中國(guó)本土的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)起步較晚，但它們正在追趕上跨國(guó)企業(yè)的步伐，在一些細(xì)分賽道已經(jīng)能與跨國(guó)公司并駕齊驅(qū)。

用于汽車生產(chǎn)線的六軸機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人中最主要的品類，這一市場(chǎng)被ABB、發(fā)那科、安川和庫(kù)卡等傳統(tǒng)強(qiáng)企占據(jù)。不過(guò)，“在AMR這個(gè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)和國(guó)外可以說(shuō)是同時(shí)起步的。并且技術(shù)上的差距基本是可以抹平的。”接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪的高工機(jī)器人研究所所長(zhǎng)盧彰緣說(shuō)。

AMR（Automated Mobile Robot）指的是自主移動(dòng)機(jī)器人，它與AGV（Automated Guided Vehicle ）同屬于移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，它們主要用于滿足制造業(yè)與倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景對(duì)自動(dòng)化物流的需求。AGV需要預(yù)設(shè)標(biāo)識(shí)，以規(guī)劃路線和導(dǎo)航，因此會(huì)被限制在一個(gè)嚴(yán)格的路線上工作，如果調(diào)整工作任務(wù)，往往需要付出高昂的改造成本。

AMR則可通過(guò)傳感器及軟件在現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)建的地圖或預(yù)先加載的現(xiàn)場(chǎng)地圖導(dǎo)航。它使用來(lái)自攝像頭、內(nèi)置傳感器和激光掃描儀的數(shù)據(jù)，通過(guò)軟件算法，能夠?qū)χ車h(huán)境進(jìn)行實(shí)施探測(cè)，并選擇最優(yōu)的路徑達(dá)到目標(biāo)。

“(中國(guó)企業(yè))本土化的優(yōu)勢(shì)比外資大廠商大很多。在AMR領(lǐng)域，目前國(guó)產(chǎn)份額接近90%。”盧彰緣告訴記者。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)AMR市場(chǎng)銷量前十名廠商累計(jì)出貨2930臺(tái)，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的66.6%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)內(nèi)的海康機(jī)器人居首位,斯坦德位居次席, Geek+和優(yōu)艾智合等均占據(jù)一席之地。

中國(guó)的AMR廠商主要誕生于2014年之后，隨著激光SLAM(即時(shí)定位與地圖構(gòu)建)與視覺(jué)SLAM技術(shù)的持續(xù)提升，自主導(dǎo)航的AMR獲得快速成長(zhǎng)，新進(jìn)廠商增長(zhǎng)迅猛。斯坦德、靈動(dòng)科技等均誕生于這一時(shí)期。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，移動(dòng)機(jī)器人是一個(gè)典型的細(xì)分賽道。

中國(guó)是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，去年銷量整體下滑，但同時(shí)也顯示出比全球市場(chǎng)更大的韌性。2019年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量39.7萬(wàn)臺(tái)，同比下滑了近6%；中國(guó)去年工業(yè)機(jī)器人的銷量為15.31萬(wàn)臺(tái)，同比僅下滑了2.1%。

高工咨詢與斯坦德機(jī)器人在工博會(huì)期間聯(lián)合發(fā)布的《2020年自主移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，2019年中國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了8%，但也僅有26億元人民幣。其中AMR的占比還處于較低水平，2019年市場(chǎng)規(guī)模大概7.85億元，占比約三成，其余的七成則是AGV設(shè)備。GGII預(yù)測(cè)，AMR的占比將逐年提升，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到48%。

與AMR的市場(chǎng)格局類似，中國(guó)企業(yè)在協(xié)作機(jī)器人這一細(xì)分賽道同樣占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

去年中國(guó)的協(xié)作機(jī)器人銷量8200臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模只有10.7億元。這是一個(gè)快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)，過(guò)去的5年時(shí)間里，協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為53%。

2019年的中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)，以節(jié)卡等為代表的國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人，在對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)的把握基礎(chǔ)上，市場(chǎng)份額快速攀升。

“終端用戶需要的不僅是一臺(tái)機(jī)器，而是一套解決方案。”盧彰緣對(duì)記者表示，這意味著用戶需要在廠商產(chǎn)品基礎(chǔ)上因地制宜的二次開(kāi)發(fā)。在這一點(diǎn)上，國(guó)內(nèi)的企業(yè)更容易做出靈活的調(diào)整，并更好地滿足終端用戶的需求。

“國(guó)外的廠商也會(huì)收集客戶的需求，比如能不能開(kāi)源，客戶自己去做適配性開(kāi)發(fā)。”盧彰緣表示，“外資廠商即便知道定制開(kāi)發(fā)需求，也不會(huì)立即滿足客戶。對(duì)于大廠而言，產(chǎn)品端的每一個(gè)小改動(dòng)都需要嚴(yán)格的立項(xiàng)和審核，缺乏比較好的機(jī)制和靈活性。而很多創(chuàng)業(yè)公司則具備較強(qiáng)的快速反應(yīng)能力。”

細(xì)分市場(chǎng)的協(xié)作機(jī)器人雖然增速下滑了，但29%的銷量增長(zhǎng)遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。2019年，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人在整體工業(yè)機(jī)器人銷量占比5.36%，上升了1.32個(gè)百分點(diǎn)，GGII預(yù)計(jì)今年協(xié)作機(jī)器人銷量占比能夠達(dá)到6.5%以上。

工業(yè)機(jī)器人的售價(jià)已經(jīng)連續(xù)多年下滑，協(xié)作機(jī)器人也不例外。這并非全是壞事。節(jié)卡機(jī)器人副總經(jīng)理孟小波接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪說(shuō)，節(jié)卡相信“成本驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新”，在優(yōu)勝劣汰的行業(yè)環(huán)境里，整體價(jià)格下滑會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)那些創(chuàng)新和真正做研發(fā)的企業(yè)。

并聯(lián)機(jī)器人和SCARA（Selective Compliance Assembly Robot Arm，一種應(yīng)用于裝配作業(yè)的機(jī)器人手臂）兩個(gè)重要的細(xì)分賽道，中國(guó)市場(chǎng)份額第一的分別是瑞士的ABB和日本的EPSON，不過(guò)中國(guó)企業(yè)開(kāi)始占據(jù)重要位置。

“2019年國(guó)產(chǎn)SCARA市場(chǎng)份額提升至39%，并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)份額達(dá)到75%。”盧彰緣對(duì)記者表示，SCARA的代表企業(yè)如臺(tái)達(dá)、匯川技術(shù)、眾為興等，體量上與國(guó)際二線品牌已經(jīng)相差無(wú)幾;國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人的頭部企業(yè)則包括了勃肯特、阿童木以及華盛控等，其中勃肯特的市場(chǎng)份額已經(jīng)僅次于ABB。

工業(yè)機(jī)器人的上游核心部件，此前一直為日本等外資企業(yè)所掌控，這限制了國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的盈利能力。這種情況也在逐步改變。天機(jī)機(jī)器人是長(zhǎng)盈精密和安川電機(jī)的合資公司，它的董事長(zhǎng)陳曦對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，如果工廠內(nèi)的機(jī)器人主要用在上下料等環(huán)節(jié)，那么進(jìn)口的部件就“過(guò)配”了，國(guó)內(nèi)部件已經(jīng)完全能夠滿足需求，而企業(yè)也能實(shí)現(xiàn)更好的性價(jià)比。

近年來(lái)，部分國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)通過(guò)研發(fā)和并購(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)了相對(duì)完備的布局。上市公司哈工智能（000584.SZ）是國(guó)內(nèi)少數(shù)有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，涵蓋了工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用、工業(yè)機(jī)器人本體及工業(yè)機(jī)器人服務(wù)。在細(xì)分賽道發(fā)展迅猛的節(jié)卡也在尋求對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的把控。

“節(jié)卡的成本原來(lái)是高的，這也是協(xié)作機(jī)器人行業(yè)面臨的整體狀況。當(dāng)我們的編碼器、電機(jī)等核心部件實(shí)現(xiàn)技術(shù)更新之后，成本自然就下降了，而盈利空間實(shí)際是上升的。”孟小波說(shuō)道。

較低的價(jià)格會(huì)降低企業(yè)引入工業(yè)機(jī)器人的門檻。GGII估計(jì)技術(shù)進(jìn)步和價(jià)格下滑將令協(xié)作機(jī)器人的接受度進(jìn)一步提升，帶來(lái)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)引來(lái)了巨頭的參與。去年末，發(fā)那科和安川相繼推出了新型的協(xié)作機(jī)器人，兩者的加碼給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了更多競(jìng)爭(zhēng)。

類似的，庫(kù)卡等企業(yè)也推出了AMR產(chǎn)品。不過(guò)它暫時(shí)還不能對(duì)現(xiàn)有的AMR頭部企業(yè)構(gòu)成威脅。“庫(kù)卡的價(jià)格接近我們的十倍，它怎么競(jìng)爭(zhēng)？”斯坦德一位銷售負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

原文標(biāo)題：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人狹路狂奔

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