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美國對華為出臺終極封殺令，封殺華為第三方采購芯片渠道

8月17日晚間，美國商務部工業和安全局宣布全新升級版的華為禁令，這次禁令的核心是全面封殺華為向第三方采購芯片，美國商務部的本次行動將擴大5月份宣布的限制措施，旨在防止華為在沒有特別許可的情況下獲得半導體供應 - 包括外國公司制造的使用美國軟件或技術開發或生產的芯片。

此外，美國將38家華為分支機構加入了實體名單，對所有出口管理條例約束的項目都規定了許可證要求。限制美國公司與實體名單上的公司開展業務。

點評：北京大學深圳研究院副研究員胡國慶表示，美國頒布此次禁止令，對華為進行釜底抽薪式的打擊，目的是為了增加中美貿易談判的籌碼。胡國慶強調說，美國限制華為外購第三方芯片產品，我們要看目前市場上5G芯片供應商中，高通的勝算最大，高通有大概率去說服美國政府，讓華為采購高通芯片，但是限制華為采購其他公司芯片，比如限制采購聯發科的產品。

美國半導體行業協會主席兼首席執行官約翰 · 諾伊弗最近說，美國半導體公司向中國銷售非敏感的商業產品推動了美國的半導體研究和創新，這對美國的經濟實力和國家安全至關重要，他非常驚訝美國政府最新禁止令，波士頓咨詢的研究報告顯示，如果美國全面禁止半導體公司向中國客戶出售產品，美國在全球的市場份額將損失18個百分點，損失37%的收入，這將導致美國失去在半導體產業的領導地位。美國切斷供應將導致全球技術供應鏈出現瓦解，并且最終禍及自身，華為的5G進程因為芯片受阻也會遭到重大打擊。

三星電子將代工IBM半導體芯片采用EUV新一代制造技術

8月14日，韓國媒體ETNew報道，三星電子(Samsung Electronics)將代工生產IBM的最尖端半導體芯片。

IBM計劃2021年下半年上市的服務器將搭載線寬7納米的CPU，三星將使用名為“EUV(極紫外線)”的新一代制造技術，量產由IBM設計的服務器用CPU。X-Cube技術具有非常重要的意義，因為它是業界首個堆疊通過7nm EUV工藝制造的芯片的技術，該技術被用于制造非常小的半導體。委托三星電子生產芯片的跨國芯片設計公司能夠利用三星電子提供的X-Cube的方法和工具，并基于更先進的EUV技術開發尖端的5nm和7nm芯片。

三星代工生產7納米芯片的目的是通過獲取重要客戶，爭奪競爭對手臺灣積體電路制造的市場份額。在半導體代工領域，臺積電掌握全球超過5成的市場份額，居于首位，三星緊隨其后，市場份額近20%。

點評：三星在代工領域一再傳出分食美國廠商訂單，先有高通，后面是IBM，三星立志在2030年成為全球半導體最大的廠商，但顯然在5nm和7nm的先進制程上，目前不管產線良率還是客戶下單量，都遠遠低于臺積電。三星半導體希望通過新開發的封裝技術在晶圓代工業務中確?！俺蟛罹唷?，但是否奏效要看市場反應。最新消息指出，臺積電花費千億臺幣購買30臺EUV設備，而三星EUV設備總量不到20臺，英偉達、高通、AMD，蘋果，包括最新傳出英特爾將把先進制程芯片外包給臺積電。

臺積電7nm芯片出貨量超10億顆

臺積電在近日宣布已出貨10億顆完好無故障的7nm芯片。自該技術從2018年4月開始量產以來，臺積電已經用該工藝為數十名客戶提供了上百款產品。其規?？梢愿采w13個曼哈頓市區。

作為首家將7nm技術投入量產的代工廠，臺積電比其他任何半導體廠商都有更多時間和晶圓來提高芯片的質量和良率。這對汽車客戶來說尤為重要，尤其是目前需要先進的制程技術來支持ADAS和自動駕駛所需的復雜計算。

點評：作為首家量產7nm芯片的公司，臺積電出貨了PC/手機處理器、圖形處理器以及FPGA等多種芯片，這其中囊括了蘋果的A12芯片，華為的麒麟980以及Xilinx的FPGA等。借由先一步實現EUV光刻技術的優勢，臺積電在7nm市場搶占了先機。隨著N6工藝的擴展以及量產，未來追求成本效益的芯片也都會過渡到這一工藝下。此外，臺積電的5nm工藝預計今年末進入量產階段，3nm計劃在2021年上半年進入試產，臺積電同時購置了更多EUV光刻機，為未來推進2nm做準備。國內在芯片制程工藝方面依舊比較落后，而且EUV設備缺乏，面對ASML對EUV光刻機的壟斷，國內光刻機廠商還有很長的一段路要走。

AMSL EUV培訓中心落地臺灣專為臺積電服務

8月21日，據臺灣媒體報道，全球最大的光刻機供應商荷蘭阿斯麥（ASML）中心昨日于臺灣南科學園區開張，就近服務全球晶圓代工大廠臺積電。

點評：作為全球第一的晶圓代工廠，臺積電同時也是ASML的大客戶。據了解，目前臺積電已經累計采購了30臺ASML的EUV設備，要知道目前市場上ASML的EUV光刻機售價高達1.2-1.4億歐元。去年ASML交付了26臺EUV光刻機，其中約一半賣給了臺積電。

售價高的同時，凈利潤也很高，ASML今年第二季度財報顯示，雖然僅出貨了9臺光刻機，但凈利潤高達7.51億歐元，這意味著每賣出一臺光刻機，可以凈賺6.8億元人民幣。隨著臺積電5nm乃至未來3nm制程逐漸放量，對于EUV設備的需求也將進一步增大，服務好自己的大客戶顯然也是應有的道理，除了在中國臺灣設立培訓基地外，在其第二大客戶所在地的韓國，也設有EUV技術培訓中心，提供基礎的EUV訓練課程。

相比之下，中芯國際曾向ASML訂購了一臺EUV光刻機，但由于種種原因，至今還未交付。需要注意的是，ASML方面指出，將一個新手工程師培養成一位技術熟稔、可獨自作業的EUV工程師需要18個月的訓練。

這也意味著，即便未來中芯國際或者國內其他半導體企業獲得了EUV光刻機，還需要派人前去進行相關培訓才能熟練的使用。因此在這種情況下，即便有了光刻機，也無法立即上手使用。熟練的工程師人才，或許將是未來國內半導體亟待解決的重要。

DRAM行情走低，三大原廠將減少2成以上投資

據IC Insights最新數據，主要的DRAM原廠減少在DRAM設施上的投資，預估2020年三家合計設施總投資將達125億美元，相較于2019年的169億美元減少26%。

其中，三星、SK海力士、美光在2020年的DRAM設備投資將分別為49億美元、40億美元和36億美元，而在2019年DRAM設施投資則是62億美元、65億美元和42億美元，分別同比下滑21%、38%和14%。

點評：今年上半年，因為疫情原因，服務器和筆記本需求強勁，內存廠商也因此取得了可觀的成績，不過消息稱，近期隨著服務器的需求下滑，DRAM的價格和需求也將開始初夏下降的趨勢，在需求和價格雙雙低迷的情況下，三星、SK海力士、美光調整產能延緩投資計劃也是可想而知的事情。

不過從長期來看，隨著物聯網、5G的迅速普及，海量數據將會產生，這將需要大量的存儲設備，服務器和存儲芯片也將迎來巨大的新增市場，未來各大廠商還是需要增加投入提高產能，一直以來，原廠都是依靠技術升級來增加DRAM產能，目前三大原廠都已經或者正在計劃在DRAM技術中導入EUV工藝，根據廠商的投資建設進展，預計各大廠商在2021年的投資將會有所增加。

聞泰科技投資中國第一座12英寸車規級功率半導體自動化晶圓制造中心

據財聯社報道，8月19日，中國第一座12英寸車規級功率半導體自動化晶圓制造中心項目正式簽約落戶臨港新片區。據介紹，臨港新片區12英?車規級功率半導體?動化晶圓制造中?是聞泰科技半導體業務實現100億美元戰略目標的第一步。

點評：由于疫情的影響，預計2020年全球汽車銷量會大幅下滑20%以上，海外不少車企都停工停產了。現在雖然有些車企的產線已經恢復，但總體來看仍然很不樂觀，因此，不少半導體供應商的汽車電子部分也遭到了打擊。從已經發布Q2財報的企業來看，TI，NXP等都受到了影響。不過中國市場率先復蘇，國內汽車電子產業也得到提升，而車規級芯片也成為了產業發展的核心驅動力之一。再加上中美貿易沖突的加劇，讓國內汽車電子產業不得不考慮國內汽車電子產品。聞泰科技的12英寸車規級功率半導體自動化晶圓制造中心剛好在此背景下成立，對國內汽車電子的發展將帶來很大助力。

AI芯片的代工選擇

近日，一些初創公司和其他規模較小的公司在AI芯片的代工業務上選擇了格芯，而非臺積電。據介紹因為復雜設計規則和高昂的流片成本，因此這些公司選擇了更為經濟的代工技術。

點評：臺積電仍然是許多AI芯片的選擇，從英偉達的GPU到Graphcore的IPU，以及國內一些AI芯片公司皆如此。在7nm工藝上晶體管的數量增加，芯片性能更強大。而我們知道格芯已經放棄了7nm的研發，轉向12nm工藝的升級和挖掘。比較驚人的是采用格芯12nm的AI芯片在與英偉達的A100加速器的性能比較時，仍然有過人之處。報道稱，雖然A100晶體管較小，但其每瓦性能嚴重落后于Groq和Tenstorrent（兩家采用格芯12LP技術的公司）的芯片。另外，臺積電7nm工藝的晶體管密度增加一倍，而格芯的12nm工藝通過小芯片的方法得到很高的晶體管數據?？傊?，格芯的12LP+AI技術對于既希望與英偉達對標又追求性價比或者說差異化的AI芯片公司來說，也是不錯的選擇，因為這一技術在使得某些方面的優勢比7nm更大。

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