“十三五”期間，我國新型顯示產業進入了“由大到強”的發展新階段，我國已成為全球電子產品制造大國。“十四五”期間，在堅持供給側結構性改革的戰略方向及雙循環發展新格局背景下，在新型顯示相關產業政策的指引下，我國電子視像產業將邁上新的臺階。

2015年—2020年，我國彩電平均尺寸從44.5英寸增長至52.9英寸，每年增大1.7英寸，面板面積增長約合7.2%;4K超高清電視滲透率從30.8%增長到71%;人工智能語音技術的滲透率從1.7%增長到61%。此外，激光電視、OLED、量子點背光液晶、Mini-LED背光液晶、疊屏液晶等技術也處于快速發展階段。

我國全球制造業中心地位日益鞏固

“十三五”期間，隨著新增投資逐步轉化為新產能，全球顯示產業鏈進一步向我國大陸集中。從2015年到2020年，以面積計算的顯示面板產能從0.58億平方米增長到1.9億平方米，年復合增長率達27%，占全球市場份額的55%;彩電年產量從2015年的1.4億臺增長到2020年的1.8億臺，年復合增長率達4.6%，占全球市場份額的75%。我國終端和面板占全球市場份額不斷提高，為行業帶來規模經濟優勢的同時，進一步吸引了產業鏈上游企業向我國集中。

“十三五”期間，我國顯示產品應用進一步擴大，商用顯示市場呈高速增長態勢，保持了25%的年復合增長率。預計2020年商用顯示市場規模將達到1500億元，有望超過彩電零售市場規模。

國內彩電需求量基本維持平穩，總量約5300—5500萬臺，零售量維持在4600—4800萬臺水平。盡管近年來市場單價出現快速下滑現象，由此帶來了以金額計算的市場規模以每年6.6%的速度萎縮，但彩電內需遠未到達天花板。目前國內彩電保有量約6億臺，按照7年換新的周期計算，彩電市場的理論規模應為8000萬臺水平。近年來，新技術的快速迭代加速了換新頻率，同時也帶動了消費升級需求?？傮w而言，我國作為全球最大消費電子市場仍具有一定市場增長空間。

顯示技術、產品和品牌茁壯成長

5G、人工智能、物聯網、超高清視頻為終端產業打開了新藍海，吸引了小米、華為、榮耀、OPPO、vivo等手機品牌廠商加入大屏終端市場競爭。

大屏技術升級和產品升級的節奏不斷加快。從2015年到2020年，彩電平均尺寸從44.5英寸增長至52.9英寸，每年增大1.7英寸，面積增長約合7.2%;4K超高清電視滲透率從30.8%增長到71%;人工智能語音技術的滲透率從1.7%增長到61%。此外，激光電視、OLED、量子點背光液晶、Mini LED背光液晶、疊屏液晶等技術也處于快速發展階段。技術和產品升級，為用戶帶來了更好的信息娛樂體驗，也讓中國品牌獲得更多與世界一流品牌競爭的砝碼。

隨著內需市場逐漸飽和，彩電生產廠商積極開拓海外市場，在海外設立研發中心，提高企業的技術開發能力;設立組裝廠、銷售網絡和服務體系，提高海外市場開拓能力，積極參與國際競爭;通過并購國外企業提升國際競爭力。比如：TCL在美洲、海信在歐洲、創維在東南亞、小米在印度均取得良好的銷售業績，并建立了自主品牌的美譽度。2015年至2020年，彩電出口（含整機和散件）從8000萬臺增長至1.2億臺，年復合增長率達7.5%，預計2020年占海外市場份額將達到55%。

電子視像產業發展相關建議

“十四五”期間，我建議電子視像產業從打造內容服務生態、更新消費觀念、加速商用顯示產品普及、加強新一代顯示技術在大屏應用、注重知識產權等五個方面進行提升。

一是要以市場化力量打造萬億級內容服務生態。今天的大屏終端不再是單一的廣播電視接收機，通過軟硬件一體化，它實現了視頻點播、在線服務、語音交互、物聯網交互等多種功能;通過便捷的網絡連接，產品滲透到客廳、書房、臥室、健身器械、甚至冰箱門上，成為線上影院、線上課堂、線上商店、線上醫院、線上會議室、線上健身房、線上游戲廳、物聯網中樞、可視門禁等“顯示無處不在”的載體。

當前，大屏終端的內需市場規模大約為1500億元，而圍繞6億臺存量大屏提供以OTT模式為代表的內容服務將形成萬億級消費市場，對擴大內循環意義非凡。人們為了追求更好的軟硬件一體化體驗和內容服務去購買終端產品，而非為了硬件本身。但長期以來，內容服務的創新速度遠滯后于硬件。提高內容服務的供給質量，成為了大屏終端市場高質量發展的重要條件。建議在加強信息安全監管的同時，繼續提升內容服務產業的市場化水平，通過開放有序的市場競爭提升服務品質和效率，持續擴大內循環的深度和廣度。

二是更新消費為全球最大終端消費市場釋放潛力。經過三十余年發展，彩電已經發展成為一個“存量更替”為主的市場，產品的生命周期管理水平直接決定內循環的規模。人口總量不及中國1/3的北美市場，每年彩電消費量與我國基本相當。究其原因，主要是北美市場彩電的更新換代周期相對合理，而我國彩電產品超期服役現象較為普遍。

為了規范彩電的生命周期管理，中國電子視像行業協會發布了電視機安全使用年限的相關社團標準，確定產品安全使用期為7年，并帶領龍頭企業持續開展“汰舊換優”行動。工信部等三部委聯合發布的《超高清視頻產業發展行動計劃（2019—2022）》也將“汰舊換優”列為推廣超高清視頻的重要措施。國家發改委等七部門頒布的《關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案》里也明確提出了促進更新消費的政策措施。

但是消費習慣的改變和回收體系的建立是一項復雜的系統工程，仍需要政府的宣傳引導和大力扶持。建議采取財政補助和宣傳教育相結合的方式，重點對自愿淘汰超期服役彩電產品的消費者發放“以舊換新”補助，鼓勵消費升級;同時，結合彩電回收成本高、殘值低等特點，對回收處理環節給予階段性補助，通過2—3年的社會工程，改變現有的消費觀念，并建立起完善的廢舊家電回收體系。

三是規模經濟加速商用顯示產品的全面普及。中國發展成為顯示產業大國，得益于產業政策的前瞻性和執行效率，也得益于行業協同以及由此產生的規模經濟效應。以大屏終端為例，近十年間，僅中國電子視像行業協會就組織上下游企業制定了100多部社團標準，從尺寸、性能、結構到接口均制定了相應的技術標準，使得面板及主要零部件實現高度兼容，并以最大批量生產，終端制造成本以每年10%的平均速度下降，且品質不斷提升。而商用顯示領域長期以來采用“工程定制”模式生產，制造成本居高不下，維修備件庫存壓力巨大。

當前，行業迎來了“顯示無處不在”的發展新機遇，各行各業對顯示終端產品需求出現爆發式增長。巨大市場需求下，商用顯示可以參照消費電子產業的發展模式，通過標準化建設實現規模經濟，大幅降低成本。此外，還可以根據行業特點增加健康護眼等關鍵指標，促進行業健康可持續發展。建議鼓勵商用顯示領域的制定社團標準，并把關系到安全健康的標準納入國標和行標體系建設范圍。

四是大屏應用助力新一代顯示技術彎道超車。從CRT時代開始，我國顯示技術一直在追趕國外的步伐。如今我國已發展成為全球LCD顯示產業大國，OLED柔性折疊屏也有望追平韓國。而新一代顯示技術，包括印刷顯示、Micro LED等技術已處在量產前夕，與國外基本保持技術同步，并有機會實現彎道超車。

牽引新技術發展的火車頭非大屏終端莫屬。一臺大屏終端消耗的顯示面積相當于小屏的100倍以上。印刷顯示和Micro-LED等新一代顯示技術在大屏終端上應用推廣，便能快速實現規模經濟，推動上游材料和設備成本大幅降低，應用范圍進而可擴展到中小屏、穿戴、商用、車載等場景。

建議行業主管部門為新一代顯示技術制定詳細的產業化路線圖，并指導行業協會組織大屏終端制造商、面板廠和科研機構做好聯合技術攻關，引導大屏終端積極采用新一代顯示技術。同時，指導行業協會做好新產品推廣和產品質量評價工作，讓新一代終端產品具有更好的市場識別度，徹底擺脫傳統的低質低價競爭局面，促進顯示行業的高質量發展。

五是知識產權工作為產業健康發展保駕護航。當前，我國消費電子發展進入新的轉折期，由于知識產權管理的不足，企業在面對國外大企業及專利非實施主體（NPE）的專利和其他知識產權壁壘時，缺乏有效應對手段，知識產權導致的成本問題凸顯。此外，我國在新型顯示、消費電子終端領域的知識產權也面臨著有效管理和運營的重任，尤其是面向物聯網、人工智能、視頻編解碼、超高清傳輸標準等領域的專利競爭愈發激烈，需要范圍更廣、更體系化的行業協調機制。建議行業主管部門指導行業加快技術創新和專利布局，建立知識產權保護機制;同時，引導行業加強知識產權風險防范，抵制海外專利權人的濫用行為，為行業高質量發展保駕護航。
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