中芯國際傳出陷入美國制裁風暴發(fā)展至今超過一周，該公司于10月4日晚間再度以公告說明此事，且間接證實被美國列入出口管制名單。

中芯國際表示，已知悉美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）確實已根據美國出口管制條例EAR744.21(b)向部分供應商發(fā)出的信函，對于向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，會受到美國出口管制規(guī)定的限制，且須事前申請出口許可證后，才能向中芯國際繼續(xù)供貨。 中芯國際指出，目前已與美國BIS展開了初步交流，將繼續(xù)積極與美國相關政府部門交流溝通。再者，公司也正在評估該出口限制對營運造成的影響，未來將適時公告。 再者，中芯國際也重申，公司一直堅持合規(guī)經營，遵守經營地的相關法律法規(guī)。 從中芯國際的公告中可清楚看出，美國確實將中芯國際列入出口管制清單中，未來美國供應商包括設備、材料、配件等，要出口給中芯國際前，須獲得申請出口許可證。上述的美系半導體設備和材料商，應該包含應用材料（Applied Materials）、Lam Research、KLA等。再者，荷商光刻機大廠ASML部分零組件提供者是美商，可能也會受到部分管制。 芯謀研究首席分析師顧文軍表示，中芯被列入“出口管制清單”，與被列入“實體清單”是有區(qū)別的，前者可以申請?zhí)厥庠S可，只是手續(xù)麻煩一點，但后者的狀況更為嚴重。不過，在當前敏感的政治形勢下，獲得出口許可證將是困難重重。

既然被美國“拉黑”已成事實，接下來就必須“直球對決”，從產能布局、客戶動向、公司發(fā)展，乃至于整個中國半導體前景，來探討這次事件帶來的風暴有多大。沒有“斷鏈”危機，然擴產有阻礙這次美國對中芯國際的管制，主要應該是影響未來新產能擴產的部分，要買新的機臺設備、原料、維修配件等，都需要事先提出申請，因此可能會影響到未來擴產的進度。中芯國際仍是可以依靠現(xiàn)有的設備和材料，來維持既有的生產線運作，沒有所謂的生產“斷鏈”問題。針對一些設備上的軟件，一般而言，只要不是重新啟動機臺，或是主動更新軟件，其實都可以持續(xù)使用。 再者，中芯也早已經將今年的資本支出從31 美元拉升至67 億美元，等于是提升一倍的資本支出。業(yè)界解讀，其實中芯早有準備，內部已經沙盤推演過最壞的劇本。 根據調研機構TrendForce統(tǒng)計，全球晶圓代工前五名分別為臺積電、三星、格芯GlobalFoundries、聯(lián)電、中芯國際，這五家大廠的市占率分別為51.5%、18.8%、7.4%、 7.3%、4.8%。從排名中可看中，中芯國際占全球晶圓代工產能不到5%?？墒?，對于國內芯片設計公司而言，中芯國際在中國IC設計界有著上千家的客戶，是非常重要的晶圓代工產能供應商。根據IC Insights統(tǒng)計2018年晶圓代工廠的中國銷售排名，前五大供應商和市占率依序如下：臺積電56%、中芯國際18%、華虹集團8%、聯(lián)電7%、格芯占5%。 中芯國際主要提供的制程技術為0.18/0.15微米、55/65nm、40/45nm，各自占2019年整體營收38%、27%、17％ 比重。

大客戶找“備援”，小客戶恐無處可去 一位IC業(yè)者表示，中芯國際的8寸產能客戶是主力，但現(xiàn)在8寸客戶都非常擔憂，因為全球的8寸代工產能非常緊，即使要轉單，恐怕也是無處可去。業(yè)界認為，大型和知名的IC設計公司一定會最先采取行動，采取不斷加價的方式，到處去跟其他的晶圓代工廠加碼鎖住產能，避免自己的產品產能陷入“斷炊”，且大廠付得起這個錢，與供應商之間的關系也夠好，有本錢采取此策略。因此，這次的風暴下，受傷最重的反而是一些小型IC設計公司和新創(chuàng)公司，因為它們無處可去，既沒有錢可以到處鎖產能，也不可能現(xiàn)在去跟臺積電敲門要產能。 這次受傷不輕的是高通，因為中芯國際是高通5G世代電源管理芯片的主要代工廠之一（另一是臺積電），美國鎖定中芯國際的消息一出，傳出高通立刻與臺積電、三星、格芯加碼要8寸產能，但不是每一家公司都有高通這種“本事”和“本錢”。 另外，兆易創(chuàng)新的NOR Flash芯片也打入蘋果Airpods供應鏈，而當中的NOR Flash芯片就是在中芯國際的65/55nm制程做代工，未來動向也備受注目。 為了確保風險控管，許多國際IC設計公司也都陸續(xù)找上華虹、格芯、臺積電、力積電、聯(lián)電、世界先進、三星等，讓原本已經十分吃緊的8寸晶圓產能，情況顯得更為緊繃。 這次風暴下，對中芯國際影響最大的，應該是14nm和7nm制程的研發(fā)和生產，未來的新技術的研發(fā)進程將陷入巨大的不確定性。 解方有三帖，但沒有特效藥未來，中芯國際只能朝三方面進行。第一，與美國商務部持續(xù)溝通，希望能從出口管制清單中移除; 第二，供應商為中芯國際申請出口許可; 第三，靜待美國大選之后，確定整個政治氣氛的風向變化，再來尋求解套之道。 確實，在當前敏感的國際環(huán)境與局勢下，上述前兩者的機率不高，但總得一試。

因為，這次的風暴對于中芯國際、國內IC設計公司的發(fā)展前景，乃至于整個中國半導體產業(yè)的命運，影響都非常巨大。美國這三年來鎖定的對象，從中興通訊、福建晉華、華為，到現(xiàn)在是中芯國際。與其他三家企業(yè)不同的是，中芯國際的發(fā)展與命運，不單單只是自己一家企業(yè)的問題而已，中芯國際的發(fā)展，攸關中國IC產業(yè)的整體生態(tài)圈打造，這包含設備、材料、EDA 、IP、IC設計客戶等，能孕育出一家成功的晶圓代工企業(yè)，自然可以繁榮周邊生態(tài)圈。晶圓代工對于生態(tài)圈的依賴和互惠關系，遠高于其他產業(yè)，甚至存儲器DRAM和NAND Flash產業(yè)都沒有像晶圓代工產業(yè)如此需要生態(tài)圈的打造。因此，中芯國際的戰(zhàn)斗力被削弱，影響不單單是中芯，而是整個中國IC產業(yè)的發(fā)展。 另一方面，這也對于中芯國際的國際化布局帶來負面影響。在美國的管制策略下，美國客戶一定是第一個尋求轉單，但中芯國際要成為一家國際化企業(yè)，不能只有國內IC設計客戶，國際大型IC設計公司的訂單也非常重要。 顧文軍則是認為，中芯是一家已經運營了20年，擁有成建制幾十萬片月產能的成套設備、成熟工藝、多種技術和多元化的供應商，更早已強化底線思維，對包括設備、備件、原材料、國際客戶等上下游產業(yè)鏈都做了兩手準備，包括原材料儲備充分、北美客戶營收占比大幅降低，國內客戶營收比例提升。再者，現(xiàn)在中芯已在國內科創(chuàng)板上市，擁有超過千億人民幣的現(xiàn)金，為過冬和持久戰(zhàn)作好了全面的后勤保障。

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