文 | 觀察者網(wǎng)

2020年9月15日，注定將是載入中國芯片及半導(dǎo)體研發(fā)歷史的一天。120天緩沖期過后，美國商務(wù)部針對華為及其子公司的芯片升級禁令正式生效。美國政府無理抹黑、以舉國之力打壓一家中國科技企業(yè)，堵死了華為通過商業(yè)途徑從外界獲得芯片的渠道。

從15日起，臺(tái)積電、高通、聯(lián)發(fā)科、三星及SK海力士、美光等公司正式“斷供”華為。而多名華為員工透露，當(dāng)天工作仍正常進(jìn)行。15日下午，中芯國際證實(shí)已向美方申請繼續(xù)供貨華為。

國內(nèi)外分析普遍認(rèn)為，華為的高端手機(jī)業(yè)務(wù)將受到?jīng)_擊，但芯片存貨足以支撐到明年年初。觀察人士也緊盯11月美國大選可能帶來的變數(shù)。最后，華為內(nèi)部已開始調(diào)整，強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化與自力更生，從軟件方面打響突圍戰(zhàn)。

知情人士：海思庫存夠用到明年初，基站芯片能撐數(shù)年

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》15日報(bào)道，一名券商分析師援引產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，目前華為旗下海思的芯片庫存只能用到明年年初，明年手機(jī)的出貨量已大幅調(diào)整至5000萬到7000萬部。

今年二季度，華為智能手機(jī)出貨量曾達(dá)到5480萬部，銷量首次超過三星、登頂全球第一。但在三季度遭遇全面“斷芯”后，不少業(yè)界人士預(yù)測，供應(yīng)商無法提供高端智能手機(jī)芯片，將導(dǎo)致華為手機(jī)銷量面臨較大的下滑壓力。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東此前透露，9月15日之后，麒麟旗艦芯片可能成為絕版。2019年，包括智能手機(jī)銷售在內(nèi)的華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收4673億元，在總營收的占比（54%）首次過半。

該分析師認(rèn)為，華為現(xiàn)在面臨的重點(diǎn)難題是手機(jī)基帶芯片，而國內(nèi)的發(fā)展情況一般。但另一方面，5G基站芯片受禁令影響不大，因?yàn)椤皫齑嫦鄬Ω撸⑶覀湄涊^多”，“短期內(nèi)沒有供應(yīng)問題”。

與手機(jī)芯片至少數(shù)千萬的需求不同，華為每年基站出貨量在幾十萬臺(tái)左右。而且其中很多芯片是28納米及以上的工藝，英特爾等廠商有拿到美國的出貨許可。興業(yè)證券在研報(bào)中透露，華為目前基站端7納米芯片、零部件備貨充足，有望支撐數(shù)年經(jīng)營發(fā)展。

《證券時(shí)報(bào)》援引產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，華為高層對于芯片禁令暫時(shí)沒有B計(jì)劃，“應(yīng)該主要還是尋求國產(chǎn)替代方案”。有知情人士、半導(dǎo)體專家坦言，為高端芯片尋找國產(chǎn)替代并不容易，面臨技術(shù)瓶頸和時(shí)間上的挑戰(zhàn)。

這位專家認(rèn)為，華為可能將從高端手機(jī)業(yè)務(wù)“降維”。“華為現(xiàn)在真的‘沒路’了，高端方面確實(shí)做不了了，后續(xù)只能降維做汽車或者OLED驅(qū)動(dòng)等，以及發(fā)展發(fā)力筆記本電腦、平板等其他手機(jī)周邊產(chǎn)品。”

但電信行業(yè)資深獨(dú)立分析師黃海峰向《環(huán)球時(shí)報(bào)》表示，他不認(rèn)為華為會(huì)完全放棄高端智能手機(jī)業(yè)務(wù)。“最糟糕的情況是暫停銷售。”

中芯等企業(yè)申請繼續(xù)供貨，外媒關(guān)注美國大選帶來變數(shù)

據(jù)第一財(cái)經(jīng)，中芯國際15日下午表示，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律法規(guī)，已按相關(guān)規(guī)定向美方申請繼續(xù)供貨華為。臺(tái)積電、高通、聯(lián)發(fā)科、三星、SK海力士等公司此前也向美國商務(wù)部提交了申請。但目前尚無任何公司獲得相關(guān)許可證。

另一方面，華為近兩年來未雨綢繆、在美國打壓下開始提前囤貨，也起到了作用。財(cái)報(bào)顯示，華為2018年底整體存貨達(dá)945億元。其中原材料為354.48億元，較年初增加86.52%，其占比與增幅均創(chuàng)下近九年新高。去年華為整體存貨更是同比增長75%，價(jià)值超過1600億元。其中原材料同比上漲65%，價(jià)值達(dá)到585億元。

臺(tái)媒報(bào)道，禁令生效前幾個(gè)月，華為大量采購由海思設(shè)計(jì)、臺(tái)積電生產(chǎn)的麒麟9000晶片，以及其他廠商的芯片現(xiàn)貨。臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科等超過20家當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體廠商8月營收破歷史紀(jì)錄。

日本經(jīng)濟(jì)新聞援引騰旭投資（J&J Investment）首席投資官程正樺（Jonah Cheng）稱，“華為已經(jīng)為短期需求囤積庫存，所以最新的禁令不會(huì)立即產(chǎn)生影響。”

他還表示，正密切關(guān)注美國11月大選之后是否會(huì)修改華為禁令，以及屆時(shí)中國政府的回應(yīng)。而前述券商分析師也提到，禁令問題應(yīng)該等美國大選的結(jié)果。

英國廣播公司援引業(yè)內(nèi)人士分析，美國大選后確實(shí)有可能會(huì)放松對華為的禁令，因?yàn)槿A為體量龐大，一刀切的禁令也導(dǎo)致美國半導(dǎo)體行業(yè)蒙受不小損失。

美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）和國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）過去幾個(gè)月相繼發(fā)布聲明，強(qiáng)調(diào)禁令已導(dǎo)致與華為無關(guān)的企業(yè)損失將近1700萬美元，將抑制企業(yè)購買美國制造設(shè)備與軟件的意愿，最終傷害美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，給供應(yīng)鏈造成巨大的不確定性和破壞性。

“長期來看，除了侵蝕美國產(chǎn)品的既有客戶基礎(chǔ)，也加劇企業(yè)對美國技術(shù)供應(yīng)的不信任，更促使其他企業(yè)努力取代美國技術(shù)。”

美國塔夫茨大學(xué)經(jīng)濟(jì)史學(xué)教授克里斯·米勒15日也在《紐約時(shí)報(bào)》撰文發(fā)表類似觀點(diǎn)。他認(rèn)為，美國能夠在芯片領(lǐng)域“斷供”華為，靠的是背后數(shù)十年來科研投入所積累的技術(shù)優(yōu)勢；但從芯片制造到設(shè)計(jì)，美國正失去優(yōu)勢，臺(tái)積電、海思等已經(jīng)超過或在奮起直追。中國政府也決心加大半導(dǎo)體自主研發(fā)的投入。

米勒表示，華盛頓“將供應(yīng)鏈武器化”打壓華為的做法，會(huì)給予盟友與對手同樣的理由來減少對美國產(chǎn)品的依賴。而一旦外國決心降低對美國技術(shù)的依賴，動(dòng)搖的將是美國的科技霸權(quán)地位。“對華為的‘絞殺’可能意味著美國對全球科技公司的打壓極限。”

就在15日華為遭“斷供”的同時(shí)，美國國務(wù)卿蓬佩奧卻志得意滿地稱，相信“值得信賴的”西方公司也能拿出有性價(jià)比優(yōu)勢的產(chǎn)品與華為5G競爭，“西方技術(shù)將會(huì)主導(dǎo)（全球）電信市場。”

美國科技新聞網(wǎng)站AndroidAuthority近日發(fā)起一項(xiàng)3564人參與的調(diào)查顯示，67.62%的受訪者認(rèn)為美國政府對華為的打壓“太過分”、應(yīng)該撤銷。發(fā)起人認(rèn)為這個(gè)結(jié)果“并不意外”，因?yàn)槊绹畯膩頉]有拿出華為“威脅國家安全”證據(jù)。

9月16日，高通中國區(qū)董事長孟樸在新華網(wǎng)專訪中表示，“5G與科技產(chǎn)業(yè)的全球化合作密不可分，這是大勢所趨，高通希望通過進(jìn)博會(huì)平臺(tái)助力更多中國企業(yè)在國內(nèi)國際市場取得成功。”

墨卡托中國研究所（MERICS）的高級分析師約翰·李表示，美國不太可能阻止中國投資半導(dǎo)體的步伐。“從中長期來看，中國將有可能取代美國的技術(shù)，并發(fā)展完整的國內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。”

AndroidAuthority網(wǎng)站調(diào)查顯示，67%的受訪者認(rèn)為美國打壓華為“太過分”

華為爭取1到2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“去美化”，打響軟件突圍戰(zhàn)

多位華為員工15日透露，當(dāng)天的工作仍正常進(jìn)行。《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者探訪華為在東莞松山湖的研發(fā)基地，當(dāng)?shù)貑T工也表示，辦公室沒有多少關(guān)于禁令的討論或焦慮。

據(jù)《IT時(shí)報(bào)》，華為華東某研究所工作的一名程序員稱，因?yàn)槊绹撇茫芏嗌鍭（美國）芯片的項(xiàng)目都被砍了。“五、六月份時(shí)的一個(gè)項(xiàng)目做一半被砍了，因?yàn)樯鍭。聽老員工說，華為老早以前就開始‘去美化’了，將用美國設(shè)備的芯片盡量國產(chǎn)化。”

華為研究專家、《華為國際化》作者周錫冰表示，華為已經(jīng)和歐洲、日本以及中國本土半導(dǎo)體企業(yè)開展合作，預(yù)計(jì)樂觀情況1至2年內(nèi)可完成搭建“去美化”產(chǎn)業(yè)鏈，突破重圍。

此前曝光的華為“塔山計(jì)劃”就包括在今年年底搭建一條完全沒有美國技術(shù)的45納米芯片生產(chǎn)線，同時(shí)還在與國內(nèi)廠商探索合作建立28納米的自主技術(shù)芯片生產(chǎn)線。

另一個(gè)積極信號(hào)發(fā)生在軟件領(lǐng)域。9月10日，余承東在華為開發(fā)者大會(huì)2020上正式宣布，明年華為的智能手機(jī)將全面升級，支持鴻蒙2.0操作系統(tǒng)。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄表示，鴻蒙OS 2.0已經(jīng)支持第三方設(shè)備，希望通過華為移動(dòng)服務(wù)（HMS）的生態(tài)建設(shè)和發(fā)展來促進(jìn)智能終端恢復(fù)海外銷售，南向開源給硬件生產(chǎn)廠商，北向開發(fā)給應(yīng)用廠家去做創(chuàng)新。

余承東透露，在全球180萬開發(fā)者支持下，誕生一年多的HMS生態(tài)迎來高速增長：超過9.6萬個(gè)應(yīng)用集成HMS Core，AppGallery全球活躍用戶達(dá)4.9億，2020年1月至8月AppGallery應(yīng)用分發(fā)量達(dá)2610億，全球第三大移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)破土而出。

“沒有人能夠熄滅滿天星光，每一位開發(fā)者，都是華為要匯聚的星星之火，而星星之火可以燎原。”