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安防芯片市場供貨打響排位戰,誰會成下一個海思?

NSFb_gh_eb0fee5 ? 來源:集微網 ? 作者:集微網 ? 2020-10-10 10:34 ? 次閱讀

集微網消息,“今天Hi3559AV100報價4700一顆”,這則消息日前在微信群里炸開了花。

曾經一顆400元左右的AI安防芯片短短數月時間,價格翻了10倍不止,甚至仍未停止繼續上漲的態勢。

海思Hi3559系列產品在漲價之外,海思Hi3159、Hi3516等系列產品價格也在瘋狂上漲,上漲背后的原因卻耐人尋味。

多位業內人士表示,芯片供應確實存在緊張情況,但更多的原因是代理商/貿易商在囤貨、炒作,一時間市場需求被無限放大,產品價格也水漲船高。

一家企業的缺貨情況,竟讓下游應用企業紛紛自亂陣腳,備貨、搶購、哄抬價格等戲碼持續上演。而這,與其所處市場份額、芯片制程工藝等息息相關。

IPC領域一家獨大

說到海思的安防芯片發家史,就要從2006年說起。

2006年,國內視頻監控尚處于模擬時代,國產視頻編解碼芯片出貨占比僅1%,當時TI是國內視頻編解碼芯片的絕對老大,出貨占比達51%。(數據來源:IHS調研報告)

彼時,國內安防市場正處于數字技術變革浪潮中。看準機會的海思于2006年6月,在TAIPEI COMPUTEX展會推出其H.264視頻編解碼芯片Hi3510。

也是在這個時候,大華正在開發第二代DVR,但支持H.264的芯片甚少有之。看準機會的海思開始推動與大華在研發層面進行緊密戰略合作。

2007年,大華與海思簽訂20萬片H.264視頻編碼芯片合同(Hi3510、Hi3511),用于當時快速發展的第二代硬盤錄像機上。抓住時代機遇的海思隨即乘風破浪,并將TI在國內安防市場的份額逐漸蠶食。

在日后的市場變革中,海思一路過關斬將,憑借優異的性能及性價比優勢,成為安防IPC領域的全球龍頭。數據顯示,2018年海思IPC全球市占率超過60%,在中國的市占率則高達70%。

而此次缺貨嚴重的,也正是IPC SoC芯片。集微網了解到,主要系海思的中高端IPC SoC芯片,具體包括Hi3559AV100、Hi3159AV100、Hi3516DV300、Hi3516CV500等。

超高的市占率讓其在安防市場擁有絕對話語權,然而,因為一紙禁令,上述安防芯片無法再進行生產制造,這也使得安防市場叫苦不迭。

產品替代難點何在

此時有人困惑,國內沒有一家企業可以替代嘛?答案是,“有的”,但若要實現全線替代海思產品,目前國內沒有任何一家企業能夠做到,僅部分產品可以滿足市場需求。

一位芯片企業人士無奈表示,海思缺貨是誰都無法預知的外因,作為國產芯片的龍頭,海思芯片在技術積累、市場開拓、品牌認知等方面的優勢非常明顯。

“我們雖然也有十幾年的研發實力,但只能補齊海思部分中低端產品線來供應客戶;而在高端芯片領域,如Hi3519及Hi3559,國內目前沒有一家企業可以快速填補空缺。”

拋開價格因素之外,在芯片制程、性能等方面,海思芯片所展示的先進性也讓一眾芯片企業望塵莫及。

集微網了解到,上述缺貨芯片均采用12-28nm的芯片制程。其中,Hi3559AV100采用12nm制程工藝,并集成了NNIE、DSPCPUGPU、ISP、編解碼單元等多個模塊,可以單獨實現人臉、車牌識別等功能,功耗低至3W。

其中,海思的ISP(圖像信號處理模塊)及編解碼能力更是無人能敵,這也是一眾芯片企業無法與之匹敵的根本原因所在。

Tips:ISP功能強大:集成了包括CFA插值、白平衡校正、伽瑪校正、3D降噪、邊緣增強、偽彩色抑制、寬動態處理等功能模塊,并集成可用于用戶編程微控制器,在獲得高性能的同時,大幅優化芯片功耗和物理面積,使得視頻監控攝像機具有清晰度高、低光性能好、體積小、功耗低等顯著特點。

業內知名人士表示,未斷供前,3559市場價不超500元,使得AI攝像機得以大規模落地應用,而同類型芯片產品中,報價均在千元級別,且芯片性能不及海思。

除性能、價格等因素之外,高端芯片的研發成本也讓芯片企業望而卻步。

“一個芯片從研發、流片、到上市推廣,大幾千萬甚至上億的成本是客觀存在的。”上述業內人士表示,對于企業來說,需要大量的出貨才能將研發成本分攤出來,企業如果本身在安防市場份額不夠,開發高端芯片風險非常高,沒有人敢冒這個險。

中低端市場格局重塑

一個不容爭辯的事實是,海思芯片性能再好,價格再便宜,但在當前一切處于未知情況下,也只能成為過去式。

雖然在高端芯片市場,國內企業存在一定差距,但在中低端產品領域,國內企業依然非常能打,性價比極高。

集微網了解到,目前包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、中星微、國科微、聯詠科技等企業,都能實現中低端芯片市場的有力補充;而一些AI新秀企業也在摩拳擦掌,包括云天勵飛、比特大陸、地平線、寒武紀、依圖科技等企業。

誰將突出重圍成為第二個海思有待時間的檢驗,但就企業當前的芯片產品及下游導入情況來看,我們或許可以一窺端倪。

富瀚微

富瀚微安防視頻監控多媒體處理芯片包括圖像信號處理(ISP)芯片、網絡攝像機(IPC)SoC 芯片和數字硬盤錄像機(DVR)SoC 編解碼芯片,主要應用于模擬/IP攝像機、車載電子和物聯網領域。

▼富瀚微視頻監控多媒體處理芯片

資料來源:富瀚微招股說明書,國元證券研究中心

目前,富瀚微產品已與華為Hi3516D及以下系列產品性能參數不相上下,是海康威視最大的 ISP芯片供應商;在AI智能安防領域,該公司推出FH8626V100產品,具有高性能CPU,支持人形檢測、越線報警等智能應用。

▼華為海思產品參數

資料來源:海思官網,國元證券研究中心

與此同時,2019年富瀚微與安防龍頭企業海康威視發生交易金額3.3億元。國元證券預測,2021-2022年該公司安防類產品將分別實現營收10.74億元與14.02億元。

但需注意的是,雖然背靠海康威視,可以確保其穩定的產品銷售與市場份額,并可以敏銳的感知到行業的市場變化情況;但也會因為其與海康威視的關系,造成其他企業謹慎選擇其產品的首要原因之一。

瑞芯微

經過多年的發展,瑞芯微在影像視覺處理、視頻編解碼、SoC 芯片設計、大系統開發上積累豐富的經驗,形成了多層次、多平臺的專業解決方案,涵蓋 IoT 物聯網、智慧商顯、智能視覺、智能零售、平板電腦、智能電視盒子等領域。

2020年6月,瑞芯微發布兩款高低搭配、內置NPU、面向IPC的SoC——RV1126與RV1109。

星宸科技

成立于2017年的廈門星宸科技有限公司(簡稱“星宸科技”)核心團隊源于MStar(晨星半導體,已被聯發科收購),在ISP、音視頻編解碼、模擬電路設計、SoC系統設計以及自研IP方面有深厚的行業積累。

2019年10月27日,星宸科技發布全新的集成了自主研發的NPU內核的“降龍”系列IPC芯片——SSC336D/Q、SSC338G、SSC339G,基于臺積電22/12nm工藝,支持LPDDR2/DDR3L,可選配混合式操作系統,同時還支持Secure Boot安全啟動。

在具體性能方面,SSC336D/Q支持1080P/3M@30FPS,算力0.5TOPs;SSC338G支持4/5M@30fps,算力1TOPs;SSC339G支持4K@30FPS;實現高中低階市場的全面覆蓋。

據了解,“降龍”系列IPC芯片支持Caffe/TensorFlow兩大主流AI開發平臺,并提供C Model驗證與完整的開發工具鏈,可實現人體偵測、運動追蹤、姿態檢測、人臉識別對比、面部表情偵測、寵物偵測、車型款式/車牌識別等智能化視頻分析需求。

業內知情人士透露,目前傳統安防企業正在切換星宸科技芯片方案。

瓴盛科技

8月28日,瓴盛科技發布了兩款AIoT SoC芯片——JA310與JA308,采用NPU+GPU+CPU芯片協同架構,基于三星的11nm FinFET工藝制程,相比28nm工藝的AIoT芯片功耗降低70%;采用雙路通道專業級別監控ISP設計,支持雙路2K+2K@30fps、單路4K@30fps;獨立AI硬件單元,可提供2Tops的混合算力,并支持INT16/FP16運算。

目前,該公司AIoT SoC產品已經開始在下游市場中應用,如元橡科技基于JA310的雙目立體視覺產品,銀光軟件面向學校的食品安全解決方案,安威士的智能監控產品,博觀的人臉門禁終端,江蘇樂眾的衛星物聯網、C-V2X智能網聯、鐵道專網終端等。

北京君正

經過十幾年的持續投入,北京君正已經在嵌入式CPU技術、視頻編解碼技術、影像信號處理技術、神經網絡處理器技術、AI算法技術等方面完成了自主研發,主流產品工藝制程涵蓋了從28nm到16nm工藝的范圍。

在智能視頻領域,2019年智能視頻芯片實現營業收入1.79億元,同比增長52.61%。其預計2020年下半年完成下一代芯片設計并進行樣品的投片,該芯片可滿足智能視頻領域不斷提高的對AI處理能力的需求。

日前,該公司在回答投資者的提問時表示,目前安防領域主要為消費類市場的客戶,會積極抓住市場機會,尋找時機進入專業安防領域。

晶晨股份

基于在多媒體音視頻領域的長期積累和技術優勢,晶晨股份致力于疊加神經元網絡、專用 DSP、數字麥克風、物體識別、人臉識別、手勢識別、遠場語音識別、超高清圖像傳感器、動態圖像處理、多種超高清輸入輸出接口、多種數字音頻輸入輸出接口等技術,通過深度機器學習和高速的邏輯推理/系統處理,并結合行業先進的12nm制造工藝,形成了多樣化應用場景的人工智能系列芯片。

其中,智能家居影像系列產品內置神經網絡處理器,支持800萬像素高動態范圍影像輸入和 4K超高清編碼。

據了解,該公司AI音視頻系統終端芯片解決方案的合作客戶包括百度、小米、阿里巴巴、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon、Sonos等境內外企業。

云天勵飛

2019年11月13日,云天勵飛發布其自主可控的神經網絡處理器芯片——云天初芯TMDeepEye1000,內置四核神經網絡處理器,可支持INT16 / INT12 / INT8混合精度量化數據,峰值算力達2.0Tops。

云天初芯TMDeepEye1000采用阿里平頭哥玄鐵810嵌入式處理器,工作頻率達到1.2GHz,處理器采用RISC指令架構,雙發射10級流水線;采用雙核視覺DSP處理器,內置硬件加速運算子ACC,支持超過20個高效算子,每秒可跟蹤1200張人臉;支持H.264和H.265解碼,可支持4K@30fps視頻、4路高清視頻并行的實時分析。

地平線

2017年,地平線發布首款邊緣AI芯片旭日1;2019年,基于臺積電28nm工藝制程的旭日2誕生。截至目前,地平線邊緣AI芯片的出貨量已經超過百萬級。

2020年9月9日,地平線推出全新一代AIoT邊緣AI芯片——旭日3,采用臺積電16nm先進工藝,提供業界最優秀的AI計算能力,在2.5W的功耗下,能夠達到等效5TOPS的標準算力。

地平線聯合創始人兼技術副總裁黃暢表示:“旭日3在最新的邊緣側深度網絡下有非常好的優化效果,使得客戶可以充分利用芯片算力。在SoC處理器的基礎能力之上,旭日3系列匹配強大的CPU、Codec、ISP能力,并且提供兩種規格,以滿足不同的市場需要。”

小結

上述芯片企業僅是國內眾多可提供安防芯片企業的冰山一角,未來,誰將從眾多競爭對手中脫穎而出,需要交給應用市場來檢驗。但可以肯定的是,海思較高的市場占有率將被眾多企業所蠶食,安防芯片供應市場格局將重塑。

責任編輯:YYX

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原文標題:安防芯片市場供貨打響“排位戰”,誰會成下一個“海思”?

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