Open RAN在5G基站芯片市場正逐漸成為核心，X86、Arm以及RISC－V陣營均屬意利用其架構作為入局的方式。而在政治和市場的共同驅使下，產生了強烈的變局。

Open RAN打開的新賽道

從全球布局5G基站的情況上看，中國和歐洲的移動網絡設備制造商起到了至關重要的作用。

其中，華為在5G時代的強勢崛起，與此同時美國政府方面為鼓勵美國電信設備制造商在5G技術上攜手合作，以提供替代華為在其本土的產品。

而在這個過程當中也促成了開放式無線接入網（Open RAN）的技術出現在了行業當中。

在5G基站建設成本的壓力之下，這種模塊化的方案確實贏得了市場的青睞，至此以后全球移動網絡運營商也一直在推動5G采用Open RAN架構。

由此，半導體作為5G基站當中的重要組成部分，Open RAN的到來也為芯片廠商帶來了新的發展機會。

2021年2月來自市場研究公司Dell＇Oro Group的最新報告表示，Open RAN的全球銷售收入預計在未來六年內將以兩位數百分比的速度增長。

在2020－2025年的預測期內，Open RAN的累計投資（包括硬件、軟件和固件，不包括服務）預計將達到100億美元；

虛擬化RAN的累積收入預計在預測期內將超過50億美元。

X86陣營代表英特爾

去年2月，英特爾正式發布了其面向5G基礎設施的首款處理器凌動P5900，這是一款面向無線基站的10納米片上系統（SoC），也是5G網絡的關鍵早期部署目標。

隨著英特爾凌動P5900的推出，英特爾將架構從核心拓展到接入網，并一直延伸到網絡的最邊緣。

在虛擬無線接入網方面，英特爾與全球多家領先運營商合作進行vRAN市場試驗并開始商業部署。

英特爾還推出了基于eASIC版本下的vRAN專用加速器ACC100，而這個加速器已在10月份進行商用發布，得到了像ASTRI、HPE、Mavenir等多家海外運營商及廠家支持的承諾。

美國DISH Network和英特爾正合作建設美國的第一個虛擬化、開放無線接入網5G部署，DISH將把英特爾的5G基礎設施技術整合到DISH的虛擬化、Open RAN 5G網絡中。

具體來說，Dish已經選擇了英特爾Xeon Scalable Processor、英特爾Ethernet 800系列網絡適配器、英特爾vRAN Dedicated Acclerator ACC100和英特爾FlexRAN軟件參考架構。

VMware和英特爾正在幫助德國電信為現有LTE和未來的5G網絡構建基于O－RAN標準的虛擬化無線接入網絡平臺。

德國電信的解決方案使用英特爾FlexRAN軟件參考平臺在VMware的電信云平臺上運行vRAN工作負載。

英特爾與全球5G小基站技術領域的領頭羊Baicells聯合展示了一款滿足工業互聯網超低延遲URLLC場景特定需求的Open RAN 5G IoT系統解決方案。

該方案利用OpenRAN架構的小基站部署方案非常適合于5G專用網絡部署，很多企業也把它作為向下一代工業互聯網過渡的一部分。

Arm陣營代表高通

高通需要持續增長，Open RAN市場足夠大，賽道足夠長。高通有這樣的實力，市場也需要有實力的新進入者。

去年10月，高通也宣布進軍5G基站市場，并推出了三款專為5G宏基站和微基站設計全新SoC，包括高通Radio Unit平臺、高通Distributed Unit平臺、以及高通Distributed Radio Unit平臺。

這三款SoC分別包括高通射頻單元平臺、高通分布式單元平臺和高通分布式射頻單元平臺。

高通推出這三款SoC，意在幫助在Open vRAN解決方案和目前主導市場的封閉式專用解決方案之間實現性能和功能的對等。

這種性能和功能的對等性將擴大5G Open vRAN解決方案的潛在市場，并為運營商在構建5G網絡來支持不斷擴大的性能要求時提供更多選擇，高通將于2022年上半年開始提供這些SoC的樣品。

近日，高通將出售用于宏蜂窩基站的芯片，高通的舉動可能會幫助進一步加快Open RAN的發展趨勢，因為這將為Open RAN設備供應商提供更多的芯片選項。

高通將推出面向從支持大規模MIMO的宏基站到外形緊湊的小基站的廣泛部署場景，加速蜂窩生態系統向虛擬化、互操作無線接入網絡的轉型。

其正向RAN基礎設施市場傾斜，這將增加其5G產品觸及范圍和終端設備（如智能手機）之外的銷售機會。

RISC－V陣營代表EdgeQ

EdgeQ初創公司在今年11月剛剛走出隱身模式，獲得了5100萬美元投資，其中包括A輪融資的3850萬美元。

希望通過將5G連接和AI計算融合到一個片上系統，以實現下一代邊緣計算和網絡。

EdgeQ的團隊中有很多半導體、5G、Wi－Fi和AI行業的資深人士，例如EdgeQ首席執行官、創始人高通前高管Vinay Ravuri。

高通前首席執行官保羅·雅各布斯和前首席技術官馬特·格羅布近日宣布加入一家5G初創公司EdgeQ的咨詢委員會，此后將同EdgeQ共同合作。

目前已推出業界首個基于RISC－V架構、完全開放且可編程的5G平臺。這款基于RISC－V架構的5G平臺，可以將5G平臺原本的功耗降低10倍，總擁有成本降低50％。

面對傳統RAN的黑盒子設計＋實現Open RAN所需面臨的巨大挑戰，EdgeQ的誕生授予設備運營商以及電信運營商接入5G的權利，實現物理層及以上的自由定制，并提供高性能、低功耗的可用解決方案。

RISC－V進入到基站芯片中將對這個市場將產生一定的影響。無線網絡建設一直是運營商TCO的最主要部分，大致占比在60％—70％，而Open RAN之所以受到市場的青睞，有很大一部分原因是成本上的降低。

而開放免費作為RISC－V的一大特色，或許能夠在一定程度上降低芯片的成本，而這對于下游的廠商來說也許會產生一定的吸引力。

底層芯片與算力平臺選擇性不多

Open RAN／vRAN倡導的是開放（架構開放／能力開放），開放就需要分層解耦。

但對于運營商而言，分層解耦只是手段而不是目的，高性能、高可靠、可交付、可運維、低成本才是最終目的。

在這條道路上，x86架構已經走了好多年，面對復雜的應用場景，一代一代的芯片迭代，一版一版的優化軟件，日漸豐富的開源堆棧，這些都需要實踐來驗證和優化。

在這方面，ARM架構起步是比較晚的，而且架構本身在性能和算力方面，就有著先天性不足。

Open RAN也好，vRAN也罷，雖然現在非常火，在底層芯片與算力平臺上，市場上可選擇的余地并不多。

從概念上講，Open RAN確實是行業發展方向，并得到全球各地正在進行的測試的促進，但它不會在當下就到來。

Open RAN“被政治化”的態勢顯著

在2020年5月美國成立開放性無線接取網絡政策聯盟（Open RAN Policy Coalition）之后最為明顯。

該組織是由美國政界人士在一筆推動研發的10億美元基金成立之后催生，但是此提案特別排除中國業者以及Nokia、Ericsson等大廠。

電信運營商之所以希望解耦，本是為了擺脫設備廠商的壟斷。

在1月底，還有5個游說團體連手，準備再成立一個“聯盟中的聯盟”，因為他們認為“發起負責任的政策行動以支持Open RAN”非常重要。

但當技術被政治裹挾后，科學所秉持的獨立精神被打上了馬賽克，而技術給人類社會帶來福祉的進程將很可能因此被延緩。

Open RAN還不知道它將駛向何方，還有許多技術與政治性議題解決，這意味著電信產業的創新引擎在短時間內不會全面啟動。

華為的堅持側面印證Open RAN

一方面，華為設備是強耦合方式，開放RAN意味著要松綁原先穩定可預期的收入來源，另一方面，華為始終強調，Open RAN并不能真正降低成本。

華為輪值主席徐直軍曾對英特爾回復，“通用計算如果能夠在功耗、性能、成本上和我們自己的基站一樣，我們何樂而不為？”

目前來看，盡管Open RAN可以降低與基站部署相關的資本支出，但多供應商的參與，為網絡架構帶來新的復雜性，運營成本應該會有較大幅度增加。

解耦天然會帶來復雜度的增加和可靠性下降，要想達到和原先一樣的電信級效果，必須有其他手段輔助，所消耗的成本不一定比一體式少，技術也未必成熟。

但RAN的開放是不可逆的趨勢

拋開Open RAN的政治目的不提，希望開放RAN組件接口，打造更靈活的網絡，是全球電信運營商共同的需求。

Open RAN很可能借5G東風，通過在一些對網絡要求不高的地方規模化試驗，加快成熟的腳步。

在Open RAN問題上，中國電信運營商和國產設備廠商需提防被人借政治力量彎道超車。

此前，中國移動、中國電信、中國聯通都參與的O－RAN聯盟。雖然與強政治背景的Open RAN政策聯盟沒有太大關系。

但其愿景一樣是打造開放＋開源＋智能的高靈活、低成本無線網絡，技術路線和產業生態也類似，由此可見全球電信運營商對開放RAN的積極性。

結尾

Open RAN／vRAN火熱的背后，或多或少有著政治因素在驅動，成為了大國博弈的棋子。

但在移動通信未來技術演進路徑上，政治不能代替市場做出選擇，全球技術與產業鏈的分裂，只會對產業和消費者造成傷害。

對于技術的未來，須知諾基亞前車之鑒不過數年，敢于接受變化，才是真正的勇士。

責任編輯：haq