研究機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告顯示，2020年二季度中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)總額達(dá)43億美元，同比增長(zhǎng)70%。華為云以15．5%的市場(chǎng)份額排名第二（如下圖所示），僅次于阿里云，同比增長(zhǎng)259．6%。在快速發(fā)展的云業(yè)務(wù)賽道，華為云近些年正以超高速行駛。

另外，在研究機(jī)構(gòu)Forrester發(fā)布的2020年報(bào)告中，華為云憑借領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品性能、前瞻性的戰(zhàn)略、完善的生態(tài)體系，站在中國(guó)公有云開(kāi)發(fā)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者行列，并在戰(zhàn)略維度（如下右圖橫坐標(biāo)）排名首位，比2018年大幅上升。

誰(shuí)能想到，如此業(yè)績(jī)是進(jìn)入公有云市場(chǎng)僅三年的華為云創(chuàng)造的。

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入場(chǎng)時(shí)機(jī)

2017年3月，在確立了加強(qiáng)公有云業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)后，華為集中整合了IT產(chǎn)品線、2012實(shí)驗(yàn)室、軟件產(chǎn)品線、全球公有云業(yè)務(wù)部、流程IT等具備公有云能力的團(tuán)隊(duì)，成立了Cloud BU（華為云），正式參與到公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同年8月，華為云由產(chǎn)品與解決方案部遷移至集團(tuán)總部下，提升為一級(jí)部門(mén)。

相比2009年成立的阿里云、2012年開(kāi)始的騰訊云等云大廠，華為云雖滯后不少，但并非沒(méi)有準(zhǔn)備。作為中國(guó)私有云市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，早在2013年，華為已成為私有云開(kāi)源組件OpenStack的金牌會(huì)員，逐步加強(qiáng)基礎(chǔ)軟件能力。2014年，華為推出的FusionCube一體機(jī)和FusionSphere云操作系統(tǒng)分別進(jìn)入Gartner一體機(jī)和虛擬化魔力四象限。2015年，在私有云基礎(chǔ)上，華為開(kāi)始涉足公有云市場(chǎng)，正式推出企業(yè)云服務(wù)，即采用開(kāi)放的混合云架構(gòu)共同支持私有云和公有云，便于客戶無(wú)縫地跨云部署業(yè)務(wù)。同時(shí)，面向金融、媒資、城市及公共服務(wù)等垂直行業(yè)，發(fā)布企業(yè)云服務(wù)解決方案。2016年，華為全球公有云業(yè)務(wù)部陸續(xù)與德國(guó)電信、西班牙電信等簽約云服務(wù)項(xiàng)目。

華為一直深耕企業(yè)與政務(wù)市場(chǎng)，對(duì)何時(shí)大舉進(jìn)攻公有云市場(chǎng)有著自己的判斷。在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)中，私有云起步明顯早于公有云。2015年，F(xiàn)orrester全球調(diào)查顯示，在受訪的748位IT決策者中，67%優(yōu)先考慮建設(shè)內(nèi)部私有云，43%考慮采購(gòu)云技術(shù)。為了順應(yīng)市場(chǎng)需求、發(fā)揮ICT（信息與通信技術(shù)）解決方案提供商自身優(yōu)勢(shì)，華為先發(fā)力私有云市場(chǎng)，并一舉成為該市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。到了2017年，公有云市場(chǎng)規(guī)模顯著擴(kuò)大，與私有云差距明顯縮小（如下圖所示），而華為在這一年初宣布成立華為云。時(shí)任總裁鄭葉來(lái)表示，過(guò)去公有云的客戶群主要以創(chuàng)新公司和小微企業(yè)組成，大量的企業(yè)客戶并沒(méi)有真正開(kāi)始向云做業(yè)務(wù)遷移，這是今天最大的挑戰(zhàn)。IDC曾預(yù)測(cè)，2019年，在亞太地區(qū)超大型企業(yè)（員工人數(shù)超過(guò)1000人）將占整體公有云支出的37．7%，中型企業(yè)（員工人數(shù)在100-499人之間）將占總支出的29．8%左右，其次是大型企業(yè)（員工人數(shù)在500-999之間），其份額為20．5%;小型企業(yè)（員工人數(shù)10-99）、小型辦公室（員工人數(shù)1-9）的支出份額均占比較小。鑒于華為客戶集中于超大型、大型企業(yè)，這輪企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的啟動(dòng)正是華為云可把握的機(jī)會(huì)。

中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元） 數(shù)據(jù)源：中國(guó)信息通訊研究院

除了市場(chǎng)時(shí)機(jī)成熟，華為此時(shí)下決心進(jìn)入公有云領(lǐng)域，還與其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速放緩有關(guān)。2017年，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)增速僅為2．5%，結(jié)束了過(guò)去三年高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，即2014年增長(zhǎng)14．6%，2015年增長(zhǎng)21%，2016年增長(zhǎng)23．5%。而且，該業(yè)務(wù)還是華為四大業(yè)務(wù)（運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)）中增幅最低的。要知道，2012年以來(lái)，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)一直是華為收入中貢獻(xiàn)最多的一項(xiàng)。專家稱，通信行業(yè)呈周期性變化，4G基本建完了，投資變少了，設(shè)備廠商的日子不好過(guò)了。

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面臨挑戰(zhàn)

云計(jì)算業(yè)務(wù)的本質(zhì)不僅是計(jì)算，更是服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)公司推崇的“產(chǎn)品為王”“用戶體驗(yàn)至上”正是服務(wù)的體現(xiàn)，而硬件廠商在這方面普遍有明顯短板。與阿里云有內(nèi)部客戶（如淘寶等）不同，華為沒(méi)有這樣大規(guī)模的內(nèi)部客戶，欠缺大流量峰值沖擊下的檢測(cè)與優(yōu)化實(shí)踐，缺乏云產(chǎn)品技術(shù)反復(fù)打磨與云上運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)。

公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)除了靠技術(shù)，還需要云生態(tài)。阿里云多年來(lái)與各大API廠商、主流云監(jiān)控工具、云集成商等建立了非常密切的合作，制定了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成了云生態(tài)圈。而之前作為一家非主流云廠商，華為并沒(méi)有深度介入云生態(tài)。各大上下游云服務(wù)商如云運(yùn)維監(jiān)控廠商等，都沒(méi)有把華為當(dāng)作主流合作伙伴，從而導(dǎo)致業(yè)務(wù)對(duì)接不順暢等各種問(wèn)題。

在服務(wù)上有著天然劣勢(shì)，又沒(méi)在市場(chǎng)萌芽期進(jìn)入積累經(jīng)驗(yàn)，更沒(méi)打入云生態(tài)圈，華為云未來(lái)發(fā)展之路并不好走。畢竟，云業(yè)務(wù)不僅是交付技術(shù)或產(chǎn)品，更是提供一整套高性能服務(wù)，在安全保障基礎(chǔ)上，滿足客戶彈性計(jì)算、敏捷性等云上需求。

除了外部激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，華為云還面臨著內(nèi)部高難度的業(yè)務(wù)整合。實(shí)際上，一直以來(lái)，華為云的壓力多來(lái)自集團(tuán)內(nèi)部。2017年底，時(shí)任總裁鄭葉來(lái)對(duì)新團(tuán)隊(duì)說(shuō)，華為云作為一個(gè)新業(yè)務(wù)，必須熬過(guò)兩到三年的磨難期，外部客戶不熟悉，內(nèi)部不理解，大家要“沉下心來(lái)沉住氣，堅(jiān)毅前行”。

華為集團(tuán)內(nèi)部一直存在著公有云和私有云的路線之爭(zhēng)，公有云和私有云在內(nèi)部資源和外部客戶上都存在著一定競(jìng)爭(zhēng)。即使在華為云成立之后，公、私云兩業(yè)務(wù)仍沒(méi)整合到一起。直到2019年初，還有員工在華為社區(qū)吐槽，“明確華為云品牌主導(dǎo)自營(yíng)公有云”、“私有云不甘示弱形態(tài)越做越復(fù)雜”，認(rèn)為華為云走了太多彎路，私有云和公有云朝著不同方向發(fā)力，越走越遠(yuǎn)。

發(fā)展公有云業(yè)務(wù)在短期內(nèi)需要大規(guī)模資金投入、占用公司大量資源，而且對(duì)于華為云來(lái)說(shuō)，還要面對(duì)與其他業(yè)務(wù)左右互搏的尷尬。在業(yè)績(jī)壓力面前，是主推硬件，還是云服務(wù)？集團(tuán)內(nèi)部能否“統(tǒng)一思想”？等等，全是挑戰(zhàn)。因此，不難理解，為什么在較長(zhǎng)一段時(shí)間，華為部分高層對(duì)公有云業(yè)務(wù)一直持懷疑、猶豫的態(tài)度。

縱然推進(jìn)公有云業(yè)務(wù)難度大，華為也堅(jiān)決前行。然而，即便美國(guó)主流硬件廠商，公有云業(yè)務(wù)都少有成功，除了IBM還在苦苦支撐，惠普、思科等均敗北。在公有云技術(shù)、口碑等不占優(yōu)的情況下，華為云能打破這一魔咒嗎？

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應(yīng)戰(zhàn)與追擊

在發(fā)展早期，正如業(yè)界所擔(dān)心的，由于缺乏公有云業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，華為云舉步維艱。2018年4月，在華為云成立一年后，華為內(nèi)部分析新業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況時(shí)，認(rèn)為華為云“啥都沒(méi)有，初級(jí)的很”。這一階段，客戶抱怨華為云開(kāi)發(fā)文檔不齊全、測(cè)試中經(jīng)常宕機(jī)、遠(yuǎn)程界面不穩(wěn)定等各種問(wèn)題，認(rèn)為華為云在產(chǎn)品完成度、運(yùn)維效率、整個(gè)開(kāi)發(fā)社區(qū)活躍度等方面存在嚴(yán)重不足;雖然新功能上線快，但只是能用，并不好用。然而，由于云業(yè)務(wù)高度依賴系統(tǒng)性整合服務(wù)能力，在這一市場(chǎng)中，很難有不出錯(cuò)的完美云廠商，從最早的亞馬遜云，到后來(lái)的阿里云、騰訊云等，都是被大規(guī)模使用的同時(shí)被大量吐槽。在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的云市場(chǎng)，就看誰(shuí)更有耐心，誰(shuí)更能堅(jiān)持。

僅成立一年的華為云不僅堅(jiān)守住了，還找到了業(yè)務(wù)突破口。據(jù)報(bào)道，在2018年，華為云基本完成了各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求模型的搭建，緊抓了新增消費(fèi)用戶和用戶新增消費(fèi)兩項(xiàng)指標(biāo)（前者代表市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，后者體現(xiàn)客戶滿意度），實(shí)現(xiàn)了“來(lái)了啥客戶都能接得住，滿足了絕大多數(shù)客戶的絕大多數(shù)需求”。除此之外，華為云還看到了海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)。與其他云廠商在海外挨個(gè)構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、架設(shè)服務(wù)器不同，華為集團(tuán)的全球化布局為華為云海外拓展鋪平了道路。到2018年底，華為已在全球23個(gè)地理區(qū)域運(yùn)營(yíng)40個(gè)可用區(qū)，全球合作伙伴超過(guò)6000家。而布局十年的阿里云在全球19個(gè)地理區(qū)域有56個(gè)可用區(qū)。

在2018年守住“陣地”后，2019年，華為云開(kāi)始大規(guī)模技術(shù)“追擊”，無(wú)論是云服務(wù)器、全棧全場(chǎng)景AI、云操作系統(tǒng)還是云生態(tài)平臺(tái)等多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)了突破。

2019年伊始，華為就頻頻出手。1月，推出面向數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器芯片鯤鵬920、基于鯤鵬920的TaiShan系列服務(wù)器、以及彈性云服務(wù)器、裸金屬服務(wù)器和云手機(jī)三類(lèi)云服務(wù)。其中，鯤鵬920作為業(yè)界高性能ARM-based處理器，同性能下功耗降低30%。5月，發(fā)布全球首個(gè)基于自研ARM架構(gòu)的分布式緩存鯤鵬Redis，降低客戶30%使用成本;以及全球首款A(yù)I原生數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB，首次將人工智能技術(shù)融入分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的全生命周期，實(shí)現(xiàn)調(diào)優(yōu)性能比業(yè)界提升60%以上。8月，誕生算力最強(qiáng)的AI處理器Ascend 910（昇騰910）、全場(chǎng)景AI計(jì)算框架MindSpore。

經(jīng)過(guò)這一系列技術(shù)產(chǎn)品的鋪墊，9月，華為Cloud & AI產(chǎn)品與服務(wù)總裁侯金龍正式宣布，華為將以鯤鵬和昇騰作為根基，打造“一云兩翼雙引擎”的計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)。

“一云”指華為云，通過(guò)全棧技術(shù)創(chuàng)新，為全球用戶提供安全可靠的混合云。

“兩翼”指智能計(jì)算業(yè)務(wù)、智能數(shù)據(jù)和存儲(chǔ)業(yè)務(wù)。在智能計(jì)算領(lǐng)域，面向端、邊、云，提供“鯤鵬+昇騰+x86+GPU”的多樣性算力。在智能數(shù)據(jù)與存儲(chǔ)領(lǐng)域，融合了存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)、AI，圍繞數(shù)據(jù)的全生命周期，讓數(shù)據(jù)的每比特成本最優(yōu)、價(jià)值最大。

“雙引擎”指圍繞“鯤鵬”與“昇騰”打造的兩個(gè)基礎(chǔ)芯片族。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，通用云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展已相對(duì)成熟，華為要想實(shí)現(xiàn)差異化，最大機(jī)會(huì)可能就是專用芯片了。

到此時(shí)，成立兩年多的華為云終于找到了差異化市場(chǎng)定位，實(shí)現(xiàn)了從芯片到硬件，再到軟件和服務(wù)的軟硬件一體化的優(yōu)化和協(xié)同，為華為云未來(lái)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

差異化定位對(duì)云業(yè)務(wù)發(fā)展有多重要，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)上一輪波動(dòng)可以很好詮釋。自2015年以來(lái)，各互聯(lián)網(wǎng)頭部公司紛紛布局云業(yè)務(wù)，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一增長(zhǎng)主要來(lái)自各云公司自家體系內(nèi)的大型網(wǎng)絡(luò)公司，業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重。隨著潛在客戶均已上云，增量空間迅速下降，公有云市場(chǎng)逐步進(jìn)入傳統(tǒng)企業(yè)與政務(wù)時(shí)代。而政企客戶與互聯(lián)網(wǎng)客戶在業(yè)務(wù)思路、流程等方面完全不同，推進(jìn)很困難，加之云業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，不少背靠互聯(lián)網(wǎng)、無(wú)差異化定位的云公司只能選擇后撤。如美團(tuán)云2018年內(nèi)部調(diào)整，砍掉了公有云業(yè)務(wù);網(wǎng)易云、京東云逐漸走低;背靠小米系的金山云也逐步淡出。

在技術(shù)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)方面不斷補(bǔ)足、優(yōu)化的同時(shí)，圍繞著華為云的內(nèi)部整合也從未間斷。

整合從統(tǒng)一思想開(kāi)始。2017年底，任正非提到華為使命與愿景，即我們實(shí)質(zhì)是通過(guò)聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端，提供一塊信息化、自動(dòng)化、智能化的“黑土地”，這塊黑土地上可以種玉米、大豆、高粱、花生、土豆等，是讓各個(gè)伙伴的內(nèi)容、應(yīng)用、云在上面生長(zhǎng)，形成共同的力量面向客戶。隨之，華為云明確提出，做智能世界的“黑土地”，為企業(yè)提供穩(wěn)定可靠、安全可信和可持續(xù)演進(jìn)的云服務(wù)，為客戶與合作伙伴創(chuàng)造價(jià)值。華為云高層還信心滿滿地表示，五年以后，無(wú)論全球有幾朵云，華為云一定是其中的一朵。華為每進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)，一定是希望作為引領(lǐng)者，對(duì)于公有云亦是如此。

在確立了“黑土地”戰(zhàn)略定位后，2018年底，隨著市場(chǎng)發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入深水區(qū)，華為對(duì)ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)進(jìn)行了梳理，將公有云、私有云、AI、大數(shù)據(jù)、計(jì)算、存儲(chǔ)、IoT等與IT強(qiáng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)重組為“計(jì)算與云”產(chǎn)業(yè)群，并組建了“Cloud & AI產(chǎn)品與服務(wù)”，華為云包含其中，保持獨(dú)立運(yùn)作。2019年初，華為又將IoT、私有云團(tuán)隊(duì)并入華為云。至此，華為云徹底完成了組織整合，全面進(jìn)軍混合云，正像華為高管宣稱的“打造最佳混合云是華為公司在云服務(wù)領(lǐng)域的核心戰(zhàn)略和追求”。

之后的2019年5月16日，美國(guó)商務(wù)部將華為列入“實(shí)體名錄”事件，進(jìn)一步加強(qiáng)了華為內(nèi)部對(duì)華為云“所有業(yè)務(wù)底座”的深刻認(rèn)同。面對(duì)“5．16”，首先，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)群迅速將海外消費(fèi)者云服務(wù)從AWS等美國(guó)公有云服務(wù)商遷移至了華為云。其次，華為云加快了圍繞“鯤鵬”和“昇騰”的云服務(wù)建設(shè)。“5．16”后的一次高層會(huì)議上，任正非將華為云比喻成華為的根，與公司命運(yùn)緊密相連。至此，華為所有高層對(duì)該業(yè)務(wù)的重要性真正達(dá)成了共識(shí)。2020年初，華為將Cloud & AI部升至華為業(yè)務(wù)群（BG），與消費(fèi)者BG、運(yùn)營(yíng)商BG和企業(yè)BG并列華為四大業(yè)務(wù)群，侯金龍擔(dān)任總裁。

正是基于技術(shù)產(chǎn)品上的持續(xù)創(chuàng)新，發(fā)展思路上的深刻共識(shí)，華為云持續(xù)追趕，在打入中國(guó)云市場(chǎng)第一梯隊(duì)后，仍舊飛奔，向著全球五強(qiáng)云前進(jìn)。截至2020年9月，華為云已上線210+云服務(wù)，210+解決方案;已發(fā)展18000+合作伙伴，匯聚150萬(wàn)開(kāi)發(fā)者;云市場(chǎng)上架應(yīng)用3500+個(gè)，云市場(chǎng)年交易額超10億元。

從芯片到數(shù)據(jù)中心、從IT基礎(chǔ)設(shè)施到云服務(wù)、從邊緣計(jì)算到云計(jì)算，華為充分整合“5G+云+AI”優(yōu)勢(shì)資源，全面提升華為云的全棧能力。面對(duì)萬(wàn)億級(jí)的云計(jì)算市場(chǎng)，華為云的未來(lái)值得期待。

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