截至2019年底，上海市充電設施已超過27萬個，當年新建超過6萬個，同比增長31.5%，提前達到“十三五”規劃21萬個的目標。同時，全市新能源汽車保有量已突破30萬輛。特別在2017年至2019年間，連續三年保持每年6萬輛以上的增量，年均增長率高達44.9%。

新能源汽車保有量的快速增長，不僅給城市配電網帶來沖擊，還對全市范圍內的充電設施運營效率提出了更高要求。雖然上海的充電設施建設水平已在全國保持領先，但從用戶體驗看，充電難問題仍未完全解決。比如，由于充電設施運營信息不能互聯互通，既不能解決油車占位、充電樁故障、支付方式不統一等問題，也難以滿足電動出租車替代的迫切需求。又比如，充電設施進入老舊小區進展緩慢。

一、上海未來三年將新建10萬個充電樁

5月7日下午，上海市政府召開新聞發布會，介紹了最新出臺的《上海市推進新型基礎設施建設行動方案（2020-2022）》，形成了上海版“新基建35條”。4大建設行動分別指“新網絡”建設行動、“新設施”建設行動、“新平臺”建設行動、“新終端”建設行動。為此，上海初步梳理排摸了未來三年實施的第一批48個重大項目和工程包，預計總投資約2700億元。其中，各級政府投資600億元左右，其余2100億元都是社會投資。

行動方案將圍繞培育新經濟、壯大新消費等需求，加快推動商貿、交通、物流、醫療、教育等終端基礎設施智能化改造。

在新終端建設行動中，據市交通委一級巡視員蔡軍介紹，上海持續完善上海新能源汽車充換電設施公共數據采集與市級平臺服務功能，截至目前，全市已建成各類充換電設施近28萬個。“下一步，我們將繼續推進電動汽車充電設施布局，三年內新建10萬個電動汽車充電樁，引導公用、專用充電設施接入市級平合，強化對充電設施管理和提高使用效率。”蔡軍表示，未來，上海將重點推進經營性充電樁和新能源出租車充電示范站建設，提升平臺服務功能，加強充換電設施的互聯互通和一網支付，進一步規范市場秩序。

二、車樁比達3.5：1市場缺口大

近年來，全球電動汽車產業發展迅猛，這也直接帶動了與之配套的充電樁市場的火爆。而隨著國家“新基建”的提出，國內的充電樁建設也開始進一步提速。各地政府也紛紛出臺相關政策以加大對充電樁建設項目的支持。比如北京城市管理委員會就印發了相關文件，其中指出部分公用充電設施可享受補貼，同時對充電樁企業給予一定的財政獎勵，最高獎勵106元/千瓦·年，上限為20萬元/站·年。如今，海南、廣西、山東等省份也已經出臺相應的充電樁政策。

3月底的時候，發改委就規劃2020年國內充電樁投資將達100億元，新增充電樁將達到60萬個。發改委產業發展司蔡副司長認為受疫情對充電量的影響，2020年公用樁安裝進度可能會受到一定影響，但2021年開始公用樁新增裝機有望明顯加速。

當前我國新能源充電樁保有量位居全球第一。截止2019年底，我國充電樁保有量達到121.9萬個，其中，公共樁保有量達到51.64萬臺，私人樁保有量為70.27萬臺。新能源汽車保有量達到318萬輛，車樁比3.5:1。該比例與此前發展指南提出的2020年達到1:1的比例有較大差距，充電樁發展空間巨大，但是較2015年的7.84:1已經有大幅的提升。

專家預計到2025年，中國新能源汽車與汽車總保有量占比約8%，到2035年將達到40%。我們國家當前汽車保有量大概2.5億，如果按2025年8%則新能源車為2000萬，2035年則為1億。2020年就算430萬那么五年一倍15年20倍的增長空間。

按照一車一樁的基本要求，目前我國私家純電動乘用車數量約210萬輛，對應的私人充電樁數量僅為70.3萬根，同時新能源乘用車數量仍然在快速增長，私人充電樁遠未達到基本要求。

三、充電樁產業鏈分布

產業鏈條上的重要角色有：上游的設備生產商、中游的充電運營商和下游的整體解決方案商。

1.設備生產主要指殼體、機座、插座、充電機和線纜等。充電樁設備要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能，保證低溫使用效果；經歷自然界的各種條件后，依然能夠保證質量，不易老化。

2.運營商運營模式前期研發投入、設備建設，完工后輸出電力收錢。截至2018年年底，我國前十大充電運營商合計擁有的公共充電樁為376927個，分別為特來電(特銳德子公司)、國家電網、星星充電、上汽安悅、中國普天、深圳車電網、云杉智慧、浙江萬馬、珠海驛聯和南方電網，特來電市占率為55.36%，前三強合計占全國全部市場份額的79%，保持了較高的集中度。

3.下游整車商。目前國新能源整車主要是比亞迪、上汽集團等知名名牌，其中寧德時代和比亞迪為國內主要電池制造商。

四、設備企業將充分受益充電樁建設回暖

興業證券認為，充電樁行業格局基本調整完畢，國網主導下的充電樁投資預計將大幅提升行業整體容量。已經通過國網招標認證的公司將率先受益，優先關注擁有自主高效充電模塊生產能力及擁有充電服務平臺的公司。

華創證券預計設備企業將充分受益充電樁建設回暖，收入與毛利率有望迎來反彈。模塊行業集中度高于充電樁制造，客戶結構中國網體系占比較重，預計在國網招標復蘇中盈利回暖更充分，在國網2020年招標中能夠中標的企業也具備盈利修復空間。

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