近日，知名分析機(jī)構(gòu)ICinsights發(fā)布了他們對(duì)2020年半導(dǎo)體企業(yè)營收排名的預(yù)測(cè)，在他們提供的榜單中，蘋果公司將以100.4億美元的營收位列第13，比去年的名提升兩位，而營收方面較之去年提升25%。最近，蘋果新發(fā)布的M1芯片的表現(xiàn)也獲得了行業(yè)的交口稱贊。那么究竟蘋果的芯片業(yè)務(wù)，在行業(yè)內(nèi)究竟是什么水平？我們來看一下華爾街日?qǐng)?bào)和semiwiki的作者分析一下。

蘋果公司：新晉芯片巨頭

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，蘋果公司（Apple Inc.， AAPL）之所以能建立起電子產(chǎn)品帝國，要?dú)w功于把生產(chǎn)外包給一個(gè)由芯片制造商和其他零部件生產(chǎn)商組成的龐大生態(tài)系統(tǒng)的做法。近年來，在首席執(zhí)行官庫克（Tim Cook）的領(lǐng)導(dǎo)下，蘋果公司正在收回許多外包業(yè)務(wù)。

蘋果在早前已經(jīng)推出采用自研芯片M1的Mac電腦。此舉將結(jié)束蘋果與英特爾公司長達(dá)15年的技術(shù)合作關(guān)系。蘋果公司表示，該公司定制的芯片效率更高，圖形處理性能也更高。蘋果公司2010年發(fā)布了該公司的第一款iPhone處理器。而這一切都起源于蘋果公司在2008以2.78億美元收購PA Semi。

根據(jù)技術(shù)分析師Ben Thompson的說法，收購PA Semi讓蘋果獲得了人才和IP，這單交易也催生了Apple的A系列芯片，自2010年以來，這些芯片已為每臺(tái)iPad和每臺(tái)iPhone提供動(dòng)力。

之所以蘋果這樣做，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)全球最大的芯片制造商英特爾無法提供iPhone所需的移動(dòng)芯片，因此，蘋果公司開始構(gòu)建內(nèi)部解決方案。

蘋果穩(wěn)步改進(jìn)其芯片并獲得了更多的半導(dǎo)體人才和IP。例如2010年的Intrinsity（1.21億美元）和2018年的Dialog Semiconductor部分（6億美元），以及2020年的Intel的基帶業(yè)務(wù)。

這一計(jì)劃符合蘋果公司用自己設(shè)計(jì)的零部件替換許多第三方零部件的整體戰(zhàn)略。據(jù)獨(dú)立科技行業(yè)分析師Wayne Lam估計(jì)，目前iPhones的核心零部件中約42%由蘋果自己生產(chǎn)，而不到五年前，這一比例僅為8%。隨著蘋果公司未來開發(fā)出調(diào)制解調(diào)器芯片和傳感器，預(yù)計(jì)該比例會(huì)進(jìn)一步上升。

自研零部件降低了蘋果公司的成本，并提升了該公司產(chǎn)品的性能，還增強(qiáng)了其對(duì)未來新產(chǎn)品的掌控。分析師估計(jì)，上述新的Mac電腦芯片將使每臺(tái)Mac電腦的生產(chǎn)成本降低75-150美元。他們說，蘋果公司可以將節(jié)省下來的成本回饋給客戶和股東。

這一戰(zhàn)略源于已故蘋果聯(lián)合創(chuàng)始人喬布斯（Steve Jobs）倡導(dǎo)的蘋果哲學(xué)，即擁有核心技術(shù)可以帶來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。量身打造的芯片和傳感器可以幫助其iPhone、iPad和Mac在電池性能和功能上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。還可以保護(hù)蘋果免受購買通用零部件的中國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響。

蘋果的前員工表示，蘋果多年來一直依賴第三方零部件，同時(shí)也在培養(yǎng)自己設(shè)計(jì)更多零部件所需的工程深度和專業(yè)能力。與此同時(shí)，蘋果要求供應(yīng)商在向蘋果提供的零件中加入定制功能。蘋果還需要一家可靠的芯片廠來為其生產(chǎn)芯片。蘋果找到了這樣的合作伙伴——臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.， 2330.TW， 簡稱﹕臺(tái)積電）。在智能手機(jī)需求激增之際，過去10年臺(tái)積電一直在為蘋果生產(chǎn)iPhone芯片。

蘋果推動(dòng)設(shè)計(jì)自己的芯片已有10年，這一努力擾動(dòng)了半導(dǎo)體行業(yè)。英特爾每年將損失約20億美元的筆記本芯片銷售，占總收入的2%至4%。隨著蘋果設(shè)計(jì)的芯片數(shù)量上升，其他芯片制造商的市場(chǎng)份額近些年下降，迫使一些供應(yīng)商出售或退出業(yè)務(wù)。

加州理工學(xué)院（California Institute of Technology）工程學(xué)教授、Audience Inc.前董事會(huì)成員Carver Mead稱，這是該行業(yè)追求更高性能的自然進(jìn)程的一部分。但他表示，這對(duì)蘋果供應(yīng)商的影響很大。Audience曾是蘋果公司的供應(yīng)商。

蘋果公司的許多供應(yīng)商繼續(xù)向該公司供貨，這些業(yè)務(wù)給供應(yīng)商帶來可觀的收入，即使供應(yīng)商擔(dān)心蘋果公司會(huì)開始自己生產(chǎn)它們提供的各種零部件。Mead稱：“每個(gè)人都知道這可能發(fā)生，所以這是一個(gè)有意識(shí)的決定：你是要與魔鬼共舞還是說不呢？”

蘋果公司對(duì)此不予置評(píng)。

分析師稱，這項(xiàng)被一些供應(yīng)商和分析師稱為內(nèi)包的舉措可讓蘋果公司在設(shè)備性能方面比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手領(lǐng)先兩年，這是因?yàn)樵摴究赏ㄟ^規(guī)劃多個(gè)芯片如何協(xié)同工作來限制耗電量，并騰出iPhone和iPad的內(nèi)部空間供其他零部件使用。此舉還降低了產(chǎn)品計(jì)劃潛在的泄露風(fēng)險(xiǎn)。

蘋果公司的芯片部門在過去十年里發(fā)展迅速，目前已經(jīng)有幾以千計(jì)的工程師，其中包括1999年收購Raycer Graphics和2008年收購P.A. Semi所帶來的眾多工程師。過去十年蘋果公司在設(shè)計(jì)定制芯片方面取得的成功鞏固了硬件技術(shù)部主管Johny Srouji作為蘋果公司高管團(tuán)隊(duì)最重要成員之一的地位。他提前好幾年就介紹了蘋果芯片為未來設(shè)備提供支持所需具備的功能。

分析師表示，蘋果公司能夠證明定制芯片的工程成本是合理的，因?yàn)槿∠?yīng)鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié)可以節(jié)省下成本。與其付錢給芯片設(shè)計(jì)者，然后由芯片設(shè)計(jì)者雇傭制造商來生產(chǎn)芯片，蘋果公司現(xiàn)在可以代之以直接向芯片制造商付費(fèi)，該公司將開始對(duì)Mac系列電腦采取這種做法。

供應(yīng)商表示，蘋果公司已經(jīng)設(shè)立了數(shù)家辦公室，并從調(diào)制解調(diào)器提供商高通公司（Qualcomm Inc.， QCOM）以及調(diào)制解調(diào)器和處理器供應(yīng)商英特爾那里挖來工程師，以推動(dòng)該公司對(duì)定制芯片的追求。

在其他案例中，因?yàn)樘O果公司透露了開發(fā)自研芯片的計(jì)劃，導(dǎo)致Imagination Technologies （IMG.LN）的股價(jià)暴跌高達(dá)70%，并最終把自身出售。類似的例子還有，蘋果公司自研電源管理技術(shù)的努力導(dǎo)致供應(yīng)商Dialog Semiconductor PLC將該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)出售給蘋果公司，而不是與蘋果公司展開競(jìng)爭(zhēng)。

過去十年，蘋果公司已收購多家半導(dǎo)體公司，其中包括去年以10億美元收購英特爾調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)的交易。這些交易是全球并購熱潮的一部分，據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，自2007年iPhone推出以來，全球并購交易活動(dòng)已增長一倍達(dá)到每年410筆。

Mac更換中央處理器（CPU）給軟件開發(fā)人員帶來新負(fù)擔(dān)，他們中的許多人需要更新自己的應(yīng)用，以便能夠在蘋果公司基于Arm的芯片上工作。

Moor Insights & Strategy總裁、芯片制造商Advanced Micro Devices Inc. （AMD）前高管Patrick Moorhead表示，蘋果公司周一未能向開發(fā)者表明額外的工作將是值得的，因?yàn)樵摴緵]有提供相對(duì)于其他處理器的任何關(guān)于性能的技術(shù)細(xì)節(jié)。

Moorhead表示：“我們知道蘋果公司將因成本降低而獲利，但在開發(fā)者開始動(dòng)手前，他們應(yīng)該先問問自己能從投資進(jìn)行代碼修改中得到什么。”Moorhead的客戶包括高通和英特爾等蘋果公司的芯片供應(yīng)商。

蘋果公司在年度開發(fā)者大會(huì)開始時(shí)披露了上述計(jì)劃，并重點(diǎn)提及了該公司為開發(fā)者提供的用于更新他們軟件的工具。以往，該公司在發(fā)布采用新處理器的產(chǎn)品后曾提供產(chǎn)品基準(zhǔn)。

逐步脫離供應(yīng)商的舉動(dòng)在蘋果公司內(nèi)部引發(fā)了擔(dān)憂。據(jù)知情人士稱，在2019年關(guān)于收購英特爾調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)的討論中，一些工程師對(duì)這項(xiàng)交易持反對(duì)意見，理由是iPhone內(nèi)部的調(diào)制解調(diào)器必須符合無線標(biāo)準(zhǔn)，無法以有利于該公司產(chǎn)品的方式定制。

上述知情人士稱，在蘋果公司計(jì)劃為攝像頭開發(fā)定制傳感器時(shí)，也出現(xiàn)了類似的討論，一些工程師認(rèn)為相關(guān)計(jì)劃提供的改進(jìn)可通過軟件開發(fā)來實(shí)現(xiàn)。

前員工和分析師稱，推出新策略過程中出現(xiàn)這樣的摩擦很正常。但他們也稱，做出一些取舍是值得的，因?yàn)樘O果公司由此可以掌控未來的產(chǎn)品。

蘋果芯片的下一步計(jì)劃會(huì)是什么？

蘋果公司在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和的氣息和深度使它在與當(dāng)今任何頂級(jí)芯片制造商旁邊的大聯(lián)盟相比，都牢牢地占據(jù)了主導(dǎo)地位。今天，我們可以毫不夸張地說，與任何人相比，蘋果公司生產(chǎn)的智能手機(jī)芯片和筆記本電腦/臺(tái)式機(jī)芯片都是最好的。

所有這些都意味著，“蘋果半導(dǎo)體”作為一家獨(dú)立的公司可能會(huì)超過目前所有芯片公司的價(jià)值。

您可能會(huì)說這很好，但是它只是一個(gè)學(xué)術(shù)活動(dòng)，因?yàn)椤?Apple Semiconductor”位于Apple內(nèi)部，永遠(yuǎn)不會(huì)脫離其“鍍金的籠子”，但是如果它是免費(fèi)的呢？

蘋果最近推出的M1從未提及服務(wù)器一詞。但是，蘋果M1在是否會(huì)在服務(wù)器/云市場(chǎng)這一備受追捧和搖錢樹市場(chǎng)中插上一腳，這個(gè)問題將影響深遠(yuǎn)。因?yàn)檫@是Intel絕對(duì)壟斷的市場(chǎng)，而AMD也在涉足其中。

我們不認(rèn)為蘋果真的想推出服務(wù)器，但他們可以和Intel一樣，可以很好地向所有服務(wù)器制造商銷售CPU。哎呀，蘋果可以開始在自己龐大的服務(wù)器場(chǎng)上進(jìn)行轉(zhuǎn)換。也許將處理器出售給Google，Amazon和Facebook等；或所有龐大的中文服務(wù)器場(chǎng)。

電源和散熱可能是服務(wù)器領(lǐng)域中最大的一筆支出，而到目前為止，M1的最大賣點(diǎn)之一是其低功耗。

雖然我們的這個(gè)想法尚未實(shí)現(xiàn)，但因?yàn)榉?wù)器/云業(yè)務(wù)是蘋果尚未開發(fā)的，而且有吸引力的市場(chǎng)，而他們顯然有這樣做的彈藥。

當(dāng)然，一旦英特爾和AMD開始在臺(tái)積電的5NM或3NM上生產(chǎn)芯片，兩者都會(huì)有所改善，但是現(xiàn)在，蘋果公司在兩者上都擁有相當(dāng)大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并且是臺(tái)積電的最大客戶，這使他們獲得了優(yōu)勢(shì)。

從戰(zhàn)略游戲來看，這甚至可能挫敗Nvidia的ARM和數(shù)據(jù)中心征服計(jì)劃，從而使Apple Semiconductor遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過Nvidia。

當(dāng)然，通過進(jìn)入AI或其他市場(chǎng)（例如汽車等），我們可以遵循進(jìn)入服務(wù)器市場(chǎng)的邏輯。清單和機(jī)會(huì)很長。我們不知道蘋果是否會(huì)出售其皇冠上的寶石芯片技術(shù)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

但您永遠(yuǎn)不會(huì)知道蘋果的下一步。
責(zé)任編輯:tzh