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美國對中芯的出口管制是否會(huì)使臺(tái)積電受益?

我快閉嘴 ? 來源:圖靈TOPIA ? 作者:圖靈TOPIA ? 2020-10-16 14:00 ? 次閱讀
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今年的臺(tái)積電可謂是處于風(fēng)口浪尖,一舉一動(dòng)都備受矚目。10月15日,臺(tái)積電公布了2020年第三季度業(yè)績,并舉行了投資者會(huì)議,對于外界關(guān)注的華為供應(yīng)許可證、美國禁令影響、晶圓需求和漲價(jià)等問題一一進(jìn)行了回應(yīng)。

獲得供貨華為許可證?毫無根據(jù)

“我們注意到,有報(bào)道稱臺(tái)積電已取得對華為供貨的許可,我們不評論毫無根據(jù)的傳聞,也不想評論我們目前(許可證)的狀態(tài)。”對于臺(tái)積電獲得對華為供貨許可證的傳聞,該公司總裁兼副董事長魏哲家作出了上述表態(tài),稱臺(tái)積電遵守所有規(guī)定。

對于今年第四季度是否向華為出貨,魏哲家回復(fù) “No”。他強(qiáng)調(diào),美國商務(wù)部規(guī)定向華為出貨的截止時(shí)間是9月15日。

上周業(yè)內(nèi)傳出,繼英特爾AMD后,臺(tái)積電已從美國商務(wù)部獲得許可證,能夠繼續(xù)向華為供應(yīng)部分成熟工藝產(chǎn)品,但手機(jī)SoC等先進(jìn)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品仍無法供應(yīng)。當(dāng)時(shí),臺(tái)積電表示不回應(yīng)毫無根據(jù)的市場傳聞。

近期,美國的限制也進(jìn)一步擴(kuò)展到了中芯國際,接下來中芯獲取部分美國設(shè)備、配件、原物料,就需要逐個(gè)申請?jiān)S可證。美國對中芯的出口管制是否會(huì)使臺(tái)積電受益?對此,魏哲家沒有直接回應(yīng),只說現(xiàn)在還在評估這對行業(yè)的影響,臺(tái)積電會(huì)盡力滿足客戶在成熟制程上的需求。

營收突破120億美元,利潤增長36%

10月15日下午,臺(tái)灣半導(dǎo)體制造有限公司臺(tái)積電(TSMC)公布了第三季度財(cái)報(bào)。7月至9月,這家全球最大的合同芯片制造商的凈利潤達(dá)到了1,373億新臺(tái)幣(合48億美元),利潤增長達(dá)到36%,超出預(yù)期。

以美元計(jì)算,臺(tái)積電第三季度收入為121.4億美元,同比增長29.2%,比上一季度增長16.9%。該季度的毛利率為53.4%,營業(yè)利潤率為42.1%,凈利潤率為38.5%。

收入貢獻(xiàn)占比最大的兩項(xiàng)是智能手機(jī)和高性能計(jì)算芯片(HPC),分別占46%和37%。而物聯(lián)網(wǎng)、汽車、DCE和其他各占9%、2%、3%和3%。

與第二季度相比,智能手機(jī)、高性能計(jì)算(HPC)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等業(yè)務(wù)的收入分別增長了12%、25%、24%和19%,而汽車和DCE業(yè)務(wù)收入分別下降了23%和24%。

從地域角度來看,來自北美客戶的收入占總凈收入的59%,而來自中國、亞太地區(qū)、EMEA(歐洲、中東和非洲)和日本的收入分別占總凈收入的22%、10%、5%和4%。

臺(tái)積電副總裁兼首席財(cái)務(wù)官黃文德表示:「在5G智能手機(jī),高性能計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用的推動(dòng)下,我們對先進(jìn)技術(shù)和專業(yè)技術(shù)解決方案的強(qiáng)勁需求使我們的第三季度業(yè)務(wù)受益。」

鑒于二、三季度的良好表現(xiàn),臺(tái)積電在財(cái)報(bào)中也對第四季度的表現(xiàn)給出了比較高的預(yù)期。

管理層預(yù)測,Q4營收為124億美元~127億美元,同比增長19.3%~22.2%,環(huán)比增長2.1%~4.6%;毛利率51.5%~53.5%,環(huán)比持平或略有下滑。

值得一提的是,臺(tái)積電已上調(diào)公司全年?duì)I收增長率,預(yù)測至30%,而此前的預(yù)期為20%。

5nm晶圓首次貢獻(xiàn)營收,3nm制程明年投產(chǎn)

除了常規(guī)的財(cái)務(wù)信息外,三季度財(cái)報(bào)一個(gè)最大的亮點(diǎn)就是首次披露了5nm工藝的營收。

根據(jù)財(cái)報(bào),第三季度5nm 工藝貢獻(xiàn)了晶圓代工收入的 8%,7nm 工藝為 35%,16nm 工藝為 18%,20nm 工藝為 1%,28nm 工藝為 12%,其他工藝為 26%。

按總營收121億美元來計(jì)算,第三季度5nm 工藝為臺(tái)積電帶來的營收達(dá)到了9.68億美元的收入,這說明5nm 工藝已經(jīng)在三季度量產(chǎn)并商用。

通過臺(tái)積電近兩年來不同編程工藝的營收占比變化,可以看出由于智能手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)等市場的快速發(fā)展,對7nm以下的芯片需求急劇增長。自2018年四季度以來,7nm工藝就一直是臺(tái)積電的營收主力。

隨著5nm工藝的大規(guī)模量產(chǎn)并商用,將為臺(tái)積電帶來更多的訂單和營收。專家預(yù)測,未來一段時(shí)間內(nèi),5nm工藝和7nm工藝將一起構(gòu)成臺(tái)積電的主要營收來源。

黃文德也表示:「進(jìn)入2020年第四季度,我們預(yù)計(jì)在5G智能手機(jī)發(fā)布和HPC相關(guān)應(yīng)用的推動(dòng)下,對行業(yè)領(lǐng)先的5納米技術(shù)的強(qiáng)勁需求將支持我們的連續(xù)增長。」

而根據(jù)公司電話會(huì)議透露的信息,下一代先進(jìn)的3nm制程預(yù)計(jì)將于2021年投產(chǎn),2022年下半年量產(chǎn)。據(jù)悉,相比5nm工藝,3nm將帶來70%的密度提升、10%~15%的速率增益和20%~25%的功率提升。

「小芯片」帶來「大訂單」,臺(tái)積電疫情期間股價(jià)翻倍

盡管全球經(jīng)濟(jì)都受到新冠病毒大流行的影響,但芯片行業(yè)卻是少數(shù)在疫情中受益的稀有行業(yè)之一。窩在家的人們在電子設(shè)備上花費(fèi)了時(shí)間,而企業(yè)也在尋求為遠(yuǎn)程工作者增加帶寬。

這使得臺(tái)積電等芯片企業(yè)訂單量大增,也有助于臺(tái)積電在美國對中國電信巨頭施加廣泛的限制之后,抵消了華為的訂單損失。

實(shí)際上,臺(tái)積電這一年的股票走勢也能反映出其在疫情期間良好的發(fā)展勢頭。除了在年初因?yàn)橐咔橥蝗槐l(fā)短暫下跌外,此后股價(jià)基本呈快速上升趨勢。

截止發(fā)稿前,臺(tái)積電股價(jià)為88.15美元,相較今年最低點(diǎn)漲幅已超過100%,股價(jià)翻倍,目前總市值到達(dá)了4,572億美元。

今年7月,媒體披露英特爾已與預(yù)訂了臺(tái)積電2021年18萬片6納米芯片產(chǎn)能。另外AMD也在加大7nm芯片訂單。另據(jù)報(bào)道,特斯拉新型高性能計(jì)算(HPC)芯片將使用臺(tái)積電的7nm最新制程工藝和晶圓封裝技術(shù)(SoW)進(jìn)行晶圓加工。

另根據(jù)外媒報(bào)道,臺(tái)積電預(yù)計(jì)四季度將出貨15萬片晶圓的5nm芯片,其中約有90%是蘋果的訂單。

分析師指出,隨著5nm芯片的大規(guī)模量產(chǎn)商用以及5G手機(jī)的流行,包括蘋果等在內(nèi)的大客戶訂單將推動(dòng)臺(tái)積電營收的持續(xù)增長。
責(zé)任編輯:tzh

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