2020年初，曾在《晶圓代工產(chǎn)能緊張，MOSFET再現(xiàn)缺貨潮》一文中報(bào)道了國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能不足一直存在，且在疫情爆發(fā)的影響下，產(chǎn)能無(wú)法全部釋放，部分MOSFET芯片設(shè)計(jì)廠商拿不到足夠的產(chǎn)能，MOSFET行業(yè)從今年年初開(kāi)始出現(xiàn)缺貨。

隨著國(guó)內(nèi)疫情趨于穩(wěn)定，疫情后的反彈也隨之到來(lái)，整個(gè)行業(yè)都開(kāi)始沖業(yè)績(jī)堆庫(kù)存，加之國(guó)產(chǎn)替代的需求持續(xù)推動(dòng)，MOSFET的市場(chǎng)需求十分旺盛，缺貨漲價(jià)消息甚囂塵上。與此同時(shí)，上游代工產(chǎn)能緊張的趨勢(shì)并未緩解，反而愈演愈烈。

8吋晶圓代工產(chǎn)能緊缺，MOSFET缺貨嚴(yán)重

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道稱(chēng)，臺(tái)灣聯(lián)電自2020年以來(lái)8吋晶圓代工產(chǎn)能一直維持滿(mǎn)載，且已滿(mǎn)載到2021年下半年，此外，聯(lián)電、世界先進(jìn)、茂矽等晶圓廠均傳出漲價(jià)消息。

國(guó)內(nèi)方面更是如此，早在多年前，國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能不足的問(wèn)題就已經(jīng)存在。盡管近年來(lái)國(guó)內(nèi)宣布擴(kuò)產(chǎn)和新建晶圓廠的企業(yè)眾多，甚至于業(yè)內(nèi)開(kāi)始擔(dān)心國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題出現(xiàn)，但從規(guī)劃到真正在市場(chǎng)上形成產(chǎn)能的企業(yè)卻少之又少。

從國(guó)內(nèi)主要的晶圓代工廠來(lái)看，自2019年下半年以來(lái)，中芯、華虹就基本處于滿(mǎn)載狀態(tài)運(yùn)行，整體產(chǎn)能利用率在90%以上。華潤(rùn)微也在最新的投資活動(dòng)記錄表中表示，進(jìn)入三季度以來(lái)，8吋產(chǎn)線滿(mǎn)載，整體產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率在90%以上。公司目前暫時(shí)沒(méi)有提價(jià)，將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)及價(jià)格的變化趨勢(shì)。

集微網(wǎng)了解到，目前國(guó)內(nèi)的功率半導(dǎo)體設(shè)計(jì)廠商主要在華虹宏力、方正微電子、華潤(rùn)上華、中芯紹興、上海先進(jìn)等廠商做晶圓代工，但國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)廠商只能不斷拓展韓國(guó)、臺(tái)灣等地區(qū)的芯片代工供應(yīng)渠道，部分廠商選擇在臺(tái)灣茂矽、和艦、韓國(guó)東部高科等廠商進(jìn)行晶圓代工。

與此同時(shí)，由于國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的問(wèn)題，導(dǎo)致原來(lái)在海外投片的IC設(shè)計(jì)公司都開(kāi)始陸續(xù)往國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，更是加劇了國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能緊缺。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，目前，8吋晶圓代工產(chǎn)能吃緊，但受影響的一般都是中低壓MOSFET，因?yàn)閷?duì)FAB來(lái)講中低壓MOS附加值低。

據(jù)了解，當(dāng)出現(xiàn)訂單爆滿(mǎn)、產(chǎn)能不足情況后，晶圓代工廠通常會(huì)優(yōu)先保障長(zhǎng)期合作且投片量大的客戶(hù)出貨，同時(shí)也會(huì)優(yōu)先承接附加值較高的客戶(hù)訂單，而對(duì)于投片量小、產(chǎn)品附加值較低的客戶(hù)，則需要向后排單，或以加價(jià)的方式換取產(chǎn)能。

市場(chǎng)存在惡性競(jìng)爭(zhēng)，或無(wú)法順利漲價(jià)

在上游供應(yīng)商漲價(jià)、成本增加的情況下，企業(yè)通常會(huì)將相應(yīng)的成本轉(zhuǎn)嫁給下游客戶(hù)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，由于庫(kù)存消耗殆盡，目前市場(chǎng)上已經(jīng)有部分MOSFET廠商的新訂單已開(kāi)始漲價(jià)，漲幅均為20%。

事實(shí)上，早在9月中旬，包括富滿(mǎn)電子、德瑞普、金譽(yù)半導(dǎo)體在內(nèi)的三家深圳MOSFET廠商就陸續(xù)向下游客戶(hù)發(fā)布漲價(jià)通知，宣布將在10月1日起上調(diào)公司產(chǎn)品價(jià)格。

10月13日，富滿(mǎn)電子再次發(fā)布調(diào)價(jià)通知稱(chēng)，由于晶圓價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致公司成本也大幅上升且嚴(yán)重缺貨。根據(jù)市場(chǎng)行情，富滿(mǎn)電子針對(duì)8205系列產(chǎn)品出貨單價(jià)自2020年10月14日起，在原價(jià)基礎(chǔ)上，再上調(diào)0.05元。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)之下，國(guó)產(chǎn)替代的需求十分旺盛。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)疫情趨于穩(wěn)定，疫情后的反彈也隨之到來(lái)，下游客戶(hù)從保守備貨，到開(kāi)始沖業(yè)績(jī)堆庫(kù)存，力爭(zhēng)完成2020年制定的銷(xiāo)售計(jì)劃。

值得注意的是，目前向下游客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)通知的國(guó)內(nèi)MOSFET廠商并不多，多數(shù)廠商并不能將新增加的成本順利轉(zhuǎn)移至下游客戶(hù)，更多地卻是在考驗(yàn)公司對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判和供應(yīng)鏈的把控。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，雖然上游晶圓代工廠已經(jīng)提出漲價(jià)的需求，但考慮到客戶(hù)關(guān)系，公司將通過(guò)成本優(yōu)化和推出新產(chǎn)品等策略來(lái)應(yīng)對(duì)，尚未將相關(guān)成本反應(yīng)給客戶(hù)。

另一名業(yè)內(nèi)人士直言到，國(guó)內(nèi)MOSFET市場(chǎng)存在惡性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格只有更低沒(méi)有最低，這樣不合理的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是導(dǎo)致MOSFET價(jià)格無(wú)法順利上漲的障礙。因此，在目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，MOSFET缺貨、交期拉長(zhǎng)普遍存在，但價(jià)格還沒(méi)有明顯上漲。

無(wú)論漲價(jià)與否，國(guó)內(nèi)MOSFET市場(chǎng)缺貨已是客觀存在。

從多家國(guó)內(nèi)MOSFET廠商了解到，目前，國(guó)內(nèi)MOSFET廠商已經(jīng)基本沒(méi)有庫(kù)存，但市場(chǎng)景氣度較高，缺貨還在持續(xù)。

國(guó)內(nèi)一家MOSFET廠商人員表示，公司產(chǎn)品交期都在2個(gè)月以上。另一家MOSFET廠商人員指出，由于上游FAB不能給我們交期，所以公司目前很難給客戶(hù)準(zhǔn)確的交期，沒(méi)有預(yù)測(cè)的或許就是遙遙無(wú)期。

“相對(duì)于晶圓代工廠而言，封測(cè)廠商的產(chǎn)能更加緊張。”上述業(yè)內(nèi)人士表示，目前，國(guó)內(nèi)封測(cè)廠商訂單暴增，公司排單已經(jīng)到了2個(gè)多月后，當(dāng)然其中也存在著恐慌造成的多排單現(xiàn)象。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，出于對(duì)終端客戶(hù)庫(kù)存消耗方面的考慮，MOSFET行業(yè)供應(yīng)緊張的情況還要持續(xù)到明年的Q1。
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