件與信息控制平臺領域

目前，公司自主研發的工業軟件及控制平臺處于核心技術儲備階段，已初步在公司自有產品線上驗證通過。在工業軟件中的生產控制軟件領域，我國市場主要競爭者包括西門子、通用電氣以及寶信軟件等。

A、西門子

西門子（Siemens）總部位于德國紐倫堡，西門子是全球領先的科技企業， 憑借電氣化、自動化和數字化領域的創新，在發電和輸配電、基礎設施、工業自動化、驅動和軟件等領域為客戶提供解決方案。在軟件領域，西門子推出了基于云的開放式物聯網操作系統 MindSphere，企業可通過其分析功能處理生產過程中物聯網產生的海量數據。2019財年，西門子數字工業板塊下的軟件業務收入為40.39億歐元，約316.23億元。

B、通用電氣

通用電氣（GE）公司總部位于美國波士頓，是全球數字工業公司，通用電氣為汽車、快消、化工、重工業、電力等行業的企業提供工業數字化解決方案和服務，其主要工業軟件產品包括 Proficy制造執行系統、Predix運營績效管理系統等，可通過數據集成，工業物聯網，機器學習和預測性分析等技術實現企業整體績效管理。

C、寶信軟件

上海寶信軟件股份有限公司（以下簡稱寶信軟件）系寶鋼股份控股的上市軟件企業，總部位于上海自由貿易試驗區，是中國領先的工業軟件行業應用解決方案和服務提供商。寶信軟件提供工業互聯網、云計算、數據中心等領域的產品和服務，客戶來自鋼鐵、交通、醫藥、裝備制造、金融、公共服務等多個行業。2019年，寶信軟件營業收入為68.49億元。

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