重要信息

9月15日的大限已至，美國(guó)特朗普政府手起刀落，切斷了華為從商業(yè)渠道獲得芯片的能力。

對(duì)這家中國(guó)科技巨頭而言，這天無(wú)疑是個(gè)黑暗的日子。華為旗下的產(chǎn)品，從手機(jī)、5G基站，再到服務(wù)器，甚至各種物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，無(wú)不仰賴芯片。

值得一提的是，華為成立30多年，在今年二季度，智能手機(jī)出貨量超過(guò)三星，首次登頂全球銷量最高的寶座。然而，緊接著三季度就面臨全面“斷芯”。寶座還未暖熱，可能首次就要被迫讓位。

9月15日過(guò)后，對(duì)華為而言是個(gè)全新的時(shí)期，中國(guó)的芯片行業(yè)也不得不面臨潛在巨變。對(duì)此BBC梳理出其中備受關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題。

1、9月15日對(duì)華為為什么這么重要？

面對(duì)美國(guó)，華為屢遭打擊，但殺傷力最強(qiáng)的是這一次。

5月15日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布禁令，任何企業(yè)將含有美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品給華為，必須先取得美國(guó)政府的出口許可，禁令實(shí)施前有120天的緩沖期，9月14日為緩沖期的最后一天。

8月17日，禁令進(jìn)一步升級(jí)，美國(guó)政府在“實(shí)體清單”上新添了38家華為子公司，擴(kuò)充后的實(shí)體清單上總共有152家華為關(guān)聯(lián)公司。同時(shí)宣布，無(wú)論在交易的哪一個(gè)階段，只要有華為公司參與，那么世界上任何公司未經(jīng)許可都不得出售用美國(guó)軟件或設(shè)備制造的半導(dǎo)體。

面對(duì)此前的禁令，只要不是專門為華為設(shè)計(jì)的芯片，華為尚能采購(gòu)現(xiàn)貨。但禁令接連升級(jí)，各企業(yè)理論上無(wú)法再向華為銷售，這條路也被堵死。9月15日起，華為難以再?gòu)纳虡I(yè)途徑獲得芯片。

新措施對(duì)業(yè)界的影響立竿見(jiàn)影。隨著關(guān)鍵日期的臨近，臺(tái)積電、英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、美光等芯片大廠都相繼宣布，9月15日后將無(wú)法繼續(xù)為華為供貨。甚至中國(guó)自己的芯片代工廠中芯國(guó)際也委婉表態(tài)“絕對(duì)遵守國(guó)際規(guī)章”。

不過(guò)上述芯片企業(yè)也表示，已分別向美方提交申請(qǐng)，希望獲得臨時(shí)許可，繼續(xù)向華為供貨。但有媒體援引業(yè)內(nèi)人士稱，對(duì)獲得臨時(shí)許可表示悲觀。

近期在中國(guó)信息化百人會(huì)2020年峰會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東表示，今年秋天，華為將發(fā)布新一代旗艦手機(jī)Mate 40，搭載華為自己研發(fā)的麒麟9000芯片，不過(guò)由于第二輪制裁，“芯片沒(méi)辦法生產(chǎn)，很困難，目前都在缺貨階段，這可能是麒麟高端芯片的絕版，最后一代。”

2、華為會(huì)倒閉嗎？

綜合各種信息，不會(huì)。

但在不少分析師來(lái)看，這一禁令打擊力度還是相當(dāng)大的。

天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤表示，隨著9月15日的臨近，華為在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與市占份額均將受到負(fù)面影響，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機(jī)市場(chǎng)。

研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics的最新報(bào)告稱，2020年全年，華為出貨1.9億支，市場(chǎng)占有率15.1％，降至全球第三的位置；如果禁令延續(xù)，華為芯片庫(kù)存用盡后手機(jī)業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)崩跌狀態(tài)，市占大幅降低至4.3％，相當(dāng)于退出領(lǐng)導(dǎo)廠商之列。

甚至余承東自己也表示，美國(guó)禁令對(duì)華為手機(jī)是大災(zāi)難，但稱華為還能堅(jiān)持一段時(shí)間。

在史上最嚴(yán)禁令下，之所以還能“堅(jiān)持一段時(shí)間”，因?yàn)槿A為在9月15日到來(lái)前大量采購(gòu)芯片---一方面是，委托臺(tái)積電生產(chǎn)華為海思設(shè)計(jì)的麒麟9000晶片，另一方面同時(shí)向其他廠商采購(gòu)大量芯片現(xiàn)貨。

還有媒體報(bào)道，華為旗下海思最近大手筆包下一架順字號(hào)貨運(yùn)專機(jī)，趕在禁令生效前，赴臺(tái)灣將所有下單的產(chǎn)出晶圓和晶片運(yùn)送回中國(guó)大陸。

中國(guó)則有媒體援引業(yè)內(nèi)人士稱，華為對(duì)供應(yīng)商表示“有多少，收多少”，緊急囤積各類芯片。

事實(shí)上，從華為財(cái)報(bào)可以分析，從美國(guó)對(duì)華為打壓開(kāi)始，囤貨規(guī)模就不斷擴(kuò)大。

2018年底，華為整體存貨達(dá)到945億元，較年初增加34%。這些存貨中，原材料為354.48億元，較年初增加86.52%。這一數(shù)字創(chuàng)下兩項(xiàng)紀(jì)錄：增幅是華為近九年新高，原材料占存活比為十年新高。

2019年，華為囤貨力度在上一年大幅上漲的基礎(chǔ)上，繼續(xù)激增，整體存貨同比增75%，價(jià)值超過(guò)1600億元。其中原材料同比上漲65%，價(jià)值達(dá)到585億元。

在美國(guó)禁令不斷收緊的情況下，觀察人士認(rèn)為華為在2020年前9個(gè)月囤貨的規(guī)模可能更大。但目前，無(wú)論是華為還是芯片代工廠，都對(duì)囤貨的具體規(guī)模三緘其口。

外界揣測(cè)大多集中在備貨能支撐一年左右。有分析師估計(jì)，華為請(qǐng)臺(tái)積電代工的麒麟9000芯片備貨量約1000萬(wàn)片左右，大概能支撐半年至明年3月。Strategy Analytics無(wú)線智能手機(jī)戰(zhàn)略服務(wù)總監(jiān)隋倩在報(bào)告中認(rèn)為，華為芯片庫(kù)存將在2021年用盡。

然而，一旦囤貨用盡，禁令又沒(méi)有放松，不僅是占華為總營(yíng)收54.4%的消費(fèi)者業(yè)務(wù)受損，其5G等業(yè)務(wù)也面臨風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槿A為海思設(shè)計(jì)的服務(wù)器芯片鯤鵬系列、5G基站芯片天罡系列、5G終端芯片巴龍系列，以及人工智能芯片昇騰系列都因禁令受到影響。

3、美國(guó)為何能卡中國(guó)芯片的脖子？

美國(guó)政府一聲令下，美國(guó)本土企業(yè)停止給華為供貨并不令人驚訝，為何韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體企業(yè)也不得不遵從？

簡(jiǎn)單而言，有兩個(gè)原因：中國(guó)沒(méi)有獨(dú)立的芯片設(shè)計(jì)和制造能力，美國(guó)技術(shù)在全球芯片行業(yè)有不可替代的地位。

以華為最先進(jìn)的麒麟9000芯片舉例，一個(gè)芯片從無(wú)到有，要經(jīng)歷設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等環(huán)節(jié)。

在技術(shù)含量最低封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)，中國(guó)本土企業(yè)可以滿足華為的需要。

但在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，雖然麒麟9000是華為海思自主設(shè)計(jì)，但設(shè)計(jì)過(guò)程所必備軟件EDA，在這個(gè)領(lǐng)域三家巨頭公司Cadence、Synopsys和Mentor Graphics，處于壟斷地位，無(wú)一不是美國(guó)企業(yè)。

東興證券在一份研究報(bào)告中表示，中國(guó)雖有華大九天、芯愿景等新晉EDA公司，但這些國(guó)內(nèi)EDA廠商還沒(méi)有能力全面支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，總體上還是很難離開(kāi)三大巨頭公司平臺(tái)。

到了制造環(huán)節(jié)，行業(yè)巨頭為臺(tái)灣的臺(tái)積電，中國(guó)也有中芯國(guó)際，但制造工序的核心***方面，華為的麒麟9000芯片為最先進(jìn)的5納米制程，只有荷蘭ASML公司的***可以滿足要求，而這家公司有深厚的美國(guó)資本和技術(shù)背景，因此，所有用到這些***的企業(yè)，都受美國(guó)禁令的鉗制。

中國(guó)的上海微電子裝備公司，雖有***，但制程為90納米，落后ASML好幾代，無(wú)法滿足華為的需求。

此外，制造過(guò)程的基礎(chǔ)材料，也來(lái)自于美國(guó)AMAT、LAM公司。

雖然在芯片領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)多少有些存在感，而DRAM、NAND Flash、COMS圖像傳感器等核心芯片，甚至中國(guó)已有***，然而一旦上溯到核心技術(shù)、核心設(shè)備、核心專利，少不了美國(guó)公司的身影。而其中任何一環(huán)被切斷，芯片生產(chǎn)都難以實(shí)現(xiàn)。

余承東在在公開(kāi)場(chǎng)合表示，“華為在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域開(kāi)拓了十幾年，從嚴(yán)重落后、到有點(diǎn)落后、到趕上來(lái)、再到領(lǐng)先，研發(fā)投入巨大，過(guò)程也很艱難。但是在芯片制造這樣的重資產(chǎn)領(lǐng)域，華為并沒(méi)有參與，9月15日后，旗艦芯片無(wú)法生產(chǎn)了，這是我們非常大的損失。”

4、美國(guó)大選將如何影響華為命運(yùn)？

“華為已經(jīng)為短期需求囤庫(kù)存，所以最新的禁令不會(huì)立即產(chǎn)生影響。”日經(jīng)援引騰旭投資（J&J Investment）首席投資官程正樺（Jonah Cheng）稱，但是我們密切關(guān)注的是，美國(guó)11月的大選之后是否會(huì)修改華為禁令，以及如果屆時(shí)沒(méi)有修改，北京方面將如何反應(yīng)。

業(yè)內(nèi)人士分析，11月美國(guó)大選后，對(duì)華為的禁令的確有可能松動(dòng)，因?yàn)槿A為體量龐大，一刀切的禁令使美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)受損不小。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）和國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）都相繼發(fā)布聲明希望禁令延期，并強(qiáng)調(diào)禁令對(duì)產(chǎn)業(yè)利益的損害。

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在聲明中表示，美國(guó)8月17日的新例最終會(huì)損害美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中造成巨大的不確定性和破壞，從而最終破壞美國(guó)的國(guó)家安全利益。

而5月頒布華為禁令時(shí)，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)就已經(jīng)表示，禁令將抑制企業(yè)購(gòu)買美國(guó)制造設(shè)備與軟件的意愿，同時(shí)也導(dǎo)致與華為無(wú)關(guān)的企業(yè)已損失將近1700萬(wàn)美元。而且長(zhǎng)期來(lái)看，“除了侵蝕美國(guó)產(chǎn)品的既有客戶基礎(chǔ)，也加劇企業(yè)對(duì)美國(guó)技術(shù)供應(yīng)的不信任，更促使其他企業(yè)努力取代美國(guó)技術(shù)”。

Gartner的分析顯示，2019年華為公司在全球半導(dǎo)體采購(gòu)支出達(dá)到208億美元，居全球第三，這意味著禁令之下，半導(dǎo)體行業(yè)總營(yíng)收可能將會(huì)減少200億美元左右。

但不可否認(rèn)的是，華為作為中國(guó)少有的在關(guān)鍵領(lǐng)域掌握核心技術(shù)的公司，將長(zhǎng)期成為美國(guó)目標(biāo)，而美國(guó)兩黨已經(jīng)形成共識(shí)，面對(duì)中國(guó)崛起都持負(fù)面姿態(tài)。

美國(guó)司法部長(zhǎng)威廉·巴爾（William Barr）今年2月在“戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心”（CSIS）演講時(shí)稱，自19世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)在創(chuàng)新和技術(shù)方面一直處于世界領(lǐng)先地位。正是美國(guó)的科技實(shí)力使其繁榮和安全。目前，5G技術(shù)處于正在形成的未來(lái)技術(shù)和工業(yè)世界的中心。如果中國(guó)繼續(xù)在5G領(lǐng)域領(lǐng)先，他們將能夠主導(dǎo)一系列依賴5G平臺(tái)并與之交織的新興技術(shù)帶來(lái)的機(jī)遇。而中國(guó)領(lǐng)先會(huì)讓美國(guó)失去制裁的權(quán)力。

因此必須破壞中國(guó)在5G領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，他甚至建議美國(guó)及其盟友應(yīng)該考慮直接巨資入股諾基亞和愛(ài)立信來(lái)抗衡華為。

5、中國(guó)有機(jī)會(huì)成為彎道超車嗎？

面對(duì)可能“無(wú)芯可用”的灰暗前景，華為似乎并不打算直接退出智能手機(jī)行業(yè)。

華為輪值董事長(zhǎng)郭平也在9月2日表示，今年5月15日追加的直接產(chǎn)品規(guī)則應(yīng)該說(shuō)也給華為增加了一些困難，但并非不可克服。本質(zhì)上是工藝問(wèn)題，成本問(wèn)題，時(shí)間問(wèn)題。

“我們面臨的挑戰(zhàn)是明天很美好，但要活得過(guò)黎明，對(duì)吧？要與時(shí)間賽跑。”

中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)面臨兩個(gè)現(xiàn)實(shí)：一是全球芯片產(chǎn)業(yè)面臨瓶頸，為后來(lái)者趕超帶來(lái)契機(jī)；二是中國(guó)芯片現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)極差。

芯片產(chǎn)業(yè)的瓶頸來(lái)自摩爾定律的失效。1965年，英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登·摩爾（Gordon Moore）提出集成電路上可容納的元器件的數(shù)量每隔18至24個(gè)月就會(huì)增加一倍，性能也將提升一倍。此后將近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)都大略依照這個(gè)模式狂飆突進(jìn)，每年一代的速率快速迭代，后來(lái)者幾乎不可能趕上這樣的發(fā)展速度。

然而，這一速度逐漸放緩，近10年來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模增速維持在4%至6%之間，而且還在進(jìn)一步放緩。當(dāng)芯片制程發(fā)展到28nm（納米）及以下后，工藝的性價(jià)比急劇下降，芯片行業(yè)也不再是單純的“技術(shù)錦標(biāo)賽”，通過(guò)技術(shù)的大幅進(jìn)步，利用通用芯片占領(lǐng)市場(chǎng)，而是需要針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)等碎片化場(chǎng)景開(kāi)發(fā)專用芯片。這就為后來(lái)者追趕帶來(lái)機(jī)會(huì)。

余承東就號(hào)召，“在半導(dǎo)體的制造方面，我們要突破包括EDA的設(shè)計(jì)，材料、生產(chǎn)制造、工藝、設(shè)計(jì)能力、制造、封裝封測(cè)等等。同時(shí)在智能半導(dǎo)體從第二代半導(dǎo)體進(jìn)入到第三代半導(dǎo)體的時(shí)代，我們希望在一個(gè)新的時(shí)代實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。”

中國(guó)除了重金押注芯片行業(yè)外，還瞄準(zhǔn)了臺(tái)灣相對(duì)發(fā)達(dá)的芯片行業(yè)。據(jù)臺(tái)灣媒體《商業(yè)周刊》報(bào)道，中國(guó)大陸公司已從臺(tái)灣挖走3000多名半導(dǎo)體工程師，有分析師稱，這個(gè)數(shù)字大約占臺(tái)灣從事半導(dǎo)體研發(fā)的工程師總數(shù)的十分之一。

中芯國(guó)際、紫光等中國(guó)公司，還從臺(tái)積電等行業(yè)巨頭挖來(lái)梁孟松、高啟全等專家出任高管。

但中國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)面臨缺失或大幅落后，趕超并非易事。中國(guó)工程院院士倪光南此前在接受媒體采訪時(shí)表示，“中興事件”“華為事件”等是全民的“警醒劑”，提醒芯片行業(yè)短板和必要性，有積極的一面。而突破這一核心技術(shù)，中國(guó)要有“板凳要坐十年冷”的思想準(zhǔn)備。

原文標(biāo)題：華為“斷芯”后

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